2016年中国在线直播、网红行业专题研究报告(内部版)(2016年5月).pdf
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1、2016年中国在线直播/网红行业专题研究报告(内部版)数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法,并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系 统等。通过对行业专家、相关企业与在线直播平台用户用户进行深度访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需要的 数据。对部分相关的公开信息进行筛选、对比,参照用户调研数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点根据
2、艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台(Strawberry Pie)的相关数据分析。艾媒北极星:截止2016年3月底,北极星采用自主研发技术已经实现对5.64亿独立装机覆盖用户行为监测。面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中,详情可咨询 。中国在线直播市场整体解析数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved2015年中国在线直播市场数据2015年中国在线直播平台数量接近200家,其中网络直播的市场规模约为90亿,网络直播平台用户数量已经达到2亿,大
3、型直播平台每日高峰时段同时在线人数接近400万,同时进行直播的房间数量超过3000个。注:该数据仅包含网络直播平台200家90亿2亿400万3000个在线直播的门槛非常低,只需一台电脑和一个账号即可进行直播,手机更是让随时随地直播如同家常便饭,秀场、演艺、户外、电竞、教育、明星等各类主播形态兴起,IP、粉丝、流量等让企业家和资本家兴奋不已,纷纷试水在线直播,行业发展驶入快车道。数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved移动直播发展潜力巨大3.1%9.8%16.3%70.
4、8%移动直播其他游戏直播传统秀场10.3%17.2%34.6%37.9%其他游戏直播移动直播传统秀场iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2015年中国直播行业市场方面,传统秀场是当前主流,收入占70.8%;移动直播占3.1%。随着移动直播的逐渐兴起,到2018年移动直播收入将在整体直播市场收入中占34.6%。2015年中国直播行业市场收入结构2018年中国直播行业市场收入结构(预测)数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved接近一半的网民收看过在线直播
5、 2015年特别是下半年以来,国内在线直播进入快速发展阶段。接近50%的网民表示收看过在线直播,从观看内容看,娱乐化的直播内容最受欢迎,包括娱乐直播(如女主播卖萌撒娇等)、生活直播(如逛街、做饭、出行等)。 对美女的感官需求和人性天然的窥私欲激发了观众的荷尔蒙,不少观众长期泡在自己心怡的主播房间,甚至为了主播的“嫣然一笑”不惜豪掷千金。48.2%51.8%是否2015年是否收看过在线直播50.2%30.4%22.5%20.7%17.5%5.2%10.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%娱乐直播生活直播体育直播游戏、电竞直播新闻直播在线教育直播其它网民收看的在
6、线直播类型数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved时间融资平台融资金额投资方2015年3月六间房26亿被收购宋城演艺2015年5月果酱直播数百万元天使轮不详2015年10月ImbaTVB轮约1亿元人民币紫金文化基金、普思资本、创 新工场、王思聪等2015年11月微吼B轮近亿元人民币不详2015年11月映客A轮千万级别赛富基金、金沙江创投和紫辉 创投等2015年11月龙珠直播B轮近亿美元游久游戏、腾讯等2015年11月欢拓科技A轮1000万人民币赛富基金等2015年12
7、月火猫TVA轮千万美元合一集团2015-2016年中国网络直播平台部分融资情况自进入2015年特别是2015年下半年以来,国内直播行业进入快速发展的阶段,巨额资本加持直播行业,从YY、斗鱼,到红衣教主周鸿祎的花椒直播、国民老公王思聪的熊猫TV,再到百度、阿里巴巴、小米的纷纷入局,国内资本市场似乎都在遵从着一个共同的认知,宁可错投,不可错过。数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved2015-2016年中国网络直播平台部分融资情况时间融资平台融资金额投资机构2016年1月
8、映客A+ 轮8000万元昆仑万维领投2016年3月易直播A轮约6000万人民币不详2016年3月三好网Pre-A轮7500万人民币亦庄互联基金领投,沃衍资本、 金百朋等2016年3月斗鱼TVB轮1亿美元腾讯、红杉资本、南山资本等2016年4月早道网校A轮1500万元YY领投、华创跟投艾媒咨询分析师认为,过度的媒体曝光导致在线直播行业的发展软肋也暴露在聚光灯下,充斥着色情和低俗文化的网络直播平台屡遭相关部门点名,诸如“斗鱼女主播事件”不断挑战着公众的道德底线,长期来看,游走在道德与法律边缘的直播市场不具有投资和发展价值,整顿迫在眉睫。数据来源:iiMedia Research CopyRight
9、s 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved网络直播平台近一半融资处于A轮及之前18.1%31.0%9.5%41.4%0.0%20.0%40.0%60.0%天使轮A轮B轮及以上其他 中国网络直播平台融资情况分布在已经获得融资的直播平台中,近五成的网络直播平台融资情况还处于A轮及A轮之前。艾媒分析师认为,在线直播行业除了人力成本外,还需要购买大量价格昂贵的专业设备和支付宽带的费用,目前许多直播平台都在亏损,或者是靠融资在做支撑。注:其他包括未公布融资、被收购或者合并等情况。数据来源:iiMedia Research CopyRight
10、s 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved中国各移动直播平台累计下载量分布:YY领先,斗鱼成长迅速24.4%14.9%14.4%9.4%5.5%4.4%3.0%2.5%2.4%2.2%2.2%2.0%1.8%1.4%1.2%1.0%9.7%2016年中国各移动直播平台累计下载量分布 从移动直播平台累计下载量分布来看,YY以24.4%的占比在众多网络直播平台中排名第一。YY于2005年成立,2012年在美国纳斯达克上市,2015年向虎牙直播注资7亿,坐稳了国内直播行业第一把交椅。 斗鱼成长迅速,以14.9%的占比排行第二。斗鱼于20
11、14年成立,短短两年时间跃居为国内网络直播平台第二把交椅,发展非常迅速,2016年3月,腾讯等向其注资1亿美元,斗鱼逐步由游戏直播向体育、综艺、娱乐、户外等直播内容扩张。数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved2016中国网络直播平台20强2016年中国网络直播平台20强排名名称排名名称1YY11 熊猫TV2斗鱼12 KK唱响3风云直播13 秀色秀场4虎牙直播14 火猫5915815 繁星直播6直播吧16 网易CC7战旗TV17 花椒直播8映客直播18 么么直播9龙珠
12、直播19 我秀美女直播10六间房秀场20 九秀娱乐直播数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved直播平台类型以泛娱乐为主非泛娱乐, 42.0%泛娱乐, 58.0%中国网络直播平台类型分布目前国内网络直播平台类型以泛娱乐为主,旨在打造主播IP的粉丝经济。艾媒分析师认为,文字、图片和短视频都是在记录和分享已经过去的信息,网络视频直播则不同,主播和观众可以进行实时的交流,泛娱乐类的直播平台也如雨后春笋般出现。数据来源:iiMedia Research CopyRights 2
13、0072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved在线直播平台整体内容导向偏低对在线直播平台内容的认知对在线直播平台整体价值观导向的认知有部分低俗内容充满了低俗内容积极评价61.3% 15.8%19.9%32.0% 9.8%58.2%高/非常高一般低/非常低 中国网民对在线直播平台的内容评价较低,77.1%的网民认为在线直播平台存在低俗内容,90.2%的网民认为在线直播平台的整体价值观导向为一般或偏低。一切的市场和融资数字都预示着直播行业正在成为一个庞大的新兴市场,但另一方面,色情、低俗的内容成为了直播行业头上挥之不去的枷锁。艾媒分析师认为,纵
14、观整个在线直播市场,主要还是以游戏直播和秀场直播为主,“美女”、“秀”、“色”等具有窥私欲和荷尔蒙刺激的元素是众多直播平台的标配,因此网民有这样的认知不足为怪,直播市场背后行业自律、可持续商业模式的建立还远需时日。数据来源:iiMedia Research;艾媒北极星(截止2016年3月底,北极星采用自主研发技术已经实现对5.64亿独立装机覆盖用户行为监测)CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved低俗文化当道,在线直播行业戴上紧箍咒主播最低着装标准2016年2月15日,斗鱼公布最新“主播最低着装标准图”,明确要
15、求女性上装最低位置不能超过胸部的三分之一;低腰下装不得低于脐下2厘米。网络直播行业自律公约4月13日,北京文协同百度等20余家从事网络表演(直播)的平台发布北京网络直播行业自律公约,承诺网络直播内容存储时间不少于15天备查;所有主播必须实名认证网络直播平台被查处4月14日,斗鱼、虎牙直播、YY、熊猫TV等19家网络直播平台因涉嫌提供含有宣扬淫秽、暴力、教唆犯罪、危害社会公德内容的互联网文化产品,被列入文化部查处名单。Papi酱视频下架整改4月18日,papi酱视频被广电总局责令下架增改,理由是视频中多次出现“卧槽”、“CAO”、“小婊子”等粗口,被要求整改粗口低俗内容后才能重新上线。行业自律和
16、政府监管双管齐下,试图拔除低俗文化顽疾数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved整顿在线直播平台是民心所向 4月14日,斗鱼、虎牙直播、YY等19家网络直播平台被列入文化部查处名单。针对这一热点事件,有74.9%的网民支持这一行为,74.8%的网民认为在线直播平台应该加强内容管理。74.9%4.8%YESNO74.8%4.9%在线直播平台是否应该加强内容管理是否支持文化部查出在线直播平台用乱象丛生来形容网络直播市场毫不为过,以暴露、挑逗等方式来吸引眼球的做法早已是行业普
17、遍现象,大家如今是见怪不怪。2015年11月份以来,斗鱼TV更是爆出一系列大新闻,女主播混进女生宿舍全程直播、全裸更衣,乃至直播“造人”,让网友为之惊叹,社会负面影响巨大。因此网友的意愿是明显的,必须加强在线直播平台的整治。数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All Rights Reserved分析师观点:直播平台低俗文化充斥,应严格查处无论从网民的反馈或是媒体的曝光来看,都预示着直播平台已充斥着低俗文化,一次次刷新了国人的道德底线。网络直播平台低俗内容影响有二:一是直播平台利用的是人们的猎奇、臆想
18、和窥私心理,内容同质化严重,绕不开聊天、唱歌、化妆、逛街等内容,一旦用户新鲜感容易消失,注定有一大批公司将会倒闭,不利用行业良性发展。二是直播中涉及的黄、赌、毒等内容的传播,负面影响巨大,极大的腐蚀了青少年的身心健康,损失无法挽回。由此二者看来,市场整顿在所难免,游走在道德与法律边缘的直播市场不具有投资和发展价值,热心的资本、创业者及有意从事这一职业的“准主播们”在混乱的市场前还是要保持理性。游走在道德与法律边缘的直播市场不具有投资和发展价值,整顿在所难免数据来源:iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询(iiMedia Research) All R
19、ights Reserved分析师观点:四种方法提高直播平台生命力直播更像是一个工具,内容才是根本。移动直播时代,网红们的颜值和头脑至少要占到一个才能吸引粉丝,两者兼具的“PGC”网红是一种稀缺资源。从网络写手到“出位”网红,内容始终是走红的资本,进入全民创作的时代,平台的核心竞争力更将回归到内容本身, 颜值型网红和话题型网红终究只是一种快消品,低俗文化不可能成为市场主流,优质的内容将开启吸金狂潮。专业内容制作能力不断升级长期依靠段子、荷尔蒙等外部刺激手段会让受众产生刺激适应和审美疲劳,不再具备新鲜感,主播也会丧失生命力。而如果让用户参与到直播行为中,并且使他们的行为得到反馈,如体育直播平台抽
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