福建某投资公司管理团队与风控管理ikz.pptx
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1、福建福建道冲道冲投资管理有限公司投资管理有限公司2012年2月2目录公司简介管理团队产品运营风控管理拟发产品123453道冲公司简介1 道冲简介“道、冲而用之或不盈。道、冲而用之或不盈。”老子老子【道冲公司】成立于2010年5月,注册资本人民币1000万元。由李盛开先生等人创办,系由福州宏友会计师事务所、福州民大科技有限公司和福州搜商网络技术有限公司通过优势互补及人员重组而成。主要从事ETF的对冲套利交易,相关信托产品等投资顾问管理工作,投资业务包括股票、债券、股指期货和风险投资。4投资管理团队简介投资管理团队简介李盛开先生简介李盛开先生简介职务:董事长、基金管理人职务:董事长、基金管理人 中
2、国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师具备证券从业资格、期货从业资格,历任多家大型企业CEO,历年来从事资产评估、财务管理和企业管理等工作。2006年开始做ETF交易,操作业绩和交易量都名列市场前茅,是中国资深ETF套利专家,具备丰富的管理及操盘经验,投资效果有目共睹,月度或年度交易量和收益都曾经名列市场的前列。对股指期货和个股等品种也有深入研究,同样获得相当理想的投资收益,是ETF市场研究与操作的领导者之一。5投资管理团队简介投资管理团队简介林立志先生简介林立志先生简介职务:总裁,风控总监职务:总裁,风控总监 公司法人代表,高级工程师公司法
3、人代表,高级工程师 1983年毕业于福州大学计算机专业,在多个行业从事企业管理工作多年;同时是道冲公司旗下民大科技有限公司和宏友会计事务所股东代表、总经理,负责公司日常管理工作。曾经主持过大型国有企业等管理工作,有投资多个行业的项目经验。熟悉相关行业的投资管理,具有丰富投资管理经验,具有前瞻性、战略性、创新性等思维,对道冲基金的战略发展有深刻的思考。6投资管理团队简介投资管理团队简介郭彩平女士简介郭彩平女士简介职务:总裁助理职务:总裁助理 1984年底至2010年10月先后在中石化股份有限公司福建宁德石油分公司、香港福而伟集团旗下投资咨询公司、福建润福期货经纪责任有限公司、格林期货有限公司工作
4、。首批获得期货从业资格,曾接受境外金融机构较系统的期货专业培训,从事国内期货业务近十五年,期间一直担任期货业务部门主管,对国际、国内期货市场的实盘行情指导及业务管理都具有丰富的经验,尤其擅长技术分析、注重资金管理策略。7投资管理团队简介投资管理团队简介李兴国先生简介李兴国先生简介职务:财务总监职务:财务总监 中国注册会计师、中国注册税务师、律师、金融经济师中国注册会计师、中国注册税务师、律师、金融经济师研究生学历、法学硕士学位,具有中级会计师职称,并具备证券从业资格。历任多家企业会计主任和财务总监,福州大学兼职教授。具有较为丰富的财务核算、成本费用管理、税收筹划、法律风险监控等相关从业经验。作
5、为公司财务总监,能够运用专业知识和执业经验,参与公司重大投融资决策,为决策方案提供财税专业意见;并负责协调财务内外部关系,对公司对外签订的合同进行法律风险审核等。8投资管理团队简介投资管理团队简介丁灿先生简介丁灿先生简介职务:研发部经理职务:研发部经理 1996年福州大学毕业后,一直致力于证券、期货市场的研究。自主开发金融市场数据库系统,建立了国际国内宏观经济数据库、动态信息采集系统、中国证券市场数据分析系统、美国与中国大宗商品期货数据库等,擅长行业分析与个股潜在价值的挖掘,深刻理解政策导向对市场的影响,侧重策略投资。具备期货从业资格,并有多年丰富的证券、期货实盘操作经验。9产品运营产品运营投
6、资投资策略策略一、一、投资投资策略策略公司主要投资策略是充分利用现有投资品种【如ETF、股指期货和股票等】,特别是ETF基金的期现套利和市场变化,适时捕捉市场利差等套利机会,用 对冲套利的方法进行投资管理,形成投资风险可预控、收益可提前锁定、短期操作为主的投资管理创新模式,实现投资产品的保值和增值。本公司的投资管理理念是坚持“安全第一、收益第二”原则,充分利用套利和对冲等工具控制投资风险。产品运营产品运营产品介产品介绍绍产品介绍产品介绍对冲基金,意为“风险对冲过的基金”,也称为避险基金或者套利基金,是指由金融期货和金融期权等金融衍生与金融组织结合后,以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。
7、它是投资基金的一种形式,属于免责市场产品。业内人士预计,对冲基金将成为A股市场最活跃的投资产品之一。在2010年12月22日道冲公司就发行了“联华信托道冲ETF套利先锋证券投资集合资金信托计划”产品,该产品不仅是国内第一支实际意义上的对冲基金产品,而且也是全国唯一一家公开发行的ETF(交易所交易基金)联接阳光私募产品。该对冲基金产品主要欧式采取中性投资策略,并不以市场的趋势为主要判断依据,参考股指期货的系列变化,以对冲交易手段进行高频化交易,积小利为大利,并以通过ETF现金替代方式在买入一篮子股票产品运营产品运营产品产品介绍介绍产品介绍产品介绍同时,短期卖空一定比例的成分股来对冲系统风险,对冲
8、交易者及各类的套利者进行反向套利,实际上在不使用股指期货这个工具的同时一样的实现了对冲功能,这就是ETF的魅力所在。产品定位产品定位1.1.投资定位投资定位对冲基金,基本遵守期限套利套保的原则,根据升贴水变化交易。但是道冲一号账户的现金一定要预留,不得低于1500万。2.2.交易策略交易策略公司主要投资策略是充分利用现有投资品种【如ETF、股指期货和股票等】,特别是ETF基金的期限套利和市场变化,适时捕捉市场利差等套利机会,用对冲套利的方法进行投资管理,形成投资风险可预控、收益可提前锁定、短期操作为主的投资管理创新模式,实现投资产品的保值与增值。产品运营产品运营套利先锋套利先锋一号道冲一号道冲
9、ETFETF套利先锋套利先锋一号道冲ETF套利先锋信托产品属于结构化产品,发行规模138,100,000元,杠杆是1:3,优先级客户是兴业证券湖东路营业部、兴业银行共同销售,劣后3500万资金是由道冲公司全额认购。该产品自2011年1月19日上市以来,运营稳健、规范,同时进行了多种策略实验,使我们交易策略丰富多彩,并取得难得市场交易经验。一号道冲ETF套利先锋信托产品自2011年1月19日上市以来,运营稳健规范,基金一直保持正增长状态。同时进行了各种策略实验,使我们交易策略稳健丰富多彩,并取得了难得的市场经验。目前,产品运营已连续保持4个月以上的正收益。产品运营产品运营-套利稳增套利稳增二号道
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