某咨询-鞍钢新轧钢股份有限公司战略框架报告一期咨询报告之一ciro.pptx
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1、鞍钢新轧钢股份有限公司鞍钢新轧钢股份有限公司战略框架报告战略框架报告北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司20012001年年1212月月2828日日一期咨询报告之一一期咨询报告之一秘密秘密12/26/2001-Page2ALLPKU鞍钢新轧公司战略前言前言北大纵横与鞍钢新轧携手共进!北大纵横与鞍钢新轧携手共进!n北大纵横企业使命北大纵横企业使命为中国企业的成长与变革提供实效性的解决方案n北大纵横企业精神北大纵横企业精神合作、敬业、创新12/26/2001-Page3ALLPKU鞍钢新轧公司战略导读导读集团和新轧集团和新轧概述概述工作介绍工作介绍战略问题战略问题行业分析行业分析宏观环境宏观环
2、境竞争对手分竞争对手分析析期望及战略期望及战略影响影响相关利益者相关利益者定义定义资源与能力资源与能力分析分析关键问题关键问题相关利益者相关利益者定位定位概述概述宏观环境宏观环境 和行业分析和行业分析 相关相关 利益者分析利益者分析内部分析内部分析 战略建议战略建议“十五十五”规规划目标分解划目标分解使命描述与使命描述与战略建议战略建议12/26/2001-Page4ALLPKU鞍钢新轧公司战略鞍钢新轧咨询项目概要进度计划鞍钢新轧咨询项目概要进度计划时时时时 间间间间20012001年年年年12 12 月月月月1212日日日日1212月月月月2828日日日日2002 2002 年年年年11月月
3、月月66日日日日22月月月月1212日日日日内内内内 容容容容鞍钢新轧战略框架报告鞍钢新轧战略框架报告鞍钢新轧战略框架报告鞍钢新轧战略框架报告鞍钢新轧营销战略报告鞍钢新轧营销战略报告鞍钢新轧营销战略报告鞍钢新轧营销战略报告鞍钢新轧员工问卷报告鞍钢新轧员工问卷报告鞍钢新轧员工问卷报告鞍钢新轧员工问卷报告12/26/2001-Page5ALLPKU鞍钢新轧公司战略关于第一阶段项目进程的说明关于第一阶段项目进程的说明第第1-31-3天天12/12-12/14第第4-54-5天天12/15-12/17第第6-96-9天天12/17-12/20第第10-1310-13天天12/21-12/24实地调研实
4、地调研资料搜集资料搜集听取介绍听取介绍内部研讨内部研讨补充访谈补充访谈问卷设计问卷设计问卷数据分析问卷数据分析内部研讨内部研讨一期报告汇报一期报告汇报访谈阶段访谈阶段中层访谈:中层访谈:16人次;高层访谈人次;高层访谈:6人人次;外部访谈:次;外部访谈:2人次,电话访谈:人次,电话访谈:5人次;其他人员:人次;其他人员:10人次人次撰写报告撰写报告补充深度高层访谈:补充深度高层访谈:5人次;中层访谈:人次;中层访谈:5人次。人次。征求意见一次,北大纵横公司内部汇报一次征求意见一次,北大纵横公司内部汇报一次汇报汇报第第16-1716-17天天12/27-12/28高管交流高管交流公司专家研讨公司
5、专家研讨征求意见征求意见形成报告初稿形成报告初稿第第13-1513-15天天12/25-12/26深度访谈深度访谈北大内部汇报北大内部汇报调整报告调整报告中层人员访谈中层人员访谈高管访谈高管访谈资料收集、分析资料收集、分析12/26/2001-Page6ALLPKU鞍钢新轧公司战略发展战略是企业在资源稀缺条件下的行动方向选择发展战略是企业在资源稀缺条件下的行动方向选择战略是企业发展的航标,没有战略的企业就像一艘没有舵的船一样只会在原地转圈,又像个流浪汉一样无家可归清晰的战略规划将为鞍钢新轧指明发展方向,树立发展航标,清晰回答:鞍钢新轧是谁?未来应该做什么?为什么这样做?应该怎样做?从而为鞍钢新
6、轧描绘出未来的宏伟蓝图战略:指为实现企业的经营目标,通过对外部环境和内部条件的全面估量和分析,从企业发展的全局出发而作出的较长时期的总体性的谋划和活动纲领12/26/2001-Page7ALLPKU鞍钢新轧公司战略制定发展战略是中国企业适应市场成熟条件下的制定发展战略是中国企业适应市场成熟条件下的必然选择必然选择消费者消费行为理性化市场进一步规范化潜在竞争对手/产品出现周期越来越短竞争对手持续进步战略企业发展驱动力12/26/2001-Page8ALLPKU鞍钢新轧公司战略中国钢铁行业目前正处于从政企共同制定战略到独中国钢铁行业目前正处于从政企共同制定战略到独立制定战略的过渡阶段立制定战略的过
7、渡阶段阶段一:计划经济体制下政府主管部门制定战略阶段计划经济体制下政府主管部门制定战略阶段。阶段二:改革过程中政企共同制定战略阶段改革过程中政企共同制定战略阶段。阶段三:完成改制的国有企业独立制定战完成改制的国有企业独立制定战略阶段略阶段。中国国有企业战略制订行为的演变过程12/26/2001-Page9ALLPKU鞍钢新轧公司战略战略一般分为三个层面,鞍钢新轧的企业层面更战略一般分为三个层面,鞍钢新轧的企业层面更多的由国家相关部门和集团决定,因此战略规划多的由国家相关部门和集团决定,因此战略规划的重点应放在业务战略层面上的重点应放在业务战略层面上主要是关于业务范围,从业务结构和财务的角度来考
8、虑该如何经营,怎样将资源分配到不同的业务活动主要是涉及如何在市场中竞争,应开发那些服务以及将其提供给那些市场主要是涉及不同职能(营销、融资、人力等)如何为企业层和业务层服务和支持战战 略略 体体 系系分为企业层业务层经营层12/26/2001-Page10ALLPKU鞍钢新轧公司战略导读集团和新轧集团和新轧概述概述工作介绍工作介绍战略问题战略问题概述概述宏观环境宏观环境 和行业分析和行业分析 相关相关 利益者分析利益者分析内部分析内部分析 战略建议战略建议12/26/2001-Page11ALLPKU鞍钢新轧公司战略鞍钢集团历史沿革鞍钢集团历史沿革资料来源:鞍钢内部网鞍钢管理鞍钢始建于1916
9、年,前身是鞍山制铁所和昭和制钢所。1948年鞍山钢铁公司成立,翌年7月9日在废墟上开工,迅速恢复了生产,并进行了大规模技术改造和基本建设。现总占地面积176平方公里,其中工业用地129.19平方公里。2000年底,集团公司直属单位31个;控股和全资子公司28个,拥有6座大型铁矿山、4个选矿厂、1个炼铁厂、3个炼钢厂、13个轧钢厂以及焦化、耐火、机械、动力、运输、修建、综合利用等辅助配套单位以及技术中心、设计研究院、自动化公司等科研、设计单位。现有全民职工15.07万人,其中专业技术人员4万余人,从事钢铁生产职工4.36万人。具有年产生铁920万吨、钢920万吨、钢材850万吨的综合能力历史历史
10、 贡献贡献建国以来,鞍钢为国家的经济建设做出了巨大贡献。1949年至2000年,鞍钢累计生产钢2.81亿吨、生铁2.75亿吨、钢材1.84亿吨。累计实现利税766.92亿元,上缴税金668.55亿元,约相当于国家同期对鞍钢投资的11倍,并向全国冶金行业输送技术人才5万余人鞍钢目前能够生产700多个品种、25000多个规格的钢材产品,用于冶金、石油、化工、国防等行业。现已通过ISO9002质量体系认证,船用钢通过七国船级社认证,石油管通过API认证,使钢材产品按国际和国际先进水平标准组织生产有了可靠保证。2000年,鞍钢按国际市场要求组织出口产品量占全国冶金企业第2位 产品产品12/26/200
11、1-Page12ALLPKU鞍钢新轧公司战略“九五九五”期间是鞍钢发展的又一个里程碑期间是鞍钢发展的又一个里程碑1995年以来,鞍钢初步建立现代企业制度,先后成立了新钢铁有限责任公司、在香港和深圳上市了鞍钢新轧钢股份有限公司,形成母子公司体制框架。通过大规模技术改造,炼钢系统全部淘汰平炉,实现全转炉炼钢加炉外精炼;淘汰炼钢模铸工艺,实现全连铸;建成具有世界一流水平的1780、1700和酸洗一轧机联合机组三条生产线,使主体技术装备和生产工艺达到国内先进水平。通过坚持以市场为导向组织生产经营,大力提高主要经济技术指标,调整产品结构,努力开拓市场,生产经营的运行质量和效益显著提高,职工收入增加。非钢
12、产业也得到长足发展,“九五”期间,鞍钢向国家缴税居全国冶金企业第一位;同时鞍钢十分重视环境保护工作,为职工创造优美整洁的工作条件。“九五”期间是鞍钢从计划经济转向市场经济的重要阶段。鞍钢的指导思想从片面追求产量到追求产品质量和经济效益,技术改造注重项目的高起点、系统性和投入产出效益,工艺装备水平得到了明显的提高。这些都为鞍钢的“十五”发展奠定了基础。发展发展意义意义12/26/2001-Page13ALLPKU鞍钢新轧公司战略鞍钢新轧与集团间属于以产品、能源和产权为基鞍钢新轧与集团间属于以产品、能源和产权为基础的综合管理类型础的综合管理类型世界各国的经验证明,公司内部的管理权限配置,没有统一标
13、准,有的强调集权,有的则强调分权。不过,大都遵循“有控制的分权”这一基本的管理信条,即所有权的对外延伸和分解要以有效控制为前提,无控制的放权等于弃权或失控,过度的控制将使子公司失去活力,丧失增长机会。母子公司管理体制的类型n以产品和能源为基础的企业经营管理n以产权为基础的企业组织管理12/26/2001-Page14ALLPKU鞍钢新轧公司战略鞍钢新轧自鞍钢新轧自1997年上市以来,取得了飞速的发展年上市以来,取得了飞速的发展销售收入企业规模利润期望的长期目标197919971998199920002001200220052010H股上市中国加入WTO营业收入翻番资产总额翻番人员减半15亿元可
14、转换债券A股上市收购一炼钢收购大型厂收入100亿利润5亿收入200亿利润10亿改革开放资料来源:资料汇编、资料分析成立中期目标收入120亿利润6亿资产规模:63亿元63.8亿元69.7亿元95.7亿元102亿元120亿元200亿元增资配股8亿元12/26/2001-Page15ALLPKU鞍钢新轧公司战略员工最认同的企业成功关键因素是员工最认同的企业成功关键因素是员工的艰苦工作、国员工的艰苦工作、国家政策支持和集团的支持家政策支持和集团的支持值得注意的是,在集团对新轧未来发展影响未来发展影响的问题上,只有35.7的员工认为集团对新轧的影响利大于弊,而认为弊大于利的员工占到45.1,矛盾的焦点在
15、于关联交易。这有可能会进一步影响新轧与集团的关系,解决问题的方法在于规范新轧与集团的母子公司管理及以市场行为来约束关联交易。数据来源:员工调查问卷12/26/2001-Page16ALLPKU鞍钢新轧公司战略导读导读集团和新轧集团和新轧概述概述工作介绍工作介绍战略问题战略问题概述概述 宏观环境宏观环境 和行业分析和行业分析 相关相关 利益者分析利益者分析内部分析内部分析 战略建议战略建议12/26/2001-Page17ALLPKU鞍钢新轧公司战略作为钢铁行业的上市公司,鞍钢新轧面对着激烈的竞作为钢铁行业的上市公司,鞍钢新轧面对着激烈的竞争,需要考虑未来如何发展争,需要考虑未来如何发展国内外竞
16、争对手的挤压钢铁行业结构性总量过剩面对这种情况,鞍钢新轧未来如何发展?如何在竞争中立于不败之地?世界钢铁行业增长缓慢鞍钢新轧在绝大多数细分市场处于跟随者的地位12/26/2001-Page18ALLPKU鞍钢新轧公司战略鞍钢新轧在保证未来稳定发展方面需要解决好以鞍钢新轧在保证未来稳定发展方面需要解决好以下四个问题下四个问题积极寻找开拓第三层面的业务积极寻找开拓第三层面的业务转变观念,加强内部管理,提高工作效率转变观念,加强内部管理,提高工作效率妥善解决下岗分流问题妥善解决下岗分流问题充分利用集团的支持同时减少集团的负面充分利用集团的支持同时减少集团的负面影响影响第一层面:第一层面:拓展和守卫现
17、有核心业务第二层面:第二层面:开展新兴业务第三层面:第三层面:开创未来业务机会12/26/2001-Page19ALLPKU鞍钢新轧公司战略导读导读行业分析行业分析宏观环境宏观环境竞争对手分竞争对手分析析概述概述宏观环境宏观环境 和行业分析和行业分析 相关相关 利益者分析利益者分析内部分析内部分析 战略建议战略建议产品和市场产品和市场分析分析12/26/2001-Page20ALLPKU鞍钢新轧公司战略国际经济的发展呈现信息化、一体化、跨国兼并等特国际经济的发展呈现信息化、一体化、跨国兼并等特点,对钢铁企业提出了新的挑战点,对钢铁企业提出了新的挑战特点特点挑战挑战通讯、网络等信息技术广泛应用,
18、对人类的生产和生活方式产生了重大影响国际分工日益明显,任何国家的经济都无法脱离整个世界经济的整体跨国公司之间的联合兼并形成高潮:AOL与时代华纳合并,HP宣布收购康柏知识经济在世界范围内逐渐崛起,服务业占整个经济的比重不断上升,对知识及其拥有者需求的不断扩大如何应用信息技术,适应顾客需要,实行柔性生产如何面对全球化,在世界范围内保持竞争优势以何种方式扩张,如何利用其他战略资源如何在一个微利化和成本趋同化的传统产业中获得竞争优势12/26/2001-Page21ALLPKU鞍钢新轧公司战略为了应对挑战,世界钢铁企业不断地进行战略调整为了应对挑战,世界钢铁企业不断地进行战略调整制造成本不断降低合并
19、和收购的趋势增加:韩国浦项制铁与新日铁宣布策略结盟;世界排名第二的法国尤西诺(Usinor)、卢森堡雅贝德(Arbed)及西班牙阿塞拉里亚(Aceralia)钢铁厂宣布合并,组成世界第一大钢铁厂为了满足环保要求,钢铁厂所有产出物必须全部循环利用向高附加值深加工方向发展增加研究与开发的投入12/26/2001-Page22ALLPKU鞍钢新轧公司战略中国已经加入中国已经加入WTOWTO,中国钢铁企业挑战与机遇并存,中国钢铁企业挑战与机遇并存挑挑 战战1、对我国钢铁行业现行的贸易政策和贸易管理体制将产生较大的影响。非关税壁垒将被取消,核定经营将逐步取消,“以产顶进”政策将难以再延续。钢材的进口量将
20、会增加较多,对国内钢铁市场的冲击将会是较大的2、关税减让带来进口钢材成本的降低。加入后,进口钢材的关税水平将进一步下降。目前日本、韩国钢材平均关税分别为和;主要工业国家平均为,我国约为8%3、高质量、高附加值产品和特钢行业受到严重挑战。加入后,国外的这些产品将大量涌入我国,挤占我国市场。由于国外的技术已经成熟,而我国处于研制开发阶段,所以在这方面会受到市场竞争的严峻挑战机机 遇遇1、有利于扩大钢铁产品出口。加入T,我国可以无条件享受其它成员方享受的最惠国待遇,享受关税减让和消除非关税壁垒带来的好处,获得更多的钢材出口机会2、加入后,我国可用的规则解决国际贸易争端,从而避免或减轻损害3、有利于充
21、分利用国外原料资源,我国铁矿石资源并不丰富,铁矿地质品位平均为,比世界平均品位低。加入后,可充分利用国外铁矿石资源丰富、价格便宜的有利条件、发达国家技术壁垒减弱,有利于引进国外先进技术和装备、将促进钢铁工业组织结构的调整。加入,将促进我国钢铁工业的组织结构现状的改变,进行大规模的资产重组,实行强强联合,实现我国钢铁企业的合理规模经济12/26/2001-Page23ALLPKU鞍钢新轧公司战略面对国外竞争对手的冲击,中国政府建议钢铁企业采面对国外竞争对手的冲击,中国政府建议钢铁企业采取相应的应对措施取相应的应对措施加强企业发展战略研究,实施符合企业特点的发展战略加快产业结构调整,集中力量发展冷
22、轧薄板、镀锌板、镀锡板、不锈钢薄板、冷轧硅钢片及热轧薄板等扁平材;长材类以满足区域经济市场发展需求为目的不断提高企业技术创新能力,开发具有市场竞争优势和资源配置空白领域的产品通过加快企业组织结构调整,组建34家具有国际竞争力的冶金大企业集团12/26/2001-Page24ALLPKU鞍钢新轧公司战略导读导读行业行业分析分析宏观环境宏观环境竞争对手分竞争对手分析析概述概述宏观环境宏观环境 和行业分析和行业分析 相关相关 利益者分析利益者分析内部分析内部分析 战略建议战略建议产品和市场产品和市场分析分析12/26/2001-Page25ALLPKU鞍钢新轧公司战略世界钢铁行业增长缓慢,大约世界钢
23、铁行业增长缓慢,大约1-2%1-2%1997年亚洲金融危机和1998年俄国、南美危机,使得世界钢铁市场严重衰退美国经济发展速度减缓,9.11事件的发生使得美国经济雪上加霜,导致国际钢铁贸易量减少数据来源:IISI12/26/2001-Page26ALLPKU鞍钢新轧公司战略中国钢铁行业相对增长较快中国钢铁行业相对增长较快,大约大约3-5%3-5%,预计到,预计到20052005年我国年钢材消费量将达到年我国年钢材消费量将达到1.31.31.41.4亿吨亿吨我国经济GDP每增长1,钢材消费量将增长0.5至0.8。预计我国未来几年GDP将保持7%左右,因此,未来5年内我国钢材消费量仍将保持35左右
24、的增幅。目前我国钢材消费量已经达到1.2亿吨,预计到2005年我国年钢材消费量将达到1.31.4亿吨数据来源:2000年中国钢材市场与贸易国际讨会、国务院发展研究中心中国1996年-2000年钢材消费图12/26/2001-Page27ALLPKU鞍钢新轧公司战略全国钢铁行业当前运行状况及态势全国钢铁行业当前运行状况及态势 资料来源:浙江钢材商情网110月份,全国产钢11628万吨,大中型企业销售收入3158亿元,实现利税383亿元,其中利润146亿元,同比分别增长11.8%、8.7%、13.9%和31.2%,利润增长速度远高于产量增长速度。由于关小和淘汰落后力度大,钢铁工业技术经济指标继续大
25、幅度改善,全国110月份连铸坯产量9927万吨,增产1367万吨,连铸比达到85.4%,同比提高3个百分点,达到世界平均水平。大中型企业吨钢综合能耗859千克标准煤,同比减少57千克。高炉利用系数、轧钢成材率和实物产品质量等指标均有较大改善2001年110月份进口坯材2125万吨,超过去年全年水平,其中钢材1286万吨,钢坯713万吨,同比分别增加376万吨和114万吨。出口大幅度下降,110月份出口坯材631万吨,同比减少255万吨。今年进出口相抵净进口增加745万吨,其中钢坯482万吨,钢材263万吨。2001年我国钢铁工业经济运行呈良好态势技术经济指标持续改善,大大降低了生产成本进口大幅
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