2020年中国新材料产业深度分析及发展规划咨询建议报告.doc
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1、2016-2020年中国新材料产业深度分析及发展规划咨询建议报告内容简述新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能。新材料按材料性能分,有结构材料和功能材料。结构材料主要是利用材料的力学和理化性能,以满足高强度、高刚度、高硬度、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能要求;功能材料主要是利用材料具有的电、磁、声、光热等效应,以实现某种功能,如半导体材料、磁性材料、光敏材料、热敏材料、隐身材料和制造原子弹、氢弹的核材料等。近年来,在国家政策的大力扶持和业内企业的不断努力下,新材料产业持续良好发展势头,市场规模持续扩张,经济效益显著。工业和信息化部研究制定的2015
2、年原材料工业转型发展工作要点指出,要落实创新驱动发展战略,积极培育新材料产业,强化新材料产业发展顶层设计,夯实新材料行业管理基础,推动战略新材料领域健康发展。随着政策支持力度加大,包括先进高分子材料、高性能复合材料、特殊金属功能材料等新材料领域有望获得良好发展机遇。新材料产业“十二五”发展规划明确表明,到2020年,新材料产业成为国民经济的先导产业,主要产品能满足国民经济和国防建设的需要。此外,我国还将推广30个重点新材料品种,实施十大示范推广应用工程,并形成10个产值过150亿元的综合性龙头企业,20个超过50亿元的专业性骨干企业,且要建成若干主业突出、产业配套齐全、年产值超过300亿元的新
3、材料产业基地和产业集群。受益于良好的外部环境,新材料产业将迎来历史性发展机遇,有望带动产业链上、下游等相关产业的蓬勃发展。在资源、技术、企业、配套设施等方面具备优势的地区应抢抓机遇,积极培育市场,出台优惠政策招商引资,成为新材料市场的主力军,使新材料产业成为拉动地方经济发展、促进产业结构调整的又一重要力量。中投顾问发布的2016-2020年中国新材料产业深度分析及发展规划咨询建议报告,依托庞大的调研体系,结合科学的研究方法,通过对新材料行业的发展现状、细分行业、区域市场、优势企业、产业园区、发展趋势、政策法规、发展规划等方面进行细致深入的分析,帮助客户全面把握新材料产业的总体发展状况。本研究报
4、告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对新材料产业有个系统深入的了解、或者想投资新材料相关行业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。报告目录一、新材料产业发展规模5二、新材料行业投资分析6三、新材料产业发展趋势8四、新材料产业发展规划9附:报告详细目录11一、新材料产业发展规模(一)产业规模稳步增长自2010年以来,中国新材料产业规模一直保持稳步增长,由2010年的6500亿元增长至2014年的16000亿元左右,
5、年均增速保持在25%左右。在细分领域方面,特种金属功能材料占比约为32%,高端金属结构材料占比约为19%,先进高分子材料占比约为24%,新型无机非金属材料占比约为13%,高性能纤维及复合材料占比约为9%,前沿新材料占比约为3%图表2010-2014年中国新材料产业规模资料来源:国家统计局图表2014年中国新材料产业结构资料来源:国家统计局(二)产业发展备受关注2014年,新材料产业的发展受到了广泛的关注,由2014年召开的众多新材料产业相关会议便可见一斑:2014年4月18-20日,由中国硅酸盐学会、中国工程院化工、冶金与材料工程学部、上海大学共同主办的第六届无机材料专题材料基因组工程研究进展
6、研讨会在上海大学召开,200余名中外学者齐聚一堂,共同研讨材料基因组工程的最新研究进展;2014年6月6-9日,由国家外国专家局国外人才信息研究中心等单位主办的第三届国际新材料大会在重庆举行,约800多名嘉宾参加了这次大会;2014年7月4-7日,由中国材料研究学会主办的“中国材料大会2014”在四川成都召开,来自全国材料相关领域的高等院校、研究院所、企事业单位的主要领导以及专家、学者近3000人参加了本次会议;2014年9月1-3日,由工业和信息化部和黑龙江省人民政府主办的“第三届中国国际新材料产业博览会”在哈尔滨召开,吸引了美国等11个国家和地区,国内31个省、自治区、直辖市、5个计划单列
7、市、新疆生产建设兵团的1108个单位参加,参会人数突破5万人。(三)行业组织日渐增多2014年,众多新材料产业相关的行业组织相继成立:2014年4月21日,由韵升集团、宁波江丰电子材料、清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、中科院宁波材料技术与工程研究所、北方材料科学与工程研究院等单位发起设立的中国新材料产业技术创新战略联盟在宁波成立;2014年8月20日,中国碳纤维及复合材料产业发展联盟在北京成立,该联盟由中国建材集团牵头,联合42家碳纤维上下游企业和科研院所,涵盖碳纤维的产学研用各个领域;2014年11月17日,中国先进橡胶产业联盟启动仪式在海口举行,该联盟由海南天然橡胶产业集团股份
8、联合清华大学发起成立,首批有20多个成员单位;2014年12月15日,锂电材料产业创新联盟在北京成立,该联盟由北大先行科技、湖南瑞翔新材料、北京当升科技、中信国安盟固利、厦门钨业和常州博杰新能源材料这6家国内锂电材料领头企业牵头成立。这些行业组织的成立将进一步推进新材料产业有序发展。(四)创新不足制约产业发展创新可分为原始创新、集成创新和消化吸收再创新3个方面。新材料产业在原始创新方面,投入大、周期长,让人望而却步;在集成创新方面,知识产权意识淡薄,难以实现集成应用;在消化吸收再创新方面,风险高,无人愿为国产材料“试车”。创新不足给新材料产业发展带来了一系列问题,如关键材料难以保障、核心专利受
9、制于人、产业发展趋同等。二、新材料行业投资分析(一)新材料行业在社会经济发展中的影响力日益增长纵观全球,新材料产业已经渗透到国民经济、国防装备和社会生活的各个领域,支撑着一大批高新技术产业的发展,对国民经济的发展有举足轻重的作用,成为各个国家抢占未来经济制高点的重要领域。我国也对新材料产业发展给予了大力支持,各地新材料相关项目如雨后春笋般层出不穷。2014年8月A股上市公司烯碳新材和常州市西太湖科技产业园管委会共同成立的我国第一支石墨烯产业投资基金落户江苏常州。近年来,地方政府、资本市场与产业界紧密配合,常州、重庆、青岛等地纷纷出台了地方扶持政策,吸引人才、项目和资金,招揽创业团队,发展新材料
10、产业。尤其是宁波将新材料科技城打造为战略性新兴产业发展的“引擎”和提升城市形象的“金名片”。种种迹象表明,新世纪新环境下,随着社会需求不断跟进,新材料产业已扬帆起航。人们预言21世纪将是“碳”的世纪,碳基材料,包括石墨烯、碳纳米管等等可能成为诸多新技术和新产品的基础。(二)新材料产业成为国家科技产业推动工作的重点材料工业是国民经济的基础产业,而新材料是材料工业发展的先导,更是重要的战略性新兴产业。“十三五”将是我国材料工业由大变强的关键时期。加快培育和发展新材料产业,对于引领材料工业升级换代,支撑战略性新兴产业发展,保障国家重大工程建设,促进传统产业转型升级,构建国际竞争新优势具有重要的战略意
11、义。2014年以来,发改委、工信部等部委还多次发布重要文件,明确指出新材料在国家产业布局中的重要意义。李克强总理在政府工作报告中特别指出,要推动产业结构迈向中高端,并再一次提出把新材料等一批新兴产业培育成主导产业。上述种种表明,新材料产业已成为国家科技产业推动工作的重点。(三)专业投资机构具有更好把握新材料行业独有特点及规律、挖掘产业潜在投资机会的能力新材料产业具有不同于其他行业的发展特点和规律。专注新材料方向的专业投资机构往往能够更好地把握、挖掘产业潜在投资机会。新材料产业投资通常具有高投入、高风险、高回报的特点。企业和投资机构纷纷看好新材料产业的发展前景,各路资本的大量涌入,为新材料产业带
12、来了刺激效应,使其呈现出前所未有的新热点和新动态。但基于新材料产业还处于发展初期,加上技术壁垒较高,所以现阶段的很多企业,普遍存在资金匮乏的难题,且企业素质良莠不齐,为项目融资带来困难。也正因为如此,新材料产业是一个产业和资本结合迫切性最高的产业之一,专业性和产业整合能力的重要性也日益凸显。(四)上市公司成为新材料产业投资后退出的最佳通道对于投资机构而言,拥有敏锐的嗅觉、广泛的项目来源、专业的投资队伍、充裕的资金还不足以成就一家优质的并购投资基金,项目投资后的退出渠道经常变成制约投资机构的沉重负担。在中国资本市场,通过转道嫁接上市公司完成退出,已成为项目投资退出的首选方式,甚至是唯一的退出方式
13、。本次会上,烯碳新材范总的观点同时也代表了大部分机构的意见,“投资机构与上市公司合作开展投资并购,一来前者可以提前锁定退出渠道,减少风险;二来被投企业可以迅速获得上市地位,此外对于上市公司来说则可以通过收购优质企业完成规模扩张的目的,这是多方共赢的局面。”值得关注的是,最近几年来,受IPO受阻、审核放慢等影响,越来越多企业通过上市公司并购整合间接实现资产证券化目的。市场上的各类并购基金应运而生,在这一过程中发挥着十分重要的作用。一些新材料行业上市公司有自身的项目筛选能力以及标的资产产业的整合能力,若再加上并购基金自身的融资能力和金融工具选择、灵活运用的能力,两个高端能力的结合就形成了一种特有模
14、式。未来新材料产业可以通过上市公司和基金联合并购、基金先行参股、控股等多种方式对符合上市公司战略需求的标的公司进行收购兼并,从而实现上市公司规模的快速提升、业绩的高速增长,并同时增强项目并购投资、投后管理端的能力,降低了投资操作的风险。有了优质的企业资产,有了并购基金提前锁定项目,有了上市公司提供的退出通道,整个资本市场已迎来了一场新材料产业投资并购的盛宴。三、新材料产业发展趋势(一)注重可持续发展以数字化为特征的半导体照明光源正在引发全球光与照明产业的技术革命,并确立了在照明产业变革中的主导地位。2014年,诺贝尔物理学奖授予了蓝光LED的三位发明人,再次肯定了半导体照明为人类社会在节能、生
15、态、健康、文化等方面带来的巨大福祉。世界各国正在加紧部署,推动技术研发,抢占继照明替代之后新一轮产业主导权,特别是LED技术开始在农业、医疗、交通、航空、航天等超越照明领域的应用,以及可见光通讯技术的不断成熟,LED将成为未来生态农业、医疗健康、物联网互联互通的最便捷的通路之一。未来3年到5年是我国半导体照明产业替代式照明爆发增长、智能照明市场规则建立、超越照明全面布局的最关键时期。目前,中国需要解决的关键问题是面向极值效率的材料器件技术、面向创新应用的新结构及制备技术、低成本产业化制造技术及装备和先进封装与集成技术。中国半导体照明领域未来重点发展的方向是:高品质材料制备,包括衬底和外延材料,
16、及关键配套材料;向短波长和长波长扩展的材料制备,包括紫光、红光LED材料。半导体照明新材料是新材料更加注重可持续发展的表现。事实上,发展绿色、高效、低能耗、可回收再用的新材料以及先进的数字化制造技术成为主要方向,对实现持续发展非常重要,这是全球新材料发展趋势的一大特点。(二)注重与资源、能源、环境协调未来新材料的发展将加强注重与资源、能源、环境协调发展,注重资源再生利用,发展低能高效、无污染或少污染制造技术,提高产品人性化、环保化。以绿色建材为例,未来新材料在建材领域的目标是:抗菌、防霉、隔热、阻燃、调温、调湿、消磁、防射线、抗静电等。除注重可持续发展外,全球新材料的发展趋势还包括另外三个方面
17、:新材料技术不断突破,如新型碳材料、石墨烯、生物材料、气凝胶、超材料、离子液体、3D打印材料和泡沫金属等应用发展前景广阔。(三)新材料与其他高技术深度融合新材料与其他高技术深度融合,形成跨学科、跨领域、跨部门的发展态势。如高纯硅半导体材料,是目前太阳能光伏材料和电子信息技术的核心材料。以半导体芯片技术为基础的数字化技术已融入现代技术的各个领域和部门,如生物芯片、半导体照明、仿生、通讯、遥控、数字化制造、节能等。新材料上、下游产业结合更加紧密。新材料与器件制造一体化,产业链向下游应用延伸。产品高性能化、高功能化和多功能化,开发和应用联系更加紧密。如半导体照明,从上游的芯片材料到中游的各种产品开发
18、再到下游的应用,形成完整产业链发展。又如新型动力电池,也是从上游正、负极材料到中游电池产品再到下游的各种应用必须有完整的产业链,以满足各种要求。从2012年开始直到现在,尽管全球经济低迷,而新材料却保持良好发展态势,年增率达10%左右,特别是在新能源、生物医用、互联网+及通讯、节能环保等领域的新材料发展后劲十足。四、新材料产业发展规划新材料产业“十三五”规划编制基本结束,已于近期送至相关主管部门审议,预计将于2016年上半年正式公布。作为我国七大战略新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一,新材料是整个制造业转型升级的产业基础。一直以来,我国对新材料产业的发展高度重视,出台了众多推
19、动新材料产业发展的措施。新材料产业“十三五”规划将从升级基础材料、发展战略材料以及遴选前沿新材料三个层面出发,对“十三五”期间我国新材料产业发展作出细致规划。其目的是促使我国新材料产业整体升级,为制造业和实体经济发展奠定产业基础;同时通过新材料升级,加快钢铁、有色、石化、轻工、建材、纺织等基础制造业向产业中高端迈进,并为制造业整体转型升级寻找后续发展的可持续动力。基础材料领域,“十三五”期间将着力解决钢铁、有色、石化、轻工、建材、纺织等基础材料产业产能全面过剩、产品结构不合理、高端领域无法实现自给三大突出问题,重点发展先进钢铁、先进有色金属、先进石化、先进轻工、先进建材、先进纺织等6大类25个
20、分类材料。力争到“十三五”末,基础材料产业总体规模得到有效控制,并形成高性能、差别化、功能化的先进基础材料制造能力,促使钢铁、有色、石化、轻工、建材、纺织等基础材料制造产业实现产业升级转型,先进基础材料总体实现自给,并形成一定的出口能力。关键战略材料领域,将从保障海洋工程、轨道交通、航空航天、核电、新能源等战略新兴产业,以及促进新一代信息技术、医疗卫生、电动汽车、智能制造等我国具有一定技术优势的产业发展出发,重点发展高端装备用特种合金、高性能分离薄膜、高性能纤维及符合材料、新能源材料、新一代生物医用材料、电子陶瓷、先进半导体、稀土等9大类32个分类材料。预计到“十三五”末,我国经济发展急需的百
21、余种关键战略材料将全面实现国产化,关键战略材料综合保障能力超过70%,在初步形成上下游产业协同的基础上,为上述众多关键产业发展提供材料支撑,奠定未来发展的产业基础。前沿新材料领域,将重点发展石墨烯、3D打印、超导、智能仿生等4大类14个分类材料。其目的是为满足未来十年战略新兴产业发展,以及为制造业全面迈进中高端进行产业准备;并形成一批潜在市场规模在百亿至千亿级别的细分产业,为拉动制造业转型升级和实体经济持续发展,提供长久推动力。新材料领域产业前景良好,到“十三五”末市场规模将达万亿之巨。而石墨烯、3D打印、超导等前沿材料的快速发展,则有望在未来继续催生出千亿级别的新市场。更为重要的是,由于新材
22、料产业涉及制造业和国民经济中的众多部门,其发展不但会促使基础材料产业、制造业的转型升级,还将对“十三五”期间我国经济的可持续发展产生积极影响。新材料产业和钢铁、有色、石化、轻工、建材、纺织等传统制造行业息息相关,同时也和众多新兴产业密不可分。因此,发展新材料产业对我国经济发展有着全面促进作用,对我国经济转型期有着重大意义。新材料“十三五”规划的出台,将进一步促进新材料产业的发展,进而对传统产业转型升级、加速新兴产业发展等我国既定战略起到积极推动。“十三五”期间,新材料产业不但是我国战略新兴产业的重要组成部分,同时对加快发展新型制造业、推动传统产业改造升级、创新高端装备制造发展、培育发展其他战略
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