洛阳钼业:2019年半年度报告摘要.PDF
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1、公司代码:603993 公司简称:洛阳钼业 洛阳栾川钼业集团股份有限公司洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012019 9 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 4 本半年度报告未经审计。 二二 公司公司基
2、本基本情况情况 2.1 公司简介公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 洛阳钼业 603993 H股 香港交易所 洛阳钼业 03993 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 岳远斌 高飞 电话 0379-68603993 0379-68603993 办公地址 河南省洛阳市栾川县城东新区 画眉山路伊河以北 河南省洛阳市栾川县城东新区 画眉山路伊河以北 电子信箱 2.22.2 公司主要财务数据公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 99,735,535,456.84 101
3、,216,117,236.03 -1.46 归属于上市公司股 东的净资产 39,372,660,510.71 40,948,873,571.40 -3.85 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 2,229,813,554.56 5,411,708,826.56 -58.80 营业收入 9,978,669,307.74 14,059,795,748.04 -29.03 归属于上市公司股 东的净利润 807,990,808.81 3,122,510,222.14 -74.12 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 697,55
4、8,648.53 3,174,529,764.37 -78.03 加权平均净资产收 益率(%) 1.95 7.91 减少5.96个百分点 基本每股收益(元 股) 0.037 0.145 -74.48 稀释每股收益(元 股) 不适用 不适用 - 2.32.3 前十名股东前十名股东持股持股情况表情况表 单位: 万股 截止报告期末股东总数(户) 315,553 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股份 数量 鸿商产业控股集团有限公司 境内非国 有法人 24.69 533,322 0 无 0 洛阳矿业集团有限公司 国有法
5、人 24.68 532,978 0 无 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 未知 16.61 358,729 0 未知 0 建信基金工商银行陕西 省国际信托陕国投金玉 6 号定向投资集合资金信托 计划 未知 3.60 77,749 0 无 0 中国国有企业结构调整基金 股份有限公司 国有法人 3.42 73,971 0 无 0 民生加银基金宁波银行 嘉兴民琉投资合伙企业(有 限合伙) 未知 2.18 47,173 0 无 0 泰达宏利基金民生银行 长安国际信托长安信托 民生定增 1 号单一资金信托 未知 1.57 33,889 0 无 0 宁波杉杉创业投资有限公司 境内非国 有法
6、人 1.14 24,581 0 质押 4,779 北信瑞丰基金招商银行 华润深国投信托华润信 托景睿 7 号单一资金信托 未知 1.04 22,539 0 无 0 北信瑞丰基金南京银行 长 安 国 际 信 托 长 安 信 托瑞华上汽定增集合资金 信托计划 未知 1.04 22,474 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 鸿商产业控股集团有限公司的香港全资子公司持 有本公司 H 股股份 303,000,000 股,登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下,合并后鸿商产业控股集团有 限公司持有公司股份总数 5,333,220,000 股,持股比 例 24.69%,为公司
7、第一大股东。 2.42.4 未到期及逾期未兑付公司债情况未到期及逾期未兑付公司债情况 单位:元 币种:美元 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率(%) 美元债券 CMOC CAP B2202 5722 2019/2/1 2022/2/1 300,000,000.00 5.48 反映发行人偿债能力的指标: 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率(%) 51.87 51.08 主要指标 本报告期(1-6月) 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 3.87 9.23 注:上年度末相关数据已按照新租赁准则进行重述。 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 营业收入为人民币99.
8、79亿元, 同比降低29.03%, 二季度环比增长22.83%; 净利润为人民币7.73亿元, 同比降低78.52%, 二季度环比增长102.65%, 其中: 归属于母公司净利润为人民币8.08亿元,同比降低74.12%,二季度环比增长51.05%。主要产品市场价格触底回升,公司盈利能力稳步增长,凸显周期性行业特性。 经营活动现金流入净额为人民币22.30亿元,EBITDA总额为人民币36亿元;货币资金余额超过人民币242亿元;资产负债率51.87%;虽受市场周期波动影响,但依然保持强劲的现金创增能力和较为稳健财务结构。 完成IXM股权收购交割,拓展产业链布局并提升公司在全球资源领域的地位及影
9、响,与现有业务的协同和优化有望增加公司发展新引擎; 启动TFM 24%少数股权收购, 稳定优势资源的掌控能力。 以保持行业竞争力为目标,坚持以技术创新为导向、以公司优质矿业资产储备为基础,深入挖掘公司内生性增长潜力,积极推进各业务板块技术和业务提升措施,报告期内公司资本性开支10.77 亿元,同比增长 18.53%。 3.13.1 核心竞争力分析核心竞争力分析 (一)(一)本公司拥有独特、稀缺的资源组合,有效抵御和降低周期波动影响本公司拥有独特、稀缺的资源组合,有效抵御和降低周期波动影响 本公司目前拥有铜、钴、钼、钨、铌、磷及金等独特稀缺的产品组合,且各资源品种均具有领先的行业优势,资源品种覆
10、盖了基本金属、稀有金属和贵金属,同时通过磷资源介入农业应用领域。铜作为重要的消费金属,具有广泛的应用前景;钴因其陆地资源储量较少,作为目前新能源电池主要材料之一,是一种非常稀缺的战略金属;铌金属的周期波动性比其他有色金属弱,价格相对稳定,为公司有效减弱行业波动的风险;磷主要应用于农业领域,业务所在地巴西拥有全球最大面积的潜在可耕作土地,是全球第四大化肥消费国,但缺少磷矿资源,所以公司位于巴西的磷业务地域优势明显、发展较为平稳。 独特而多元化的产品组合, 使公司可以有效抵御资源类公司周期波动风险, 增强抗风险能力,充分享受不同资源品种价格周期轮动带来的收益。 (二)本公司拥有丰富的资源储备,且资
11、源品质优良(二)本公司拥有丰富的资源储备,且资源品质优良 本公司为全球第二大钴生产商和领先的铜生产商。 于刚果(金)运营的 TFM 铜钴矿是全球范围内储量最大、品位最高的铜钴矿之一,矿区面积近 1,600 平方公里。截至 2018 年 12 月 31 日,该矿区已探明矿石资源量 824.6 百万吨,铜平均品位 2.95%;钴平均品位 0.29%。公司于澳大利亚运营的 NPM 铜金矿, 为澳大利亚第四大在产铜金矿。 截至 2018 年 12 月 31 日已探明矿石资源量 605.0百万吨,铜平均品位 0.55%;金平均品位 0.19g/t。 本公司为全球第二大铌生产商和巴西第二大磷肥生产商。于巴
12、西运营的铌磷矿区储量丰富,勘探前景广阔,拥有储量丰富、品质优良的铌矿资源和巴西品位最高的 P2O5资源。截至 2018 年12 月 31 日,该矿区已探明磷矿石资源量 458.7 百万吨,平均品位 11.22%;铌矿石资源量 602.9百万吨、平均品位 0.43%。 本公司为全球最大钨生产商之一和前五大钼生产商之一。于中国境内资源包括:目前运营的栾川三道庄钼钨矿,为特大型原生钼钨共生矿,属于全球最大的原生钼矿田-栾川钼矿田的一部分,也是最大的在产单体钨矿山。储备资源包括:公司合营公司富川矿业拥有的栾川上房沟钼矿(紧邻三道庄钼钨矿) ;控股子公司拥有新疆哈密市东戈壁钼矿的采矿权。截至 2018
13、年 12 月 31日,公司于中国境内合计拥有钼矿石资源量 1,372.33 百万吨,平均品位 0.118%。栾川三道庄钼钨矿副产钨平均品位 0.092%,同时伴生可观的铜、铼及萤石资源。上房沟钼矿则伴生有数量可观的铁矿石资源。 本公司上述资源项目均具有非常好的勘探前景。 (三)本公司拥有领先的资源生产技术,成本极具竞争优势(三)本公司拥有领先的资源生产技术,成本极具竞争优势 本公司目前拥有的矿山均为多品种、可回收的资源共生矿山。公司积极推进资源综合回收利用工作。于中国境内,公司目前开采运营的三道庄钼钨矿,从钼尾矿中回收副产矿白钨,使公司跃升为最大的钨生产商之一;副产铜、铼实现工业化生产后已为公
14、司带来新的利润增长点;副产萤石和铁矿综合回收小型工业化生产正在稳步推进。于中国境外,于刚果(金)境内运营 TFM 铜钴矿,自铜矿尾矿中回收钴,拥有高效的铜钴资源湿法冶金回收利用技术,钴产量位居全球第二位;于巴西运营的铌业务中部分铌产量来自于磷矿加工后的尾矿综合回收,拥有先进的低品位铌矿资源高效回收和综合利用技术和磷矿资源加工利用及高附加值产品开发生产技术优势,铌产量位居全球第二位,巴西矿山尚有多种可回收有益金属尚待公司进行研究利用。未来公司境内外资源综合回收业务在生产工艺、技术研发方面可相互借鉴,拓展发展前景。 本公司目前开采运营的矿山(除 NPM 外)全部采用高效的大型露天开采作业,公司通过
15、开采及运输程序自动化,加强采矿及矿石运送的效率,开采成本较低;公司通过对伴生有益资源综合回收获得有价值的副产品,增强了运营矿山的盈利能力,扩大成本竞争优势。公司所属各个业务板块的现金成本均位于行业领先水平,具有较强的行业竞争力。 (四)持续打造健康的资产负债表,重视股东回报(四)持续打造健康的资产负债表,重视股东回报 本公司目前运营业务均为成熟在产项目,盈利能力稳定,各业务板块拥有强大的现金创造能力。 公司财务政策稳健, 致力于持续打造健康的资产负债表。 截至报告期末, 资产负债率为 51.87%,净有息负债率为 12.30%,继续保持稳健的资产负债结构。 公司积极回报股东,近五年平均现金分红
16、占年度实现可分配利润比例约 54%,分红政策稳定,股息回报可观。 (五)本公司拥有先进的行业技术能力,技术创新引领行业进步(五)本公司拥有先进的行业技术能力,技术创新引领行业进步 本公司拥有强大的技术研发团队,公司研发的多项科研成果成功实现产业化,引领行业技术进步,提升公司行业竞争水平。 公司持续进行技术研发投入,于 2017 年第二次通过中国高新技术企业复审。2018 年 1 月,公司“三道庄露天矿智能化装备及其关键技术”被中国有色金属学会及中国有色金属工业协会授予“中国有色金属工业科学技术一等奖”,且被列入 2017 年度中国矿业技术装备大事。 “露天矿数字化采矿生产管理集成系统”和“从钼
17、浮选尾矿中回收低品位白钨资源的技术与生产化”被中国工业经济联合会授予第四届“中国工业大奖提名奖” 。2018 年 4 月,公司巴西矿区获得巴西矿业2017 年度矿业公司奖。2018 年 5 月,公司在福布斯2018 年全球 100 家最具创新能力的企业中排名第 43 位。2018 年 12 月,公司与中南大学等单位合作完成的“钨氟磷含钙战略矿物资源浮选界面组装技术及应用”项目荣获国家科学技术进步二等奖。2019 年 1 月,公司“露天矿贫矿与低品位伴生资源综合利用及一体化协同开采关键技术”荣获河南省科学进步二等奖;2019年 2 月,公司“复杂共伴生钨资源碱性萃取高效绿色提取技术及应用”荣获湖
18、南省科学技术进步一等奖。 (六)本公司拥有良好、稳定的股东结构,以及具有前瞻性的行业研究团队(六)本公司拥有良好、稳定的股东结构,以及具有前瞻性的行业研究团队 本公司于 2014 年度完成国有企业混合所有制改革, 是国内国企改革的先行者和典范, 目前已形成民营控股、国有参股和大型投资机构、战略及行业投资者投资配置的稳健股权架构,各方股东基于对行业发展及公司战略的认同而共同促进公司发展、行使股东权利,积极的股东政策和稳健的股权结构更有利于公司实现良性发展,稳步推进战略目标的实施。公司拥有较为完整的产业链布局和优秀、前瞻的行业研究团队,在致力于上游资源开发的同时,深度介入资源贸易领域,依托中国这一
19、全球最大的资源品消费市场的信息优势,深度契合资源消费端前沿,精准研判行业发展机遇,以行业研究为基础推动公司国际化战略的实施。 (七)积极实施人才战略,提升公司管理水平(七)积极实施人才战略,提升公司管理水平 本公司围绕发展战略和全球化业务管控需要,在积极引进专业化、国际化管理人才的同时,积极实施人才培养战略,依托中国本部人才基础,积极拓展国际化人才选聘和培养渠道,加强各业务板块人才流动和技术交流,初步搭建各个专业、领域的人才梯队,提升业务管控能力和发展水平的同时,为公司长期发展战略的实施奠定人才基础。 3.23.2 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 (一)经营回顾(一)经营回顾 1、巩
20、固优势资产话语权和掌控能力,拓展产业链布局巩固优势资产话语权和掌控能力,拓展产业链布局; 报告期内,公司积极推进刚果(金)TFM铜钴矿24%少数股权收购和 IXM 100%股权收购项目。IXM收购项目已于2019年7月24日完成交割。 IXM在全球从事铜、锌、铅精矿及粗铜、精炼基本金属采购、混合、出口、运输和贸易,产品主要销往亚洲和欧洲。通过对IXM收购,将有利于进一步提高公司的国际竞争力,进一步提升公司在全球资源领域的地位及影响,有助于公司充分利用IXM一流的金属采购、混合、运输和贸易服务体系,拓展公司业务范围,增加公司发展新引擎,把握产业内部的供给和需求关系,现有业务实现产业链延伸、产生协
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