第19期全球CEO年度调研 - 医药及生命科学行业的主要发现(2016年3月).pdf
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1、第19期全球CEO年度调研: 医药及生命科学行业的主要发现 在复杂的环境中发展 / 应对更高的期望 / 跨界转型: 科技、 创新与人才 / 衡量与沟通成功87位 来自35个国家的 医药及生命科学 行业高管接受采访在万变的世界中重新 定义商业成功 医药及生命科学行业的 主要发现 第19期全球CEO年度调研: 医药及生命科学行业的主要发现 本报告剖析了来自35个国家的87位医药行业企业 高管的详细观点, 并深入采访了以下人物:为做好应对挑战的准备、 建立诚信并确保企业的长 期成功, 企业高管们目前注重发展三种核心能力。 第一, 他们更加重视客户的需求并强调其企业目标 即公司使命, 从而对其企业在社
2、会中的运营作出更 为全面的界定。 第二, 他们要驾驭科技、 创新和人 才, 以便实施策略来满足更高的期望。 第三, 他们努 力寻求更好的方法来衡量和沟通企业的成功。关于第19期全球 CEO 年度调研在本年度的调研中, 全球商界领袖表达了对经济 和业务发展新的担忧。 与此同时, 他们面对着一个 分歧更多、 多极化程度更深的世界, 科技正在改变 着客户和其他利益相关者的期望。 在 在万变的世 界中重新定义商业成功 调研报告中, 我们对企业 高管将如何应对这些挑战进行了探讨。 我们在2015 年第四季度访问了来自83个国家各行各业的1,409 位企业高管, 并面对面采访了33位企业高管。如今, 商界
3、领袖要发现增长机会并逐年实现业绩目 标并不容易, 但他们深知, 未来的任务更为艰巨: 面对情况更加复杂的未来, 客户和其他利益相关 者愈加希望企业为重要社会问题做出更多贡献, 他 们的企业要未雨绸缪。关于医药及生命科学行业的主要发现Gary Pruden强生公司 强生医疗器械业务部 全球主席(美国) Timothy P. WalbertHorizon Pharma plc 主席、总裁兼首席执行官 (爱尔兰)Dr. Leonard S. SchleiferRegeneron Pharmaceuticals Inc., 创始人、总裁兼首席 执行官(美国)Michael Daniell费雪派克医疗保
4、健公司 董事总经理兼首席执行官 (新西兰)3普华永道第19期全球CEO年度调研: 医药及生命科学行业的主要发现医药及生命科学行业企业高管对未来前景持 乐观态度。全球经济前景复杂多变, 难以预测, 但医疗保健需 求的发展趋势似乎较为明朗。 由于主要市场的人口 老龄化和新兴市场日渐富裕, 人们对于医疗与保健 的需求不断增长, 这促使业内乐观情绪高涨。 近半 数医药及生命科学行业 (以下简称“医药业”) 企 业高管 (48%) 对未来12个月的营收增长信心十足, 远高于整体平均水平 (35%) , 且比例较去年小幅 上升。 展望未来三年, 几乎所有企业高管都对收入 增长表示有信心或非常有信心, 令医
5、药业成为此次 调查中最为乐观的行业之一。未来12个月前景最好的区域性市场是美国, 远超 其他市场 (52%的医药业企业高管将其列为增长前 景最好的前三大市场之一, 而整体企业高管比例为 39%) 。 其他被普遍看好的市场为德国 (32%) 和中 国 (34%) 。在复杂的环境中发展企业高管们还计划建立更多伙伴关系。约三分之二的医药业企业高管 (62%) 计划于未来 12个月内加入新的战略联盟或建立合资企业该 比例远高于其他大部分行业及整体水平, 整体受访 者当中表达此意愿者还不到半数。 目前行业内的交 易频繁, 31%的受访者即将完成一项国内收购或合 并, 还有同样比例的受访者计划进行跨境交易
6、。对许多企业来说, 这些交易为进入新市场或扩大 其投资组合带来了契机。 69%的医药业企业高管提 到, 如今企业比三年前拥有更多的发展机会。 这一 比例同样高于去年, 也超过了整体受访者平均比例 (60%) 。医药及生命科学行业企业高管对未来持乐观态度, 认为创新产品及合作关系会带来持续的 增长, 但他们也承认, 在各方期望日益增长的背景下, 企业在实现抱负方面面临着挑战。 新 科技既有助于医药和医疗设备的创新, 又能加深企业与利益相关者的联系。过去24个月内出现多宗 并购。在行业层面上, 我们发现一些大型企业 与中型企业联手。我们 还见证了消费者群体的 合并,医疗支付机构与 医疗服务的整合。
7、Gary Pruden 强生公司 强生医疗器械业务部 全球主席(美国)4 第19期全球CEO年度调研: 医药及生命科学行业的主要发现 關鍵风险上升趨勢科技变革的速度市場新進入者20132014201520132014201520162016匯率波动性政府應對財政赤字和債务負担的能力供應鏈中斷社会不穩定稅务負担加重應對危机的准备過度監管關鍵技術人才的供應地緣政治的不确定性85%82%77%76%75%71%69%64%64%6356635050323937然而, 前景并非一片光明。 五分之三的医药业企业高管指出威胁增长的因素比 三年前要多。 事实上, 医药业最大的机遇医疗保 健需求增长本身就蕴含
8、着威胁, 因为这意味着 政府要面临削减医疗成本的重大压力。 因此, 医药 业企业高管认为最有可能对增长构成威胁的因素是 监管过度。这已经是老生常谈, 因为医药业目前已经面临着严 格的审查流程和日趋收紧的价格管制。 今年对汇率 波动问题的关注大幅提升。 这并非在意料之外, 因为 欧洲与日本销量分别大幅下滑16%和13% (以2014 年与2015年前九个月作对比) , 而美元走强1。医药业企业高管对关键技术人才供应问题的担忧 近年来呈上升趋势。 约三分之二的医药业企业高管 表示, 其企业将于今年增加员工, 如何能找到具备 关键技能的合适人才就自然成为他们首要考虑的问 题。医药业企业高管预见未来将
9、有更多分歧。医药业企业高管与其他受访者所见略同, 都认为地 区贸易板块将优于单一的全球市场, 经济联盟将被 多元化经济模式所取代。对医药业企业高管来说, 他们特别担心的是监管机 制之间的分歧。 近年来, 越来越多的国家制定了本 国的具体要求, 尤其是针对卫生技术评估 (health technology assessment) 机制。 大多数医药业企业 高管 (59%) 表示, 不清晰或不一致的标准或规定是 应对不断变化的利益相关者的期望的阻碍。美国强生公司强生医疗器械业务部全球主席Gary Pruden评论道: “随着市场不确定性的增加, 对医 疗健康产品和医疗护理的获取限制就越大, 部分新
10、 兴市场的医疗成本压力也在增大。 对一家致力于在 全球提高护理标准的医疗企业来说, 这是一个相当 大的顾虑。 ”图1:监管过度及汇率波动是医药业企业高管最关注的增长威胁因素 问:您对下列对贵组织增长前景的潜在经济、政治、社会和业务威胁的担忧程度如何?基数:所有受访者(医药及生命科学行业:2016年=87人;2015年=101人;2014年=119人;2013年=90人) 资料来源:普华永道 全球CEO年度调研查数据1 http:/ 企业高管认为威胁增长 的因素比三年前要多。5普华永道客户和顧客91%89%資本提供者 (包括激進投資者)政府和監管机构供應鏈合作伙伴75%56%41%33%員工(包
11、括工会)行业競争對手者和同行Customers and clientsProviders of capital (including activist investors)Supply chain partnersGovernment and regulatorsEmployees (including trade unions)Industry competitors and peersUse the pie to guide the size of the squares医药业企业高管为其促进人类健康所做的贡 献感到自豪。 当我们要求企业高管定义“使命”的含义时, 许多 企业高管提到了促进
12、公共卫生发展及/或改善病患 生活。 这反映出客户/顾客和政府/监管机构这两大 利益相关者群体的期望对医药企业的影响。过半数医药业企业高管指出, 政府及监管机构的 期望对企业策略影响至深。 这一点在意料之中。 医 药行业的新产品面临来自监管的阻力, 而且在许多 国家中, 政府也是医药行业最大的顾客。 政府对医 药企业的期望发生了根本性的变化, 他们希望能以 更少的成本获得更多的价值, 要治愈而不是管理 病情。 由于对价值的期望越来越高, 医药及生命科 学行业要应对的挑战是要在采用新的奖励机制的 同时适应不断攀升的医疗健康业成本压力。 美国 Regeneron Pharmaceuticals In
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