推荐-甲基丙烯酸甲酯投资机会分析.docx
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1、甲基丙烯酸甲酯投资时机分析王宏岗中国石化咨询公司,北京,100029对甲基丙烯酸甲酯的国内外市场、技术路线及经济评价等方面进行了全面的分析,认为甲基丙烯酸甲酯在我国是有市场的,建设20 kt/a的装置是有前景的,从经济评价角度来看建设该工程也是可行的。 关键词:甲乙酮 市场 技术 经济评价甲基丙烯酸甲酯英文名称methyl methacrylate,简称MMA,为无色挥发性液体,是重要的有机化工原料。主要用于生产有机玻璃,也用于生产丙烯酸树脂、模塑料等。此外它还用于生产丙烯酸涂料、聚氯乙烯助剂、纺织上浆剂、乳胶增塑剂、腈纶聚合的第二单体等。1 市场1.1 国际市场1.1.1 生产状况目前全球甲
2、基丙烯酸甲酯的总生产能力约为2 400 kt/a,产量约1 900 kt/a。由于MMA生产属高技术资本密集型工业,因此主要集中在3个兴旺国家和地区,美国、西欧和日本的20多家生产厂家共占世界总生产能力的85%以上。在世界其他地区,现有和在建的较大规模生产装置大局部也属于欧、美、日生产公司的合资企业、子公司或根据许可证生产。1999年世界MMA主要生产厂家情况及供需情况分别见表1和表2。表1 世界MMA主要生产厂家情况 kt/a国家与地区公司名称 生产能力生产工艺北美美国ICI公司241丙酮氰醇法Rohm & Hass Texas Inc358丙酮氰醇法CYRO工业113丙酮氰醇法西欧英国IC
3、I180丙酮氰醇法德国Rohm Gmbh180丙酮氰醇法德国Degussa75丙酮氰醇法德国BASF36乙烯法法国Elf Atomchem60丙酮氰醇法意大利Elf Atomchem Italy75丙酮氰醇法西班牙Monacri SA30丙酮氰醇法西班牙Repsol Quimica36丙酮氰醇法亚洲日本旭化成公司90甲基丙烯腈法Kuraray58丙酮氰醇法Kyodo Monomer40异丁烯法三菱瓦斯公司6改进丙酮氰醇法三菱人造丝公司93丙酮氰醇法三菱人造丝公司95异丁烯法Nibon Methacry Monomer90异丁烯法Nippon Shokubai40异丁烯法韩国Luckyl MMA
4、 Corp.50异丁烯法中国台湾高雄单体公司95丙酮氰醇法表2 1999年世界MMA的供需情况 国家名称生产能力/kta-1实际产量/kt实际消费量/kt美国780640590西欧672570505日本512430345其他国家372242416合计2 3701 8821 856世界MMA的生产以丙酮氰醇法为主,其生产能力为1 700 kt/a,约占总生产能力的77%,异丁烯法C4法生产能力为320 kt/a,约占总生产能力的15%,乙烯法生产能力为130 kt/a,约占总生产能力的6%,改进ACH法生产能力为50 kt/a,约占总生产能力的2%。ICI是世界上最大的MMA生产公司,在美国、英
5、国和中国台湾都建有装置,其生产能力占世界总能力的22%;其次是Rohm & Haas,占世界总能力的16%,Rohm & Haas在美国Texas的360 kt/a装置是目前世界最大的MMA装置。日本主要以异丁烯法生产MMA,这是因为,一方面日本天然气资源有限,价格很高,建设使用天然气和氨生产氢氰酸的装置很难获得批准,而丙烯腈副产氢氰酸的供给量又由于丙烯腈生产的不景气和催化剂改进而有所下降。另一方面,日本裂解C4烯烃可提供数量充足、价格低廉的异丁烯。因此日本MMA生产能力中,异丁烯法占60%,丙酮氰醇法包括改进法占40%。另外东亚、东南亚一些新建装置也采用了日本转让的异丁烯法技术。1999年亚
6、洲新增MMA能力包括住友化学在新加坡的50 kt/a装置和三菱人造丝在泰国的55 kt/a装置,近几年即将投产的装置还有韩国湖南石化在仁川的40 kt/a装置,台塑在中国台湾麦寮的40 kt/a装置,印度石化在印度的30 kt/a装置,旭化成在泰国罗勇的50 kt/a装置。1.1.2 消费状况MMA主要用来生产丙烯酸树脂和塑料有机玻璃,在美国、西欧和日本,其消费构成比分别为48%、59%和50%。其次是用来生产外表涂料,美国和西欧在这一领域的MMA消费构成比分别为22%和24%。世界主要地区MMA消费结构现状及预测见表3。表3 世界主要地区MMA消费现状及预测 kt消费领域1999年2004年
7、美国西欧日本美国西欧日本丙烯酸类树脂及塑料有机玻璃1921878121820190模塑料及挤压料921109110412198外表涂料树脂133123-155152-其他1738517321496194合计590505345691570382MMA在欧美日兴旺国家属市场成熟产品,但高性能聚甲基丙烯酸甲酯PMMA树脂的不断开发成功,为其市场应用注入了新的活力,预计1999-2004年,其实际消费量增长速度将与其本国国内生产总值(GDP)的增长速度同步,美国、西欧和日本的年均增长率将分别为3.2%、2.4%和2.1%。而在世界其他地区,同期对MMA的需求将保持更快的增长速度,到2004年实际消费量
8、将到达530 kt以上,增长速度最快的将是拉美和环太平洋地区。1.2国内市场1.2.1 生产能力我国早期MMA是由有机玻璃废料经裂解而制成的。20世纪50年代末期,我国分别在苏州安利化工厂和上海制笔化工厂建成1 kt/a和6 kt/a甲基丙烯酸甲酯装置,工艺均采用丙酮氰醇路线,以后又陆续建设了一批小装置。80年代末,黑龙江龙新化工与中国香港合资兴建了1套20 kt/a装置。90年代初,抚顺有机玻璃厂在原有装置根底上投资1.87亿元,引进捷克保利泰克生产技术,使生产能力增至13 kt/a。目前我国有MMA生产厂家10余家,总生产能力约60 kt/a。主要生产厂家见表4。表4 我国甲基丙烯酸甲酯主
9、要生产厂家 kt/a生产厂家生产能力主要原料黑龙江龙新化工20丙酮氰醇抚顺有机玻璃厂13丙酮氰醇上海制笔化工厂6丙酮氰醇上海珊瑚化工厂6丙酮氰醇苏州安利化工厂3氰化纳南京永丰化工厂15氰化纳哈尔滨有机玻璃厂15氰化纳温州塑料助剂厂2氰化纳常州有机化工厂1.5氰化纳安庆曙光化工厂1轻油裂解益阳红旗化工厂1轻油裂解1.2.2 生产状况我国甲基丙烯酸甲酯生产全部采用丙酮氰醇法工艺,但有些生产厂家由于缺乏原料,还采用落后的氰化钠路线,购进氰化钠,与硫酸反响生产氢氰酸,再与丙酮作用生成ACH,进而生产MMA。由于丙酮氰醇供给严重缺乏及进口产品的冲击,国内生产装置开工率很低,不少中小型企业已经停产,具体分
10、析有以下三点主要原因:(1)工艺路线落后。现在我国的MMA生产大都采用丙酮氰醇路线,丙酮氰醇是由丙烯腈的副产氢氰酸与丙酮合成的,氢氰酸属剧毒物质,需配套建设价格昂贵的废液处理回收装置,因此使该工艺的生产装置要求规模较大才能保持较强的竞争力。(2)原料供给缺乏,不能维持正常生产。丙酮氰醇的产量受制于丙烯腈的生产,尽管近年来丙烯腈的产量有较大幅度的增加,但副产的氢氰酸还要拿出一局部去生产氰化钠,所以丙酮氰醇的供给一直比拟紧张。MMA企业生产停停开开,使产品生产本钱上升,企业效益下降。(3)应用领域开发缺乏。作为MMA的主要用户有机玻璃,目前我国只有几种常规产品,技术含量低,附加价值低,应用面窄。2
11、000年我国MMA产量为22 kt,表观消费量为68.6 kt,其中净进口量为46.6 kt,占表观消费量的68,详见表5。表5 近年来我国甲基丙烯酸甲酯表观消费量 kt年份产量进口量出口量表观消费量199412.87.80.220.4199512.910.71.622.0199613.313.8027.1199715.519.52.232.8199819.723.92.241.4199914.246.07.053.2200022.052.55.968.61.2.3 消费构成我国MMA主要用于生产有机玻璃及塑料助剂ACR和MBS,2000年我国消费结构为:有机玻璃占60%,塑料助剂ACR和MB
12、S占12%,其他领域占28%。1.2.4 需求分析1聚甲基丙烯酸甲酯甲基丙烯酸甲酯最主要的用途是生产聚甲基丙烯酸甲酯PMMA有机玻璃,占总消费量的60以上。我国PMMA生产能力虽不小,但由于受原料缺乏、价格上涨等因素的影响,开工率较低,品种单调,不能适应国内市场需求,只得每年大量进口来弥补国内需求之缺口见表6。表6 近年来我国PMMA表观消费量 kt年份产量进口量出口量表观消费量199513.123.10.236.019963.929.01.33.1.619977.544.63.049.119986.149.72.253.619993.464.60.667.42000-77.00.1-由表可见
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