20160614_商务部_2015药品流通行业运行统计分析.pdf
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1、 药品流通行业 运行统计分析报告 (2015) 药品流通行业 运行统计分析报告 (2015) 商务部市场秩序司 2016 年 5 月 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 1 目 录 目 录 一、药品流通行业发展概况 1 1 (一)发展概述 . 1 (二)运行分析 . 1 1、整体规模 . 1 2、效益情况 . 2 3、销售品类与渠道结构 . 2 4、销售区域结构 . 4 5、所有制结构 . 4 6、医药物流配送情况 . 5 7、医药电商情况 . 6 8、行业上市公司情况 . 7 9、执业药师注册情况 . 8 10、对 GDP、税收和就业的贡献 . 8 二、 药品流通行业运行主要特点 二、
2、 药品流通行业运行主要特点 9 9 (一)药品流通行业销售总额增长趋缓 . 9 (二)药品批发企业集中度进一步提高 . 9 (三)药品零售行业销售增速有所回落但总体向好 . 10 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 2 (四)医药电子商务服务模式呈现多元化 .11 (五)现代医药物流加快发展提升行业核心竞争力 .11 (六)商业模式创新成为行业转型发展的新路径 . 12 三、药品流通行业发展趋势预测13 三、药品流通行业发展趋势预测13 (一)社会刚性需求引导市场规模持续扩大 . 14 (二)医药卫生体制改革新常态将对行业发展产生重大影响. 14 (三)资本市场发力使企业兼并重组和上市步
3、伐加快 . 15 (四)优化医药供应链管理进一步促进行业可持续发展 . 15 (五) “互联网+”商业模式和跨界融合将成为行业转型 创新的重要手段. 16 (六)药品零售业将面临新的发展机遇 . 17 (七)诚信体系和标准体系建设将推动企业品牌发展 . 17 (八)行业人才队伍结构调整及知识结构不断更新 . 18 附录:药品流通行业评价指标相关统计表附录:药品流通行业评价指标相关统计表2020 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 1 一、药品流通行业发展概况一、药品流通行业发展概况 (一)发展概述。(一)发展概述。 2015 年是全国药品流通行业实施“十二五”行业规划纲要的收官之年。面对
4、新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境,随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和 “健康中国” 战略的强力驱动,企业努力寻求转型升级的战略路径,不断探索医药供应链信息技术和互联网跨界融合的业务和服务模式。药品流通行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。 (二)运行分析。(二)运行分析。 1、整体规模、整体规模 2015 年药品流通市场规模稳定增长,但增速进一步放缓。据商务部统计系统数据显示,全国七大类医药商品销售总额 16613 亿元1,扣除不可比因素同比增长 10.2%,增速较上年下降
5、5 个百分点,其中药品零售市场 3323 亿元,扣除不可比因素同比增长 8.6%,增幅回落 0.5 个百分点。 据国家食品药品监督管理总局统计,截至 2015 年 11 月底全国共有药品批发企业 13508 家;药品零售连锁企业 4981 家,下辖门店 2048951销售总额为含税值。 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 2 家,零售单体药店 243162 家,零售药店门店总数 448057 家2。 图 1 2011-2015 年药品流通行业销售趋势图 1 2011-2015 年药品流通行业销售趋势 2、效益情况、效益情况 2015 年,全国药品流通直报企业主营业务收入 12625 亿元
6、,扣除不可比因素同比增长 10.9%, 增幅回落 4.5 个百分点; 利润总额 283 亿元,扣除不可比因素同比增长 10.6%,增幅回落 4.2 个百分点;平均毛利率6.9%,同比上升 0.1 个百分点;平均费用率 5.4%,同比上升 0.1 个百分点;平均利润率 1.7%,与上年基本持平;净利润率 1.4%。 3、销售品类与渠道结构、销售品类与渠道结构 按销售品类分类,药品类3销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的 74.2%,其次为中成药类占 14.6%,中药材类占 3.6%,医2数据来源:国家食品药品监督管理总局,由于尚未公布 2015 年底药品流通企业数量,故引用 2015
7、 年 11 月数据。 3药品类包括化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 3 疗器械类占 3.4%,化学试剂类占 1.2%,玻璃仪器类占 0.2%,其他类占2.8%。 图 2 2015 年全行业销售品类结构分布 图 2 2015 年全行业销售品类结构分布 据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2015年品类销售统计,零售药店销售额中的药品类占主导地位,占零售总额的80.7%,其中化学药品占47.5%、 中成药占25.2%、 中药饮片占8.0%; 非药品销售占19.3%,其中食品(含保健食品)占11.3%,而药
8、妆品、日用品和其他商品这三类总占比不足3%。 图 3 2015 年典型样本城市零售药店销售品类结构分布图 3 2015 年典型样本城市零售药店销售品类结构分布2015 年药品流通行业运行统计分析报告 4 按销售渠道分类,2015 年对批发企业销售额为 6936 亿元,占销售总额的 41.8%,比上年降低 1 个百分点;对终端销售额为 9677 亿元,占销售总额的 58.2%,比上年增加 1 个百分点;其中对医疗机构销售额为6907亿元, 占终端销售额的71.4%, 对零售终端和居民零售销售额为2770亿元,占终端销售额的 28.6%。 4、销售区域结构、销售区域结构 2015年全国六大区域销售
9、总额比重, 分别为华东37.9%、 华北16.4%、中南22.9%、西南12.8%、东北5.4%、西北4.6%;其中华东、华北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的77.2%,同比下降0.5个百分点。 三大经济区域销售总额比重,分别为京津冀经济区占14.1%、长江三角洲经济区占22.7%、珠江三角洲经济区占8.0%。 2015年销售额居前10位的省市,依次为北京、广东、上海、浙江、江苏、安徽、山东、河南、重庆、云南;10省市销售额占全国销售总额的63.8%,同比下降0.5个百分点。 5、所有制结构、所有制结构 药品流通直报企业中,国有及国有控股药品流通企业主营业务收入8644亿元,占直报企业主
10、营业务总收入的68.5%,实现利润169亿元,占直报企业利润总额的59.5%;股份制企业主营业务收入2633亿元,占直报企业主营业务总收入的20.8%,实现利润68亿元,占直报企业利润总额的24.1%。 2015 年药品流通行业运行统计分析报告 5 图4 2015年药品流通企业主营业务收入所有制结构分布 图4 2015年药品流通企业主营业务收入所有制结构分布 图 5 2015 年药品流通企业利润总额所有制结构分布 图 5 2015 年药品流通企业利润总额所有制结构分布 6、医药物流配送情况、医药物流配送情况 据不完全统计,2015年商务部药品流通行业药品批发直报企业商品配送总额11150亿元,
11、其中承接第三方业务配送额占14.4%。配送客户数量逾120万家,其中批发企业客户占14.2%、零售药店客户占27.0%、医院客户占11.7%、城市基层医疗卫生机构客户占20.8%、农村医疗卫生机2015 年药品流通行业运行统计分析报告 6 构客户占21.4%、 专业公共卫生医疗机构客户占1.5%、 其他客户占3.4%。直报企业共拥有958个物流中心,仓库面积超过900万平方米,其中常温库占32.5%,阴凉库占64.3%,冷库占3.2%;托盘数量超过500万个,物流设备完好率达到99%以上;拥有专业运输车辆15363辆,其中冷藏车占11.9%,特殊药品专用车占8.8%。基本药物配送额为1618亿
12、元,其中对本省配送金额占89.8%,对外省配送金额占10.2%。 图6 2015年药品批发直报企业商品配送客户结构 图6 2015年药品批发直报企业商品配送客户结构 7、医药电商情况、医药电商情况 伴随着互联网的推进,医药电子商务呈现爆发式增长,医药企业开始大规模进军电子商务领域,网上药店、第三方医药电子商务平台数量增长迅速。截至2015年12月31日,全国累计有517家企业拥有互联网药品交易服务资格证书,与上年相比增加164家。从业务形式来看,全国累计有25家平台具有第三方交易服务平台交易证照(国A证),比上年增加9家;106家企业拥有批发交易类B2B证书(B证),新增33家;2015 年药
13、品流通行业运行统计分析报告 7 386家企业拥有网上零售类B2C证书(C证),新增122家。 据不完全统计,2015年商务部直报系统医药电商销售总额达476亿元,其中B2B市场规模达444亿元、占医药电商销售总额的93.3%,B2C市场规模达32亿元,占医药电商销售总额的6.7%,订单总数超4000万,订单转化率超过81%,货物准时送达率达到99%,退货率及客户投诉率均低于1%。 图 7 2014-2015 年拥有互联网药品交易服务资格的企业数量 图 7 2014-2015 年拥有互联网药品交易服务资格的企业数量 8、行业上市公司情况、行业上市公司情况 2015年药品流通行业上市公司新增4家,
14、其中通过IPO增加3家,分别为老百姓、益丰药房和华通医药;通过资产置换增加1家,即人民同泰; 减少1家,系桐君阁因资产置换不再属于药品流通行业。截至目前,药品流通行业上市公司总数达到20家,2015年营业收入总额为5570亿元,2015 年药品流通行业运行统计分析报告 8 同比增长14.1%,净利润总额为152亿元,同比增长19.1%。年终最后一个交易日市值总计为3905亿元,平均市值达到195亿元;其中市值100亿元以上的企业有13家,分别是国药控股、上海医药、华东医药、九州通、国药一致、瑞康医药、老百姓、国药股份、中国医药、一心堂、益丰药房、嘉事堂和柳州医药,国药控股和上海医药的市值均超过
15、400亿元。药品流通行业挂牌新三板数量快速增长,截至2015年12月31日共有22家企业在全国中小企业股份转让系统挂牌。 20家药品流通行业上市公司披露的2015年对外投资活动共有89起,涉及金额63亿元,同比增长14.9%。 9、执业药师注册情况、执业药师注册情况 据国家食品药品监督管理总局统计,截至 2015 年 12 月 31 日全国注册执业药师总数达到 257633 人,比上年增加 91129 人;执业药师注册率达到 62.3%,比上年增长 2.4 个百分点;全国每万人口注册执业药师数为 1.9 人,较上年增长 58.3%。 10、对、对 GDP、税收和就业的贡献、税收和就业的贡献 据
16、国家统计局统计, 2015 年全国社会消费品零售总额为 30.09 万亿元,第三产业增加值为 34.16 万亿元,药品流通行业全年销售总额占第三产业增加值的 4.9%,与上年持平;其中药品零售总额占社会消费品零售总额的 1.1%,占第三产业增加值的 1.0%,均与上年持平。 2015 年全国药品流通直报企业纳税额为 66.89 亿元, 扣除不可比因2015 年药品流通行业运行统计分析报告 9 素同比增长 10.8%;全行业从业人数约为 534 万人。 二、药品流通行业运行主要特点二、药品流通行业运行主要特点 (一)药品流通行业销售总额增长趋缓。(一)药品流通行业销售总额增长趋缓。 2015 年
17、,全国药品流通行业销售总额为 16613 亿元,比上年增长10.2%。“十二五”期间年均增长 16.6%,2015 年增长率数据显示,低于“十二五”期间年均增长率约 6.4 个百分点。 近年来,在医药卫生体制综合改革的推动下,各地医保控费政策和招标政策陆续出台、基层用药政策调整、“限抗令”的实施以及医药电商对传统行业的影响,使得药品价格水平不断下降,药品流通企业的业务增长、盈利能力受到挑战,加之国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力,致使药品流通市场销售总额增速有所放缓。 (二)药品批发企业集中度进一步提高。(二)药品批发企业集中度进一步提高。 从增长速度来看, 2015 年药品批发企业主营业
18、务收入前 3 位与上年相比增长 19.6%,前 10 位与上年相比增长 18.0%,前 50 位与上年相比增长 16.3%,前 100 位与上年相比增长 15.6%;增速与上年相比,分别回落 0.4、1.4、2.7、2.5 个百分点。大型药品批发企业增速高于行业平均水平,但增幅趋于缩小。 从市场占有率来看, 2015 年前 100 位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 68.9%,比上年提高 3.0 个百分点,其中前 32015 年药品流通行业运行统计分析报告 10 位药品批发企业占 33.5%,比上年提高 2.6 个百分点,前 10 位企业占46.9%,比上年提高 2.9 个
19、百分点,前 50 位企业占 63.1%,比上年提高3.1 个百分点;主营业务收入在 100 亿元以上的批发企业占同期全国医药市场总规模的 51.7%,比上年提高 2.9 个百分点。数据显示,药品批发企业集中度进一步提高,在市场上占有一定规模的药品批发企业其经营能力、营运能力和管理能力均得到有效提升。 “十二五”期间,全行业已形成 3 家年销售规模超千亿元、1 家年销售额超 500 亿元的全国性企业,同时形成 24 家年销售额过百亿元的区域性药品流通企业。 (三)药品零售企业销售增速有所回落但总体向好。(三)药品零售企业销售增速有所回落但总体向好。 2015 年,我国药品零售市场规模总体呈增长态
20、势,但国家宏观经济增速放缓、基层医疗机构用药水平持续提升、药品零加成政策推广、药品零售企业经营成本上升,加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成,使得零售药店传统业务增长空间收窄、药品零售市场规模增长逐步放缓。2015 年,药品零售市场销售额为 3323 亿元,增幅由 2014 年的 9.1%降至 8.6%。 “十二五” 期间年均增长 13.1%, 2015年增长率数据显示,低于“十二五”期间年均增长率 4.5 个百分点。 新版 GSP 在药品零售企业全面实施,对执业药师配备、信息技术等方面提出更高要求,使单体药店生存压力加大,但促进零售企业连锁率和集中度有所提升。截至 201
21、5 年 12 月 31 日,销售前 100 位药品零售企业门店总数达到 52012 家,占全国零售药店门店总数的 11.6%,销售2015 年药品流通行业运行统计分析报告 11 总额 956 亿元,占零售市场总额的 28.8%,比上年上升 0.7 个百分点。其中销售额在 10 亿元以上的零售企业有 21 家,销售前 3 位企业销售额占全国零售市场总额的6.7%, 前10位企业占15.9%, 前50位企业占25.7%,占比较上年均有不同程度上升。 (四)医药电子商务服务模式呈现多元化。(四)医药电子商务服务模式呈现多元化。 面对复杂多变的市场环境, 2015 年药品流通企业顺应医药健康需求,深入
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