图书出版行业发展现状趋势及未来展望.docx
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1、图书出版行业发展现状趋势及未来展望 一、2019年中国图书实体零售行业市场 从2017年以来, 实体店图书零售市场受政策性读物和主题出版图书的影响非常明显. 2017年10月十九大召后, 图书市场陆续上市了谈治国理政(第二卷)等一批主题出版图书, 这些书在2018年销售火爆, 从而带动了马列、政策性读物、政治、法律法规等品类图书在2018年保持了较高的增速. 而在2019年上半年, 上述政策性读物和主题出版图书在经过一年多的销售后, 销量有明显下降, 而市场上缺乏新的能达到同等量级的主题出版物, 因此不再能支撑这些细分类的增长, 反而由于2018年同期的超高增速, 导致2019年上半年市场呈现
2、明显的负增长. 2012-2019年中国实体书店码洋规模及增速走势 从2008年开始崛起后, 网上书店一直呈现快速增长的态势, 尽管这些年增速有所放缓, 但是继续保持在20%以上的增长. 2019年上半年中国图书网店渠道码洋215亿元, 同比增长24.2%. 2015-2019年中国网上书店码洋规模增速走势 从实体书店渠道来看, 教辅码洋占比最高, 达到30.25%;其次是社科类, 码洋占比为20.96%;排名第三是少儿, 码洋占比19.24%. 由于少儿和社科图书线上码洋占比显着高于线下的, 其主要销售渠道都在线上, 而教辅图书主要由中小学生购买, 依赖线下渠道. 2019年上半年中国图书实
3、体渠道码洋占比情况 在整体下滑的实体店渠道中, 仅有教辅教材保持着2.81%的正增长, 码洋占比接近整体的三分之一. 其他品种均出现不同程度的下降, 其中科技、社科、语音和生活领域下降幅度均在20%以上. 2019年上半年中国图书实体渠道码洋增速 从出版集团实体渠道码洋来看, 中国出版位居第一, 且位次保持稳定, 码洋占有率达到5.97%;凤凰传媒排名第二, 码洋占有率为4.63%;中南传媒排名第三, 码洋占有率为3.76%. 从出版集团动销品种数来看, 排名前三与码洋规模排行有所不同, 分别为中国出版、吉林出版和凤凰传媒, 占比分别为4.93%、3.82%和3.59%. 二、全球图书出版行业
4、发展现状及趋势 1、增速:行业进入成熟期, 中国是增长最快的头部市场 全球出版市场集中度较高, 美中德英日法为前六大图书市场. 6大出版强国占据全球图书市场份额的67%, 其中美国、中国、德国、英国、日本和法国出版份额分别为29%、17%、8%、5%、5%和3%. 目前全球出版行业已基本进入成熟期, 除中国外, 其余头部出版市场增速进入相对平稳、略有波动的阶段. 其中, 美国是全球最大的出版市场, 2018年出版业整体销售净收入为258.2亿美元, 同比下降1.56%, 已连续4年小幅下滑. 全球出版市场TOP6国家市场份额 2012-2018美国出版行业收入(亿美元)及增速 2013年后德国
5、图书市场波动加大, 2018年图书零售销售额91.3亿欧元, 同比基本持平. 作为全球第三大图书出版市场, 2014-2018年德国图书市场零售商营业额分别为93.22、91.88、92.76、91.31和91.34亿欧元, 不同年份增速呈现波动. 但整体而言行业经历起伏后, 2018年销售额仍低于2013年的高点水平. 2018年英国图书出版市场出现首次负增长. 英国是第二大英语图书和全球第四大图书出版市场, 2015-2018年英国图书市场销售净额分别为33.87、36.13、37.43和36.03亿英镑, 增速分别为1.04%/6.67%/3.6%/-3.74%, 2018年英国市场出现
6、负增 2014-2018德国出版行业销售额及增速 2014-2018英国出版行业销售净额及增速 全球TOP4图书市场中, 仅中国仍保持稳定增长. 图书定价总金额维度, 2017年中国图书出版定价总金额1731.35亿元, 同比增长9.5%;零售维度, 2016-2018年中国图书零售销售码洋分别为701、803和894亿元, 同比增速分别为12.3%、14.6%和11.3%. 自2014年起, 中国图书零售销售码洋持续维持10%以上增长, 是全球四大图书市场中增速最快的国家. 中国图书零售市场销售码洋(亿元) 2、内容:大众出版是图书市场的稳定器, 少儿及非虚构是最重要品类 国际出版商协会(I
7、PA)将图书出版市场分为大众出版、教育出版、SAS专业出版三大类, 其中大众出版市场可进一步细分为虚构、非虚构和少儿图书三大类别. 对多数国家而言, 大众出版是占比最高、增速最快的品类, 是维持整体出版市场规模稳定的主要动力. 而从大众出版的细分品类看, 非虚构类及少儿类是份额最大, 且推动大众出版增长的最重要类型. 以美国和英国为例:美国大众出版占比超过60%, 是图书市场唯一增长的品类. 2018年美国图书市场中大众出版、高等教育、K12、专业出版、大学出版的收入分别为16.19亿/3.69亿/3.46亿/2.15亿/0.27亿美元, 占比分别为62.7%/14.3%/13.4%/8.3%
8、/1.0%. 从增长趋势来看上看, 2018年大众出版、高等教育、K12、专业出版、大学出版的增速分别为1.5%/-7.3%/-4.4%/-8.5%/-6.9%, 大众出版逆势增长, 而且是行业中唯一增长的品类. 2014-2018美国各类图书收入(单位:十亿美元) 2015-2018美国出版行业各类图书市场增速 英国图书市场呈现出同样的趋势, 大众出版是最大品类且规模保持平稳. 2018年英国大众出版、专业出版、教育出版收入分别为19.1、11.05、5.88亿英镑, 大众出版为最大的类别(占比53%). 受教育出版(YoY-5.62%)和专业出版(YoY-8.60%)下滑影响, 2018年
9、英国大众出版销售额增速为负(YoY-3.74%), 大众出版下滑幅度(YoY-0.10%)低于行业, 整体波动性较小, 保持销售体量的稳定. 而进一步细分可以看到, 大众出版市场保持平稳的原因在于非虚构类图书(YoY+0.74%)和儿童图书(YoY+2.51%)仍保持增长. 2018年, 英国非虚构类、虚构类和少儿图书销售收入分别为9.54、5.88和3.86亿英镑, 同比增长0.47%、-2.97%和2.51%. 从历史增速看, 非虚构类图书自2015年起始终维持增长趋势, 而虚构类则增长较为疲软且呈现波动. 2014-2018英国各类图书收入(单位:百万英镑) 2016-2018英国出版行
10、业各类图书市场增速 2014-2018英国大众出版分类收入(单位:百万英镑) 2015-2018英国大众出版分类收入增 3、渠道:线上销售成为主流, 但实体书店仍保有重要份额 从全球头部市场的销售渠道看, 线上书店已普遍成为图书零售的主流渠道. 以亚马逊为代表的线上销售渠道, 凭借其宽品类、低折扣的优势持续扩大销售份额. 2015-2017年, 美国纸质书在亚马逊的线上销量分别为2.46、2.8和3.13亿册, 亚马逊的图书销售份额分别为38%、42%和46%, 显著超过巴诺书店、独立书店及大型超市等其他线下渠道销售份额. 此外, 对中国图书零售市场而言, 线上渠道销售码洋自2016年起超过线
11、下, 且销售码洋增速始终保持在20%以上, 是拉动整体销售码洋增长的主要动力. 2010-2018中国线上及线下销售码洋(亿元)和增速 但是, 线下书店凭借其不断转型升级积极迎合消费需求, 并提供更优质的阅读体验, 在渠道端仍保持重要份额. 截止2017年, 巴诺书店在美国纸质书销售渠道中的占比为23%, 同比下降1pct, 下滑幅度有所减少;同时, 具有特色的独立书店的销售份额始终保持在6%. 2010-2018年, 中国实体书店码洋增速在不同年份略有波动, 但整体销售码洋始终维持在330亿元上下. 实体书店通过引入咖啡、文创等, 与图书结合进行消费升级, 创造更多元的收入和盈利渠道. 而在
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