中国煤炭、电力及碳市场年度报告(2022年).pdf
《中国煤炭、电力及碳市场年度报告(2022年).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国煤炭、电力及碳市场年度报告(2022年).pdf(168页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、中 国 煤 炭、电 力 及 碳 市 场 年 度 报 告(2 0 2 1 年 总 结 及 2 0 2 2 年 展 望)国 家 能 源 集 团 技 术 经 济 研 究 院2 0 2 2 年 4 月前 言2 0 2 1 年 是 能 源 市 场 波 动 最 为 剧 烈 的 年 份 之 一,全 球 范 围 内能源供需矛盾凸显,一场全球性的“能源危机”席卷而来,我国 煤炭 电 力 阶 段 性 供 应 紧 张 问 题 突 出,煤 炭 等 能 源 价 格 创 多 年 来 新高,欧洲天然气价格和电价飙升,碳价也刷新历史纪录。得益于党中央、国务院有力推动能源安全保供,我国全年能源经济总体向好,能源市场强势攀升后回
2、稳,传统能源行业仍在能源稳定供应中发挥重大作用。国家能源集团是我国能源市场的“稳定器”和“压舱石”,是最大的煤炭、电力供应企业,同时也是全国碳市场最大参与主体。国家能源集团技术经济研究院作为集团公司一流智库建设单位,立 足 集 团 公 司 主 责 主 业,积 极 开 展 新 形 势 下 的 能 源 市 场 分 析 工作,旨在及时总结能源市场变化、把握能源市场发展规律、研判能源市场发展趋势。近期形成 中国煤炭、电力及碳市场年度报告(2 0 2 1 年总结及 2 0 2 2 年展望),作为系列年度报告,总结概括我国煤炭、电力及碳市场发展基本情况,分析国内外能源市场联动关系及热点问题,研判下一年度发
3、展趋势,力求为集团和有关部门、相关企事业单位提供有价值的参考。本报告分煤炭篇、电力篇和碳市场篇。煤炭篇从煤炭供给、需 求、运 输、库 存、价 格 等 多 个 方 面,回 顾 了 2 0 2 1 年 我 国 煤 炭市 场 发 展 状 况 和 特征,结 合 产、运、需 形 势,对 2 0 2 2 年 煤 炭 供需、运输和价格趋势作出研判,并提出煤炭市场领域需要关注的几 个 问 题。电 力 篇重 点 梳 理 分 析 了 2 0 2 1 年 电 力 消 费、电 力 生 产供 应、电 力 工 程 建 设、电 力 市 场 化 改 革 等 四 个 方 面 的 内 容,对2 0 2 2 年 电 力 供 需 与
4、 市 场 化 改 革 发 展 形 势 进 行 展 望,并 提 出 需 要关注的几个问题。碳市场篇从政策制度、交易情况、履约情况、存 在 问 题 等 多 个 方面,回 顾 了 2 0 2 1 年 国 外 主 要 碳 市 场、全 国 统一碳市场、地区试点碳市场及 C C E R 的运行情况,结合国内外气候 政 策 动 向、俄 乌 冲 突 与 国 际 能 源 地 缘 政 治 局 势 等 因 素 对 2 0 2 2年碳市场发展进行展望,并就欧盟碳市场价格攀升、碳边境调节税等热点问题进行专题分析。报告数据采用国家统计局、生态环境部、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会、中国碳排放交易网、碳市场试点地区生
5、态环境主管部门和地方政府等权威机构发布的最新数据,以及国家能源集团技术经济研究院调研收集、整理统计、分析预测数据。除了特别说明,报告中国内各项统计数据不包含港澳台地区。受时间和水平限制,编写过程中疏漏与不足之处在所难免,恳请各位读者批评指正,以便再版时修正。国家能源集团技术经济研究院2 0 2 2 年 4 月编 写 组主 审:孙宝东 倪 炜主 编:朱吉茂 李睿智 姜大霖编写人员:吴 璘 刘大正 李 涛 向柏祥数据支持:李 花 高 莹 高 华目 录I目 录第 一 篇 综 合 篇.1第 二 篇 煤 炭 篇.8第一章 2 0 2 1 年煤炭市场回顾.8一、煤炭供给.8二、煤炭需求.1 3三、煤炭运输
6、.1 7四、煤炭库存.2 0五、煤炭价格.2 2第二章 2 0 2 2 年煤炭市场展望.2 7一、宏观经济与政策形势.2 7二、煤炭供需分析.3 0三、煤炭价格预测.3 2第三章 需要关注的几个问题.3 4一、新的产需错配风险.3 4二、俄乌局势对煤炭市场的影响.3 4三、新形势下产能管理问题.3 5四、煤炭与其他要素协调发展问题.3 5五、库存调节与煤炭储备问题.3 6第 三 篇 电 力 市 场 篇.3 7第一章 电力消费.3 8一、总体情况.3 8目 录I I二、分产业用电情况.3 9三、分地区用电情况.4 1四、工业和制造业用电情况.4 2第二章 电力生产供应.4 4一、总体情况.4 4
7、二、火电.5 0三、水电.5 3四、核电.5 5五、风电.5 7六、太阳能发电.5 9七、生物质发电.6 1第三章 电力工程建设.6 2一、电源建设.6 2二、电网建设.6 2三、重点工程建设.6 4第四章 电力市场化改革.6 6一、电力市场交易情况.6 6二、电力市场建设.6 7第五章 2 0 2 2 年电力市场展望.7 0一、电力消费需求预测.7 0二、电力生产供应预测.7 2三、电力供需形势预测.7 4目 录I I I第六章 需要关注的几个问题.7 6一、2 0 2 2 年电力消费增长的支撑因素.7 6二、2 0 2 2 年电力消费增长的制约因素.7 7三、1 4 3 9 号文件对电力市
8、场的影响.7 9四、相关政策对新能源项目建设的影响.8 0五、“三改”联动对煤电企业的影响.8 2第 四 篇 碳 市 场 篇.8 4第一章 国外主要碳市场 2 0 2 1 年运行情况.8 5一、总体情况.8 5二、欧洲碳市场.8 7三、北美碳市场.9 3四、韩国碳市场.9 7五、新西兰碳市场.9 9六、其他碳市场.1 0 1第二章 国内碳市场 2 0 2 1 年政策进展及运行情况.1 0 4一、全国碳市场.1 0 4二、试点碳市场.1 1 2三、国家核证自愿减排量(C C E R).1 2 4第三章 2 0 2 2 年碳市场展望.1 2 8一、国际碳市场展望.1 2 8二、国内碳市场展望.1
9、3 5第四章 碳市场热点专题聚焦.1 4 4目 录I V一、从欧盟碳市场价格攀升看能源转型与能源安全.1 4 4二、欧美碳边境调节税进展及影响分析.1 5 2第 一 篇 综 合 篇1第一篇 综合篇1.煤炭 市场2 0 2 1 年 我 国 煤 炭 市 场 经 历 了 波 动 剧 烈 的 一 年,全 年 煤 炭 产量、进口量、消费量和价格均创近年或历史新高,受需求超预期增长、产能相对不足、煤炭进口格局变化、异常气候等多重因素影响,煤炭阶段性供需矛盾凸显,在一系列增产保供政策推动下,煤炭供需关系逐步好转、市场运行趋稳。一 是 煤 炭主 体能 源定 位 得到 进一 步明 确,晋 陕蒙 煤炭 核心 地位
10、 进 一 步 巩 固。全 年 煤 炭 生 产 持 续 偏 紧,年 度 产 量 达 到 4 1.3 亿吨,创历史新高,在能源电力保供中发挥重要作用。全年晋陕蒙三 省 区 煤 炭 产 量 及 增 量 达 到 2 9.3 亿 吨、1.8 9 亿 吨,分 别 占 全 国产量和增量的 7 2%、8 2%。二 是煤 炭消 费仍 处 达峰 过程 中,电 力行 业和 东南 沿 海消 费增速 显 著。全 年 煤 炭 消 费 超 预 期 增 长,达 到 4 2.7 亿 吨,成 为 新 的峰值,消费增量最大的当属电力行业及煤电布局集中的东南沿海地区。电力行业耗煤同比上升 2 个百分点达到 5 6.7%,东南沿海的广
11、东增长 2 3%,浙江增长 2 0%,上海增长 1 4%。三 是煤 炭进 口量 增价 涨,进 口格 局出 现重 大变 化。全年煤炭进 口 3.2 3 亿 吨创 2 0 1 4 年 来新 高,进 口均 价同 比 上升 6 7.9%。印尼第一进口国地位得到提升,份额由 4 6%上升为 6 0%,俄罗斯取代澳大利亚成为第二来源国,蒙古受疫情影响对我国出口减少。第 一 篇 综 合 篇2四 是全 年煤 炭市 场 伴随 库存 大幅 变 化而 剧烈 波动,增 产保 供成 为改 善供 需和 稳 定市 场的 关键,中 长 协继 续发 挥稳 市 场作 用。尽管年度煤炭供需总量基本平衡,但时段性的供需矛盾带来煤炭市
12、 场 的 剧 烈 波 动,库 存 作 为 煤 炭 市 场 最 灵 敏 的 指 标 出 现 剧 烈 变化,秦 皇 岛 港 5 5 0 0 大 卡 动 力 煤 平 仓 价(以 下 称 港 口 煤 价)作 为煤炭市场风向标,全年呈双周期五段式波动运行。展 望 2 0 2 2 年,预 计 国 民 经 济 发 展 前低 后 高、稳 中 有 进,全年 经 济 增 长 5.5%左 右。煤 炭 需 求 仍 有 增 长,经 济 持 续 稳 定 恢 复推动电煤需求保持强劲,高油价驱动煤化工生产热情,基建适度超前发力促使钢铁建材用煤维持刚需,预计全年煤炭消费量达 到4 3.7 亿 吨(3 0 亿 吨 标 煤),继
13、续 刷 新 峰 值。煤 炭 产 能 将 有 较 明显 的 提 升,上 年 2.2 亿 吨 永 久 核增 产 能 将 会 全 面 释 放、1 亿 吨 应急核增产能随保供政策延续继续发挥作用,国家发改委还提出采取综合措施增加 3 亿吨有效产能,“保供给,稳价格,强储备”基 础 更 为 牢固,预 计 全 年 煤 炭 产 量达 到 4 3 亿 吨 的 新 高。受 地 缘政治和国际贸易形势变化影响,进 口煤 不确定性增加,预计 2.5 3亿吨。综 合来 看,2 0 2 2 年我国煤炭市场基本可以实现供需平 衡,同 时 也 有 能 力 在 日 益 复 杂 的 国 际 能 源 供 需 环 境 中 保 持 相
14、 对 稳 定并在全球煤炭市场发挥重要影响力。在港口和产地煤价“合理区间”等引导下,2 0 2 2 年煤炭市场价格中枢将出现一定幅度回归,预计在年初冲高回落后趋稳运行,波动幅度趋窄。中长协基准价第 一 篇 综 合 篇3由每吨 5 3 5 元上升至 6 7 5 元,将在新的供需环境下推动长协煤价稳中有升,并继续发挥市场“稳定器”作用。2.电力 市场2 0 2 1 年 电 力 消 费 实 现 两 位 数 增 长;电 力 装 机 结 构 延 续 绿 色低碳发展态势,发电量突破 8 万亿千瓦时;电力投资增加,电源建设扎实推进,电网建设稳步恢复;全国市场交易电量保持快速增长势头。一 是全 年全 社会 用
15、电快 速增 长,高 技术 及装 备制 造 业用 电量增 长 显 著。2 0 2 1 年,全 国 全社 会 用 电 量 8.3 1 万 亿 千 瓦 时,同 比增长 1 0.3%。全国工业、制造业用电量 同比分别增 长 9.1%和 9.9%,比 上 年 同 期 分 别 提高 6.4 和 6.8 个 百 分 点。高 技 术及 装 备 制 造 业用 电 量 同 比 增 长 1 5.7%,较 全 年 第 二 产 业 整 体 用 电 量 增 速 快 6.6个百分点,领跑二产用电需求。二 是全 国发 电 装机 容量 增速 放 缓,水 电、风 电新 增装 机 分别为“十 三五”以 来年 投产 最多 和第 二
16、多。全年新增装机容量 1.8亿千瓦,同比减少 7.9%。截至 2 0 2 1 年底,全国发电装机容量 2 3.8亿千瓦,同比增长 7.9%,比上年同期降低 1.6 个百分点。三 是发 电量 增速 连 续两 年回 落后 激 增,除 水电 发电 量同 比 减少 外 其 他 类 型 发 电 量 均 同 比 增 长。2 0 2 1 年,全 国 发 电量 8.3 8 万亿 千 瓦 时,同 比 增 长 9.8%。全 年 受 电 力 消 费 快 速 增 长、水 电 发电量负增长等影响,火力发电量增速放缓,水电发电量有所下降,核能发电量稳步增长,风电、太阳能发电增速较快。第 一 篇 综 合 篇4四 是全 国发
17、 电设 备 利用 小时 同比 增 加,除 水电 设备 利用 小 时同 比 降 低 外 其 他 类 型 发 电 设 备 利 用 小 时 均 同 比 增 加。2 0 2 1 年,全国发电设备利用小时 3 8 1 7 小时,同比增加 6 0 小时。分类型看,核电、火电和风电设备利用小时均同比增加,水电发电设备利用小时同比降低,并网太阳能发电与上年总体持平。五 是非 化石 能源 发 电装 机首 超煤 电,可 再生 能源 在能 源 和电力 清 洁 低 碳 转 型 中 发 挥 了 重 要 作 用。截 至 2 0 2 1 年 底,非 化石 能源装机及煤电装机分别达到 1 1.2、1 1.1 亿千瓦,占总装机
18、容量比重分别为 4 7%和 4 6.7%。煤电仍然是我国电力供应 的最主要电源,也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。清洁能源供给能力不断提升,电力供应结构持续优化。预 计 2 0 2 2 年,全年全社会用电量增 长 5%6%。各季度增速总 体 呈 逐 季 上 升 态 势。预 计 上 半 年 全 社 会 用 电 量 同 比 增 长4%5%,下半年同 比增长 6.5%7.5%。发 电装 机 容量,预计 2 0 2 2年底全国发电装机容量将达到 2 6 亿千瓦左右,同比增长 9%,非化 石 能源 发 电 装机 合 计 将 达 到 1 3 亿 千 瓦左 右。煤 电、气 电 和 水电 供应 方面,预
19、计全年煤电发电设备利用小时 4 4 0 0 4 5 0 0 小时,煤电发电量占全国总发电量比重将降至 5 8%左右。电煤供需总体平 衡,部 分 地 区 可 能 存 在 时 段 性 紧 张,2 0 2 2 年 电 煤 供 需 形 势 总体 将 比 2 0 2 1 年 缓 和,部 分 时 段 仍 然 存 在 时 段 性 电 煤 供 应 偏 紧 的可 能 性。发 电 用 天然 气 供 需 偏 紧;预 计 2 0 2 2 年 南 网 经 营 区 来 水总体偏枯。供 需形 势方 面,预计全年电力供需总体平 衡,高峰时第 一 篇 综 合 篇5段部分地区电力供需偏紧;预计迎峰度夏、迎峰度冬期间全国电力缺口或
20、将分别达到 4 0 0 0 和 5 0 0 0 万千瓦左右。3.碳市 场2 0 2 1 年,全 球 碳 排 放 权 交 易 市 场 出 现 诸 多 具 有 里 程 碑 意 义的进展,碳市场覆盖规模和地区进一步扩大,各大碳市场活跃度显著提升,欧盟等主要碳市场价格大幅攀升、迭创新高。总的来看,全球低碳政策机制逐渐完善,市场信心持续走强。一 是,国 际方 面,主 要国 家碳 减 排政 策目 标不 断 强化,叠 加全 球能 源危 机爆 发,主 要 碳 市场 价格 均 呈现 大幅 上涨。国际主要碳 市 场 均 不 断 强 化 市 场 机 制 建 设 并 收 紧 碳 配 额,其 中 欧 盟 调 高2 0
21、3 0 年碳减排目标,区域温室气体减排倡议(R G G I)宣布进行“第 三 次 存 储 配 额 调 整”、进 一 步 收 紧 排 放 总 量,加 州-魁 北 克碳 市 场(W C I)配 额总 量 递 减 速 率升 至 4%并 提 升碳 价 上 限,韩国碳市场进一步扩大纳入范围、提升配额拍卖比例到 1 0%,新西兰碳市场也正式启动了排放配额拍卖等市场机制。与此同时,全球能源危机与天然气价格大幅上涨,共同推动了主要碳市场年内碳价大幅攀升,其中欧盟碳期货结算价由年初的 3 3.5 6 欧元/吨攀升 至 7 3.2 8 欧 元/吨,碳 价全 年 涨幅 高 达 1 1 8%,英国、北 美 及新西兰碳
22、市场碳价全年涨幅达到 7 0%左右,韩国碳市场碳价全年涨幅为 4 0%。二 是,国 内方 面,全 国碳 市场 正 式启 动,首 个履 约期 内 总体碳 价 格 稳 定,交 易 活 跃 度 较 低,市 场 运 行 平 稳 有 序。2 0 2 1 年 7第 一 篇 综 合 篇6月 1 6 日全国碳市场正式上线交易,首批纳入 2 1 6 2 家发电企业,覆 盖 碳 排 放量 约 4 5 亿 吨,一 举成 为 全 球 覆 盖 碳 排 放量 最 大 的 碳排 放 权 交 易 市 场。开 始 首 年,全 国 统 一 碳 市 场 累 计 成 交 约 1.7 9亿吨碳配额,成交额约 7 6.6 1 亿元。从总
23、体碳市场走势来看,首个履约期内碳价格总体平稳,平均碳价约 4 2 元/吨;受市场基本制度和交易机制尚不完善等因素影响,市场主体总体以履约为目的进行交易,全国碳市场首个履约期活跃度总体偏低,平均换手率 仅为 2%,且市 场主 体在 临近 履约 期集 中交 易的“潮 汐”现 象明显。三 是,国 内试 点碳 市 场方 面,由 于 总 量设 定、配 额分 配方 法、交 易主 体、交 易产 品、M R V 体 系等 市 场机 制 方 面 有 较大 差 异,各 试点 市场 价 格、成 交量 分化 问题 较为 明 显。北京碳价格水平最高,全 年 在 4 0 9 0 元/吨 震 荡;深 圳 碳 价 格 最 低
24、,全 年 在 1 5 2 5元/吨徘徊。广东成交量、成交额整体占比最高,分别占比 4 1.8 3%和 4 4.1 5%;福 建 成 交 量、成 交 额 占 比 整 体 相 对 最 低,分 别 占 比3.1 5%和 1.3 0%。四是,国家 核证 自愿 减排 量(C C E R)交易 方面,受到 C C E R允许 被用 于抵 消全 国碳 市场 履约 的政 策影 响,2 0 2 1 年 C C E R 价格累 计增 长近 一倍,交易 量同 比大 幅增 长。C C E R 由年初的十几元/吨攀升至 3 0 元/吨以上;年内共计成交 1 7 6 7 8 万吨,同比 大幅增长。截至 2 0 2 1 年
25、底,C C E R 累计成交 4.4 3 亿吨。其中,上海成交量持续领跑,累计成交 1.7 0 亿吨,占比 3 8%。第 一 篇 综 合 篇7展望 2 0 2 2 年碳 市场,俄乌冲突对地缘政治格局和国际经济贸易走势产生不可预见性影响,尤其将进一步加剧短期内全球能源供需紧张局势,2 0 2 2 年能源价格或将延续上涨态势,对碳价格走势增添较大不确定性。欧盟碳边境调节机制(C B A M)政策将于 2 0 2 3 年正式执行,国际碳市场和碳定价机制的联动效应或将逐步显现。国内碳市场将进一步加快相关制度体系的建设与完善,碳排放权交易管理暂行条例有望于 2 0 2 2 年正式发布,通过立法进一步明确
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国煤炭 电力 市场 年度报告 2022
限制150内