赛迪顾问-人工智能产业发展与创新趋势白皮书-2019.3-29页.pdf.pdf
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1、人工智能产业发展与创新趋势 赛迪顾问股份有限公司 人工智能产业研究中心 张颐 人工智能产业定义 定义:人工智能产业是指群体、团队、个人针对人工智能本身基础理论、技术、系统、平台以及基于人工智能技术 的相关产品和服务的研发、生产、销售等一系列经济活动的集合。按照包含的内容不同,通常分为人工智能核心产 业和人工智能应用产业。 核心产业 应用产业 产品 软件 硬件 服务(例如,智能语音平台API) 解决方案和集成服务 1、 2、 3、 智能驾驶 汽车 智能 制造 智能 硬件 智能 家电 AI+ 智能 机器人 人工智能核心产业是基于人工智能技术本身, 由对外提供的产品和服务所构成的产业,主要 包含软硬
2、件产品、服务以及解决方案三大类, 是人工智能技术最直接的落地形式。 人工智能应用产业是指人工智能技术与其他 传统产业相结合,在传统产业基础上打造的 新一代的智能产业,例如人工智能与汽车相 结合,形成智能驾驶汽车产业,人工智能技 术与制造业相结合,形成智能制造产业等, 更多体现了人工智能的带动性。 应 用 层 技 术 层 基 础 层 硬件终端 平台层 认知层 场景应用 感知层 计算能力 智能机器人 技术开放平台 语音识别 自动驾驶 /ADAS 计算能力平台 芯片 智能无人机 类脑智能/推理智能 生物识别 智慧 医疗 传感器 智能硬件 学习判断/逻辑思考 智慧 教育 新零 售 计算机视觉 智慧 金
3、融 智慧 安防 智慧 营销 智慧 城市 人工智能产业链全景图 人工智能产业与经济发展,本质是将算法通过应用变现 在目标市场行业中,场景类应用企业(融合医疗、金融、教育和安防等领域)总计占比40%,位居第一。 其次是智能机器人行业、智能驾驶和无人机。 与国外相比,国内企业更多关注人工智能应用环节。 人工智能领域技术接近国际最高水平,潜力巨大,正加速落地 重获 新生 海量大数据支撑 深度学习算法突破 计算能力提升 算法 正循环 数据 应用 三大因素助推人工智能重获新生 我国多项技术处于世界领先地位:在基础研究方面,我国已拥有人 工智能研发队伍和国家重点实验室等设施齐全的研发机构,并先后 设立了各种
4、与人工智能相关的研究课题,已取得许多突出成果。我 国在语音识别、视觉识别、机器翻译、中文信息处理等技术方面处 于世界领先地位。智能芯片技术也实现了突破。中科院计算所发布 了全球首款深度学习专用处理器,清华大学研制出可重构神经网络 的计算芯片,比现有的GPU效能提升了3个数量级。 中国多项技术领先,整体水平与发达国家仍有 较大差距,巨头引领飞速发展 整体水平与发达国家仍有较大差距:尽管我国在一些人工智能关键 技术尤其是核心算法方面与发达国家水平相当,但我国人工智能整 体发展水平与发达国家相比仍有较大差距,比如在高精尖零部件、 技术工业、工业设计、大型智能系统、大规模应用系统以及基础平 台等方面。
5、另外,我国人工智能技术发展还面临着体制机制、创新 人才、基础设施等方面的挑战。 从专利分布看中国人工智能技术发展 中国人工智能专利领头羊 中国AI专利申请数量全球第一 数据来源:中国专利保护协会报告 76876 67276 44755 20180 18631 0100002000030000400005000060000700008000090000中国 美国 日本 韩国 欧洲 2368 2036 1648 1168 1047 1044 996 881 768 754 05001000150020002500各技术分支国内专利申请量 29744 20592 19856 16273 12878
6、6885 05000100001500020000250003000035000 基础算法方面,国内的专利申请虽多,但大量成果仍然处于实验室阶段,只有比较有实力的大型企业才在基础算法方面投入较多。 自然语言处理申请人数量已经趋于稳定,预示着这一方向的技术发展已经逐渐进入平稳期。 计算机视觉和图像识别的申请量和申请人数量近几年均有大幅度增长,可见这一方向仍处于技术成长阶段,未来一段时间仍然是重要的技术增长点。 单位:个 单位:个 单位:个 各地积极布局抢位发展人工智能 香港 新疆 西藏 青海 甘肃 内蒙古 宁 夏四川 云南 海南 广西 贵州 重庆 陕西 山西 黑龙江 吉林 辽宁 河北 山东 河南
7、 湖北 湖南 广东 江西 福建 安徽 江苏 浙江 台 湾澳门 上海 天津 北京 南海诸岛 北京:高端产业要素聚集,围绕“三城一区”建设AI科创中心 中关村软件园 中关村门头沟AI科技园 亦庄锋创科技园 上海交通大学智能计算与智能系统重点实验室 上海师范大学数理学院人工智能实验室 腾讯优图实验室 “张江-临港”人工智能创新承载区 “徐汇滨江-漕河泾-闵行紫竹”人工智能创新带 华泾北杨人工智能特色小镇 上海松江洞泾人工智能特色产业基地(国家级) 浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室 阿里巴巴 AI Lab 科大讯飞杭州人工智能研究院; 滨江人工智能产业园 杭州人工智能小镇 腾讯AI Lab
8、 微信香港科技大学人工智能联合实验室” 深圳湾“人工智能产业链专业园区” 中国科学技术大学类脑智能技 术及应用国家工程实验室 合肥工业大学人工智能与数据 挖掘研究室 中国智能语音及人工智能产业基地 合肥高新区人工智能产业园 中山大学机器智能与先进计算教育部重点实验室 科大讯飞华南人工智能研究院 3000亩南沙人工智能产业园区 广州南沙国际人工智能产业高级研究院 荔湾区人工智能研发和孵化服务生态圈 上海:发挥科研人才优势,打造G60科创走廊,三地资源对接 杭州 合肥 广州 深圳 我国已经进入AI产业的“黄金窗口期”, 预计未来将有更多地方的政策文件出台, 从而形成多点齐放的局面。 2018年中国
9、人工智能核心产业规模超过987亿元,随着国家规划的出台,各地人工智能相关建设将逐步启动,预计到2020年,中国人工智能核心产业规模将超过1600亿元,增长率达到26.2%。 493.9 708.5 987.6 1292.9 1631.9 26.5% 43.5% 39.4% 30.9% 26.2% Y2016Y2017Y2018Y2019Y20202016-2020年中国人工智能核心产业规模与增长 产业规模(亿元) 增长率 数据来源:赛迪顾问 中国人工智能产业呈高速发展态势 投融资概览: 2018全年投资额1117.19亿元,重大融资事件频现 在人工智能领域,2018全年我国共有201个项 目获
10、得投资,获投总金额为1117.19亿元。投 资事件数同比增长6.91%,投资总金额同比增长 114.84%。 重大投资事件频现 企业名称 融资轮次 融资金额 所属领域 字节跳动 F轮 40亿美元 信息分发 商汤科技 D轮 10亿美元 计算机视觉 C+轮 6.2亿美元 C轮 6亿美元 地平线机器人 B 10亿美元 智能芯片 优必选 C+轮 8.2亿美元 机器人 游侠汽车 B轮 50亿元 智能驾驶 旷视科技 D轮 6亿美元 计算机视觉 车和家 B轮 30亿元 智能驾驶 奇点汽车 C轮 30亿元 智能驾驶 寒武纪科技 B轮 数亿美元 智能芯片 小鹏汽车 B轮 22亿元 智能驾驶 注:按照1美元=6.
11、73元汇率计算 信息分发领域字节跳动以F轮40亿美元的融资额位居 2018年总融资额榜首,商汤科技以22.2亿美元总融 资额次之。 TOP10投融资集中在信息分发、计算机视觉、智能驾 驶、机器人、智能芯片等领域。 2018年人工智能企业TOP10投融资案例 2017年与2018年中国人工智能行业投资对比 数据来源:赛迪顾问,2019.01 数据来源:赛迪顾问,2019.01 投资观察:2018年各季度投资事件数总体保持稳定,投资额受大额融资项目影响较大 从投资频次走势看,2018年全年各季度投融资事件数总体保持稳定,保持在50件左右,在第三季度达到峰值,为58次。 从投资额走势看,各季度投资额
12、相差较大,主要受到头部公司的大额融资影响,例如,第四季度,字节跳动40亿美元(约270亿元)融资额占到第四季度总融资额的60.57%;第二季度优必选科技8.2亿美元融资以及商汤科技的12.2亿美元融资很大程度上也影响到单个季度的总融资额。大额投融资事件的出现表明头部公司正进一步形成,资本进一步集聚。 2018全年各季度投融资数据对比 数据来源:赛迪顾问,2019.01 42 56 58 45 180.00 318.90 172.50 445.80 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 投资额度(亿元) (个) 区位格局:北京集中过半企业、资金,最具吸引力;深圳、上海、杭州、广州为第二梯队 7
13、0.26%资金集中在北京,遥遥领先于其他城市,表明对人工智能企业来说北京最具吸引力。 深圳、上海、杭州、广州为第二梯队,其中深圳与上海不相上下,杭州、广州次之。 96%的资金集中在北深上杭广地区;70.26%的资金集中在北京,10.90%的资金集中在上海,10.70%的资金集中在深圳。 2018年获投AI企业区位布局 数据来源:赛迪顾问,2019.01 784.89 119.54 121.76 13.90 28.98 6.34 1.35 6.50 3.00 1.23 4.50 25.20 88 34 33 15 5 5 3 2 2 2 2 10 0.00100.00200.00300.0040
14、0.00500.00600.00700.00800.00900.000102030405060708090100北京 深圳 上海 杭州 广州 苏州 南京 成都 天津 武汉 珠海 其他 投资额度(亿元) 投资事件数 (个) 热门领域:计算机视觉、智能驾驶领域最热,机器人、智能芯片、智慧医疗领域最具潜力 信息分发领域,字节跳动的产品今日头条以40亿美元(271.06亿元)的F轮融资独占鳌头。 计算机视觉、智能驾驶领域不仅获投企业多,而且投资金额大,为最热门领域,机器人领域、智能芯片领域紧随其后。 机器人、智慧医疗领域获投企业多但投资金额不大,项目多处于早期,随着企业的不断成长及市场需求的不断开拓,
15、机器人、智慧医疗领域发展潜力巨大。 2018年各细分领域获得投资情况 数据来源:赛迪顾问,2019.01 271.06 255.59 207.27 103.99 101.15 37.37 23.72 17.50 16.15 15.43 13.60 13.10 12.94 10.00 7.53 2.40 2.00 1.20 1.00 1.00 1 29 31 35 8 36 9 4 3 6 1 7 9 1 3 3 1 1 2 1 0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.000510152025303540投资额度(亿元) 投资事件数 (个) 投资结构: A轮企业
16、获得投资最为频繁,B轮总融资额最多 A轮及A轮以前的投资共有117起,占比58.20%,表明多数获投企业处于发展初期。 投资机构更愿意将大笔资金投入未来预期更加明确的项目,因此B、C、D轮虽然获投企业数量不多,但投资额很大,获投资金占比60.31%。2018年的投资结构偏向中后期。 2018年各轮次获得投资情况 数据来源:赛迪顾问,2019.01 14.56 94.34 291.83 248.30 133.67 10.00 281.06 43.43 20 97 41 21 6 2 2 1 0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.0002040608
17、0100120天使轮 Pre-A/A/A+轮 Pre-B/B/B+轮 C/C+DEF战略投资 投资金额(亿元) 投资事件数 (个) 融资大事件字节跳动:今日头条40亿美元F轮融资夺冠2018年人工智能最大融资额 北京字节跳动科技有限公司成立于2012年,是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一,是中国北京的一家信息分发领域的信息科技公司,2018年开启全球化战略,为全球用户提供统一的产品体验,针对不同市场采取符合当地需求的本土化运营策略,建设全球创作与交流平台。 字节跳动独立研发的“今日头条”客户端,通过海量信息采集、深度数据挖掘和用户行为分析,为用户智能推荐个性化信息,从而开创了一
18、种全新的新闻阅读模式。 字节跳动旗下产品 数据来源:赛迪顾问,2019.01 融资 时间 融资 轮次 融资 金额 投资方 2012.03 天使轮 未披露 源码资本、刘俊、周子敬 2012.07 A轮 数百万美元 SIG海纳亚洲创投基金 2013.09 B轮 1000万美元 DST Global、奇虎360 2014.06 C轮 1亿美元 红杉资本中国、新浪微博、顺为 资本 2016.06 D轮 10亿美元 红杉资本中国、建银国际 2017.08 E轮 20亿美元 General Atlantic 2017.12 战略融资 未披露 未披露 2018.10 F轮 40亿美元 软银愿景基金、KKR、
19、春华资本 等 今日头条融资历程 融资大事件商汤科技: 2018年全年三轮融资共融资22.2亿 发展历程 2014.11 商汤科技正式成立 2015.12 ImageNet国际计算机视觉挑战赛中成为首 个夺冠的中国企业 2016.10 作为人工智能+重点示范企业,亮相双创周 北京会场 2017.04 自主研发的人脸关键点定位技术实现从106 点到240点的突破,进一步推动产业升级 2018.06 Nanalyze公布的“世界十大人工智能初创公 司” 商汤科技融资数据 融资时 间 融资轮次 融资金额 投资方 2014.11 天使轮 数千万美元 IDG 2016.04 A轮 数千万美元 StarVC
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