项目收益债2-1-关于本期债券发行的申请报告0216模版.doc
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1、*市*投资有限责任公司(红头文件)xx文*1号 签发人:*市*投资有限责任公司关于非公开发行*年*大桥至段改建工程项目收益债券的请示*省发展和改革委员会:*市*投资有限责任公司(以下简称“我公司”或“发行人”)成立于*年4月,系经*市人民政府批准由*建设投资控股集团有限公司出资设立的国有企业,初始设立时注册资本为5,000万元。*年5月22日,根据我公司股东决定,注册资本变更为20,000万元。我公司的经营范围包括:交通基础设施投资经营、融资、建设、营运、管理。(经营范围中涉及行政许可的,凭许可经营)。作为*大桥至段改建工程的建设和运营主体,我公司在充分评估自身经营情况及偿债能力的基础上,特申
2、请非公开发行不超过人民币7.80亿元的项目收益债券(以下简称“本期债券”),并聘请*证券有限公司担任本期债券发行的主承销商,所筹资金拟全部用于*大桥至段改建工程。本期债券的成功发行将有利于加快*大桥至段改建工程的建设进度,带动当地经济发展。根据国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见(发改财金20153127号文)的要求,现报送我公司拟非公开发行2016年*大桥至段改建工程项目收益债券的发行方案,基本概要如下:(一)债券名称:2016年*大桥至段改建工程项目收益债券(简称“16*债”)。(二)发行总额:不超过人民币7.80亿元。(三)债券期限:7年。本期债券
3、设置提前偿还条款,即自债券发行后第2年起,逐年分别按照债券发行总额10%、15%、15%、15%、20%、25%的比例等额偿还债券本金。(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间根据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。(五)债券形式:实名制记账式公司债券。(六)发行方式:本期债券通过主承销商设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)非公开发行,并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。每次发行时机构投资者不超过二百人,单笔认购不少于500万元
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