ST椰岛:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 205 公司代码:600238 公司简称:ST 椰岛 海南椰岛(集团)股份有限公司海南椰岛(集团)股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 205 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人冯彪冯彪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高晓光高晓光及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)余唐健余唐健声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者
3、的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析 中可能面临的风险的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 205 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司
4、业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 44 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 46 第十节第十节 财务报告财务报告 . 46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 205 2019 年半年度报告 4 / 205 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,
5、下列词语具有如下含义: 常用词语释义 海南椰岛、本公司、椰岛集团、集团公 司、*ST 椰岛、ST 椰岛 指 海南椰岛(集团)股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2019 年半年度 实际控制人 指 王贵海 东方君盛、第一大股东 指 北京东方君盛投资管理有限公司 国资公司、海口国资、第二大股东 指 海口市国有资产经营有限公司 海南建桐 指 海南建桐投资管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 海南椰岛(集团)股份有限公司 公司的中文简称 ST椰岛 公司的外文名称 HAINANYEDAO(GROU
6、P)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HAINANYEDAO 公司的法定代表人 冯彪 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨鹏 蔡专 联系地址 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二 横路2号 海南省海口市秀英区药谷二期药谷 二横路2号 电话 089866532987 089866532987 传真 089866532985 089866532985 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 海南省海口市龙昆北路13-1号 公司注册地址的邮政编码 570105 公司办公地址 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号 公司办公地址
7、的邮政编码 570311 公司网址 电子信箱 2019 年半年度报告 5 / 205 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指 定网站的网址 公司半年度报告备置地点 海南椰岛董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST椰岛 600238 *ST椰岛 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要
8、会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 379,010,626.12 291,774,122.39 29.90 归属于上市公司股东的净利润 -72,794,576.11 -116,514,708.09 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -76,303,500.25 -138,768,303.22 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -118,830,267.90 -180,227,257.56 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东
9、的净资产 725,627,061.45 798,428,470.48 -9.12 总资产 1,270,049,619.83 1,464,175,615.19 -13.26 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益(元股) -0.16 -0.26 不适用 稀释每股收益(元股) -0.16 -0.26 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元股) -0.17 -0.31 不适用 加权平均净资产收益率(%) -9.55 -16.65 增加7.10个百2019 年半年度报告 6 / 205 分点 扣除非
10、经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) -10.01 -19.83 增加9.82个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 4,474.23 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,271,849.
11、99 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交3,139,164.08 主要为本期期货投资盈利
12、 2019 年半年度报告 7 / 205 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,303.80 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -21,09
13、8.25 所得税影响额 -883,162.11 合计 3,508,924.14 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司从事的主要业务及产品 公司主营业务为酒类产品的生产和销售,主要产品有“椰岛鹿龟酒”和“椰岛海王酒”;同时公司积极推进椰汁饮料业务、贸易与供应链业务、房地产业务的协同发展。 (二)经营模式 1、酒类业务 2019 年半年度报告 8 / 205 酒类业务的经营模式为“研采产销管”模式,按照上下游产业链,划分为“科技研发原料
14、采购成品生产市场销售客户管理”等五个环节。 (1)研发模式:公司设立品控中心进行生产工艺及产品研发工作,公司新产品研发以市场需求为导向,通过销售部门的反馈和市场调研,品控中心根据市场需求提出新产品研发方案及计划,负责新产品酒体开发与研制,结合椰岛传统中药材酿泡工艺,确定产品配方及技术标准。 (2)采购模式:公司原材料均采取市场采购模式,大部分原料采取公开对外招标的方式,辅料则采取合格供应商管理模式,在合格供应商中采取竞标报价进行采购,多种采购模式均以质量、服务及成本的管控为中心进行。酒业公司采购部根据公司生产与销售计划开展相关物资的采购业务, 公司建立 供应商选择管理办法 , 通过询价、比价及
15、招标洽谈等方式确定供应商及采购价格,按照供应商考核奖励管理办法、供应商评估管理办法对供应商实施考核管理,建立奖励与淘汰机制,保证供应商所提供产品的质量、价格和服务。 (3)生产模式:公司成品酒生产流程包括酿造、酒体设计、品控、灌装四个环节。根据酒业公司发展战略和市场需求, 制定年度酿酒生产计划, 由各酿酒车间组织实施;原酒经过分级后在不锈钢罐中与中药材提取精华融合后,封闭储存四个月以上进行老熟, 老熟后开始进行成品酒灌装, 公司根据市场订单和销售规划确定成品酒生产计划,由生产车间负责实施。 (4)销售模式:公司因地制宜,结合市场经销商实力,采取省级代理商、地市级代理商、县级代理商相结合的多元化
16、、灵活的招商布局方式,合理设计经销价格层级和政策,给与合作客户广阔的发展空间。针对传统区域和传统产品,采用省级代理的经销商模式;针对新开拓区域,采用地级代理模式;在省级代理模式的空白区域,由公司组建专门销售团队进行直营,直接覆盖县级代理渠道;新开发产品,以地级代理体系面向所有社会经销商招商。在经销商模式下,销售公司在销售区域内选择优质经销商合作,签订经销协议,由经销商负责约定区域内指定产品的仓储、分销、配送、推广,并向终端门店或二级批发商提供配套服务,配合公司落实相关营销政策。除传统渠道外,椰岛鹿龟酒高端产品面向特定大客户实施定制专销策略;在电商平台,与天猫、京东进行战略合作,授权第三方电商专
17、营团队开展电商营销。 (5)经销商管理模式:进一步加强对经销商的目标牵引和考核,根据年度目标,进行季度分解,根据考核结果,实施调整经销区域、降低经销资质直至取消经销权的奖2019 年半年度报告 9 / 205 惩措施。公司全面引入基于产品一瓶一码的二维码管控体系,保证每一瓶产品的防伪和溯源,将过去基于公司前线库的管理推进到经销商的二级库管理,提升了对产品的库存管理水平。实施全国统一渠道价格体系,加强了对物流的管控力度。 2、饮料板块 饮料业务主要采取自主研发、经销商代理销售的经营模式,主要销售渠道是餐饮及其它流通渠道,包括副食、商超、便利店及学校等销售渠道。 3、公司房地产板块 椰岛房地产业充
18、分利用现有土地资源,拟在海南投资建设工业园区,形成仓储物流产业园区,同时将适时战略调整,聚焦文旅产业,以备迎来更广阔的发展空间。 4、贸易与供应链板块 公司以大宗农产品国际国内贸易为主,服务农产品上下游产业链客户;品种有棕榈油、 豆油、 菜油、 白糖等。 经营模式为国际贸易与国内贸易相结合, 既做国际进口,也在黄埔新沙港、 张家港、 天津港等国内主要港口进行现货采购销售, 范围辐射华南、华东长江流域和华北山东市场。上下游客户以央企(如中粮、中储粮)、外资企业(如益海嘉里、美国嘉吉)及行业内口碑民企为主,信誉良好供求关系稳定,同时利用期货套期保值或套利交易的模式规避市场风险。 (三)行业情况 1
19、、保健酒行业发展情况 从市场规模来看,受白酒行业市场调整的影响,保健酒行业 2014 年增速放缓,2016 年触底反弹,2017 年回暖,重新进入快速增长轨道。据中国养生酒发展白皮书预测,保健酒将成为继白酒、啤酒、葡萄酒之后,国内酒业市场的第四大酒种,潜力巨大。随着消费者养生需求的增加、行业规范的落地实施,养生保健酒市场空间还将进一步扩大。 从发展趋势来看,消费升级推动,名酒需求渐旺,名酒价格回升,白酒价格带趋稳; 产业调整筑底,低质产品、落后产能淘汰,品质提升,品牌集中,产能压力缓解,产业结构重组;震荡后的产业新格局基本形成。葡萄酒、啤酒、保健酒等产品营销创新,市场消费多元竞争加剧。互联网营
20、销,体验营销、酒类流通创新、酒类流通体系变革还在聚集。产业发展、标准监管等政策调整,都在期待市场新秩序的建立,酒类产业的新常态悄然发生了变化,这种变化给保健酒产业带来了机会。 2019 年半年度报告 10 / 205 从消费需求来看,随着社会公众对保健酒的认识及接受度提高,保健酒正受到越来越多人喜爱,尤其是中老年人,随着老龄化、亚健康、城镇化压力的提升,人们保健酒消费需求日益增加,未来三年保健酒将迎来黄金发展期。 总体来说,中国保健酒行业取得了长足发展,且仍处于快速成长期。椰岛酒业公司作为传统保健酒生产、销售企业,深耕行业多年,拥有多个保健食品批准文号,并在坚持遵循传统中医养生文化基础上,不断
21、加大产品研发投入,提升产品品质,“椰岛”保健酒的品牌知名度和美誉度正在不断深化和提升。作为国内保健酒产业的先行者,公司将在发展中迎接新的挑战,在挑战中迎接更大的机遇。 2、椰子汁饮料行业发展情况 椰子汁产品是公司大健康产业的另一重要平台,隶属于植物蛋白饮料,不仅极具海南特色,而且符合健康饮料市场发展潮流和趋势。 从政策环境来看,我国经济已进入高质量、平稳、健康运行,在扩大内需的大环境下,商务部提出在扩大内需、拉动消费方面,将大力发展食品饮料制造业,以消费促发展。党的“十八大”报告提出“要牢牢把握扩大内需这一战略基点,加快建立扩大消费需求长效机制,释放居民消费潜力”,国家扩大内需的方针为植物蛋白
22、饮料发展带来新空间。 从行业规模来看,根据前瞻产业研究院发布的2017-2022 年中国植物蛋白饮料行业市场需求与投资规划分析报告 数据显示, 2007 年以来各饮料子行业增速最快的是植物蛋白饮料,2016 年植物蛋白饮料行业收入为 1217.2 亿元,2007-2016 年复合增速达 24.5%,在整个饮料行业的占比上升 8.79%,达到 18.69%。2011 年植物蛋白饮料行业企业产量仅为 35.65 亿升,2017 年产量达 73.56 亿升,2018 年产量达 82.76亿升,同比增长 13%。 从消费需求来看, 随着人们对生活品质的追求不断提高, 对健康的诉求越来越强,体现在饮料方
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