2019年中国人造肉行业市场前景研究报告.pdf
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1、中商产业研究院编制中商产业研究院编制20192019年 中国人造肉行业市场前景研究报告前 言 联合国预测2050年全球人口将达96亿左右,地球上的肉制品不足以保证将近100亿人口的消费需求。预计在健康、环保等需求的推动下,未来几年肉类替代品的市场规模将稳健增长。而美国BeyondMeat的上市激发了资本市场对于“人造肉概念股”的投资热情。在国内资本市场,A股对于人造肉概念股的关注热度持续高涨。2019年我国猪价受非洲猪瘟疫情影响上涨较快,去年四季度以来,生猪和能繁母猪的产能持续下降,猪肉市场供给偏紧的效应近期开始集中显现。目前来说,我国“人造肉”只处于导入的阶段,但依托消费升级以及大健康人群的
2、刚需,会有很大的发展空间。人造肉行业概述01人造肉行业发展环境02人造肉行业发展现状03行业面临问题及趋势分析04目录/CONTENTSCONTENTS05人造肉行业重点企业第一章第一章 人造肉行业概述人造肉行业概述人造肉是什么?发展历程是怎样?有何发展意义? 1、人造肉概念界定 2、人造肉发展历程 3、人造肉VS传统肉 4、人造肉流程图 5、人造肉发展意义人造肉概念界定人造肉概念界定严格来说,目前人造肉并无十分清晰的定义,大部分国家归类于“肉类替代品”。 而“人造肉”主要分为两大类,一类是以高含量植物蛋白为主要成分的植物肉,另一类是利用动物干细胞成的细胞肉。PAGE 5植物肉植物肉(又称大豆
3、蛋白肉、素肉)用大豆等植物蛋白制成,实际是一种对肉类形色和味道进行模仿的豆制品,是目前市场上接受度较高的人造肉。细胞肉细胞肉(又称试管肉、动物源人造肉)其生物源来自动物细胞,采用干细胞分化技术、合成生物技术等,经过实验室培养后形成人造肉。值得注意的是,目前实现商业化的人造肉产品,都是指植物肉,而细胞肉由于监管、技术等原因尚未真正推向市场。人造肉发展过程人造肉发展过程PAGE 6旧式 人造肉20世纪30年代后期,美国化学家波耶受汽车制造商福特雇用,在研究汽车座垫套皮革的代用 品中发现,榨油和制造人造黄油后的大豆残渣中,蛋白质含量丰富,并可缠绕成股。从中受 到启发,他想用这类物质制造清淡而又易消化
4、的肉类。到1953年取得“人造肉”的发明专利。60年代,人造咸猪肉开始在美国市场上销售。由于肉类价格上涨和肉类中含有脂肪、胆固醇, 很多人都认为组织化植物蛋白肉(TVP)销售前景看好。人造肉 问世2011年11月,荷兰马斯特里赫特大学生物学教授马克波斯特称,全球第一个人造肉饼有望 于2012年8月或9月问世。 波斯特表示,这个肉饼只为证明“人造肉”这一概念,不意味着大规模生产人造肉条件成熟, 因为首个人造肉饼的造价高达25万欧元(约合34.5万美元)。新式 人造肉这一种人造肉,是科学家利用干细胞培育出“肉”。培养“人造肉”属于医学上的组织工程学 的范畴,科学家们只能培育出指甲盖大小的骨骼肌。2
5、016年Memphis Meats通过细胞培育方式生产出首款“人造肉丸”,2017年生产出“人造鸡 肉”。不过这种“人造肉”目前还处于实验室阶段,离产业化还有一定距离。人造肉人造肉VSVS传统肉传统肉PAGE 7传统肉传统肉人造肉人造肉形态形态:条状、块状、骨头、筋膜、碎末等多种形态。口感口感:肉味制作工艺制作工艺:较简单,猪牛羊等活物宰杀加工营养价值营养价值:集中在蛋白质和脂肪,蛋白质及其丰富的氨基酸是人体健康必需成分。产品价格产品价格:肉类价格在一定区间波动,目前猪肉价每斤十几元左右,牛肉价格在40-60元/斤,羊肉70元/斤以上。形态形态:以碎肉为主,用于制作肉饼、肉丸、肉条等。口感口感
6、:近似真肉的口感,仍存在差别制作工艺制作工艺:复杂,会用到某些生物合成高科技技术。营养价值营养价值:营养成分可控,蛋白质、铁含量高于真肉,脂肪较低。但可添加其他营养元素,如钙、维C、锌等。产品价格产品价格:贵,在美国超市,植物肉比传统肉贵20-50%。人造肉流程图人造肉流程图PAGE 8植 物 肉细 胞 肉猪/牛等动物肌肉进行活检、分离 动物干细胞生物反应器置于符合条件 的环境培育生长、分裂、加工 人造肉代表企业:Memphis Meats、JUST、Shiok Meats等代表企业:Beyond Meat、 Impossible Foods等豆类植物按照动物肉 的纤维排列热压压挤机等重新排列
7、植 物蛋白序列植物蛋白加工人造肉大豆根部等在酵母、细菌等 载体中植入基因不锈钢槽等器皿人造植物血 (含铁分子的血红素)进行发酵 直接采用植物提取物或人造肉发展意义人造肉发展意义PAGE 9资料来源:V百科、中商产业研究院整理美国牲畜屠宰业每年会抛下14亿吨垃圾;人类活 动导致的温室气体排放中,有18%来自养殖业。 人造肉可以减少水、土地和抗生素的使用量,减 少温室气体排放,有利于环境保护。减少环境负担减少环境负担据了解,BeyondMeat公司生产一斤人造肉仅需4 两豆类蛋白质,而养殖出同样重量的鸡肉需消耗 3斤玉米或大豆饲料,人造肉能在一定程度上缓 解原料消耗问题。缓解原料消耗缓解原料消耗传
8、统养殖产出的肉制品会受到各因素影响而出现 病菌,人造肉在培育过程中就可有效避免这些问 题,因此某种程度上,人造肉更健康安全。促进人类健康促进人类健康随着全球人口的上涨,人类对鱼肉蛋奶等实物消 耗量也不断增加。人造肉的生产一定程度上可以 减少对大自然生物的需求。缓解动物需求缓解动物需求人造肉的量产,对于人类可持续发展有重要意义。第二章第二章 人造肉行业发展环境人造肉行业发展环境目前人造肉行业的发展环境是怎样的?对人造肉行业发展有何影响?1、全国经济稳健增长 2、城镇化进程加快 3、人口数量不断增长 4、饮食消费习惯改变5、居民收入持续增长 6、消费潜力不断释放 7、多重技术促进发展全国经济稳健增
9、长全国经济稳健增长PAGE 110%3%6%9%12%02040608010020092010201120122013201420152016201720182009-2018年中国GDP变化情况(万亿元)数据来源:国家统计局 、中商产业研究院整理2018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响,经济下行压力增大,制造业景气度持续降低到50临界点,全国经济依旧持续健康发展。经济方面经济方面中国GDP首次突破90万亿元,达实际增 速达6.6%。贸易方面贸易方面中国对外进出口外贸总值达30.51万亿 元,同比增长9.7%,稳坐全球第一贸易国位置。贫困与收入贫困与收入农村贫困人口1660万人,比上年末
10、 减少1386万人;人均可支配收入则为28228元,扣除 价格因素,实际增长6.5%。城镇化进程加快城镇化进程加快城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期,全国城镇化率(城镇人口占总人口比重)从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%。我国城镇化进程的加快,将进一步扩大对整个食品行业消费的需求。PAGE 122012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年城镇化率52.57%53.73%54.77%56.10%57.35%58.52%59.58%48%50%52%54%56%58%60%62%2012-2018年我国城镇化率变化趋
11、势数据来源:统计局、中商产业研究院整理人口数量不断增长人口数量不断增长2018年末中国大陆总人口达到13.95亿人,比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人,人口出生率为10.94。中国人口众多,肉类消耗巨大。随着人口增长而带来食物的短缺,在一定程度上刺激了对人造肉等肉类替代品的需求。PAGE 13数据来源:统计局、中商产业研究院整理1330001340001350001360001370001380001390001400002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年中国总人口数量变化趋势(万人)饮食消费习惯改变饮食消费习惯改变PAGE
12、 14随着生活水平的提高,消费升级、健康消费观念等的改变,人们在饮食的选择上对健康、安全、营养等方面越发重视,进而对肉类消费的需求也在逐步改变。未来食物消费趋势中,健康、一定程度的食品溢价以及道德要求是最为重要的三个品质。资料来源:Euromonitor Passport、国盛证券、中商产业研究院整理健康生活一定的食品溢价道德追求体验感购物重塑食物材料发生变化中产阶级偏好改变食物要契合消费者食 物 消 费 趋 势 架 构 图食 物 消 费 趋 势 架 构 图居民收入持续增长居民收入持续增长随着宏观经济的发展,我国居民可支配收入持续增长,居民消费能力大大提升。2018年人均可支配收入达到2822
13、8元,同比增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.5%。居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性,带动了各类食物的消费。PAGE 150%2%4%6%8%10%12%0500010000150002000025000300002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国居民人均可支配收入统计人均可支配收入(元)名义增速%0%2%4%6%8%10%12%05000100001500020000250002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国居民人均消费支出情况人均消费支出(元)名义增速%数据来
14、源:统计局、中商产业研究院整理消费潜力不断释放消费潜力不断释放PAGE 16在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下,我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续的增长。2018年全国社会消费品零售总额38万亿元,同比增长9.0%。其中,全国粮油、食品类累计零售额收入达13776亿元,同比增长10.2%。在这样的大背景下,居民食品消费潜力具有很大的释放空间。0%2%4%6%8%10%12%14%0500001000001500002000002500003000003500004000004500002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国社会消费
15、品零售总额变化趋势零售总额(亿元)增长率%数据来源:统计局、中商产业研究院整理0200040006000800010000120001400016000180002015年2016年2017年2018年20152015- -20182018年中国粮油食品类零售额变化趋势年中国粮油食品类零售额变化趋势 (亿元)(亿元)多重技术促进发展多重技术促进发展PAGE 17改革开放40年来,我国肉类产业领域科技进步呈现了爆炸式增长,肉食研发、生产工艺、肉类机械、食品配料、包装材料、卫生安全等众多领域的新技术不断推陈出新。合成生物学合成生物学是生物科学在21世纪才出现的一个分支学科,近年来发展迅速。其研究方
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