嘉陵集团管理体系与主业竞争力提升报告bwbt.pptx
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1、管理体系和主业竞争力提升咨询报告管理体系和主业竞争力提升咨询报告中国嘉陵集团公司中国嘉陵集团公司新华信管理咨询新华信管理咨询北京北京 上海上海 广州广州 香港香港20002000年年1111月月2 2日日2000-11-23/23/20231Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*新华信管理咨询新华信管理咨询现代管理理论的传播者现代管理理论的传播者成功管理经验的总结者成功管理经验的总结者复杂管理问题的解决者复杂管理问题的解决者时代管理创新的推动者时代管理创新的推动者优秀管理人才的造就者优秀管理人才的造就者东方管理文化的实践者东方管理文化
2、的实践者2说说 明明1、本报告系中期报告,所有结论非最终结论;2、除非特别说明,货币单位均为人民币。3、本报告旨在提高嘉陵公司的经营管理水平,不针对任何部门和个人。2000-11-23/23/20233Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*目录目录一、项目背景介绍一、项目背景介绍二、报告主要结论二、报告主要结论三、行业及产品结构分析三、行业及产品结构分析四、产量规模与成本降低目标四、产量规模与成本降低目标五、核心流程分析五、核心流程分析六、改进库存管理六、改进库存管理七、销售系统诊断七、销售系统诊断八、下一步工作计划八、下一步工作计划
3、2000-11-23/23/20234Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*项目回顾项目回顾行业分析和管行业分析和管理诊断理诊断行业及产品结行业及产品结构分析构分析价值链分析价值链分析成本分析成本分析流程分析流程分析集团管理和集团管理和组织结构调整组织结构调整集团管理体制集团管理体制三个中心运作三个中心运作方式方式组织结构调整组织结构调整终期汇报项目启动会9月月25日日流程再造流程再造订单流程再造订单流程再造研发流程再造研发流程再造营销体系改进营销体系改进12月月24日日关键会议关键会议组织结构分析组织结构分析部门协调配合部门协调配合
4、管理流程管理流程虚拟母子公司虚拟母子公司体制体制第一次中期汇报11月月2日日第二次中期汇报11月月25日日2000-11-23/23/20235Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*研究目的和方法研究目的和方法研究目的研究目的:-明晰嘉陵的管理改进目标明晰嘉陵的管理改进目标-确定嘉陵管理系统的主要问题确定嘉陵管理系统的主要问题-提出借助流程再造推进改革的初步建议提出借助流程再造推进改革的初步建议 研究方法:研究方法:-内部访谈内部访谈-二手资料收集二手资料收集-价值链分析价值链分析-流程分析流程分析-成本趋势分析成本趋势分析2000-
5、11-23/23/20236Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*新华信嘉陵项目组访谈人次统计内部人员内部人员外部人员外部人员高层人员高层人员中层人员中层人员员工员工经销商经销商竞争者竞争者总计总计总部总部销售公司销售公司 技术中心技术中心制造部制造部品技部品技部物资公司物资公司财务部财务部企划部企划部总计总计881112611716652361291452142482136681451062000-11-23/23/20237Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*目录目录一
6、、项目背景介绍一、项目背景介绍二、报告主要结论二、报告主要结论三、行业及产品结构分析三、行业及产品结构分析四、产量规模与成本降低目标四、产量规模与成本降低目标五、核心流程分析五、核心流程分析六、改进库存管理六、改进库存管理七、销售系统诊断七、销售系统诊断八、下一步工作计划八、下一步工作计划2000-11-23/23/20238Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*报告主要结论摘要一、嘉陵有辉煌的过去,在供过于求的形势下,嘉陵正在努力调整产品结构,但市场竞争的压力没有有效传递到研发、生产等部门,部分人员思想观念未发生转变,没有建立以市场
7、为导向的管理机制二、嘉陵摩托车主业成本下降速度慢于市场价格下跌的速度,处于亏损经营状态。所以在制定2001年产量计划时,必须同成本降低目标结合起来,否则将导致更大的亏损三、库存管理存在很大漏洞,通过加强库存管理,每年可以减少资金占用7329万元,获得综合经济效益1870万元四、嘉陵的销售管理制度落实不到位,对分公司、经销商和专卖店缺乏有效的支持和约束五、研发与销售、制造、品质部门衔接不畅,研发周期长,速度慢于竞争对手近一倍,研发跟不上市场需求,难以达到预期投资效益六、嘉陵的产品结构中,只有两种型号既有较大销量,又能赚取利润,产品结构急需改进。2000-11-23/23/20239Copyrig
8、ht2000 By SINOTRUST Management Consulting*目录目录一、项目背景介绍一、项目背景介绍二、报告主要结论二、报告主要结论三、行业及产品结构分析三、行业及产品结构分析四、产量规模与成本降低目标四、产量规模与成本降低目标五、核心流程分析五、核心流程分析六、改进库存管理六、改进库存管理七、销售系统诊断七、销售系统诊断八、下一步工作计划八、下一步工作计划2000-11-23/23/202310Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*价值链的起点是用户需求,终点是用户得到满足。嘉陵唯一能做的是切切实实贴近市场,
9、了解用户的需求并满足他们,才能取得成功研发研发采购采购制造制造营销营销物流物流服务服务用户的需要是研发的起点研发是决定产品市场价格的重要阶段技术储备是进行长期市场竞争的必备条件新技术的发展是促进营销工作的重要手段是企业生产作业的起点是控制产品成本的重要环节是保证产品质量的重要阶段是生产作业的中心环节是产品质量的形成阶段快速反应的制造系统能 最大限度满足用户需要是企业产品转换成经济效益的过程是企业与市场最重要的接口是检验企业总体工作的唯一标准收集用户信息的主要途径是了解用户需求,发展市场动向的窗口方便用户,安全快捷是物流的最高宗旨成本效益是思考的出发点是形成品牌优势的重要因素是品牌创建的主要手段
10、解决用户困难是永恒的主题是企业生存的重要保证2000-11-23/23/202311Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*根据摩托车消费市场的特性,我们可以将整个市场分为六个细分市场,嘉陵在各市场的表现不尽相同资料来源:新华信访谈和研究1、质量好、小排量2、价格适中3、款式新、乘坐舒适4、易于操作5、低油耗、低噪声、低污染1、高质量、大马力2、高价可接受3、标新立异4、易操作5、道路适应性高1、质量好、大马力2、价格低3、便于载重4、易于操作5、低油耗1、质量好、中等排量2、价格低3、款式新、乘坐舒适4、易于操作5、低油耗、道路适应性
11、高1、质量好、大马力2、价格低3、便于载重4、易于操作5、低油耗、道路适应性高1、高质量、大马力2、高价可接受3、标新立异4、易操作5、道路适应性高城市市场城市市场农村市场农村市场代步代步运动休闲运动休闲载重运输载重运输嘉陵提供50系列,但市场表现不如轻骑新大洲嘉陵提供125系列,但整体市场小,不如杂牌车嘉陵提供越野车,但几乎没有销量,目前进口车多 嘉陵表现嘉陵表现嘉陵提供70、90、125等系列,表现尚可,但竞争激烈嘉陵提供125系列,但市场表现平平销量小,不是主战场 嘉陵表现嘉陵表现2000-11-23/23/202312Copyright2000 By SINOTRUST Managem
12、ent Consulting*嘉陵在款式和售后服务方面不如对手。但嘉陵的自我评价高于外部的评价,说明嘉陵对市场的了解不深入资料来源:新华信访谈和研究分值2000-11-23/23/202313Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*585位摩托车拥有者中,拥有125系列车的最多,50系列和100系列为第二和第三,嘉陵在这几个系列不占据优势。资料来源:中国工业经济协会统计数据2000-11-23/23/202314Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*产品生命周期分析显示,100
13、CC以上排量的车型处于上升期,嘉陵应予以高度重视研发车型研发车型首推车型首推车型成熟车型成熟车型萎缩车型萎缩车型150cc250cc125cc110cc100cc70cc80cc60cc市场份额资料来源:新华信访谈和研究90cc50cc2000-11-23/23/202315Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*95-99年嘉陵的主导产品70系列正以年均14%的速度下降,而市场主流产品125系列的增长速度只有20%,低于行业31%的增长速度资料来源:嘉陵公司提供的行业数据年均增长率:合计-6%150cc-3%125cc 20%100c
14、c 127%90cc 35%70cc -14%50cc -33%114 万辆102万辆100万辆61万辆90万辆50cc70cc90cc125cc50cc70cc90cc125cc50cc70cc90cc50cc50cc70cc70cc90cc90cc125cc125cc100cc2000-11-23/23/202316Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*95-99年全国摩托车100、125系列车型以年均25%、31%的速度增长,已成为市场的主流,而70系列则以17%的速度衰退年均增长合计 10%250cc-32%150cc 38%
15、125cc 31%100cc 25%90cc -7%80cc -25%70cc -17%60cc -30%50cc -6%资料来源:嘉陵公司提供的行业数据775万辆881万辆972万辆886万辆1117万辆50cc125cc100cc100cc90cc50cc125cc100cc90cc50cc125cc90cc100cc50cc125cc90cc100cc50cc125cc90cc70cc2000-11-23/23/202317Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*99年嘉陵在70系列占绝对的优势,但其它系列产品无明显优势,除了和几
16、个主要的竞争对手争夺市场外,嘉陵还面临众多杂牌厂家竞争嘉陵嘉陵嘉陵嘉陵嘉陵其他其他其他其他其他其他钱江钱江钱江其他其他其他轻骑轻骑轻骑轻骑轻骑轻骑钱江钱江宗申宗申资料来源:嘉陵公司提供的行业数据市场份额2000-11-23/23/202318Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*当前125系列是市场主流,但嘉陵125系列的增长率为20%,明显低于行业的增长率31%说明:嘉陵60系列停止生产,80、250系列没有生产,100系列增幅大的原因是因为基数太小资料来源:市场部统计资料2000-11-23/23/202319Copyright2
17、000 By SINOTRUST Management Consulting*70、90系列在萎缩,嘉陵应停止大量投入;系列在萎缩,嘉陵应停止大量投入;100、125、150系列市场在高速增长,需要大量投入,提高它们的市系列市场在高速增长,需要大量投入,提高它们的市场占有率场占有率90系列系列70系列系列50系列系列100系列系列125系列系列150系列系列相对市场占有率市场增长率资料来源:嘉陵公司2000-11-23/23/202320Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*98-99年钱江摩托顺应市场变化和要求,改变产品结构,迅速扩
18、大125系列的产销量,提升市场地位64万辆37万辆50cc100cc125cc150cc50cc100cc125cc150cc资料来源:嘉陵公司提供的行业数据2000-11-23/23/202321Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*98-99年宗申集中力量扩大市场主流100系列车型的销量,减少了90系列车型的产量,扩大了市场份额17万辆23万辆90cc90cc100cc100cc125cc125cc资料来源:嘉陵公司提供的行业数据2000-11-23/23/202322Copyright2000 By SINOTRUST Mana
19、gement Consulting*98-99年轻骑保持了主打产品50、100系列的市场销量,同时大力加强125系列的销售,弥补了90系列的损失资料来源:嘉陵公司提供的行业数据100万辆109万辆50cc90cc100cc125cc50cc90cc100cc125cc2000-11-23/23/202323Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*98年各主要厂家和行业总量的排量结构比较:嘉陵的产品比较均衡,钱江和宗申主打100和125系列,轻骑则以50系列的为主导轻骑嘉陵钱江宗申行业资料来源:嘉陵公司提供的行业数据所占百分比2000-1
20、1-23/23/202324Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*与98年相比,99年轻骑、钱江、宗申都做了产品结构的重大调整,与市场的结构更趋一致,嘉陵的调整不大轻骑嘉陵钱江宗申行业资料来源:嘉陵公司提供的行业数据所占百分比2000-11-23/23/202325Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*嘉陵的主要产品价格高于竞争对手约300-500元,部分地影响了嘉陵的市场竞争力资料来源:嘉陵公司资料300-500元价差竞争对手价格嘉陵价格价格:元2000-11-23/23/
21、202326Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*2101名被调查者的回答表明:收入过低是影响购买的第一因素,说明价格是影响消费者决策的重要因素资料来源:中国工业经济协会统计资料所占百分比2000-11-23/23/202327Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*57.5%消费者可接受价格分布在3000-8000元,表明中国的消费者趋向于购买中低档的摩托车资料来源:重庆工学院课题组2000年3月报告所占百分比2000-11-23/23/202328Copyright2000
22、 By SINOTRUST Management Consulting*嘉陵产品结构中,车型多集中于3000-5000元的价位,这部分消费者对价格最敏感3000元以下3000元以下3000元以下3000-5000元3000-5000元3000-5000元5000元以上5000元以上5000元以上2000-11-23/23/202329Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*嘉陵对市场变化的不适应导致了销售的全面下滑,在行业产销量以10%稳步扩大的形势下,嘉陵产销量以-7%的速度下降,市场份额萎缩,目前已不足10%钱江轻骑资料来源:嘉陵公
23、司提供的行业数据其他行业年均增长率:10%嘉陵年均增长率:-7%销量(万台)2000-11-23/23/202330Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*嘉陵销售额和净利润以年均10%和21%的速度持续下滑,将严重影响今后的可持续发展亿元销售净收入 年均增长-10%净利润年均增长-21%资料来源:嘉陵公司2000-11-23/23/202331Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*由于成本居高不下,预计由于成本居高不下,预计2000年嘉陵摩托车主业将亏损年嘉陵摩托车主业将亏损
24、1.65亿元,成本是必须优先解决的问题亿元,成本是必须优先解决的问题亿元19.15注释:1-9月销售43万台,推算全年销售58万台 期间费用采用1999年全年数据总收入制造成本税金期间费用资料来源:嘉陵公司亏损2000-11-23/23/202332Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*目录目录一、项目背景介绍一、项目背景介绍二、报告主要结论二、报告主要结论三、行业及产品结构分析三、行业及产品结构分析四、产量规模与成本降低目标四、产量规模与成本降低目标五、核心流程分析五、核心流程分析六、改进库存管理六、改进库存管理七、销售系统诊断七、
25、销售系统诊断八、下一步工作计划八、下一步工作计划2000-11-23/23/202333Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*从部分省市的人均收入条件来看,中国摩托车市场处于消费高峰,10年内全国保有量可达到9000万,嘉陵面临巨大机遇资料来源:中国摩托车信息网收入(元)2000-11-23/23/202334Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting*摩托车行业销量持续上升但整体利润下降,表明摩托车行业已经进入成熟期,今后将面临更加残酷的市场竞争百万台销量利润资料来源:嘉陵公司提
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