2023年中国银行业调查报告-2023.06-244页-WN6.pdf
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1、潜蕴匠心登峰不辍2023年5月 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。行业热点话题3卷首语陈少东陈少东金融业审计主管合伙人毕马威中国2023年以来,全球能源危机、通胀加速、地缘政治紧张,在国内外经济形势严峻的多重挑战下,全球银行业的经营环境充满了变化。银行战略制定及实施是否可以顺应浪潮,是否需要适时调整,给领导层
2、提出了重要的思考方向。尽管如此,从一季度公布的经营指标来看,中国银行业的经营环境总体向好,规模保持较高增速,盈利水平企稳回升,资产质量和资本充足情况良好。党的二十大顺利召开,为社会经济发展指明了方向,也为银行业稳健发展提供了适宜环境。展望未来,宏观经济不确定性不稳定性依旧存在,行业监管持续趋严,对银行业的短期业绩表现、长期经营能力以及应对未来市场和政策变化的能力提出更高要求,亟需开拓发展新局面。在本次报告中,我们从宏观角度出发,全面总结当前中国银行业在新时期面临的机遇与挑战,企望同业在不断提升经营韧性、有效应对风险的同时,积极打造面向未来的经营模式,从而真正建立起以价值创造为导向的新发展模式,
3、在快速变化的世界中积极调整,登峰不辍,基业长青。当前百年未有之大变局仍在加速演进,在经济金融领域呈现全球资源配置成本上升、流动性收紧、金融风险承压等新特征。在此背景下,中国银行业展现出了强大的韧性,金融监管亦显示出极大的定力与魄力。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出了金融监管要求与期望,提高金融风险管理水平越来越成为当前银行业的重中之重。5月18日,国家金融监管总局正式挂牌成立,金融监管开启新征程。预计2023年,银行业监管坚持主线不改,严监管态势仍将延续,监管政策将继续引导商业银行加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域的支持力度,实现金融和实体经济的良性循环。在撰写本年度的行业
4、调查报告时,我们也了解到银行业决策层对于全面风险管理和精细化管理的诉求,如何将各维度风险整合管理,如何落地实施中国版新巴塞尔协议III的差异化监管、精细化计量、普惠型导向和数字化转型等新监管要求,我们以前瞻性视角进行深度探讨和解读,深挖行业数字化、智能化风险管理新生机!张楚东张楚东金融业主管合伙人毕马威中国 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性
5、组织中的成员。版权所有,不得转载。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。行业热点话题4近年来,在金融监管机构、原中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”,全文同)陆续出台和发布的金融科技发展规划和数字化转型指导意见等监管政策导向下,商业银行数字化转型布局正逐步走向纵深,金融服务、业务运营与数字的融合、科技
6、驱动与数据赋能也成为了关注的焦点。但知易行难,如何以数字化为锚点,全面升级传统经营模式和管理模式,促进产业金融、绿色金融转型?如何真正践行数字化战略落地,赋能银行产品、服务、商业模式、风控等多维度创新,衡量产效管理能力?如何聚焦数据治理、反洗钱管理、业财融合、组织变革与人才培养、客户体验优化,创新业务场景以实现银行价值增长?在飞速变化的市场中,村镇银行又将如何提升自身公司治理、内部控制及流动性风险管控水平等等,都是当前处于变革关键期的银行亟需突破的转型痛点。党的二十大报告擘画了发展蓝图,中国银行业应把握战略机遇和发展窗口期,深化科技金融转型,稳步推进普惠金融、绿色金融、财富金融升级,将综合化、
7、数字化纵深发展,推动金融服务生态全面高质量增长。史剑史剑银行业主管合伙人毕马威中国这是毕马威第十七次发布面向中国银行业的年度调查报告。本次报告涵盖中国经济金融形势分析、银行业发展回顾及展望、监管政策解读、行业热点话题、银行业绩数据等主要内容。贴合时下行业环境不确定性影响突出的大背景,为深入剖析热点问题,洞悉发展趋势,我们特别邀请了来自毕马威中国银行业各服务条线咨询团队的专家,以全新的研究视角和方法论聚焦银行业数字化转型、可持续发展、风险管理、数据驱动、管理合规等话题,从业界最佳实践、技术发展趋势、创新业务场景出发,深度分享我们对行业现状的独家洞见,献策创新方案的思路与落地研究。在此我由衷感谢积
8、极参与此次探讨及撰稿的同事们。此外,我们对150家上市及非上市商业银行在2022年度的经营指标进行了逐一地整理,并从业务规模、盈利水平、资产质量、资本充足水平等多个关键指标进行了深度剖析,希望能为同业决策提供有价值的数据参考。我们希望能以行业服务者的角度抛砖引玉,整合多维资源,融汇多方观点,与同业深入探讨银行业务发展破局点,助力银行业变中求进,行稳致远,再创辉煌!李砾李砾金融业合伙人毕马威中国(本刊主编)2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所
9、香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。综述01 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。2023 年中国银行业调查报告6中国经济处于复苏早期增长动能需进一步修复回顾2022年,我国宏观经济面临多重下行压力,经济增速有所放缓
10、。来自以下几个方面的挑战尤其影响显著。首先,新冠疫情持续传播,对经济社会带来影响。其次,房地产市场持续承压,房地产投资出现历史上首次下降,全年同比增速为-10%,拉低了2022年GDP增速1.7个百分点。第三,美联储快速加息引发全球经济和金融市场大幅波动,为了稳增长,我国采取了降息、降准等相对宽松的货币政策,中美货币政策的差异加大了去年我国金融市场的波动,对汇率、跨境资本流动等带来冲击。第四,地缘政治不确定性加剧,俄乌冲突推升了全球通胀走势,同时中美博弈进入新常态。几大挑战叠加使得2022年我国经济增速有所回落,全年增长3.0%。进入2023年以来,随着我国从疫情防控中快速走出,经济稳步重启。
11、服务业的强劲复苏,出口的超预期增长,以及房地产从低位修复支撑一季度中国经济呈现恢复向好的态势。2023年一季度中国经济同比增长4.5%,较去年四季度增速提升1.6个百分点。不过也要看到,当前我国经济复苏依然处于早期,各行业的恢复态势并不均衡,服务业的恢复速度快于工业,大企业景气度的修复好于中小企业,民营企业信心依然有待提升,经济回升基础仍需巩固。同时当前国际环境仍然复杂多变,全球经济放缓将制约中国出口未来增速。未来一段时间,宏观政策依然需要保持一定力度,加大释放内需潜力,支撑经济平稳增长。我们预计随着就业形势改善,叠加政策支持和消费场景的增加,消费对经济的拉动作用将逐步增强,投资增长继续保持稳
12、定,产业持续转型升级将对我国经济发展注入新动力。此外,2022年基数较低,也有利于今年同比增速提升。我们预期中国经济2023年有望实现5.7%的增长。经济和金融形势回顾及展望1康勇首席经济学家毕马威中国李砾金融业合伙人本刊主编毕马威中国 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。综述7产出方面,2022年受疫情防控影
13、响,企业生产时长回落,供应链压力有所加大,叠加市场需求疲软,拖累工业生产。2023年1月以来随着稳增长政策持续显效,市场需求回暖,产业链供应链加快恢复,工业生产正在稳步修复过程中,全国规模以上工业增加值2023年一季度同比增长3.0%,较去年四季度回升0.2个百分点(图 2)。但是也要看到,工业生产的复苏之于服务业的修复来说表现偏弱,一季度服务业增加值同比增长5.4%,较四季度提升3.1个百分点,增速回升明显。相对较高的库存水平、工业企业利润下降,以及全球经济增速放缓导致海外需求走弱对工业生产形成一定拖累。从最新的数据来看,当前我国经济依然处于复苏早期阶段,制造业PMI和产能利用率有所回落,工
14、业生产动能仍有待进一步提升。图1 GDP增速,当季同比,%数据来源:Wind,毕马威分析-10-505101520252010201220142016201820202022不变价现价图2 工业增加值与制造业PMI数据来源:Wind,毕马威分析0102030405060708090100-50-40-30-20-10010203040502010201220142016201820202022工业增加值当月同比制造业PMI(右轴)2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务
15、所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。2023 年中国银行业调查报告8从消费、投资、外贸三大需求端分别来看:消费是我国经济发展的主要动力,对经济增长贡献最大。受疫情及防疫政策的影响,2022年全国社会消费品零售总额累计同比下降0.2%,显著低于疫情前的平均增速水平。从消费品类别来看,居家生活和必需品商品销售表现较好,但线下接触性的服务消费受疫情影响较大,2022年降幅明显。今年以来,消费整体呈现复苏向好的态势,一季度最终消费支出拉动经济增长3个百分点,对经济增长的贡献率为66
16、.6%。伴随消费场景限制解除和促消费政策的发力,与居民线下社交活动相关的消费品类,如金银珠宝、服装鞋帽、烟酒、化妆品、体育娱乐用品等零售额增速均较去年有较大提升(图 3)。此外,餐饮、旅游等服务性消费回升明显,对经济增长的拉动作用增强。但也要看到,当前消费修复仍处于初步阶段,汽车和住房类消费还有待进一步提振。一季度央行城镇储户调查显示,倾向于“更多投资”的居民从2022年四季度的15.5%回升至2023年一季度的18.8%,倾向于“更多消费”的居民比重也小幅提升,反映了居民的投资和消费意愿均有不同程度的修复。下一阶段随着就业形势逐步改善、促消费政策不断发力以及消费场景的增多,居民消费能力和消费
17、意愿有望进一步提升,我们预计部分居民储蓄会流向消费领域,另一部分随着金融市场表现改善,将会转化为投资支出。图3 限额以上消费品零售额增速,累计同比增速,%数据来源:Wind,毕马威分析-10-505101520中西药品金银珠宝石油制品服装鞋帽粮油食品烟酒化妆品体育娱乐用品日用品家具饮料办公用品家电汽车建筑装潢通讯器材2023年一季度2022年全年 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕
18、马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。综述9在投资的三大支柱中,2023年一季度制造业和基建投资继续延续2022年态势稳步回升,“保交楼、稳民生”政策取得明显成效,房地产投资降幅有所收窄(图 4)。今年以来我国制造业投资持续稳步发展。一是经济活动的恢复、新兴产业景气改善等因素支撑制造业投资扩张。二是一季度出口强劲进一步激发制造业投资活力,以新能源汽车为代表的机电及高新技术产品出口表现亮眼,带动企业扩大资本开支。三是政策支持制造业高质量发展,提振企业投资信心。此外,宏观政策的支持力度持续加大,基建投资继续保持较快增速,对经济稳增长形成有力支撑。房地产投资方面,
19、受资金流紧张、市场预期转弱等因素影响,2022年房地产市场持续承压,全年房地产开发投资同比下降10%,历史上首次出现下降。去年下半年以来,政府从需求侧、供给侧出发,相继出台一系列政策稳定市场主体。随着“保交楼、稳民生”政策力度增强,今年一季度竣工面积同比增速增长14.7%,但新开工面积表现依然疲弱,同比增速下降19.2%。一季度房地产开发投资总额为2.5万亿元,较去年同期下降5.8%,显示房地产市场仍在调整和修复过程之中。从房地产销售来看,去年受疫情影响推迟或累积的刚需与改善购房需求在今年一季度集中释放,叠加房地产调控政策持续宽松,一季度全国商品房销售面积达3.0亿平方米,同比增速下降1.8%
20、,降幅较上年末大幅收窄。作为房地产市场的先行指标,销售数据向好将在未来一段时间内对房地产新开工和投资产生积极影响,预计房地产市场在今年将继续温和回暖。图4 固定资产投资分部门,当月同比,3月移动平均,%数据来源:Wind,毕马威分析-25-20-15-10-5051015202530201520162017201820192020202120222023制造业基建房地产 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与
21、英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。2023 年中国银行业调查报告10过去3年,由于国内外疫情防控以及政策救助重点的不同,中国凭借完备的供应链和制造业优势抓住了海外需求高增的红利,出口实现大幅增长,成为拉动中国经济增长的主要引擎。2022年前三季度净出口对GDP累计同比贡献率超30%,是过去20多年来的最高值。然而全球经济下行压力加大导致四季度外需明显走弱。2023年一季度我国出口同比增长8.5%,较前两个月的0.9%显著回升,其中3月当月出口同比增速达到23.4%,大幅超出市场预期(图 5)。一方面我国出口结构不断升级,商品逐步向
22、高端制造业和装备制造业转化。以电动汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”为代表的高新技术产品出口表现亮眼。今年一季度三者合计出口增长66.9%,同比增量超过1,000亿元,拉高了出口整体增速2个百分点,新动能的成长对我国外贸促进作用明显。另一方面,尽管发达国家需求有所回落,但我国对“一带一路”沿线国家、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)成员国等新兴市场出口继续保持较高增速。一季度我国对东盟出口同比增速达到28%,其中3月当月出口金额达到3,852亿元,创下单月历史新高。展望未来,二季度出口增速在去年同期低基数的影响下,将会出现一定提升。然而由于发达经济体通胀依然保持在较高水平,叠加欧美银行业风险
23、正在加大,全球经济增速总体放缓,预计今年下半年我国出口仍将面临一定压力。图5 进出口活动,当月同比,%数据来源:Wind,毕马威分析-60-40-200204060801001202014201520162017201820192020202120222023出口进口 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。综述1
24、1从金融数据来看,2022年全年我国货币信贷总量合理增长,广义货币供应量(M2)余额为266.4万亿元,同比增长11.8%。社会融资规模平稳增长,2022年新增社会融资规模32万亿元,较上年同期多增6,689亿元。受疫情扰动、资本市场低迷、投资者风险偏好降低等因素影响,社会融资规模增速走弱,2022年全年同比增长9.6%。2023年一季度我国新增社会融资规模14.5万亿元,较上年同期多增近2.5万亿元。一季度新增社融数据表现亮眼,随着经济从疫情中快速恢复,企业加速复工复产,2-3月市场对资金的需求大幅增长,带动3月社会融资规模存量增速回升至10.0%(图 6)。货币供给方面,M2增速升至12.
25、7%。主要由三方面拉动,第一,由于一季度信贷增速回升,存款派生能力较强;其次,实体部门风险偏好有所下降,理财等资管产品资金回流表内;第三,降准资金落地,财政政策持续发力,带动广义货币供给量增加。图6 社会融资规模存量与M2增速,%数据来源:Wind,毕马威分析68101214161820162017201820192020202120222023社融存量同比M2同比 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国
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