中商产业研究院-2019版中国汽车半导体市场前景研究报告-2019.2-35页.pdf
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1、中国汽车半导体中国汽车半导体市场前景 研究报告(2019版)中商产业研究院编制中商产业研究院编制更多产业情报:更多产业情报: Introduction2u前言前言u1. 1. 汽车半导体行业概况汽车半导体行业概况u2. 2. 汽车半导体市场汽车半导体市场发展背景发展背景u3. 3. 汽车半导体市场发展现状汽车半导体市场发展现状目录目录 CONTENTS3u4.4.行业相关企业情况行业相关企业情况u5.5.行业发展前景分析行业发展前景分析u3. 3. 汽车半导体应用市场汽车半导体应用市场目录目录 CONTENTS4PART 01 汽车半导体行业概述汽车半导体行业概述5汽车半导体的汽车半导体的应用
2、应用随着技术的不断提升,汽车电动化与智能化推动着半导体行业发展。由于半导体广泛应用于汽车各子系统,汽车半导体成汽车电动化与智能化的直接受益者。其主要影响包括:(1)扩大了摄像头、雷达等感知层器件的搭载量上升推动CIS、激光器、MEMS等半导体器件的市场;(2)自动驾驶从L2向L4升级,带动用于决策的ASIC、GPU等计算芯片的用量增加;(3)动力传动系统从燃油引擎向混合动力及纯电动的升级大幅推高功率半导体用量的增加。资料来源:中商产业研究院整理PAGE6汽车半导体汽车半导体分类分类汽车半导体主要通过涉及技术的不同以及器件进行分类,其中按照涉及技术的不同主要分为功率IC、IGBT、CMOS、SO
3、C等。按照器件分类,可分为MCU、ASIC、ASSP、模拟器件、分立元件、存储器、微型器件。光电子以及传感器等。资料来源:中商产业研究院整理分类分类主要器件主要器件应用领域应用领域微处理器8位、16位、32位、64位微处理器发动机电子控制系统、电动马达控制、 灯光控制系统ASIC/ASSP可编程、半定制、全定制集成电路辅助驾驶系统、空调控制系统模拟器件和分立器件电源管理IC、整流器电源管理系统、发动机电子控制系统、 车载信息娱乐系统存储器ROM、RAM辅助驾驶系统、发动机电子控制系统、 信息娱乐系统传感器图像/加速传感器、陀螺仪、MEMS传感 器辅助驾驶系统、汽车电子控制系统、信 息娱乐系统P
4、AGE7汽车半导体发展历程汽车半导体发展历程PAGE 7资料来源:中商产业研究院整理第一阶段 (1970年以前)电子收音机 电子喇叭 点火装置 电子闪光器第二阶段 (1970-1980年)电子燃油喷射 防爆死系统 变速器电子控制 电动助力转向第三阶段 (1980-1990年)胎压监测 牵引力控制系统 声音合成识别 电子道路检测第四阶段 (2000年-至今)卫星导航 紧急防撞 辅助驾驶PAGE8汽车半导体产业链全景图汽车半导体产业链全景图PAGE 8资料来源:中商产业研究院整理芯片设计晶圆代工封装检测MCU 模拟IC 逻辑IC 存储器二极管 三极管 晶闸管传感器光电子上游制造中游器件下游产品雷达
5、电控单元整车控制器摄像头辅助驾驶上游 材料l上海新阳 l住友化学 l三菱化学 l日立化成 l 制造 设备l晶盛机电 lSUSS MicroTec l日立 l阿斯麦 l 封装 检测l华天科技 l长电科技 l通富微电 l三星 lMCU 芯片lONSemiconductor l东芝电子 l恩智浦 l英飞凌 lGPUlAMD l三星 lNVIDIA l英特尔 l FPGA/ ASIClGoogle lACTEL l赛灵思 l寒武纪科技 lDSPl索尼 l飞思卡尔 l海思半导体 lMIPS l自动 驾驶l特斯拉 l奥迪 l宝马 l奔驰 lPAGE9PART 02汽车半导体汽车半导体市场背景市场背景中国汽
6、车市场不断发展中国汽车市场不断发展数据来源:中商产业研究院数据库PAGE 11数据显示,2018年,汽车工业总体运行平稳,受政策因素和宏观经济的影响,产销量低于年初预期,全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,连续十年蝉联全球第一。PAGE11汽车电气化汽车电气化数据来源:中商产业研究院数据库PAGE 10随着技术进步,电池的高昂成本和有限的充电能力得以解决,电动汽车进入发展新阶段,纯电动汽车产销量将进一步增长,汽车半导体市场需求也将不断攀升。数据显示,2018年纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,同比分别增长47.9%和50.8%。PAGE12自动驾驶汽车兴起自
7、动驾驶汽车兴起PAGE 10随着国家利好政策的持续出台,无人驾驶行业快速发展,大量资本进入行业,无人驾驶成为全球汽车技术研发的热门方向,国内多个城市、企业已陆续开展自动驾驶车辆的路测,自动驾驶市场正处于快速发展阶段。目前,国内的BAT、华为等科技巨头正积极布局无人驾驶汽车,产业格局不尽相同,以新设公司、开展合作、开发软件系统等不同方式布局自动驾驶汽车市场。资料来源:中商产业研究院整理PAGE13重点企业布局自动驾驶汽车一览重点企业布局自动驾驶汽车一览PART 03 汽车半导体市场发展现状汽车半导体市场发展现状汽车半导体细分领域汽车半导体细分领域构成构成微处理器、功率半导体和传感器是市场汽车半导
8、体应用的主体。数据显示,在汽车半导体分析领域构成情况中,微处理器市场占比位居榜首,占比为22.8%;其次为功率半导体,占比为21.2%;排名第三的是的传感器,占比为14.4%。数据来源:中商产业研究院数据库PAGE 10 PAGE15汽车半导体用量占比情况汽车半导体用量占比情况在传统汽车中,IC用量占比最大,占比为23.2%,其次为功率半导体占传统汽车半导体用量的20.8%,排名第三的是传感器;PAGE 11 PAGE16而在纯电动汽车新增半导体用量中大部分为功率半导体,占比为56%。数据来源:中商产业研究院数据库数据来源:中商产业研究院数据库VS中国汽车半导体销量中国汽车半导体销量数据来源:
9、中商产业研究院数据库PAGE 11 PAGE17半导体作为汽车控制系统的核心部件,在汽车电子的带动下,使用场景不断拓展,市场需求不断攀升,数据显示,2012年以来中国汽车半导体市场销售额持续稳定增长,从39.7亿美元增长至79.9亿美元,七年间增长了40.2亿美元,年均复合增长率达到12.37%。PART 04汽车半导体应用市场情况汽车电子市场汽车电子市场数据来源:中商产业研究院数据库PAGE 15汽车电子市场规模快速增长,2018年,我国汽车电子市场规模达7049亿元。我国汽车电子市场需求规模增长的直接动力主要表现在两方面:一是汽车整车市场的发展。汽车作为汽车电子产品的载体,其产量和增长速度
10、直接影响了汽车电子市场的发展;二是汽车电子化程度的提高。PAGE19新能源汽车新能源汽车数据来源:中商产业研究院数据库PAGE 162018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆;燃料电池汽车产销均完成1527辆。PAGE20智能汽车智能汽车数据来源:中商产业研究院数据库PAGE 17近年来,我国积极发展智能网联汽车,无人驾驶技术进一步推动,BAT等企业进入市场、加大投入研发技术。2018年中国智能汽车市场规模达到797.8亿元
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