农发种业:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 158 公司代码:600313 公司简称:农发种业 中农发种业集团股份有限公司中农发种业集团股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会
2、会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人陈章瑞陈章瑞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于雪冬于雪冬及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)顾军顾军声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
3、诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险, 敬请投资者查阅 “第四节 经营情况的讨论与分 析”中关于可能面对的风险因素分析。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 158 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4
4、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 30 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 30 第十节第十节 财务报告财务报告 . 31 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 158 2019
5、年半年度报告 4 / 158 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、农发种业 指 中农发种业集团股份有限公司 华垦公司 指 华垦国际贸易有限公司 河南地神 指 河南黄泛区地神种业有限公司 湖北种子 指 湖北省种子集团有限公司 洛阳种业 指 洛阳市中垦种业科技有限公司 锦绣华农 指 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 山西潞玉 指 山西潞玉种业股份有限公司 山东中农天泰 指 山东中农天泰种业有限公司 江苏金土地 指 江苏金土地种业有限公司 周口服务公司 指 周口中垦现代农业产业服务有限公司 河南农化 指 中农发河南农化有限公司 中国农发集团
6、 指 中国农业发展集团有限公司 中垦公司 指 中国农垦集团有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中农发种业集团股份有限公司 公司的中文简称 农发种业 公司的外文名称 ZHONGNONGFA SEED INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZSIG 公司的法定代表人 陈章瑞 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡海涛 宋晓琪 联系地址 北京市西城区西单民丰胡同31 号中水大厦3
7、层 北京市西城区西单民丰胡同31 号中水大厦3层 电话 010-88067521 010-88067521 传真 010-88067519 010-88067519 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市西城区西单民丰胡同31号5幢318室 公司注册地址的邮政编码 100032 公司办公地址 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层 公司办公地址的邮政编码 100032 公司网址 http:/ 电子信箱 2019 年半年度报告 5 / 158 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选
8、定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 农发种业 600313 中农资源 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务公司主要会计数据和财务指标指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,350,484,6
9、97.00 1,477,218,612.10 59.12 归属于上市公司股东的净利润 -9,977,260.19 -15,456,938.25 35.45 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -18,342,500.20 -24,937,481.28 26.45 经营活动产生的现金流量净额 34,881,240.57 63,810,528.07 -45.34 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,412,279,238.18 1,421,602,604.86 -0.66 总资产 3,117,412,947.68 3,115,360,
10、970.13 0.07 ( (二二) ) 主主要财务指要财务指标标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元股) -0.0092 -0.0143 35.66 稀释每股收益(元股) -0.0092 -0.0143 35.66 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元股) -0.0169 -0.0230 26.52 加权平均净资产收益率(%) -0.70 -1.12 增加0.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -1.29 -1.80 增加0.51个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年半年
11、度报告 6 / 158 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 19,425.71 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 6,810,023.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有
12、被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的
13、投资收益 5,883,564.24 理财收益、债券 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,032,220.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,315,552.97 所得税影响额 合计 8,365,240.01 2019 年半年度报告 7 / 158 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司
14、业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式 公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售,化肥贸易以及农药的生产销售。 公司主营业务的核心为农作物种子业务,产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜等多种农 作物种子,分别由公司所属的河南地神等 7 家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、生产和 销售。公司种业的核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子。 在研发方面,公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所以及种子企业合作为辅的模式。 公司以常规育种为主,启动了分子育种,在全国主要玉米生态区建立较
15、为完善的绿色通道试验网 络,建立区域性小麦和水稻筛选测试平台,构建系统的商业化研发体系。 在繁育生产方面,主要采取委托第三方制种的模式,在制种优势基地,按照生产计划与委托 制种商签订生产合同,约定生产面积、数量、质量标准和价格,由委托生产商组织生产,公司对 生产全程进行监督、管理和指导,确保生产的种子达到合同约定的标准。 在营销服务方面, 采取 “公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”以及种药肥一体化服务等 多种销售模式,开展种子营销服务。公司销售以县级代理为主,近年来随着土地流转、土地适度 规模经营和种植大户等新型农业主体的涌现,公司在重点优势区域逐步开展大户直销、全产业链 农业综合服务。
16、公司与经销商或种植大户签订销售协议,经销商或种植大户按照公司的规定付款 提货,公司负责市场维护和全程服务,销售结束后,公司根据年度销售政策与经销商或种植大户 进行结算。 化肥贸易业务由所属的华垦公司开展,主要从事用于农业种植的化肥产品进口,化肥产品分 为氮磷钾复合肥、资源性钾肥、国家政策扶植的特种肥料等,根据国内客户的需求进行采购并销 售。农药业务由所属的河南农化公司开展生产经营,主要产品为 MEA、DEA、乙草胺原料药和喹草 酸原料药等,采用以销定产的方式满足下游客户生产需求。 (二)行业情况说明 1、农作物种业 种业是农业产业链的源头,是国家战略性、基础性核心产业,在保障国家粮食安全和农业
17、产 业安全上发挥着不可替代的作用。自 2011 年以来,国家对种业的重视达到了一个新的高度,随着 国家对种业发展各项政策措施的推进,种子市场监管力度不断加强,种业发展环境更加优化,促 进了种业快速发展。种子行业集中度提高,种子企业数量大幅度减少,规模企业成为种子行业的 绝对主力, 行业兼并重组加快, 优势资源日趋集中, 一些有研发实力的大中型种子企业快速发展, 形成强者更强的市场格局。近年来,我国种业品种更新换代加快,节水节肥节药、适宜机械化轻 简化栽培以及品质优良、商品性好的绿色新品种具有广阔的市场空间。企业转型升级加快,从种 子供应商向农业综合服务商转变,为我国新型农业主体(种粮大户、家庭
18、农场和种植合作社)提 供产前、产中和产后一体化综合农业服务,包括农机、农资、种植方案、收储、粮食加工和金融 服务等。农作物种业属于长周期行业,受国家政策及产业环境的影响较大。报告期内,受近几年 国家种植结构调整、品种审定制度和粮食收储政策改革对种业冲击的持续影响,玉米、小麦和水 稻等种业市场形势仍不乐观。玉米种子市场呈现两大特征:一是玉米种植面积的减少超出预期、 种子价格下滑;二是销售高峰延后、种子价格分化。杂交水稻种子市场呈现三大特征:一是需种 量下降。水稻种植“双改单”和“杂交改常规”的面积进一步扩大,水稻总面积和杂交稻面积出2019 年半年度报告 8 / 158 现双降局面, 杂交水稻种
19、子过剩加剧; 二是“水稻优质化”加速。 优质稻面积明显增大, 抗性好、 宜轻简化栽培的优质稻品种价格逆势上涨;三是早稻种子销售量出现断崖式下降。 公司总部具有全国“育繁推一体化”生产经营资质,是中国种子行业信用评价 AAA 级信用企 业,中国种子协会副会长单位。公司所属的种业公司中有 4 家是“中国种业信用骨干企业”,4 家具有全国“育繁推一体化”生产经营资质。公司在产品研发、种子生产、品种及品牌推广、渠 道建设、创新营销模式和搭建一体化服务平台等方面形成了一定的行业优势,具备较强的市场竞 争力和一定的行业影响力,公司种业综合实力处于全国前列。 2、化肥贸易及农药业务 2019 年上半年,化肥
20、产品价格仍处于高位运行,受国内粮食收购价较低、耕地轮作休耕面积 逐渐增大、农作物种植结构调整、化肥利用率将继续提高的影响下,整体化肥需求量稳中有降。 随着环保要求升级、铁路成本的增加以及农业供给侧结构性改革对去杠杆、压产能、清库存、提 质增效的政策推动及进口化肥的价格拉动下,国内部分化肥产品局部地区在短时间内供应偏紧, 化肥价格有所上涨,2019 年上半年国内化肥产量同比有所减少,但总体产能仍为过剩状态。随着 国家乡村振兴战略及实施计划的落地,化肥使用结构向新型特种肥倾斜;随着国家新一轮减税政 策的逐步实施,有利于化肥行业更好发展;国内市场对高品质复合肥、特殊功能的新型特种肥需 求的日益增强,
21、有利于进口化肥结构的不断优化和数量的稳步增加。2019 年上半年人民币对美元 汇率波动加剧,造成进口成本增加。受国内化肥产能过剩、国内复合肥生产工艺的升级改造与进 口肥料品质差距的缩小、 国家到 2020 年化肥使用量零增长的政策约束等因素影响, 化肥进口总量 持续增长动力不足。 公司所属的华垦公司,从事化肥贸易多年,是国内拥有化肥进口经营权的四家公司之一。在 当前化肥行业竞争激烈和宏观经济形势和市场行情的影响下,经营业绩易受合作方的经营情况和 国际国内市场行情等因素的直接影响。华垦公司采取扬长避短的经营策略,专注化肥产品的引进 与销售,提升服务质量和内控制度建设,全力维护大客户合作关系,同时
22、着力扶持中小客户的发 展,积极开拓新业务、新品种,特别是新型特种肥的进口比重逐年提高,盈利水平有所提升,在 行业内的影响力逐步增强。 2019 年上半年,由于受到国家安全环保形势持续趋紧、中美贸易摩擦以及国际原油价格大幅 回落的影响,农药市场主要表现为:一是受国家安全环保政策趋严,小品类农药品种价格坚挺, 供应紧张。特别是高污染中间体以及农药原药价格坚挺,并且下游需求紧张,一些高危工艺的产 品出现一货难求的局面;二是大宗石化产品价格的持续下调导致规模比较大的农化中间体以及原 药价格持续走低。特别是酰胺类除草剂,在价格持续走低的情况下,造成下游需求低迷。 中美贸易摩擦给农药行业带了巨大的影响,
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