重型汽车企业的机会与风险分析.pptx
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1、重型汽车市场前景及新进入企业的机会、风险分析b b中国汽车技术研究中心汽车产业研究部b b2002/11/29中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内外重型汽车的划分b b国际重型汽车没有统一划分标准,不同地区和国家都有各自的标准。欧盟欧盟 总质量总质量 15 15t t 相当于相当于 载质量载质量 8 8tt北美北美 总质量总质量 11.7 11.7t t 相当于相当于 载质量载质量 67 67tt日本日本 载质量载质量 55tt中国中国 载质量载质量 88tt中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国际重型汽车行业总体格局b b 在世界重型载货汽车 在世界重型载货汽车制造领域,制造领域,戴 戴-克
2、、沃 克、沃尔沃、菲亚特 尔沃、菲亚特-依维柯、依维柯、帕卡 帕卡-达夫、曼、航星、达夫、曼、航星、五十铃、斯坎尼亚基 五十铃、斯坎尼亚基本 本处于支配地位。处于支配地位。b b 2001 2001年全球重型载货 年全球重型载货车产量近 车产量近180 180万辆;产 万辆;产量超过 量超过1 1万辆的企业有 万辆的企业有17 17家,占全球产量的 家,占全球产量的59%59%。b b 规模最大的戴克 规模最大的戴克2000 2000年产量为 年产量为25.5 25.5万辆,万辆,2001 2001年为 年为17.14 17.14万辆。万辆。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部目前国际重型车市场
3、的特点b b国际重型车的主国际重型车的主要目标市场是公要目标市场是公路运输。路运输。b b国际重型车总体国际重型车总体上处于饱和状态。上处于饱和状态。b b重型汽车销售的重型汽车销售的8090%8090%以上用以上用于旧车更新。于旧车更新。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部世界重型车近两年的生产情况b b宏观经济与重型车产宏观经济与重型车产销直接相关。销直接相关。b b9.119.11后,全球经济后,全球经济 的恶的恶化,使重型车产销量化,使重型车产销量大幅度下降。大幅度下降。b b国际重型车生产能力国际重型车生产能力大量过剩。大量过剩。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部中国重型车行业在全球的
4、地位b b中国成为全球重型车中国成为全球重型车行业唯一也是最耀眼行业唯一也是最耀眼的亮点。的亮点。b b20012001年,中国重年,中国重车车占占全球全球产产量的量的8.74%8.74%。b b20012001年,年,一汽和东风一汽和东风重车产量居重车产量居20012001年底年底55位和第位和第1010位。位。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国外跨国公司在中国的动向b b 均将中国重型车市场作为其战略性市场。均将中国重型车市场作为其战略性市场。b b 但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主,因此,但由于目前中国重型车仍以低档次、小吨位为主,因此,各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相
5、同。其考虑 各公司认为到中国投资的最佳时机不完全相同。其考虑的主要因素有:的主要因素有:低档次、小吨位的产品不是其专长。低档次、小吨位的产品不是其专长。高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。高档次、大吨位的产品需求快速增长的时机何时到来。针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。针对中国关税水平其市场占有达到多大规模时才应投资。其国外的剩余生产能力如何充分利用。其国外的剩余生产能力如何充分利用。对合资企业的控制力有多大。(对合资企业的控制力有多大。(50%50%的股比限制)的股比限制)到中国建厂会不会导致技术流失。到中国建厂会不会导致技术流失。中国能否找到合适的合作伙伴。中国
6、能否找到合适的合作伙伴。b b 目前的实际情况是国际二层次的企业(如现代、日产、目前的实际情况是国际二层次的企业(如现代、日产、五十铃)选择进入中国投资,一层次的企业(如奔驰、五十铃)选择进入中国投资,一层次的企业(如奔驰、沃尔沃)还在平衡利弊。沃尔沃)还在平衡利弊。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部外资在中国重型车市场的动态b b沃尔沃公司:项目已批,但战略重点改为在中国沃尔沃公司:项目已批,但战略重点改为在中国销车。销车。b b雷诺公司:借助于日产公司欲与东风公司建立联雷诺公司:借助于日产公司欲与东风公司建立联盟盟。目前雷诺。目前雷诺dCi11dCi11发动机技术已正式引进。发动机技术已正
7、式引进。b b曼公司:已与宇通建立生产重型客车底盘的合资曼公司:已与宇通建立生产重型客车底盘的合资公司,但目前未有建立生产载货车合资企业的动公司,但目前未有建立生产载货车合资企业的动向。向。b b日产柴公司:日产柴公司:19961996年与东风公司合资;年与东风公司合资;20012001年北年北汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。b b现代公司:现代公司:20022002年年33月与安徽江淮签订合同,引月与安徽江淮签订合同,引进现代进现代HH系列载重车。系列载重车。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部世界重型车发展趋势b b 大吨位:国外 大吨位:国外载质量 载质
8、量16 16t t的车比 的车比5t 5t的 的车吨公里运输成本降低 车吨公里运输成本降低80%80%左右。左右。b b 50 50年代最大功率为 年代最大功率为200 200马力 马力,90 90年 年代末已达到 代末已达到600 600马力。马力。b b 高可靠性:已达到 高可靠性:已达到100150 100150万公里 万公里无大修。无大修。b b 安全性:安全性:ABS ABS、EBS EBS等 等b b 排放:目前欧 排放:目前欧 b b 高技术含量及电子化:基于 高技术含量及电子化:基于GPS GPS的 的移动通信和跟综网络系统 移动通信和跟综网络系统。b b 舒适性:驾驶室有家一
9、样的感觉。舒适性:驾驶室有家一样的感觉。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国际重型汽车生产两种模式 自产制的生产模式 采购制的生产模式 特点:掌握核心技术,引领行业发展,投入大,成本难控制。特点:零部件外购,易于成本难控制,缺乏核心技术,只有匹配技术,投入少。发展趋势:控制核心技术转移,提高核心部件能力,降低自制率、成本和投资风险。发展趋势:增强对核心部件供应商的控制力,在成本领先同时提高核心技术能力。目标:在夹缝中求生存。目标:重型车市场巩固垄断地位。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重型汽车十年销售量变化中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重车十年产销变化特点b b 1999 199
10、9年后形成重车市场高速增长 年后形成重车市场高速增长的原因主要有:的原因主要有:积极财政及扩大内需政策。积极财政及扩大内需政策。国民经济的持续稳定增长。国民经济的持续稳定增长。西部大开发战略的实施 西部大开发战略的实施 基础设施建设的大量投资。基础设施建设的大量投资。大中城市的改造 大中城市的改造 公路(特别是高速公路)建设的速 公路(特别是高速公路)建设的速度加快。度加快。货运周转量的增加。货运周转量的增加。进出口总额的增长。进出口总额的增长。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部我国重型载货车行业存在问题b b国产重型货车的可靠性差,寿命低国产重型货车的可靠性差,寿命低。b b已引进技术未能充
11、分发挥应有能力和效益。已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。b b国内国内低低价、低附加值、低利润重型车产品居多;价、低附加值、低利润重型车产品居多;缺乏高附加值、高利润的重型车。缺乏高附加值、高利润的重型车。b b国内缺乏功率在国内缺乏功率在360360马力以上,比功率在马力以上,比功率在1010马力马力/t/t以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品,以上的大功率高档重型载货车和牵引车产品,不能适应高速公路发展的形势。不能适应高速公路发展的形势。b b若提升国产重型货车技术水平若提升国产重型货车技术水平,关键总成仍需引,关键总成仍需引进。进。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重型车总体状
12、况b b20012001年国内有年国内有2525家重家重型车生产厂家。总产型车生产厂家。总产量量15.715.7万,占全部载万,占全部载货车的货车的19.58%19.58%。b b一汽集团公司、东风一汽集团公司、东风公司、中国重汽、重公司、中国重汽、重庆重汽和陕汽庆重汽和陕汽55家占家占主导地位,其市场占主导地位,其市场占有率有率97.3%97.3%,见右图,见右图中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内高档重型车产品竞争格局b b 高档车:单价单价6060万元以上。万元以上。发动机功率发动机功率320320马力以上。马力以上。b b目前仍为欧、美进口重型汽车占据。中国汽车技术研究中心汽车产业研
13、究部国内中高档重型车产品竞争格局b b中高档:中高档:单价 单价40 40 60 60万元。万元。发动机功率 发动机功率260 260 320 320马力。马力。b b目前主要为北方奔驰、目前主要为北方奔驰、东风日产柴、庆铃公司东风日产柴、庆铃公司FF系列车以及日本、南系列车以及日本、南韩、东欧进口重型汽车韩、东欧进口重型汽车参与竞争。参与竞争。b b最大的北方奔驰销量只最大的北方奔驰销量只有有806806辆。辆。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内中低档重车产品竞争格局b b 中低档:中低档:单价 单价20 20 40 40万元。万元。发动机功率 发动机功率260 260 310 310马
14、力。马力。b b 有中国重汽、重庆重型、陕 有中国重汽、重庆重型、陕汽和长征汽车厂的斯太尔、汽和长征汽车厂的斯太尔、引进技术总成配置的黄河、引进技术总成配置的黄河、延安、红岩及太脱拉等系列 延安、红岩及太脱拉等系列重型车。重型车。b b 一汽 一汽16 16t t车(道依茨发动机);车(道依茨发动机);b b 东风 东风15 15t t车(康明斯发动机);车(康明斯发动机);b b 西南铁马 西南铁马15 15t t车以及北方奔驰 车以及北方奔驰公司新研制的 公司新研制的B B型车等参与 型车等参与竞争。竞争。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内低档重车产品竞争格局b b低档车:低档车:单价
15、 单价11 11 20 20万元。万元。发动机功率 发动机功率160 160 230 230马力。马力。b b一汽九平柴、三轴一汽九平柴、三轴99tt和东风八平柴、三轴和东风八平柴、三轴99tt占有绝对优势,重占有绝对优势,重汽集团经过技术改造汽集团经过技术改造的黄河飞龙的黄河飞龙20002000型车型车也将参与竞争。也将参与竞争。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型载货汽车的进口情况b b 1999 1999年后,我国重型 年后,我国重型汽车进口也出现乐快 汽车进口也出现乐快速上升,总质量大于 速上升,总质量大于20 20t t的重型车增加幅度 的重型车增加幅度较大。较大。b b 2001
16、 2001年平均每车出口 年平均每车出口金额为 金额为4.83 4.83万美元。万美元。b b 预计今后几年大功率、预计今后几年大功率、高吨位的进口车增幅 高吨位的进口车增幅将继续增大。将继续增大。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型载货汽车的出口情况b b 我国重型车出口没有 我国重型车出口没有形成稳定的市场,出 形成稳定的市场,出口量波动较大。口量波动较大。b b 出口重车主要流向发 出口重车主要流向发展中国家。展中国家。b b 出口重车以小于 出口重车以小于20 20t t的 的重型车为主。重型车为主。b b 2001 2001年平均每车出口 年平均每车出口金额为 金额为1.85 1.
17、85万美元。万美元。中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车引进整车水平分析 中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车引进总成水平分析中国汽车技术研究中心汽车产业研究部重型车引进总成水平分析中国汽车技术研究中心汽车产业研究部国内重型车骨干企业今后发展设想 b b 一汽集团公司:自主发展 一汽集团公司:自主发展10 10吨以下的低档重型车,通过 吨以下的低档重型车,通过引进和吸收发展 引进和吸收发展10 10 15 15吨中档重型汽车市场份额 吨中档重型汽车市场份额,通过 通过合资发展载重 合资发展载重15 15吨以上高档重型汽车。吨以上高档重型汽车。b b 东风公司:全系列与国际大公司合作,拓
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