融360-2019年2月中国房贷市场报告-2019.3-27页.pdf.pdf
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1、 2019 年 2 月中国房贷市场报告 1 20192019 年年 2 2 月中国房贷市场报告月中国房贷市场报告 发布单位:融 360 大数据研究院 作者:李唯一 刘倩 李万赋 报告介绍 中国房贷市场报告属于融 360 大数据研究院市场数据监测及分析类报告, 主要统计监测并分析国内重点 35 个城市房贷市场数据。 本报告数据维度包含:首套首付、首套利率、二套首付、二套利率、放款时间、银行平均利率等。 目前数据维度及监测频率均可实现订制需求, 数据监测最高频率为 1 次/周。 本报告主要针对全国利率变化情况, 依据监测数据对当前利率形势及未来利率趋势做出分析判断及解读, 并结合政策动向及重点城市
2、实际情况对城市利率变化原因、 影响及未来变化趋势进行分析。 2019 年 2 月中国房贷市场报告 2 内容摘要 融360大数据研究院监测数据显示: 2019年2月全国首套房贷款平均利率为5.63%,相当于基准利率1.149倍, 环比上月下降0.53%; 同比去年2月首套房贷款平均利率5.46%,上升 3.11%。 融 360 大数据研究院监测数据显示:2019 年 2 月在全国 35 个城市 533 家银行中,有2 家银行分 (支) 行首套房贷款利率上升, 占比 0.38%, 较上月减少 14 家银行分 (支) 行;有 44 家银行分 (支)行回调利率, 占比 8.26%,较上月增加 10 家
3、;有 483 家银行分 (支)行首套房贷款利率较上月增加 4 家,占比 90.62%。 融 360 大数据研究院监测的 35 个城市中,首套房贷款平均利率中本月最低值为上海5.06%,较上月下降 3BP;最高值为武汉 6.16%,较上月持平。继上月 7 个城市首套房贷款利率均值下降后,2019 年 2 月,又有 10 个城市的首套房贷款利率下降,其中南京下降幅度最大,达到 20BP;其次是深圳和南宁,均为 11BP。本月没有城市连续下降房贷利率,预计短期内连续下降的情况也会减少, 但本轮下调趋势中还未发生变化的城市, 未来将会出现回落,具体时间以及幅度因城而异。 2019 年房地产市场的政策基
4、调是进一步满足有刚需和改善性需求用户的合理住房需求,严格管控投机性购房行为。因此,在房地产金融风险可控的前提下,预计 2019 年主要城市的房地产供应量相对稳定,房贷利率将整体上稳中有降。 报告结构:房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势 样本选取:本期融 360 大数据研究院选取了 66 家银行位于全国 35 个重点城市的 533 家支行。 采集时间:2 月 1 日-2 月 28 日。 数据说明: 1.采集的房贷利率和首付水平均为给到一般客户的最低水平。 2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。 3.若对银行样本数据有疑问,欢迎与我们沟通联系,联系方式见文末。 2019 年 2
5、月中国房贷市场报告 3 目录目录 一、房贷市场数据一、房贷市场数据 . 4 4 1.1 全国首套房贷款利率变动情况 . 4 1.1.1 全国首套房贷款平均利率为 5.63% 连续三月回落 . 4 1.1.2 首套利率执行基准上浮15%的银行数量降至 330 家 . 6 1.1.3 首套首付政策有变 部分城市首付恢复低值 . 7 1.1.4 上海首套平均利率保持最低 深圳进入前五低 . 8 1.1.5 一线城市中深圳下调首套房贷款利率 11BP 二线城市开始大面积下调 . 8 1.2 全国二套房贷款利率变动情况 . 10 1.2.1 二套房贷款平均利率 5.99% 间隔 8 个月后首次回落至 6
6、%以下 . 10 1.2.2 二套房首付情况多以 4 成为主 . 12 二、典型城市数据二、典型城市数据 . 1313 2.1 北京:首套平均利率持平上期 主流执行基准上浮 10% . 13 2.2 上海:首套利率下跌 3BP 最低执行 95 折优惠 . 14 2.3 广州:首套利率下降 3BP 二套利率下降 1BP . 15 2.4 深圳:多家银行下调首套利率 利率均值下跌 11BP . 16 2.5 杭州:多家银行首套房贷利率高位回落 均值下降 6BP . 17 2.6 南京:多家银行下降首套利率 最低可执行基准上浮 10% . 18 2.7 郑州:首套平均利率下降 4BP 利率水平仍处于
7、高位 . 19 2.8 宁波:首套房贷利率执行基准上浮 15% 二套执行基准上浮 20% . 20 2.9 南宁:首二套利率均值下跌 首套利率普遍执行基准上浮 20% . 21 2.10 合肥:首套房贷平均利率下降 8BP 二套平均利率为 5.65% . 22 三、房贷市场趋势三、房贷市场趋势 . 2323 四、两会看“房市”四、两会看“房市” . 2424 4.1 李克强:定调 2019 年房地产市场 促进房地产市场平稳健康发展 . 24 4.2 银保监会:房地产信贷政策没有变化 将继续紧盯房地产金融风险 . 24 4.3 “房地产税”那些事儿 . 25 4.4 人大代表谈“房市” . 25
8、 版权声明 . 26 2019 年 2 月中国房贷市场报告 4 一、房贷市场数据 2019 年 2 月份,全国首套房贷款平均利率为 5.63%,较上月下降 3BP。本月利率下调银行数量 44 家,较上月增加 10 家,首套平均利率连续三个月下降,未来整体利率有望继续下行。 1.1 全国首套房贷款利率变动情况 1.1.1 全国首套房贷款平均利率为 5.63% 连续三月回落 图 1-1 近一年全国首套房贷款平均利率走势 数据来源:融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示,2019 年 2 月全国首套房贷款平均利率为 5.63%,相当于基准利率 1.149 倍,环比上月下降 0
9、.53%(3BP) ;同比去年 2 月首套房贷款平均利率 5.46%,上升 3.11%(17BP) 。在融 360 大数据研究院监测的 35 个城市首套房贷款平均利率中本月最低值为上海 5.06%,较上月下降 3BP;最高值为武汉 6.16%,与上月持平。 4.90% 5.46% 5.66% 5.63% 4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年全国首套房贷款平均利率走势 同期基准利率 全国首套平均利率 2019 年 2 月中国房贷市场报告 5 图 1-2 533 家银行首套房贷款利率变化情况 数据来源:融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示,2019 年
10、 2 月全国 35 个城市 533 家银行中,有 2家银行分(支)行首套房贷款利率上升,占比 0.38%,较上月减少 14 家银行分(支)行;有 44 家银行分 (支)行利率下降, 占比 8.26%,较上月增加 10 家;有 483 家银行分 (支)行首套房贷款利率持平,较上月增加 4 家,占比 90.62%。 图 1-3 银行首套房贷款利率均值 数据来源:融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示,2019 年 2 月,19 家主要银行首套房贷款平均利率最低为基准利率 1.080 倍; 银行首套房贷款平均利率最高为基准利率 1.213 倍; 工、 农、上升, 0.38%
11、下降, 8.26% 持平, 90.62% 其他, 0.75% 2019年2月533家银行首套房贷款利率变化情况 工 商 银 行农 业 银 行中 国 银 行建 设 银 行交 通 银 行邮 储 银 行中 信 银 行光 大 银 行民 生 银 行招 商 银 行广 发 银 行浦 发 银 行兴 业 银 行华 夏 银 行东 亚 银 行渣 打 银 行花 旗 银 行汇 丰 银 行恒 生 银 行0.901.001.101.201.30银行首套房贷利率均值(单位为基准利率) 本月比上月增加百分点数 本月比上月降低百分点数 2019 年 2 月中国房贷市场报告 6 中、建国有四大行首套房贷款平均利率为基准利率上浮 1
12、4.4%,上浮程度较上期下降 0.5个百分点(上期上浮 14.9%) 。 1.1.2 首套利率执行基准上浮15%的银行数量降至 330 家 2019 年 2 月首套房贷款利率执行基准上浮15%的银行分(支)行数量为 330 家,较上月减少 16 家。 下调利率银行较上月增多, 预计后期首套利率执行基准上浮15%的银行数量会继续减少。 图 1-4 近一年全国首套房贷款利率分布占比 数据来源:融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测的首套房贷款利率数据显示,2019 年 2 月全国 533 家银行分(支)行中,有 147 家银行首套执行基准利率上浮 10%,较上月增加 15 家;15
13、3 家银行首套执行基准利率上浮 15%,与上月持平;118 家银行首套执行基准利率上浮 20%,较上月减少 8 家;28 家银行首套执行基准利率上浮 25%,较上月减少 10 家;18 家银行首套执行基准利率上浮 30%,较上月减少 2 家。 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%94.38% 3.75% 近一年全国首套房贷款利率分布占比 9折以下 9折-基准 基准及以上 停贷 2019 年 2 月中国房贷市场报告 7 1.1.3 首套首付政策有变 部分城市首付恢复低值 图 1-5 533 家银行首套房首付比例占比分布 数据来源:融 360 大数据研究院 20
14、19 年 2 月, 全国 533 家银行分 (支) 行中首套首付 2 成的有 22 家银行, 占比 4.13%;首付 3 成的有 430 家银行,较上月新增 17 家银行,占比达 80.68%;首付 3.5 成的银行有58 家,占比 10.88%;首付 4 成的银行有 3 家,占比 0.56%。 个别城市首付情况较上月出现明显变化。 例如无锡地区首套首付由 4 成降至 3 成, 恢复先前低值水平,但首付降低并不代表政策放松。相反,在首套的审核以及界定条件上变严,保障刚需购房行为的同时也会提防投机行为的趁虚而入。 4.13% 0.19% 80.68% 10.88% 0.56% 3.56% 201
15、9年2月533家银行首套房首付比例占比分布 2成 2.5成 3成 3.5成 4成 停贷 2019 年 2 月中国房贷市场报告 8 1.1.4 上海首套平均利率保持最低 深圳进入前五低 表 1-1 2019 年 2 月首套房贷款平均利率最低前十城市 城市城市 平均利率平均利率 平均折扣平均折扣 上海 5.06% 1.0328(倍基准) 厦门 5.36% 1.0938(倍基准) 大连 5.36% 1.0941(倍基准) 北京 5.43% 1.1086(倍基准) 深圳 5.46% 1.1136(倍基准) 福州 5.46% 1.1150(倍基准) 太原 5.47% 1.1167(倍基准) 乌鲁木齐 5
16、.47% 1.1167(倍基准) 天津 5.48% 1.1179(倍基准) 广州 5.52% 1.1264(倍基准) 数据来源:融 360 大数据研究院 2019 年 2 月全国首套房平均利率最低的前十个城市分别为上海 5.06%、厦门 5.36%、大连 5.36%、北京 5.43%、深圳 5.46%、福州 5.46%、太原 5.47%、乌鲁木齐 5.47%、天津5.46%、广州 5.55%。 全国首套利率最低前十城市所包含的一线城市中,上海稳居第一,北京第四,深圳上升至第五,较上月上升 6 个位次,广州第十。 1.1.5 一线城市中深圳下调首套房贷款利率 11BP 二线城市开始大面积下调 图
17、 1-6 2019 年 2 月一线城市首套房贷款平均利率 5.43% 5.09% 5.55% 5.57% 5.43% 5.06% 5.52% 5.46% 4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%北京 上海 广州 深圳 2019年2月一线城市首套房贷款平均利率 上月平均利率 本月平均利率 2019 年 2 月中国房贷市场报告 9 数据来源:融 360 大数据研究院 图 1-7 2019 年 2 月部分二线城市首套房贷款平均利率 数据来源:融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示,2019 年 2 月北上广深一线城市首套房贷款平均利率处于5.06%,5.46%区间,
18、北京为 5.43%,与上月持平;上海为 5.06%,较上月下降3BP;广州为 5.52%,较上月下降 3BP;深圳为 5.46%,较上月下降 11BP。 5.62% 5.82% 6.09% 5.71% 6.13% 5.94% 5.56% 5.62% 6.05% 5.64% 6.01% 5.92% 5.20%5.30%5.40%5.50%5.60%5.70%5.80%5.90%6.00%6.10%6.20%杭州 南京 郑州 宁波 南宁 合肥 2019年2月二线城市首套房贷款平均利率 上月平均利率 本月平均利率 2019 年 2 月中国房贷市场报告 10 1.2 全国二套房贷款利率变动情况 1.2
19、.1 二套房贷款平均利率 5.99% 间隔 8 个月后首次回落至 6%以下 图 1-8 近一年全国二套房贷款平均利率走势 数据来源:融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示,2019 年 2 月全国二套房贷款平均利率为 5.99%,较上月回落 3BP,已连续回落 4 个月,并在时隔 8 个月后首次回归至 6%以下水平。 融 360 大数据研究院监测的 35 个城市 533 家银行分(支)行中,二套房贷利率有 33家执行基准上浮 10%,较上月新增 1 家;有 44 家执行基准上浮 15%,较上月新增 5 家;有234 家执行基准上浮 20%,较上月增加 10 家;有 19
20、6 家执行基准利率上浮 20%以上,较上月减少 24 家。 4.90% 5.79% 6.02% 5.99% 4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年全国二套房贷款平均利率走势 同期基准利率 全国二套平均利率 2019 年 2 月中国房贷市场报告 11 图 1-9 近一年全国二套房贷款利率分布占比 数据来源:融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院统计的 35 个城市 533 家银行分(支)行中,二套房贷款利率执行基准到基准上浮 10%区间的占比为 6.19%;执行基准上浮 10%以上的占比为 90.24%,二套房停贷占比为 3.56%,出现下降。 0%10%
21、20%30%40%50%60%70%80%90%100%90.24% 3.56% 近一年全国二套房贷款利率分布占比 基准及以下 基准-基准上浮10% 基准上浮10%以上 停贷 2019 年 2 月中国房贷市场报告 12 1.2.2 二套房首付情况多以 4 成为主 融 360 大数据研究院监测数据显示,全国 533 家银行分支行中,二套房执行首付 4成的银行共有 176 家较上月减少 7 家,执行 5 成、6 成、7 成以及 8 成的银行数分别为 98家、96 家、61 家和 31 家。 表 1-2 35 个城市二套房主流首付比例一览 主流首付比例主流首付比例 数量数量 城市城市 3 成 2 长
22、春、大连 4 成 17 东莞、青岛、成都、济南、南昌、福州、佛山、珠海、长沙、石家庄、乌鲁木齐、太原、重庆、哈尔滨、海口、南宁、西安 4.5 成 1 昆明 5 成 4 上海、武汉、合肥、沈阳 6 成 7 北京、厦门、杭州、天津、郑州、无锡、宁波 7 成 2 深圳、广州 8 成 2 南京、苏州 数据来源:融 360 大数据研究院 2019 年 2 月二套房主流首付 3 成的城市为 2 个,占比 5.71%,分别为长春、大连;首付 4 成的城市数为 17 个,占比 48.57%,分别为东莞、青岛、成都、济南、南昌、福州、佛山、珠海、长沙、石家庄、乌鲁木齐、太原、重庆、哈尔滨、海口、南宁、西安。 2
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