中金黄金:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 137 公司代码:600489 公司简称:中金黄金 中金黄金股份有限公司中金黄金股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 137 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人宋鑫宋鑫、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李宏斌李宏斌及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 王赫王赫声明:声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,
3、敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险,敬请查阅第四节“经营情况的讨论 与分析”之“可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 137 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概
4、要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 19 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 21 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 21 第十节第十节 财务报告财务报告 . 21 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 137 2019 年半年度报告 4 / 137 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语
5、具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 金交所 指 上海黄金交易所 中金黄金、公司、本公司、股份公司 指 中金黄金股份有限公司 公司控股股东、控股股东、中国黄金集团公 司、中国黄金集团、中国黄金、黄金集团 指 中国黄金集团有限公司 中金资源 指 中国黄金集团资源有限公司 中金建设 指 中国黄金集团建设有限公司 中金珠宝 指 中国黄金集团黄金珠宝有限公司 中金贸易 指 中国黄金集团贸易有限公司 中原冶炼厂 指 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 江西金山 指 中国黄金集团江西金山矿业有限公司 安徽太平 指 安徽太平矿业有限公司 辽宁新都
6、指 辽宁新都黄金有限责任公司 河南金源 指 河南金源黄金矿业有限责任公司 湖北三鑫 指 湖北三鑫金铜股份有限公司 嵩县金牛 指 嵩县金牛有限责任公司 凌源日兴 指 凌源日兴矿业有限公司 五率 指 损失率、贫化率、回收率、设备运转率、劳 动生产率 五费 指 工程费用、采掘单件费用、制造费用、管理 费用、采购费用 报告期、本报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中金黄金股份有限公司 公司的中文简称 中金黄金 公司的外文名称 ZHONGJIN GOLD
7、CORP.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGJIN GOLD 公司的法定代表人 宋鑫 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃清 应雯 联系地址 北京市东城区安定门外大街9号 北京市东城区安定门外大街9号 电话 010-56353910 010-56353909 传真 010-56353910 010-56353908 电子信箱 2019 年半年度报告 5 / 137 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层 公司注册地址的邮政编码 100011 公司办公地址 北京市东城区安定门外大街9号
8、公司办公地址的邮政编码 100011 公司网址 电子信箱 四、四、 信信息披露及备置地点变息披露及备置地点变更情况简介更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董秘事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中金黄金 600489 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会
9、计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 16,706,503,147.39 16,102,730,679.90 3.75 归属于上市公司股东的净利润 73,367,650.09 124,528,680.69 -41.08 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 61,113,564.03 109,005,450.77 -43.94 经营活动产生的现金流量净额 -402,266,607.60 1,057,813,854.90 -138.03 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 13,636,13
10、8,099.39 13,622,318,409.82 0.10 总资产 38,911,948,180.50 38,052,542,792.43 2.26 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元股) 0.02 0.04 -50.00 稀释每股收益(元股) 0.02 0.04 -50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.02 0.04 -50.00 2019 年半年度报告 6 / 137 加权平均净资产收益率(%) 0.54 0.91 下降0.37个百分点 扣除非经常性损益后的加权
11、平均净资 产收益率(%) 0.45 0.80 下降0.35个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润同比减少 41.08%, 一方面是公司积极响应国家的环保政策, 部 分矿山进行整改,导致黄金产量有所减少,另一方面是债转股项目引入战略投资者,公司所占中 原冶炼厂持股比例下降所致;经营活动产生的现金流量净额同比减少 138.03%,主要是中原冶炼 厂本期支付国际原料款同比增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币
12、 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 197,503.95 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,638,722.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显
13、失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,948,688.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
14、的影响 受托经营取得的托管费收入 5,188,679.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,826,839.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -16,192,645.52 所得税影响额 -700,022.33 合计 12,254,086.06 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务。 2019 年半年度报告 7 / 137 黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金
15、生产的副产品加工、销售;黄 金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务;高纯度黄 金制品的生产、加工、批发;进出口业务;商品展销。公司的核心产品为黄金,其中黄金系列产 品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。 (二)公司主要经营模式。 1.采购模式。公司日常经营中所采购物资主要包括原材料(金精矿、合质金和铜精矿) 、生产 辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购 的原材料,公司制定黄金产品购销管理暂行办法 、 公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意 见等规章制度,明确和规范公司的外购政策和流程。
16、 2.生产模式。公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情 况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管 控,优化“五率”、降低“五费”,大宗物资集中采购,利用直供电政策、调整电价降费、避峰 就谷用电等节能降耗措施,推进技术进步、优化工艺流程,深入开展设计优化等一系列措施作为 提高企业竞争力的重要手段,并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业,采矿和掘进工 程部分委托有相关资质的外包方或自身完成,选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业,冶 炼流程一般由下属企业自身完成。 3.销售模式。公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销
17、售和标准金销售两部分。公司生产 的黄金产品绝大部分为标准金,通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格 进行销售。中原冶炼厂生产的阴极铜采用直销方式与客户签订销售合同,长单合同结算以上海有 色金属网、长江有色金属网、期货日间均价、期货结算价月均价结算,短单以择机卖出时上海有 色金属网、长江有色金属网、期货日间均价、期货结算价、期货盘面即时价格结算;一般采用预 收款方式销售。 (三)行业情况。 黄金具有商品和金融双重属性,黄金需求主要分为商品制造消费和市场投资需求两大类。随 着我国黄金市场的发展,市场功能日益丰富多样化,黄金投资品种日益增多,黄金投资需求构成 更加复杂,我国已经形成
18、了黄金加工制造、批发零售、租赁融资、资产配置、投资贸易等多层次、 多形式、多功能的市场需求体系。随着世界经济不确定性的增强,黄金的货币属性越来越凸显, 是唯一经过时间检验的、不可替代的、全球性战略资产,是各国金融储备体系的基石,在维护国 家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。 中国黄金协会数据显示,2019 年上半年,我国黄金产量、消费量同比下降,国内金价延续一 季度上涨,黄金期货市场交易活跃。一是产量同比下降。2019 年上半年,全国累计生产黄金 235 吨,同比下降 6.6%。其中,利用国内原料生产黄金 180.7 吨,同比下降 5.1%,包括国产黄金矿产 金 153.9 吨、国产有色
19、副产金 26.8 吨;利用进口原料生产黄金 54.3 吨,同比下降 11.2%。二是 消费量同比下降。2019 年上半年,全国黄金实际消费量 523.5 吨,同比下降 3.3%。其中,黄金首 饰消费量 358.8 吨,同比增长 2%;金条消费量 110.5 吨,同比下降 17.3%;金币消费量 2.9 吨, 同比下降 29.3%;工业及其他领域消费量 51.3 吨,同比下降 0.6%。三是国内金价同比增长。2019 年上半年,国际黄金价格震荡剧烈,现货均价 1307.3 美元/盎司,同比下跌 0.9%,受汇率等因素 影响,国内黄金现货均价 287.7 元/克,同比增长 5.9%。四是黄金期货市
20、场交易活跃。2019 年上 半年,上海期货交易所全部黄金品种累计成交量 3.02 万吨(双边),同比增长 88.3%,成交额 8.8 万亿元,同比增长 101%;上海黄金交易所全部黄金品种累计成交 2.99 万吨(双边),同比下降 1.4%,成交额 8.6 万亿元,同比增长 5%。 截至 2019 年 6 月底, 中国人民银行公布的我国官方黄金储备为 1926.55 吨, 上半年合计增加 黄金储备 74.03 吨,并实现自 2018 年 12 月以来连续 7 个月增持。 未来黄金行业机遇与挑战并存。首先,随着中国、印度和其他国家的中产阶级迅速扩大,黄 金需求将会不断増长。其次,世界变得更加数字
21、化、连接性更高,科技行业对黄金而言也变得日 益重要。与此同时,近年来全球贸易政策的不确定性和区域地缘紧张局势又将继续威胁全球经济 增长,世界各种政治、地缘、金融、社会等不稳定风险因素将继续加大国际金价的波动与反弹。 从国内环境看,我国进入新时代,经济转向高质量发展阶段,黄金产业需要秉承绿色发展理念, 坚持科技创新,不断优化改进生产方式和管理方式,加快提升机械化、自动化水平,重视安全环 保,适应矿业转型升级需要。 2019 年半年度报告 8 / 137 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核报告期内核心竞
22、争力分析心竞争力分析 适用 不适用 1.资源优势 公司大力推进“资源生命线”战略,实现优质资源占有新突破。拥有的生产矿山大都分布于 全国重点成矿区带,位置好,潜力大,有进一步获取资源的优势, 2019 年上半年公司通过探矿新 增金金属量 12.6 吨。公司控股股东承诺的优质资产注入、公司通过市场并购黄金资源、现有矿区 深部及周边的探矿增储和国内的矿权整合工作,都将为公司可持续发展提供资源保障。 2.科技优势 公司控股股东黄金集团拥有我国黄金行业唯一的国家级黄金研究院和黄金设计院,拥有一大 批具有自主知识产权处于国际领先水平矿业核心技术,形成了比较完善的科技创新体系。近年黄 金集团不断提高科研投
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