环旭电子:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 公司代码:601231 公司简称:环旭电子 环旭电子股份有限公司环旭电子股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年
2、度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人陈昌益陈昌益、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘丹阳刘丹阳及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)赖亮良赖亮良声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在
3、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东
4、情况普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 36 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 36 第十节第十节 财务报告财务报告 . 37 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 152 2019 年半年度报告 4 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、环旭电子 指 环旭电子股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 环诚科技 指 环诚科技有限公司,为公司控股股东,注册于香港 环隆电气
5、 指 环隆电气股份有限公司,台湾证交所上市公司,证券代码为 2350,该公司已于 2010 年 6 月 17 日终止上市 环鸿香港 指 环鸿电子股份有限公司,为公司全资子公司,注册于香港 环胜深圳 指 环胜电子(深圳)有限公司,为公司全资孙公司 万德国际 指 新加坡证券交易所上市公司 International Ltd. 日月光股份 指 日月光半导体制造股份有限公司,台湾证交所上市公司,证 券代码为 2311 日月光半导体 指 日月光半导体(上海)股份有限公司,为日月光股份全资子 公司,2013 年因转制更名为日月光半导体(上海)有限公司 苹果、Apple 指 Apple Computer,I
6、nc.,美国苹果电脑公司,是世界知名消 费电子品牌商 霍尼韦尔、Honeywell 指 Honeywell International Inc.,是一家在多元化技术和制 造业方面占世界领导地位的跨国公司 联想电脑、联想、lenovo 指 联想集团有限公司,是全球知名电脑厂商 美光 指 美光科技有限公司(以下简称美光科技),成立于 1978 年, 是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一,其主要产 品包括 DRAM、NAND 闪存、NOR 闪存、SSD 固态硬盘和 CMOS 影像传感器 法雷奥 指 法雷奥集团是世界领先的汽车零部件供应商 Zebra 指 Zebra Technologies,是
7、提供坚固可靠的专业打印解决方案 的全球领先供应商。2014 年公司原摩托罗拉的 POS 业务被 Zebra 收购 DMS 指 Design and Manufacturing Services,设计制造服务 D(MS)2 指 DMS 与 M(Miniaturization)和 S(Solution)的结合 SMT 指 Surfaced Mounting Technolegy(表面贴装技术),新一代 电子组装技术,将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十 分之一的器件,可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小 型化、低成本,以及生产的自动化。将元件装配到印刷(或 其他)基板上的工艺方法称为 SMT
8、工艺,相关的组装设备则 称为 SMT 设备 PCB 指 Printed Circuit Board(印刷电路板),PCB 被称为电子产 品“基石”,在电子产品中使用的大量电子零件都是镶嵌在 大小各异的 PCB 上,除固定的零件外,PCB 的主要功能是提 供各零件的相互电路连接 SiP 指 System in package 系统级封装 4C 指 Computer、Communication、Consumer、Car electronics 2019 年半年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 环旭电子股份有限公司 公
9、司的中文简称 环旭电子 公司的外文名称 Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 USISH 公司的法定代表人 陈昌益 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史金鹏 王沛 联系地址 上海市浦东新区盛夏路169号B 栋5楼 上海市浦东新区盛夏路169号B 栋5楼 电话 021-58968418 021-58968418 传真 021-58968415 021-58968415 电子信箱 P P 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 上海市张江高科技园区集成电
10、路产业区张东路1558号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http:/ 电子信箱 P 报告期内变更情况查询索引 公司网址信息变更详见公司于 2019年 4 月 11 日在上海证券 交易所网站()披露的临时公告(编号:临 2019-032) 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报中国证券报证券时报和证券 日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引
11、 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 环旭电子 601231 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2019 年半年度报告 6 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 14,604,124,239.44 12,804,853,159.94 14.05 归属于上市公司股东的净利润 389,495,118.09 392,133,2
12、68.06 -0.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 250,661,764.74 385,805,634.42 -35.03 经营活动产生的现金流量净额 558,498,793.16 49,626,989.87 1,025.39 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 9,352,412,058.67 9,408,033,114.13 -0.59 总资产 18,221,916,699.22 20,151,393,805.10 -9.57 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报
13、告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元股) 0.18 0.18 0.00 稀释每股收益(元股) 0.18 不适用 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.12 0.18 -33.33 加权平均净资产收益率(%) 4.11 4.51 减少0.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 2.65 4.44 减少1.79个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2019 年上半年实现营业总收入 146.04 亿元,同比增长 14.05%。其中,工业类产品和消 费电子类产品营收增幅最大, 主要由于工业类产品 2018 年新增重要客户, 该客户
14、订单今年上半年 持续增加以及穿戴产品 2019 年第一季度订单明显增长。 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 35.03%。 主要由于 1) 公司综合毛利率下降 0.74 个百分点;2)公司期间费用(研发费用、管理费用、销售费用、财务 费用)同比增长 27.19%,其中主要是管理费用(公司 2019 年为扩充营运规模及增加海外据点按 季度使相关人事费用如员工薪资费用、计提员工激励奖金、员工差旅支出都有所增加、并因适用 新租赁准则使折旧费用增加、升级及购买系统软件及专案相关劳务费用增加等原因所致)同比增 幅较大;3)尽管公司归属于上市公司的净利润仅同比下降 0.67%
15、,但报告期内公司非经常性损益 金额为 1.39 亿元,较去年同期的 632.76 万元相比增幅较大,主要是公司持有的交易性金融资产 中股票投资产生的公允价值变动损益同比变动幅度较大所致。 报告期经营活动产生的现金流量净额增加 1,025.39%,主要因为报告期内销售回款较多及取 得政府补助所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2019 年半年度报告 7 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 2,598,811.15 计入当期损益
16、的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 32,149,643.26 详见附注(七)、67 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 113,367,738.81 详见附注(七)、68 及 70 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 4,628,981.29 所得税影响额 -13,911,821.16 合计 138,833
17、,353.35 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商,主营业务 主要为国内外的品牌厂商提供通讯类、消费电子类、电脑类、存储类、工业类、汽车电子类及其 他类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。 公司主要的经营模式是为电子产品品牌商提供产品研发设计、产品测试、物料采购、生产制 造、物流、维修及其他售后服务等一系列服务,与品牌客户之间一般是通过框架性协议
18、与订单相 结合的合约形式来明确设计制造服务的范围及具体要求。 电子产品领域科技的日新月异,加速了产品的更新换代,电子产品市场的竞争日益加剧,市 场主体竞争策略也不断进化。电子制造行业专业化分工和全球性采购、生产、销售的特性,决定 了电子产品市场的竞争不再简单地表现为单一公司之间的角逐,而是各个供应链之间的比拼。在 整个体系中,国际大型品牌商无疑充当着供应链领导者的角色,发挥对供应链进行控制和协调的 作用, 促使整个供应链生产效率的提高和成本的有效控制, 以实现各个供应链成员企业的 “共赢” 。 品牌商实现品牌增值及持续获利,必须和可靠且有规模的设计制造服务商形成伙伴关系,才 能有效整合供应链资
19、源,全面优化产品供应的各个流程,提高整个供应链的核心竞争力,对市场 变化作出快速反应、适时调整产品结构、不断推出满足市场需求的新产品、巩固其优势地位。因 此,随着供应链合作的深化,品牌商和设计制造服务商由原本单纯的买卖协议转化成长期合作的2019 年半年度报告 8 伙伴关系。设计制造服务商与品牌商形成稳固的合作关系后,在满足品牌商的外包服务需求的过 程中,不断增加与品牌商合作的服务领域,并逐步提高自身综合服务能力,强化服务增值。 在此背景下, 公司从传统的DMS模式向新兴的D(MS)2模式转变, 即DMS与M (Miniaturization, 微小化)和 S(Solution,解决方案)相结
20、合,通过开发微小化技术解决方案,提供更有附加值的服 务,更多参与到整个产业链中的应用型解决方案,提升整体服务及产品的附加值。未来更加注重 并强调 Solution 及 Service 环节,更加切合互联网经济的发展理念,诸如从传统的制造商逐步发展 成为电子产业系统方案解决商及综合服务商。 微小化系统模组是将若干功能的 IC 和配套电路集成成一个模块, 达到缩小功能模块面积、 提 高电路系统效率及屏蔽电磁干扰等效果,更加复杂的硬件和更小的主板面积使得相关功能模组微 小化、系统化成为趋势。随着消费电子产品趋于微小化、个性化、功能多元化,所应用的模组也 将朝着微型化、多功能集成化的方向快速发展,成为
21、同类模组产品的主流。 智能终端功能不断增强,生态系统的成熟和丰富多样的 APP,使人们对智能手机及平板电脑 的性能需求越来越强,从最初的拍照、摄像功能到 4G、WiFi、蓝牙等数据传输功能,再到用于导 航和照相防抖陀螺仪也被加入,智能终端的功能越来越强大和复杂,随着人们消费的不断升级, 更多新的功能需要得到加强。 穿戴设备将为电子行业注入新活力,以智能眼镜、手环、手表等为代表的穿戴式设备将成为 驱动电子产业增长的下一波动力。随着更多参加者加入,将共同推动技术的快速进步。尽管与之 相关的应用和生态系统仍然薄弱,但随着技术的逐步成熟,更多的行业应用接口也将打开,让硬 件功能的拓展广泛、更具体、更稳
22、健,并在更实质的层面改善人类生产和生活方式。同时,在物 联网发展的趋势下智能穿戴将推动互联网的整体进化,智能穿戴技术将使互联网和物联网结合产 生与人们更密切关联, 智能穿戴将改变人类交流信息、 获取内容以及生活的方式, 前景非常广阔。 公司在 SiP 和模组化产品方面领先同行业, 智能穿戴、 手机通讯等 SiP 产品不断推出新产品, 公司将加大拓展新客户的力度。同时,在工业类、汽车电子、存储类产品领域,公司未来将整合 产业链硬件、软件能力,通过策略投资和并购等方式加大产业链整合力度,提升整体解决方案实 力,扩充产品线和客户规模,提高投资收益率,为股东创造更好的回报。 二、二、 报告报告期内公司
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