2022年1-12月中国智能网联乘用车市场分析报告-13正式版.doc
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1、2 0 2 2 年 1 - 1 2 月中国智能网联乘用车市场分析报告中国汽车工程学会国家智能网联汽车创新中心中国智能网联汽车产业创新联盟目录一智能网联汽车市场总体分析二智能网联汽车细分市场分析三智能网联汽车厂商情况分析四智能网联汽车车型情况分析五总结一、智能网联汽车市场总体分析p 2022年1-12月,中国乘用车上险量累计1990.53万辆,同比下降2.01%;其中12月上险量为247.13万辆,环比增长57.1%,同比增长12.3%。p 智能网联汽车方面,L2级乘用车上险量累计694.08万辆,同比增长45.6%,其中12月上险量为92.25万辆,环比增长42.5%,同比增长37.9%。(万
2、辆)中国乘用车市场月度上险量(2022年月)250250中国乘用车市场月度上险数(202112年112月)58.6%226.8646.5%L2L1L0乘用车增长率L2级乘用车增长率2021年乘用车上险量42.5%50%20020031.9%220.0057.1%168.28157.26162.44161.7046.6%157.40154.15 7.0%165.16 6.8%163.41170.4310.1%123.61-0.7%126.6715015026.2%23.5%94.08-12.7%94.2789.03-13.1%0%124.25-29.5%89.655.5%81.20-2.4%73
3、.02-9.6%75.77-1.0%31.27100100-44.5%-7.8%68.00-10.9%31.4564.4951.2025.8924.3325.0324.2121.1819.55-50%5050-48.1%18.37-32.2%17.3760.4311.3567.7859.1863.3467.6558.7964.7392.2515.4749.1033.5134.5942.7300-100%2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.12021.112021.12乘用车1月 1月2月 2月3
4、月 3月4月 4月5月 5月6月 6月7月 7月8月 8月9月 9月10月10月11月11月12月12月总量(万辆)乘用车L2级乘用车2022年1-12计上险量 1-12月同比12月12月环比12月同比1990.53-2.0%247.1357.1%12.3%694.0845.6%92.2542.5%37.9%2021年1-12月累计上险量12月2031.33220.00476.6566.89说明:本报告研究的 L 2 级智能网联乘用车上险量数据统计范围为已2具备自适应巡航功能,同时又配备车道保持系统的车型。一、智能网联汽车市场总体分析p 2022年1-12月,中国L2级乘用车渗透率达34.9%
5、,较去年同期增加11.4个百分点;其中12月渗透率达37.3%,自2022年3月以来连续10个月超过30%,持续推升国内智能网联汽车市场规模扩张。p 中国乘用车市场智能化进程保持高速发展,消费者接受程度提升,产业发展受市场驱动明显。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%中国乘用车市场智能网联各等级占比(2022年112月)L2L1L051.8%52.9%52.7%53.1%50.1%51.8%51.6%49.2%50.4%46.4%50.0%61.3%58.0%56.8%13.8%13.4%13.1%12.4%12.7%13.3%12.8%11.7%13.6%14.
6、1%13.7%14.4%13.6%15.2%34.9%27.7%29.5%34.3%35.6%33.4%36.1%34.2%34.7%37.4%36.5%41.2%37.3%23.5%2021全年112月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3二、智能网联汽车细分市场分析-车辆类别p 根据乘用车类别来看,1-12月MPV类别的L2级辅助驾驶的渗透率最高为41.1%,之后依次为SUV、轿车 MPV的渗透率主要由丰田塞那、别克GL8、本田艾力绅等贡献 SUV的渗透率主要由Model Y、比亚迪宋PLUS新能源、本田CR-V等贡献 轿车的渗透率主要由丰田卡罗拉、比亚迪汉、丰田凯美瑞等
7、贡献(万辆)1-12月累计上险量1-12月L2级上险量L2渗透率12月上险量12月L2级上险量L2渗透率SUV896.94367.7141.0%113.3548.6742.9%轿车988.84297.5630.1%121.7139.7832.7%MPV70.0228.8141.1%9.223.8041.2%L2级 SUV车型排名TOP5L2级 轿车车型排名TOP5L2级 MPV车型排名TOP5车型1-12月累计12月车型1-12月累计12月车型1-12月累计12月Model Y31641129218卡罗拉25247731018赛那Sienna747857240宋PLUS新能源247113384
8、29汉21982223026别克GL8604826026本田CR-V13952914698凯美瑞20534326911艾力绅346184088唐11487217098雷凌16777816866奥德赛330492769威兰达10377612850雅阁16539823937库斯途126891086说明:以 L 2 级车型累计上险量排名4二、智能网联汽车细分市场分析-车型级别p 从车型级别看,L2级的渗透率在中型以上SUV、中大型轿车、MPV中较高,紧凑型车总上险量居高但L2级渗透率相对落后。p 搭载L2级的全部车型中,紧凑型SUV占比最高为25.8%,其次中型SUV19.2%、紧凑型轿车18.2%
9、和中型轿车15.4%(万辆) 车型级别累计上险量L2级上险量渗透率L2级代表车型小型96.339.079.4%领克06、丰田C-HR、吉利ICON、奕泽IZOA、缤越中国乘用车L2级分车型级别上险量占比紧凑型533.81179.2333.6%宋PLUS新能源、本田CR-V、威兰达、坦克300、星SUV越L367.71中型225.70133.0959.0%Model Y、唐、昂科威、奔驰GLC、沃尔沃XC60中大型-46.32-理想ONE、宝马X5、揽境、ID.6 CROZZ、凯迪拉克XT6、理想L9微型101.472.062.0%零跑T03小型48.6510.8322.3%欧拉好猫、海豚、飞度
10、、本田LIFE、零跑S01轿车紧凑型482.85126.5826.2%卡罗拉、雷凌、威朗、型格、长安UNI-V297.56中型300.32106.5835.5%凯美瑞、雅阁、Model 3、亚洲龙、小鹏P7中大型55.5551.5292.7%汉、宝马5系、极氪001、沃尔沃S90、蔚来ET7MPVMPV70.0228.8141.1%赛那Sienna、别克GL8、奥德赛、艾力绅、库斯途小型1.3%MPV4.2% MPV中大型4.2%7.4%中型15.4%紧凑型25.8%SUV中型53.0%19.2%轿车42.9%中大型6.1%紧凑型小型18.2%1.6%大型0.6%微型0.3%5二、智能网联汽车
11、细分市场分析-动力类型p 根据动力类型来看,L2级辅助驾驶的渗透率在新能源汽车领域表现更好,尤其增程车渗透率为100.0% 增程阵营的主力车型理想ONE标配L2级功能,混动车型则以丰田、本田产品为主 纯电动车型中有较多低价车型,由于成本限制尚未配备L2级功能,故该类车型L2级渗透率较低,未来或有较大扩展空间(万辆)1-12月累计上险量1-12月L2级上险量L2渗透率12月上险量12月L2级上险量L2渗透率燃油1356.16389.9728.8%165.8151.8831.3%纯电动395.72147.7537.3%51.5919.0236.9%混动78.0365.5684.0%8.066.81
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