参照系-智能网联汽车行业研究报告(附112家关联企业介绍)-2019.4-64页.pdf.pdf
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1、智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系智能网联汽车行业研究报告 附112家关联企业介绍Business Report 基于参照系企业数据库数据截至2019年4月 智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系参照系研究报告成果3D打印3D打印是“增材制造技术”,制造成本低、生产周期短,被誉为“第三次工业革命最具标志性的生产技术” 无人驾驶无人驾驶汽车的技术研究可以分为两个阶段,一个是单车智能阶段,另一个是车联网阶段氢能源氢能源被视为最有发展潜质和最有商用潜力的新能源之一。五十年内氢能源市场将达到亿万级人工智能AI(Artificial Intelligence)人工智能发展如火
2、如荼,已经在语音/图像识别,金融,工业生产等领域逐步开始应用行业报告区块链互联网平等、共享的逻辑逐渐改变着人们的思维方式,在这样的互联网大背景下,区块链技术应运而生2更多报告请扫描二维码无人机无人机是指不搭载操作人员的空中飞行器,采用空气动力学设计,可一次或多次使用,在军用民用领域部署量不断提升智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系目录CONTENTS行业概况0101领域分析0202投资动向03033智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系行业概况01014智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系5行业概况智能网联汽车行业简介智能网联汽车,即ICV(全称Inte
3、lligent Connected Vehicle),是指车联网与智能车的有机联合,是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享,实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车。随着人工智能、计算架构、5G通信、互联网与大数据等为代表的新一代信息技术产业快速发展,并与传统的汽车工业融合创新,智能化、电动化、网联化、共享化,将成为未来汽车发展的新趋势。智能网联汽车将是继新能源汽车后,我国汽车产业发展的又一制高点,产业潜力巨大。一汽、上汽、长安、北汽等主要整车企业都制定了智能网联汽车发展的系统战略。科技巨头如阿
4、里巴巴与上汽合作发布第一款互联网汽车荣威RX5,百度也在积极布局无人驾驶领域并已经开放其阿波罗平台,与智能网联汽车相关的公司如雨后春笋般出现。智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系6行业概况智能网联汽车行业简介2018年年底,一份推动智能网联汽车发展的重要文件出台。12月25日,工信部印发了车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划(以下简称行动计划),行动计划从目标、任务、落实等多方面对智能网联汽车发展提出要求,该文件发布后引发各界广泛关注。在汽车领域,发展智能网联汽车,是中国汽车产业实现“换道超车”走向汽车强国的重大机遇;宏观经济层面看,发展智能网联是拉动相关产业协同发展,实现转型
5、升级的重要通道。智能网联汽车对于汽车产业升级发展至关重要。智能网联时代到来,自动驾驶汽车离成功实现终极目标更进了一步。其次,中国汽车产业一直在向发达国家学习,而抓住电动化、智能化、网联化等新兴技术,中国汽车或许能在新一轮技术革命中实现超越。第三,从国家战略来说,我们要建智能经济,智能社会,智能国家,智能网联都是一个非常好的载体。”显然,发展智能网联既有强大社会的需求,也有产业发展升级的需求,也是国家发展战略的需要。智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系7行业概况智能网联汽车行业发展趋势发展智能汽车已在全球范围内形成共识,政策支持力度不断加大,目前各大车企、互联网大咖争相开发智能驾驶
6、技术与产品,尽管所处阶段不同,但无人驾驶技术的不断发展与完善将倒逼现有交通法律法规的变革以及道路基础设施的升级,从而最终实现智能汽车产业走向成熟。在工信部等部门的大力推动下,深圳、杭州、上海、北京、重庆等城市先后宣布建设智能网联汽车试验示范基地,其中上海国际汽车城智能网联汽车试验示范基地已经开放了部分场景。今年以来,上海、北京、广州、重庆等地相继实施自动驾驶汽车上路实测,百度、上汽、蔚来分别获得了首批测试号牌。我们认为,这些进展有助于企业加快研发以不断改进与提升智能汽车技术水平,为产业最终走向成熟打开前进的通道。智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系8行业概况智能网联汽车行业发展趋
7、势目前智能网联汽车发展处于初级阶段,主要以辅助驾驶与有条件自动驾驶为主。我们认为,随着“爆款”产品推动供给创造需求效应的显现,未来智能网联渗透率将不断提升,汽车电子(以车载信息娱乐系统、传感器为代表)与ADAS装配率将快速上升,市场空间大。因此,在政策与市场的不断催化下,我们仍重点看好汽车电子、ADAS领域的投资机会。与此同时,车企与互联网企业争相“联姻”:上汽携手阿里巴巴开发互联网汽车;车和家与华晨汽车集团合作研制智能汽车;广汽与腾讯联手发力多个智能网联汽车领域;百度则与江淮汽车、奇瑞汽车等开展合作;华为牵手东风汽车瞄准“智慧汽车”中国智能网联汽车产业正在以产业联姻、跨界融合的态势快速发展。
8、智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系9行业概况智能网联汽车行业发展前景预测2017年上半年,工信部、国家发改委、科技部共同发布的汽车产业中长期发展规划中提出“到2020年,汽车DA(驾驶辅助)、PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)系统新车装配率超过50%,网联式驾驶辅助系统装配率达到10%,满足智慧交通城市建设需求。到2025年,汽车DA、PA、CA新车装配率达80%,其中PA、CA级新车装配率达25%,高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场”。基于我国年汽车销量平均增速为6%的预测,到2020年我国汽车销量将达3000万辆左右。综上,以2020年智能网联新车市场DA、PA、
9、CA系统渗透率为50%,网联式驾驶辅助系统渗透率为10%预计,假设市场充分竞争后,相关配件价格下降,智能网联产品单车配套价格低至5000元,则未来市场将近900亿元,市场潜力巨大。2020年中国智能网联汽车市场规模预测(亿元)智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系10行业概况产业链图谱智能网联汽车行业主要分为:(1)汽车通讯(2)传感器供应商(3)出行服务商(4)芯片供应商(5)智能驾驶方案和算法提供商(6)汽车开发测试(7)语音交互(8)智能中控(9)高精地图(10)ADAS执行(11)车企共计十一大板块。智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系领域分析020211智能
10、网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系12领域分析汽车通讯2018年10月21日,世界智能网联汽车大会21日在北京闭幕。中国工业和信息化部无线电管理局局长谢远生在闭幕式上发布文件,明确智能网联汽车无线电通信所使用的频段,这将有力促进新一代信息通信技术与传统汽车产业深度融合。该文件为车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定,支持LTEV2X技术在智能网汽车的应用和发展。目前,无线电频率已经成为发展智能网联汽车的关键领域。工信部鼓励地方先行先试,支持国家经济特区、新区等,按照适度超前、互联互通、安全高效、绿色智能的原则,在明确运营主体前提下,由各省(区、市)
11、实施无线电频率许可。LTEV2X是智能网联汽车两种通信方案之一。直联通信是指路边、车载和便携无线电设备通过无线电传输方式,实现车与车、车与路、车与人直接通信和信息交换。5905-5925MHz频段作为基于LTEV2X技术的智能网联汽车直联通信的工作频段,与国际主流频段保持一致,并为未来发展预留了扩展的可能性。企业名简介融资信息高通公司是全球最大的移动芯片供应商,同时也是华为调制解调器 芯片主要供货商中兴通讯股份有限公司投资兴办实业,电子及通信设备零部件的销售中投公司,中国平安,翊元资产,新华 人寿,国家集成电路产业投资基金中国联合网络通信股份有限公司国(境)内外电信行业的投资中国人寿,腾讯,中
12、国联通投资,中投 公司,中国诚通控股集团,阿里巴巴, 龙生股份投资,苏宁投资,前海母基 金诺基亚从事移动通信设备生产和相关服务的跨国公司爱立信全球最大的移动通讯设备商,包括通信网络系统专业电信 服务专利授权企业系统运营支撑系统(OSS)和业务支撑 系统(BSS)企业列表汽车通讯(共 10 家)15智能网联汽车报告2019.04.14微信服务号:参照系企业名简介融资信息英特尔公司英特尔公司是美国一家研制CPU处理器的公司,是全球最 大的个人计算机零件和CPU制造商该公司为计算机工业提 供关键元件,包括:微处理器芯片组板卡系统及软件等, 这些产品是标准计算机架构的重要组成部分公司微处理器 包括It
13、anium,Xeron,Pentium III及Celeron等著名的品牌 英特尔公司设有多个运营部门:数字企业事业部移动事业 部数字家庭事业部数字医疗事业部和渠道平台事业部LG集团是领导世界产业发展的国际性企业集团,领域覆盖化学能 源电子电器通讯与服务等领域大唐电信科技股份有限公司主要从事各类通信网络系统各类通信终端计算机软硬件及 外部设备网络管理和信息安全应用软件微电子等产品开发 生产销售以及系统集成和网络建设中投公司,翊元资产企业列表汽车通讯(共 10 家)16智能网联汽车报告2019.04.14微信服务号:参照系企业名简介融资信息中国移动有限公司集团是中国内地最大的移动通信服务供应商,
14、拥有全球最 多的移动用户和全球最大规模的移动通信网络2012年,公 司再次被国际知名金融时报选入其全球500强, 被著名商业杂志福布斯选入其全球2,000领先企业 榜,并再次入选道琼斯可持续发展指数(Dow Jones Sustainability Indexes)公司的债信评级目前为穆迪公司 评级Aa3/前景稳定和标准普尔公司评级AA-/前景稳定,分 别等同于目前的中国国家主权评级联芯科技有限公司专业从事2G,3G,4G移动互联网终端核心技术的研发与 应用,提供3G/4G移动终端芯片及解决方案,面向个人终 端家庭智能终端行业应用终端等产品提供核心芯片平台及 解决方案,产品形态覆盖智能手机平板
15、电脑数据类终端穿 戴式设备等多种移动消费电子产品企业列表汽车通讯(共 10 家)17智能网联汽车报告2019.04.14微信服务号:参照系智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系13领域分析语音交互车联网的本质,就是实现人、车、网、路、物的互联融合与交互。汽车的驾驶位是驾驶员和车之间交互的唯一接口,未来的智能化汽车会成为一个功能高度集成化的生活空间,将会实现汽车和驾驶员的深度交互。智能化的无人驾驶汽车,可以在驾驶员操作的过程中,通过驾驶位得到反馈信息,不仅掌握车辆的状态,也会掌握驾驶员的状态。正是由于智能语音交互所具有的更加人性化、个人定制化、高效、贴心、精准的优势,未来3-5年,智
16、能语音交互将成为车联网中最主流的交互方式,而智能语音交互的发展优化,正是依托于AI技术的不断发展,以及大数据的推广应用。企业名简介融资信息科大讯飞股份有限公司语音支撑软件行业应用产品/系统信息工程和运维服务等中信集团,中投公司,安徽省创业投 资,光大证券投资,安徽省皖投铁路 投资,复星集团,火炬高新投,君联资 本,英特尔投资IntelCapital,IPV Capital/盈富泰克,科祥投资,爱信投 资,旺根投资,盛世景投资,天堂硅谷苏州思必驰信息科技有限公司苏州思必驰信息科技是一家智能语音技术服务商,旗下有 思必驰语音云等,将语音技术用于教育培训移动互联呼叫 中心等产业启迪创投,联想集团,联
17、想之星,DCM 中国,阿里巴巴,元璟资本,富士康,中 民华恒投资,中民投,元禾控股,联发 科MTK,深创投微妙通讯公司研发并改进车载用户界面,最终为驾驶员提供更为安全智 能愉悦的车载体验,帮助车企提供差异化服务,带来出色 的用户体验苹果公司亚马逊公司美国最大的一家网络电子商务公司企业列表语音交互(共 6 家)27智能网联汽车报告2019.04.14微信服务号:参照系企业名简介融资信息上海傲硕信息科技有限公司专注于汽车领域语音识别整体解决方案的企业,自主研发 的语音识别语义理解语音合成及声纹识别等智能语音核心 引擎,并可提供“本地+云端”Hybrid语音识别解决方 案,支持与多种主流操作系统进行
18、集成,方便客户进行灵 活选择上汽投资-尚颀资本,广州盈霈投资, 京道投资企业列表语音交互(共 6 家)28智能网联汽车报告2019.04.14微信服务号:参照系智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系14领域分析高精地图地图的用处很多,除了我们熟知的定位功能外,它还能帮助无人驾驶汽车预先规划路线和行车操作,辅助感知系统准确识别交通标识等。未来几年,国内外主流厂商的L3级别自动驾驶汽车将陆续推向市场,而高精地图作为自动驾驶系统不可或缺的一部分,其必要性已成为行业共识。无人驾驶汽车缺乏人类驾驶员固有的视觉和逻辑能力。比如:你可以根据看到的东西和 GPS 提供的信息确定你自己的位置;还能轻
19、松准确地识别障碍物、其他车辆、行人和交通信号灯。但这对无人驾驶汽车来说是一项非常艰巨的任务。正因如此,高精度地图是当前无人驾驶汽车技术不可或缺的一部分。高精度地图包含大量的驾驶辅助信息。最重要的信息是依托道路网的精确三维表征。例如交叉路口局和路标位置。企业名简介融资信息深动科技(北京)有限公司深动科技是一家汽车自动驾驶解决方案提供商,正在研发 下一代立体视觉ADAS设备,以及下一代服务于自动驾驶 的视觉众包高精地图,以解决现有解决方案构建成本极 高,无法及时更新等关键问题源码资本,红点创投宽凳(北京)科技有限公司宽凳巴士是一家无人驾驶摆渡车研发运营企业,致力于研 发应用于城市公共交通枢纽,火车
20、站长途客运站,机场等 场景的无人驾驶摆渡车,以及此类产品的宣传推广运营管 理维护工作天使汇,橙图科技,IDG资本,华兴 Alpha,成为基金,澜亭资本北京四维图新科技股份有限公司导航电子地图产品的研发生产销售和服务;北京四维图新 科技股份有限公司(简称:四维图新,深交所股票代码: 002405)是一家专注于导航电子地图的研发生产销售和服 务的企业.新疆浩祥股权投资,中投公司,华泰 瑞联基金,软银中国,腾讯,华泰瑞联, 芯动能投资,华泰资产,芯动能基金, 龙华启富,安鹏资本,中信集团北京迪路科技有限公司开发基于激光雷达摄像头GPS|IMU等传感器的数据处理软 件,利用人工智能深度学习等全新的技术
21、方案,解决移动 测绘及自动驾驶高精地图领域所遇到的问题天使成长营AC加速器,追梦者基金企业列表高精地图(共 12 家)29智能网联汽车报告2019.04.14微信服务号:参照系企业名简介融资信息百度股份有限公司作为一家以技术为信仰的高科技公司,着力于互联网核心 技术突破与人才培养,在搜索人工智能云计算大数据等技 术领域处于全球领先水平高德软件有限公司高德是一家数字地图内容导航和位置服务解决方案提供 商,拥有导航电子地图甲级测绘资质测绘航空摄影甲级资 质和互联网地图服务甲级测绘资质“三甲”资质,2010年 纳斯达克上市,2014年2月被阿里巴巴收购阿里巴巴,奥迈资本,华登国际投资, 红杉资本,君
22、联资本,凯鹏华盈中国 KPCBTOMTOMTomTom NV 是一家主营业务为地图导航和GPS设备的荷 兰公司,总部位于阿姆斯特丹千寻位置网络有限公司千寻位置是由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团合资成 立,通过北斗地基增强全国一张网的整合与建设,基于卫 星定位云计算和大数据技术,构建位置服务开放平台,提 供米级至厘米级的高精准位置服务阿里巴巴企业列表高精地图(共 12 家)30智能网联汽车报告2019.04.14微信服务号:参照系企业名简介融资信息易图通科技(北京)有限公司易图通科技是一家制作导航电子地图的公司之一,业务包 括车载导航应用等,具有十五年导航电子地图制作经验, 拥有国家测绘局颁发的
23、导航电子地图制作地理信息系统工 程和互联网地图服务甲级测绘资质知卓资本,阿里巴巴武汉中海庭数据技术有限公司中海达投资武汉维智空间科技有限公司Wayz.ai是一家位置智能服务商,通过将AI技术和精准定 位高精地图HDMAP,安全测试以及位置云平台相结合, 致力于为用户提供高精地图实时定位和安全测试方案等服 务,同时,还可应用于汽车产业链上下游物流体系快递体 系等方向蓝驰创投,光速安振北京智眸科技有限公司智眸科技是一家专注于智能双目相机的科技公司,旗下产 品智能双目相机主要应用于汽车高级辅助驾驶和自动驾驶 高精地图机器人无人机等市场,提供智能双目芯片及完整 方案提供商景一投资,Translink
24、Capital,汉能投 资集团,国家航空产业基 金,TranslinkCapital企业列表高精地图(共 12 家)31智能网联汽车报告2019.04.14微信服务号:参照系智能网联汽车行业报告2019.4微信公众号:参照系15领域分析智能中控智能中控是智能网联车辆的信息与控制中枢。当用户需要对车辆进行管控时,需要一个入口。除了智能汽车车身上那些人们很少有机会接触得到的各种传感器、摄像头和雷达之外,中控是最能展现智能化的区域了。这个集成了全车的多媒体系统和控制系统的区域,通常都是人们购车时比较在意和看重的部分。人们对中控的期待,已经不仅局限于功能丰富方便,更在意其是否豪华和智能,越豪华智能的中
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