《国内外氯碱行业形势分析精选PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国内外氯碱行业形势分析精选PPT.ppt(55页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、国内外氯碱行业形势分析第1页,此课件共55页哦第一部分 世界氯碱行业格局简析第二部分 中国氯碱行业格局演变第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析第四部分 中国氯碱行业发展展望第2页,此课件共55页哦第一部分 世界氯碱行业格局简析 近年来,世界氯碱行业得到了长足发展。2015年底,世界烧碱产能约为9400万吨,聚氯乙烯(PVC)产能约为5800万吨。2015年底,中国烧碱产能达3873万吨,占世界比重41%;聚氯乙烯(PVC)产能达2348万吨,占世界比重40%。第3页,此课件共55页哦第一部分 世界氯碱行业格局简析全球PVC产能长期处于过剩状态。近年来扩张速度明显放缓。4开工率
2、%产能、需求(千吨/年)第4页,此课件共55页哦单位:万吨印度美国北美出口:251进口:25.5台湾地区出口:106.9进口:2.3日本出口:34.5进口:0.8韩国出口:72.6进口:7.7俄罗斯出口:0.4进口:58中国出口:67进口:77土耳其出口:1.2进口:84.7巴西出口:0.3进口:42.3印度进口:1262013年全球PVC贸易路线图东南亚出口:40.3进口:52.7美国得益于低天然气价格,其PVC成本较低,对世界各个市场均形成一定冲击,是PVC主要出口国,而亚洲则以日、台、韩为主要出口国(地区),供给中国、印度、中东等新兴市场。第一部分 世界氯碱行业格局简析第5页,此课件共5
3、5页哦单位:万吨2015年全球烧碱贸易路线图第一部分 世界氯碱行业格局简析1606030202030303030主要出口区域主要出口区域1506第6页,此课件共55页哦+盐氯气Cl2烧碱NaOH 1 :0.88水能源第一部分 世界氯碱行业格局简析在世界氯碱行业的发展中,能源成本一直是能直接影响到格局变化的核心因素。第7页,此课件共55页哦石油-轻油-乙烯石油-电力-氯碱EDC VCM PVC 世界大部分区域世界大部分区域天然气-乙烷-乙烯天然气-电力-氯碱EDC VCM PVC 北美及中东地区北美及中东地区煤炭-电石-乙炔煤炭-电力-氯碱VCM PVC 中国中国第一部分 世界氯碱行业格局简析第
4、8页,此课件共55页哦美国(页岩气)陶氏/壳牌/台塑等建乙烷裂解、乙烯衍生物装置;2017年乙烯产能将增加29%,及大量配套项目(如树脂、氯碱、烯烃、聚烯烃、甲醇等)。中东地区(伴生天然气)过去10年发展基础化学品,乙烯产能占全球14%;目前廉价天然气开始短缺,上游项目规划减少。未来10年将聚焦高附加值下游产品,如MDI、TDI、PC、PO、EO等。中国(煤炭)富煤少油的能源结构;世界最大的氯碱生产消费国;调整转型时期。第一部分 世界氯碱行业格局简析关注三大区域第9页,此课件共55页哦第一部分 世界氯碱行业格局简析美国烧碱供需关系美国氯碱行业概况单位:百万吨第10页,此课件共55页哦美国PVC
5、供需关系单位:万吨第一部分 世界氯碱行业格局简析第11页,此课件共55页哦页岩气的发展,给美国的乙烯带来了明显的成本竞争优势。当油气价比为7:1时,石脑油裂解成本便与轻烃裂解成本相当。而目前原油价格持续在50美元左右波动,天然气低位运行,油气价比接近10:1。因此不难看出,北美石化生产商相比其他地区商家具有较为明显的原料成本优势。第一部分 世界氯碱行业格局简析第12页,此课件共55页哦第一部分 世界氯碱行业格局简析印度氯碱行业概况2005-2015年印度烧碱产能快速增长,且2012年全行业完全转为离子膜烧碱。印度国内碱印度国内碱氯氯需求需求趋势趋势第13页,此课件共55页哦第一部分 世界氯碱行
6、业格局简析 NORTNORTH HWESTWESTEASTEASTSOUTHSOUTH 生产基地生产基地地区地区 装置数量装置数量 产量百分比产量百分比西部西部 15 56%南部南部 9 21%东部东部 7 13%北部北部 4 10%印度西部为主产区印度西部为主产区印度烧碱生产分布示意图印度烧碱生产分布示意图第14页,此课件共55页哦印度烧碱消费领域第一部分 世界氯碱行业格局简析p烧碱产能:340万吨/年p印度共有35套氯碱装置;25家氯碱企业p最小产能仅有2.5万吨,最大产能则接近30万吨p国内产量2012-13:254万吨2013-14:262万吨2014-15:276万吨2015-16:
7、287万吨第15页,此课件共55页哦第一部分 世界氯碱行业格局简析单位:单位:千吨千吨国家国家/地区地区2010/112011/122012/132013/142014/15 伊朗伊朗1777122140180韩国韩国24324249120中国中国4060475679卡塔尔卡塔尔931312959沙特沙特35121137027台湾台湾3800413巴基斯坦巴基斯坦005011泰国泰国00407南非南非00006印尼印尼110005孟加拉国孟加拉国00001日本日本1270320美国美国10000合计合计186219363380508印度烧碱进口情况印度烧碱进口情况第16页,此课件共55页哦目前
8、印度主要有5家PVC生产厂商,总产能为140万吨/年,而进口量约120万吨/年。印度表观需求约为240万吨/年。单位:千吨第一部分 世界氯碱行业格局简析第17页,此课件共55页哦单位:千吨印度PVC需求量及消费领域一览第一部分 世界氯碱行业格局简析第18页,此课件共55页哦第一部分 世界氯碱行业格局简析(单位单位:吨吨)20112011占比占比20122012占比占比20132013占比占比20142014占比占比中国32,0904%86,3589%185,31517%340,07630%台湾地区217,34027%287,90229%385,62236%332,67227%韩国264,685
9、33%313,84231%301,76528%277,37922%泰国19,3152%18,0612%46,1804%46,4554%美国113,26114%76,8558%23,9212%27,7542%德国61,1788%103,90610%62,0676%20,2332%日本3,3060%2,1640%1,1190%17,9031%墨西哥41,5515%43,5444%17,4942%00%其他45,7546%74,8547%42,5964%148,36712%总计798,480100%1,007,486100%1,066,079100%1,210,839100%2014年印度PVC进口
10、国家(地区)第19页,此课件共55页哦第一部分 世界氯碱行业格局简析欧洲氯碱行业概况欧盟宣布,于2017年12月11日前计划关闭水银法烧碱装置327万吨及隔膜法烧碱装置164万吨,约占该地区总产能的39%。由于水银法烧碱装置转换成离子膜法烧碱装置需花费大量成本,这对于刚历经经济危机的欧盟国家是一大难题,由此推测仅50%的产能会进行淘汰置换,其余产能将直接关闭。预计2017年欧盟地区烧碱产能仅剩1091万吨。2014产产能:能:1255.0产产量:量:993.4需求:需求:1000.6进进口:口:62.5出口:出口:69.72017产产能:能:1091.0产产量:量:861.9需求:需求:109
11、0.9进进口:口:285.3出口:出口:56.3但考虑到淘汰烧碱产能可能会造成该地区失业问题,拖累刚逐步复苏的经济,因此本计划亦有可能延后执行。第20页,此课件共55页哦产能经高速增长后进入平稳期第二部分 中国氯碱行业格局演变第21页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变 国内国内烧烧碱供需状况碱供需状况 单单位:万吨位:万吨从2000-2012年,我国烧碱产能年均增长13.7%;产量年均增长12.4%;表观消费量年均增长11.9%。2013年烧碱产能增长率回落到3%,2014年放缓至1.6%,2015年烧碱产能缩减0.9%。2016年前三季度,烧碱产能小幅上升26万吨(新增75万吨
12、,退出49万吨)。截至2016年9月底,我国共有烧碱企业162家。2000年2005年2010年2012年2013年2014年2015年产能800147130213736385039103873产量665124020872699285431803028进口量4.64.71.71.21.010.9出口量24.383.4154.3207.9207.3201176.7表观消费量645116119342492264829802852第22页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变国内国内聚聚氯氯乙乙烯烯供需状况供需状况 单单位:万吨位:万吨 从2000-2012年,我国聚氯乙烯产能年均增长18
13、%;产量年均增长15.3%;表观消费量年均增长11.2%。2013年产能增长率回落到5.8%,2014年产能净减少3.5%,2015年减少1.7%。2016年前三季度,产能下降15万吨(新增17万吨,退出32万吨)。截至2016年9月底,中国共有聚氯乙烯企业80家。2000年2005年2010年2012年2013年2014年2015年产能32097220432341247623892348产量23967011301318153016301609进口量144.5130.7120.094.076.06871出口量11.921.838.666.011177表观消费量38478912281373154
14、015871603第23页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变20152015年烧碱、聚氯乙烯产量首次出现下降年烧碱、聚氯乙烯产量首次出现下降第24页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变企业企业100万吨万吨2016年年9月底月底50企业企业10030企业企业5010企业企业 30企业企业10万吨万吨8.537.6%2010年年30441610%19.530.4截止到截止到20162016年年9 9月底,中国共月底,中国共有烧碱生产企业有烧碱生产企业162162家,总产能家,总产能为为38993899万吨,单个企业平均万吨,单个企业平均规模规模2424万吨万吨/年。年。
15、产业集中度不断提高产业集中度不断提高(烧碱)(烧碱)4单个企业单个企业平均规模平均规模2424万吨万吨1717万吨万吨第25页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变企业企业100万吨万吨2016年年9月底月底40企业企业10030企业企业4010企业企业 30企业企业10万吨万吨17.124.2%2010年年1138465%39.017.0截止到截止到20162016年年9 9月底,中国共月底,中国共有聚氯乙烯生产企业有聚氯乙烯生产企业8080家,总产家,总产能为能为23332333万吨,单个企业平均规万吨,单个企业平均规模模2929万吨万吨/年。年。产业集中度不断提高产业集中度不断
16、提高(聚氯乙烯)(聚氯乙烯)2.72222万吨万吨单个企业单个企业平均规模平均规模2929万吨万吨第26页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变市场需求小幅下滑(烧碱)市场需求小幅下滑(烧碱)消费领域消费比例氧化铝31%造纸15%化工16%印染14%轻工7%水处理5%石油、军工7%医药4%冶金1%第27页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变市场需求总体呈增长趋势(聚氯乙烯)市场需求总体呈增长趋势(聚氯乙烯)消费领域消费比例管材管件31%软制品其他8%底板、壁纸、发泡材料5.5%电缆线7%薄膜9%人造革4%鞋及鞋底材料5%硬制品其他4%硬片、板材及其他型材6.5%型材、门窗
17、20%第28页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变装置开工率有所提升(烧碱)装置开工率有所提升(烧碱)第29页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变装置开工率有所提升(聚氯乙烯)装置开工率有所提升(聚氯乙烯)第30页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变独具中国特色的发展模式独具中国特色的发展模式资源环境:多煤少油少气原油对外依存度高,2015年已超过60%第31页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变独具中国特色的发展模式独具中国特色的发展模式聚氯乙烯炭渣、灰水泥电氯气、氢气电蒸汽石灰煤炭盐卤电石乙炔热电能源烧碱电石废渣第32页,此课件共55页哦第二
18、部分 中国氯碱行业格局演变技术进步引领可持续发展技术进步引领可持续发展隔膜烧碱普通离子膜烧碱“零极距”离子膜烧碱电耗2500千瓦时/吨电耗2300千瓦时/吨电耗2100千瓦时/吨推动清洁生产推动制氯新技术第33页,此课件共55页哦第二部分 中国氯碱行业格局演变2000年 2005年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015年烧碱进口量4.64.71.71.2110.9出口量 24.383.4154.3207.9207.3201176.7聚氯乙烯进口量144.5130.712094766871出口量 11.921.838.66611177开拓海外市场,市场布局更全面开拓海外市场,
19、市场布局更全面第34页,此课件共55页哦第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析 2016年1-3季度,我国氯碱行业经济运行受宏观经济形势、结构性产能过剩等因素影响,企业运营压力依然较大,但同去年相比,行业整体经营情况有所好转,企业效益有所提升。第35页,此课件共55页哦第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析1 1、行业产能规模基本稳定,行业发展更趋理性行业产能规模基本稳定,行业发展更趋理性烧碱企业数聚氯乙烯企业数2015年底38731632348812016年9月底3899162233380氯碱产能情况对比 单位:万吨 2016年9月底,我国烧碱产能达到3899
20、万吨,相比2015年底净增加26万吨(新增75万吨,退出49万吨),目前离子膜法产能3858万吨,约占99%。目前烧碱生产企业共162家,较去年底净减少1家。2016年9月底,我国聚氯乙烯产能为2333万吨,相比2015年底净减少15万吨(新增17万吨,退出32万吨),目前电石法产能为1881万吨,约占80.6%。目前聚氯乙烯生产企业共80家,较去年底净减少1家。第36页,此课件共55页哦第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析单位:万吨 2016年1-3季度,氯碱行业主导产品产量均略有增长,开工率有所提升。目前烧碱开工率平均为82%,PVC开工率平均为71%,西部企业开工高于中
21、东部企业。12月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月累累 计计累累计计同比同比烧 碱480.7285.5276280.3282 267.7258.5264.72406.66.4%聚氯乙烯263.1142.8132.1138.3137.6137.9133.11381237.72.1%2016年1-8月份烧碱、聚氯乙烯产量2 2、行业主导产品产量同比增长,开工率有所提升行业主导产品产量同比增长,开工率有所提升第37页,此课件共55页哦第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析2015年至今国内烧碱(32%)价格走势图 (单位:元/吨)国内烧碱市场一季度整体较为低迷,二季度区域价
22、格走势各异。三季度华北地区受氧化铝市场拉动以及运输成本上涨,液碱价格明显上行,从而带动华东及华南地区市场上涨。3、受成本推动等综合因素影响,氯碱产品市场价格走高受成本推动等综合因素影响,氯碱产品市场价格走高第38页,此课件共55页哦第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析国内 PVC市场一季度持续上涨。二季度受下游需求低迷因素影响,主流市场成交价格重心下移。三季度至今,PVC期货市场上涨、出口增长,环保核查、公路治理超限超载等政策因素导致原料和物流成本上涨,受以上因素影响,国内PVC市场连续上行,目前电石法PVC价格与年初相比涨幅约2000元/吨。2015年至今国内聚氯乙烯市场价
23、格走势图(单位:元/吨)3、受成本推动等综合因素影响,氯碱产品市场价格走高受成本推动等综合因素影响,氯碱产品市场价格走高第39页,此课件共55页哦第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析单位:万吨1-8月,我国液碱出口80.33万吨,固碱出口57.41万吨,液碱出口萎缩。烧碱合计出口137.7万吨,比去年同期减少1万吨。主要受美国地区液碱价格及运输成本影响,澳洲采购大户转向美国采购,造成国内液碱出口量减少。固碱出口国相对较为稳定,因国内价格偏低,使得国内固碱价格出口量同比增加。1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月累计累计累累计计同比同比液碱液碱7.924.194.96
24、9.565.8519.288.7819.7880.33-12%固碱固碱6.975.49.658.407.56.346.666.4957.4121%4、烧碱出口基本稳定,、烧碱出口基本稳定,PVC出口大幅增长出口大幅增长2016年1-8月烧碱出口情况第40页,此课件共55页哦第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析 2016年1-8月,我国液碱出口地区主要集中在澳大利亚,美国、台湾省、泰国、印度、菲律宾、新加坡、加拿大等,固体烧碱主要出口集中在越南、尼日利亚、孟加拉、乌兹别克斯坦、坦桑尼亚、加纳、科特迪瓦等地。20162016年年1-81-8月国内液碱出口国别分布图月国内液碱出口国
25、别分布图20162016年年1-81-8月国内固体碱出口国别分布图月国内固体碱出口国别分布图烧碱出口流向烧碱出口流向第41页,此课件共55页哦第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析单位:万吨1-8月,我国PVC进口41.96万吨,同比降低15%。出口方面,我国累计出口PVC达83.61万吨,同比增长57%。PVC出口增长主要由于印度、东南亚等需求增加所致。1月月 2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月累计累计 累计同比累计同比进口量进口量 6.223.645.975.035.355.595.414.7641.96-15%出口量出口量5.27 5.2412.3513.7010
26、.3910.112.3314.2483.6157%4、烧碱出口基本稳定,、烧碱出口基本稳定,PVC出口大幅增长出口大幅增长2016年1-8月聚氯乙烯(纯粉)进出口情况第42页,此课件共55页哦第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析 2016年1-8月,我国聚氯乙烯累计出口国别前五位分别为印度、马来西亚、俄罗斯、泰国、越南,除此以外哈萨克斯坦、缅甸、孟加拉、乌兹别克斯坦分列其后。20162016年年1-81-8月国内聚氯乙烯出口国别分布图月国内聚氯乙烯出口国别分布图PVC出口流向出口流向第43页,此课件共55页哦第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析5、行业效益有
27、所改善,历经、行业效益有所改善,历经3年亏损后实现盈利年亏损后实现盈利 2012-2015年,氯碱行业连续3年亏损。2016年前三季度,行业效益有所改善,全行业实现了盈利,这是行业和企业进行调结构、转方式、行业自律等多因素共同作用的结果。第44页,此课件共55页哦第四部分 中国氯碱行业发展展望氯碱行业十三五规划建立健全市场准入与退出机制,优化产业布局优化原料和技术路线,促进产品结构调整以自主创新和技术进步推动氯碱行业转型升级加强生态环保建设,促进行业绿色发展进一步深化循环经济发展模式加强与生产性服务业的协调发展加强信息化建设,提升传统产业制造水平全行业推行责任关怀,加强健康、安全和环境体系管理
28、发展路径到2020年,经过产业政策调控,市场引导,原料路线、工艺技术改造,企业整合,实现氯碱产业结构调整与升级。力争到2020年,使企业数量有所减少、行业布局趋于合理、产业集中度和竞争力水平有较大提高。膜极距离子膜电解槽、国产化离子膜、烧碱氧阴极电解和催化氧化制氯工业化、建设“煤烯聚氯乙烯”一体化示范项目、聚氯乙烯专用料和特种树脂、无汞触媒及非汞工艺示范项目推进氯碱行业清洁生产进氯碱行业信息化建设发展目标第45页,此课件共55页哦第四部分 中国氯碱行业发展展望氯碱行业十三五规划 力争到“十三五”末,行业总量更趋于合理,产业结构、产品结构进一步优化,行业技术水平、创新能力、耗能、环保及竞争能力水
29、平有较大提高,不断适应世界市场需求和贸易格局变化,推动行业销售手段转型升级,大力发展专用化产品和新型材料,逐步实现行业产业链一体化。与石油化工、现代煤化工、其他新兴产业有机结合,持续稳定发展。从氯碱生产大国向有影响力的氯碱强国发展。为全球氯碱产业的可持续发展作出我们更大的贡献。第46页,此课件共55页哦第四部分 中国氯碱行业发展展望第一去产能,烧碱和聚氯乙烯开工率得到较大提升,氯碱企业的数量进一步减少,行业布局更趋合理,产业集中度和竞争力水平有较大提高。第二降成本,大力推进企业提质增效,积极倡导国家能源供应端改革降低用电价格,力争在两年时间内实现全行业的扭亏为盈。第三补短板,PVC进口量逐步减
30、少,积极拓展PVC下游加工应用领域,积极提升PVC制品质量,促进PVC消费量的明显提升。第四绿色化。电石法PVC无汞触媒研发取得突破性进展,开发建成无汞触媒和其他非汞工艺示范项目。四个主要目标坚持化解过剩产能实现行业经济运行好转坚持弥补发展短板实现产品由低端向高端的转变坚持推动供给侧改革促进行业竞争力提升坚持绿色发展推动电石法聚氯乙烯无汞化进程坚持技术创新奠定我国由氯碱生产大国向强国跨越的基础。五个坚持结构调整三年行动计划第47页,此课件共55页哦第四部分 中国氯碱行业发展展望建立健全市场机制,促进产业集聚发展严控新增产能国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见国办发201657号
31、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能,相关部门和机构不得违规办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务,对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。淘汰落后产能通过产业政策调整严格控制行业扩张,淘汰落后产能,引导和推动氯碱企业兼并重组。建立健全市场准入与退出机制改善氯碱行业资源合理配置,增强行业整体竞争力。第48页,此课件共55页哦第四部分 中国氯碱行业发展展望技术创新驱动行业转型升级第49页,此课件共55页哦国际公约的履约推进汞污染防治 2013年10月10日在日本熊本市举行的联合国环境规划署国际会议上通过了关于汞的水俣公约,2016年4
32、月28日全国人大批准,其中规定了电石法PVC行业到2020年单位产品汞使用量要比2010年下降50%等条件。电石法PVC行业是我国开展履约工作最重要领域。坚持以“减量化,无汞化”为工作路线,以履约工作和重金属污染防治为重心,“十三五”期间围绕“低汞高效应用,汞高效回收利用,无汞产业化示范”开展一系列工作,力争使各项工作取得突破性进展。第四部分 中国氯碱行业发展展望第50页,此课件共55页哦维护产业安全,促进公平贸易第四部分 中国氯碱行业发展展望从2000年开始,中国先后组织了二氯甲烷、三氯甲烷、聚氯乙烯、三氯乙烯、水合肼、环氧氯丙烷和四氯乙烯等七个产品的反倾销和反倾销复审工作,对维护产业安全起
33、到了非常积极的作用。2014年8月:巴西对中国聚氯乙烯树脂作出反倾销日落复审终裁。2014年4月:印度对原产于中国等国家地区的悬浮法聚氯乙烯树脂做出反倾销日落复审终裁。2006年8月:土耳其对原产于中国的悬浮法聚氯乙烯树脂做出的 特保调查并征收相应保证金。2003年4月2008年12月 2013年12月:印度对原产于中国等国家地区的烧碱实施征收反倾销税。中国氯碱产品遭反倾销的案例第51页,此课件共55页哦继续推进责任关怀第四部分 中国氯碱行业发展展望全行业推行责任关怀,加强安全和环境管理配送过程安全污染预防生产过程安全产品监管社区认知和紧急情况应变职业健康安全第52页,此课件共55页哦第四部分 中国氯碱行业发展展望加强全球合作与交流扩大国际市场影响力ABC加强与世界氯协会和地区氯碱协会的交流和合作积极履行国际公约、承担相应责任与全球氯碱企业分享“责任关怀”和HSE的经验DE先进技术的研发和引进技术的吸收消化再创新妥善处理贸易摩擦 第53页,此课件共55页哦第四部分 中国氯碱行业发展展望u从氯碱生产大国向负责任、有影响力的氯碱强国发展。u为全球氯碱产业可持续发展作出我们更大的贡献。第54页,此课件共55页哦E-mail:第55页,此课件共55页哦
限制150内