参照系-5G行业研究报告(附122家关联企业介绍)-2019.3-71页.pdf.pdf
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1、5G行业报告2019.3微信公众号:参照系5G行业研究报告 附122家关联企业介绍Business Report 基于参照系企业数据库数据截至2019年3月 5G行业报告2019.3微信公众号:参照系参照系研究报告成果3D打印3D打印是“增材制造技术”,制造成本低、生产周期短,被誉为“第三次工业革命最具标志性的生产技术” 无人驾驶无人驾驶汽车的技术研究可以分为两个阶段,一个是单车智能阶段,另一个是车联网阶段氢能源氢能源被视为最有发展潜质和最有商用潜力的新能源之一。五十年内氢能源市场将达到亿万级人工智能AI(Artificial Intelligence)人工智能发展如火如荼,已经在语音/图像识
2、别,金融,工业生产等领域逐步开始应用行业报告区块链互联网平等、共享的逻辑逐渐改变着人们的思维方式,在这样的互联网大背景下,区块链技术应运而生2更多报告请扫描二维码无人机无人机是指不搭载操作人员的空中飞行器,采用空气动力学设计,可一次或多次使用,在军用民用领域部署量不断提升5G行业报告2019.3微信公众号:参照系目录CONTENTS行业概况0101领域分析0202投资动向030335G行业报告2019.3微信公众号:参照系行业概况010145G行业报告2019.3微信公众号:参照系5行业概况5G行业简介广义上,所有移动体间通过无线电波进行实时连接的通信都属于移动通信。每隔10年,移动通信领域就
3、会发生巨大变化:上世纪80年代第一代移动通信网络诞生;1990年的GSM网络,随后到新世纪的3G网络,紧接着是2010年的LTE4G网络。与此同时,全球移动通信用户数保持着持续增长,接近全球人口数量。移动通信用户规模的大幅增长带动了通信系统设备制造业及其各子行业的迅猛发展。5G网络是第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb,比4G网络的传输速度快数百倍。举例来说,一部1G超高画质电影可在3秒之内下载完成。随着5G技术的诞生,用智能终端分享3D电影、游戏以及超高画质(UHD)节目的时代正向我们走来。2018年12月27日,在由IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验
4、第三阶段测试中,华为以100%通过率完成5G核心网安全技术测试。5G行业报告2019.3微信公众号:参照系6行业概况5G行业简介随着三大运营商5G频段公布,未来5G商用化赛道逐渐清晰,针对5G的大规模投资已是箭在弦上。2018年是4G投资的末期,运营商资本开支降幅收窄。5G投资的开始将推动通信行业进入新一轮上行周期。预计2019年5G前期投资将回暖,但整体资本开支略有下降。具体来看:n 移动:2019年5G投资刚刚启动,预计资本开支略有下滑。n 联通:由于联通混改,增加在其他业务方面的投资,但4G投资减少,预计2019年与2018年资本开支持平;n 电信:由于2019年是4G投资末期,预计资本
5、开支下降约7左右。5G行业报告2019.3微信公众号:参照系7行业概况5G行业简介5G不是一个单一的无线接入技术,而是真正意义上的融合网络,是多种新型无线接入技术和现有无线接入结束集成后的解决方案总称,其最大的优势体现在“物联网上”,即5G技术的服务对象从过去的人与人通信,增加了人与物、物与物的通信。5G是面向2020年以后移动通信需求而发展的新一代移动通信系统。根据移动通信的发展规律,5G将具有超高的频谱利用率和能效,在传输速率和资源利用率等方面较4G移动通信提高一个量级或更高,其无线覆盖性能、传输时延、系统安全和用户体验也将得到显著的提高。5G移动通信将与其他无线移动通信技术密切结合,构成
6、新一代无所不在的移动信息网络,满足未来10年移动互联网流量增加1000倍的发展需求。5G行业报告2019.3微信公众号:参照系8行业概况5G行业发展趋势5G更高频率微波波段的引入不仅可以有效缓解目前拥挤的带宽波段,并且能够大幅提升传输速率和传输质量,使得连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠和低功耗大连接等典型技术场景得以实现。三大运营商目前均已明确5G时间表,在2017年开通首个5G基站,2018年进行系统组网验证,2019年形成端到端商用产品和预商用网络,2020年实现万站规模化商用。5G基站的规模化铺设将催生对射频微波器件的大量需求,尤其是适用于高频率工作区间的高精度元器件。射频前端芯片
7、市场主要分为两个方向:一个是以基站为代表的通信基础设施建设市场,预计将率先进入产业化。,三大运营商将于2019年启动5G基础建设,预计7年内总支出金额达1800亿美元(约合人民币1.2万亿元),远高于20132020年的4G投资金额1170亿美元。射频滤波器市场2016-2020的年复合增长率可达15%。随着5G频段的划分,基站的铺设,滤波器的整体市场空间还将持续快速增长。射频器件各细分市场空间预测(亿美元)5G行业报告2019.3微信公众号:参照系9行业概况5G行业发展前景目前,R15 NSA版本已经提交初步版本,但需要进行持续优化,预计2018Q1完成优化工作并冻结。高通将于NSA冻结后开
8、展芯片开发工作,电信设备商已经开始基于5G技术的产品研发,并将于后续标准冻结后进行补充和优化。5G技术标准化工作未来几个重要时点包括: 2018.6 NR Standalone的标准化冻结 电信设备商可以开发支持NR Standalone的设备功能。 2018.9 R15 ASN.1标准化冻结 空口帧结构完全统一定义,芯片商可以开发完整版本的5G芯片。 2019.12 R16标准化冻结 第一轮基于5G的演进升级完成,5G网络性能和功能再上一个台阶。 中国5G技术研发试验有序推进3GPP的5G标准化工作时间规划示意5G行业报告2019.3微信公众号:参照系10行业概况产业链图谱5G行业主要分为:
9、(1)运营商(2)网络规划设计(3)终端配件(4)网络优化与运维(5)网络工程建设(6)物联网(7)小基站(8)基站设备(9)传输设备(10)无线设备(11)光通信设备共计11大板块。5G行业报告2019.3微信公众号:参照系领域分析0202115G行业报告2019.3微信公众号:参照系12领域分析运营商2015年10月26日至30日,在瑞士日内瓦召开的2015无线电通信全会上,国际电联无线电通信部门(ITU-R)正式批准了三项有利于推进未来5G研究进程的决议,并正式确定了5G的法定名称是“IMT-2020“。目前国内三大运营商已经公布了5G正式商用的发布时间。从公布的消息中可以看出,现在基本
10、都已经处于小规模试验阶段,最早可在2019年进行试商用,2020年便可以正式大规模商用。此前,三大运营商也相继公布了小范围试商用的城市。中国移动首批5G 试点城市定在杭州、上海、广州、苏州、武汉共计5个城市;中国联通首批5G 试点城市定在北京、雄安、沈阳、天津、青岛、南京、上海、杭州、福州、深圳、郑州、成都、重庆、武汉、贵阳、广州共计16个城市,而中国电信首批5G 试点城市则定在雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州6个城市。其中联通的试点城市是最多的,达到了16座城市,而三大运营商总计试点城市为18座,上海则是三大运营商都选择了试用的唯一一座城市。企业名简介融资信息中国电信股份有限公司公司是是一
11、家全球大型的领先的全业务综合信息服务提供 商,主要在中国提供固定及移动通信服务互联网接入服务 信息服务,以及其他增值电信服务于2017年底,公司拥有 约2.50亿移动用户约1.34亿有线宽带用户及约1.22亿固定 电话用户公司发行的H股及美国存托股份分别在香港联合 交易所有限公司和纽约证券交易所挂牌上市中国联合网络通信股份有限公司国(境)内外电信行业的投资中国人寿,腾讯,中国联通投资,中投 公司,中国诚通控股集团,阿里巴巴, 龙生股份投资,苏宁投资,前海母基 金中国移动通信集团有限公司世界范围内用户规模大网络规模广的移动通信运营商企业列表运营商(共 3 家)375G报告2019.03.05微信
12、服务号:参照系5G行业报告2019.3微信公众号:参照系13领域分析网络规划设计通信规划设计处于通信网络工程建设核心环节,受电信业投资带动呈周期性变化。通信网络生命周期包含规划设计、工程施工、网络维护和网络优化,其中前两者合属通信网络工程建设。通信网络工程建设主要可分为立项、实施、验收投产三大阶段,其中规划设计在前中期均处于重要地位。受3G、4G时期网络呈爆发式增长,我国电信业投资呈现周期性变化,工程建设营收也基本呈现同步波动。5G步伐加速催生大量资本开支,引领规划设计行业繁荣。在我国现有移动通信及固网 通信蓬勃发展的背景之外,5G频谱即将于年底之前落地,预计运营商5G集中投资周期将达5-7年
13、,总投资规模将达1.2万亿元,规划设计行业处于行业上游,优先享受投资增长红利。企业名简介融资信息国脉科技股份有限公司电信设备系统维护服务电信咨询服务电信网络集成北京浩成投资,北京中财裕富投资, 华福资本投资,武汉众邦资产,农银 国际(中国)投资,兴业银行投资广州杰赛科技股份有限公司信息网络建设技术服务及通信类印制电路板的生产及销售建设银行投资,广州产业投资基金, 陕西省国际信托,中投公司,中科招 商北京恒泰实达科技股份有限公司系统集成业务软件开发可视化展现平台深圳久安资产,吉富投资,前海百合 投资,德丰杰基金吉林吉大通信设计院股份有限公司发行人是一家专业为通信运营商提供通信网络技术服务的 高新
14、技术企业,是国内领先的通信网络技术服务商公司主 营业务为提供通信网络设计服务及通信网络工程服务基石资本,N吉大投资北京华麒通信科技有限公司通信网络建设规划及设计服务;主营业务是通信网络建设 技术服务,提供的产品主要是通信网络建设规划及设计技 术服务;规划咨询类产品设计产品(无线通信专业)设计 产品(有线通信专业)设计产品(综合配套专业)深圳市君丰创业投资,银河资本,中 国银河金融控股有限责任公司,民生 证券,高升控股企业列表网络规划设计(共 8 家)385G报告2019.03.05微信服务号:参照系企业名简介融资信息福建瑞聚信息技术股份有限公司通信网络规划设计通信网络优化信息系统集成通信工程施
15、 工深圳市银桦投资,东北证券投资,翊 元资产武汉贝斯特通信集团股份有限公司贝斯特集团是一家通信网络技术服务提供商,主要为用户 提供通信网络建设通信与信息化集成通信网络优化与维护 通信网络规划与设计等服务国信证券投资,山证资本,龙华启富 投资,国投创新,永君资产浙江宇脉科技股份有限公司宇脉科技是一家专注于移动通信网络规划设计咨询网络优 化服务和产品研发的企业,致力于为运营商提供通讯网络 整体解决方案及全方位服务支撑宇脉科技业务涉及:网络 优化服务网络规划设计咨询网络性能评估深度覆盖优化等企业列表网络规划设计(共 8 家)395G报告2019.03.05微信服务号:参照系5G行业报告2019.3微
16、信公众号:参照系14领域分析终端配件2018年被视为5G预商用元年,3GPP 5G SA标准冻结,5G网络设备、终端、芯片、应用等都取得了不错发展,消费者以及各行业企业已感知到5G。其实,5G手机要真正走向大规模普及,还需要一定时间。所以整个2019年,终端领域的竞争将不仅只在手机领域,还要包括家庭路由器、CPE等网络设备。2019年是5G终端关键一年,谁能率先在终端领域积累用户和口碑,就能占据5G之战的优势,也将奠定未来5G全局胜利的基础。可以看到,华为的5G终端实力令业界瞩目。三星、OV、小米这样的企业已在2018年就开始宣传自己的5G手机。此外,各大企业都布局自己的5G终端产品。比如小米
17、、一加、OPPO、vivo等在内的高通系手机企业,在2018年底就采用骁龙855移动平台并配合骁龙X50 5G新空口调制解调器系列,开发5G终端。华为在2018年“中国移动全球合作伙伴大会”上,也展示了Sub 6GHz的业界首个5G商用CPE终端产品,同时支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA)双架构。企业名简介融资信息立讯精密工业股份有限公司公司专注于连接器的研发生产和销售,产品主要应用于 3C(电脑通讯消费电子)汽车和通讯设备等领域招商局资本,中金公司,中投公司,华 润信托,华能贵诚,安徽省皖投铁路 投资,云南信托,安徽省创业投资,长 安国际信托深圳市信维通信股份有限公司研发生产和销售移
18、动终端天线系统产品并提供相关技术服 务工商银行投资,中国银行,招商局资 本深圳市麦捷微电子科技股份有限公司片式电感及片式LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器 件的研发生产及销售液晶显示产品的研发制造销售皓熙股权投资,中投公司,新疆动能 东方股权投资,麦捷科技投资苏州春兴精工股份有限公司精密轻金属结构件移动通信射频器件消费电子产品塑胶结 构件以及冲压钣金件的研发和制造业务华宝信托,华润信托,国润创业投资, 深圳市融通资本,苏州国发深圳市爱施德股份有限公司提供手机及数码电子产品的销售渠道综合服务先锋创业投资,中信集团惠州硕贝德无线科技股份有限公司无线通信终端天线的研发生产和销售广东中科白云创业
19、投资,中信集团, 中融信托,达晨创投,中科招商三安光电股份有限公司LED产品的研发生产和销售中投公司,新华人寿,国家集成电路 产业投资基金企业列表终端配件(共 8 家)155G报告2019.03.05微信服务号:参照系企业名简介融资信息北京千禧维讯技术服务有限公司通讯器材及设备维修企业列表终端配件(共 8 家)165G报告2019.03.05微信服务号:参照系5G行业报告2019.3微信公众号:参照系15领域分析网络优化与运维传统的2G/3G/4G网络运维采用规模驱动,静态、烟囱式管理,定制开发、TTM周期长,半自动、只监不控,运维方式较为封闭,已难以适应5G时代网络越来越复杂、流量井喷式增长
20、及流向Mesh化、万物互联,用户数指数级增长、各种新业务层出不穷的新变化、新需求,运维方式亟待转型和模式创新。5GCN从传统2/3/4G软硬件一体化的烟囱式竖井架构演进到软硬件分离,采用基于业务的微服务和切片方式的虚拟化水平解耦架构。3GPP确定虚拟服务化架构成为5GCN的统一架构,其优点是可灵活定制和部署网络服务,实现业务弹性扩缩容,软件业务快速推广;采用通用服务器降低对设备厂家的过度依赖,灵活引入小厂商,实现多租户、实时网络优化,提升运维效率。企业名简介融资信息杭州华星创业通信技术股份有限公司主要提供移动通信技术服务及研发生产销售测试优化系统繁银科技三维通信股份有限公司移动通信网络优化覆盖
21、解决方案业务及网络优化覆盖设备 的研发和制造,主要产品包括各种型号直放站系统网络测试 系统以及相配套的监控软件测试分析软件网管系统软件等 软件产品建设银行投资,广东盛裕资产,东方 资产,广州证券投资,中国银行福建三元达科技有限公司通信设备计算机网络设备通讯终端设备电子产品等珠海世纪鼎利科技股份有限公司移动通信网络优化方案综合供应商中国银行润建通信股份有限公司电信运营商通信网络工程建设,维护,优化等技术;系一家 综合性的通信网络技术服务商,主营业务为通信网络建设 服务通信网络维护及优化服务;通信网络建设服务通信网 络维护服务通信网络优化服务北部湾产业投资,海通吉禾股权投 资,北京汇金嘉业投资,中
22、泽嘉盟,金 凤凰投资,太证资本,新龙脉控股企业列表网络优化与运维(共 8 家)275G报告2019.03.05微信服务号:参照系企业名简介融资信息广东阿尔创通信技术股份有限公司移动通信网络优化系统集成,软件开发;主营业务为移动通 信网络优化系统集成业务代维服务软件开发技术服务通信 产品销售业务;阿尔创是一个专注于通信网络的平台,致 力于移动通信网络的建设与优化,为电信运营商和设备厂 家提供无线覆盖网接入网驻地网传输骨干网等各层级的通 信系统集成网络优化及维护服务隶属于广东阿尔创通信技 术股份有限公司广东中广投资,广东盛门资本众至诚信息技术股份有限公司致力于为电信运营商提供通信网络技术服务,主营
23、业务包 括通信网络工程服务通信网络优化服务通信网络维护服 务,涵盖通信招标代理,通信工程勘察设计监理施工,电 力工程施工,防雷工程设计与施工,通信设备代理维护, 网络优化和增值电信等多个领域;通信网络工程服务通信 网络维护服务通信网络优化服务东吴证券投资北京广厦网络技术股份公司网络优化业务系统集成业务运维业务鼎锋资产,天津汇智投资,北京银行 投资,九合金控,中信集团,深圳中保 大成产业投资,兴业创新资本企业列表网络优化与运维(共 8 家)285G报告2019.03.05微信服务号:参照系5G行业报告2019.3微信公众号:参照系16领域分析网络工程建设信息基础设施是新时期我国经济社会发展的战略
24、性公共基础设施,是拓展网络经济空间、发展壮大信息经济的重要抓手,是建设网络强国、推动转型升级的关键支撑。加快信息基础设施重大工程建设,对于促投资、稳增长、惠民生,以及发展新经济、培育新动能具有重要意义。2月23日,国家发改委公布了2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项目名单,此次建设工程拟支持八个项目,除了电信、移动、联通和广电的“百兆乡村”示范及配套支撑工程之外,最为亮点的是还包括其中三个为三大运营商的5G规模组网建设及应用示范工程。2018年支持项目就包括:中国电信股份有限公司5G规模组网建设及应用示范工程、中国移动通信有限公司5G规模组网建设及应用示范工程、中国联合网络通信有限公司
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