2022年中国企业直播行业发展趋势研究报告-艾瑞咨询.pdf
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1、2022年中国企业直播行业发展趋势研究报告2022.4 iResearch Inc.22022.4 iResearch I来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要市场:中国企业直播市场发展现状概述 环境分析:黑天鹅节点后,在中国数字化进程背景下,技术发展与市场需求双重驱动,中国企业直播市场进入稳中求进的深耕发展期。市场规模达到43亿元 行业热点:企业客户对于直播产品的质感要求不断提升,驱动着企业直播服务商为其提供更有针对性的直播产品、更加细致的前后端全流程服务和不断迭代升级的相关技术能力,企业直播边界进一步拓展,产品、服务与技术能力进阶提升行业:行业概览及中国企业直播典型案例分析 企业客户行业
2、分布广泛,将线上化及私域运营融入业务;中等规模企业客户最多,大部分企业已经使用较长时间。头部服务商服务矩阵明显,如:微赞专注于微信生态,全方位打造直播流量新体系;全案一体化核心技术的结合赋能企业实现价值飞跃展望:中国企业直播行业发展趋势 企业直播产业链融合深度发展:随着中国企业级SaaS行业发展进入成长期,加速SaaS产品的深度渗透。目前,企业直播市场上中游通力协作,共建SaaS生态。SaaS标准化,PaaS、aPaaS个性化需求促进行业互通 私域营销进阶精细化管理:未来,直播中端重视精细化管理,从营销活动和技术两个方面升级达到“深度交互+深入人心”场景细分提供针对性解决方案:除了打造标准化运
3、营服务全景更好的服务客户外,针对行业场景差异性,提供针对行业问题的个性化解决方案助力客户成功 客户专业性增强、需求分化:随着企业客户对直播感知越发清晰,未来更加关注深度绑定能力 沉浸式元宇宙直播释放价值:虚拟直播技术的进一步应用,推进企业直播模式拓展,未来,数字人3D虚拟背景领航的元宇宙将引领直播进入虚拟世界SMS31市场:企业直播市场发展现状概述1行业:行业概览及企业直播行业典型案例2展望:企业直播行业发展趋势3542022.4 iResearch I企业直播市场环境分析相关政策鼓励企业数字化转型,推动企业直播行业发展自2012年“十二五”规划起,云计算、移动互联网等新兴业态便受到政策鼓励。
4、近年来,鼓励发展数字经济、鼓励企业上云成为国家重点战略,直播相关的底层技术也频频受政策鼓励,互联网营销师得到官方职业认证、直播行业规范也陆续出台利好行业长远健康发展,企业直播行业迎来发展机遇期。企业直播服务通过与5G、大数据、人工智能和云计算等新兴技术的结合,利用直播技术助力企业实现数字化转型,契合国家相关政策的号召。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2015年2016年2020年大数据“十三五”规划实施国家大数据战略2012年云计算中国云科技发展“十二五”专项规划将云计算软件相关技术作为重点发展任务2022年数字经济不断做强做优做大我国数字经济加快新型基础设施建设;推动数字经济和实体经济融
5、合发展“十四五”数字经济发展规划建设数字经济基础产业;对数字经济提出发展目标2021年现代化软件产业“十四五”软件和信息技术服务业发展规划全面提升软件产业链现代化水平直播行业规范出台网络直播营销管理办法(试行)网络交易监督管理办法2017年2018年2019年企业信息化“十三五”国家信息化规划企业上云推动企业上云实施指南(2018-2020年)产业数字化国家数字经济创新发展试验区实施方案数字化转型中小企业数字化赋能专项行动方案云计算云计算发展白皮书(2020年)企业上云关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案主播职业认证互联网营销师被纳入国家职业分类大典支持直播发展关于以新业态新模式
6、引领新型消费加快发展的意见中鼓励实体企业开展直播电子商务云计算行动规划云计算发展三年行动计划(2017-2019年)2012-2022年中国企业直播行业相关政策梳理52022.4 iResearch I企业直播市场环境分析数字经济的高速发展为企业直播行业增长创造环境。数字经济相关产业近年来受到政策的鼓舞发展迅猛,2020年的产业规模已经达到39.2亿元。同时,数字经济的增速还常年超越中国整体GDP增速,2020年数字经济的增长速度更是达到全年GDP增速的3倍多。而企业直播作为数字化转型服务商,借助直播工具可帮助B端企业客户实现对C端用户全程数据的留存与分析,可助力B端企业客户实现数字化转型,数
7、字经济蓬勃发展的背景之下B端企业也面临数字化转型的压力。因此,得益于数字经济蓬勃发展的东风,企业直播服务商通过助力企业客户实现数字化转型、拥抱数字经济,也拥有了发展机遇。来源:中国信息通信研究院,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2.64.89.516.227.231.335.839.220052008201120142017201820192020数字经济规模(万亿元)2005-2020年中国数字经济规模7.0%8.4%11.5%10.5%7.3%3.0%15.8%18.9%20.3%20.9%15.6%9.7%201520162017201820192020GDP增速(%)数字经济增速(%)2
8、015-2020年中国GDP增速与数字经济增速数字经济东风,带动企业直播等数字化转型服务商增长62022.4 iResearch I企业直播市场环境分析从技术端来看,传统企业上云进程加快,驱使我国云计算市场规模特别是公有云快速扩张,为打造IT数字化基础能力奠定坚实的基础。此外,大数据、边缘计算、物联网、区块链、人工智能和5G等新一代数字技术的持续发展突破,都为企业实现数字化转型提供了技术保障。从市场需求来看,全球经济、市场、商品等多维一体化发展的趋势,不断迫使企业从信息化转向数字化,并进一步向数智化方向发展。而企业直播服务可以留存并打通企业用户数据,并进一步在AI和人工智能算法的帮助下对直播运
9、营环节提供优化的方向,进而提升运营效率,帮助企业更好的应对愈发激烈的市场竞争。来源:中国信息通信研究院,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术发展与市场需求,共同助推企业直播服务扩容170 265 437 689 1277 345 427 525 645 814 201620172018201920202016-2020年中国云服务市场规模私有云市场规模(亿元)公有云市场规模(亿元)企业直播帮助企业迎合数智化趋势主要指业务流程上实现信息化 代表应用:OA办公系统、ERP系统、BI数据看板等阶段 1:信息化阶段 2:数字化指在数字与智能技术的支持下,建立智能化分析与管理体系 代表应用:人工智能算法、
10、AI、云计算、5G等阶段 3:数智化将各类复杂多变的信息转变为可以度量的数据,并加以处理 代表应用:协同办公软件、大数据应用等72022.4 iResearch I2022.4 iResearch I企业直播市场环境分析直播行业发展到今天,已经越来越多的企业认识到了常态化直播的重要性,据调研2022年有近七成的企业客户均表示其公司开展直播的频率进一步上升了,且有49.0%的企业客户表示其直播频率的提升幅度较大。究其原因,是在企业客户深度体验直播工具后,逐渐意识到企业直播这种形式可以突破地理限制,做到与客户有更深入的社交互动,实现企业与客户间的双向沟通。并且,直播服务商所进行的场景化打造,也为企
11、业客户的营销直播提供了更多的针对性直播工具,让营销直播玩法更多元,让C端用户拥有更具沉浸感的直播体验。样本:N=51,于2022年3月通过B端企业问卷获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。样本:N=40,于2022年3月通过B端企业问卷获得。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业客户直播频率提升,用户与企业双向沟通是首要因素30.0%37.5%52.5%52.5%55.0%57.5%57.9%62.5%直播助力企业实现数字化转型服务商提供个性化解决方案帮助企业减少资源花费扩大推广形式,提升活跃度实现流量转化,打造私域流量池突破空间限制,打造沉浸式体验多场景建设丰富营销手段企业可与用户实现
12、双向沟通比例(%)2022年中国企业客户增加直播频率的原因频率增多,提升幅度比较大49.0%频率增多,提升幅度一般29.4%频率有所减少13.7%频率没有发生变化7.8%2022年中国企业直播客户使用频率变化情况82022.4 iResearch I一方面,新冠疫情的带来加速了用户习惯的变迁,C端用户对于直播这种形式的接受度与疫情发生前(2019年底)有了显著的提升。并且,用户已经养成了看直播的习惯,疫情进入常态化防控阶段以来,C端用户中网络直播用户的规模并未减少。C端用户习惯的变迁,使得B端企业客户也将直播做为常态化工具。另一方面,企业客户对于企业直播的价值理解也愈发深入。企业直播摆脱了地域
13、限制,且不断优化提供了越来越接近线下活动的互动感,助力企业客户实现了降本增效。同时,直播数据分析和订单管理等工具的开发,为企业数字化运营提供了抓手,助力企业打造私域流量池,实现用户的沉淀与反复触达。企业直播市场环境分析来源:CNNIC,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。42503 39676 43322 55983 56230 61685 63769 53.0%47.9%50.7%62.0%59.8%62.4%63.1%2018.6 2018.12 2019.62020.32020.6 2020.12 2021.6用户规模(万人)增长率(%)C端用户习惯变迁,加深企业客户对直播深度理解减少人员成本
14、、摆脱地域限制。对于人员分散的组织,开展营销或培训等活动可能需要在多地多次举办,成本较高、人员众多,且时间精力付出大。直播场景可复用。线上直播搭建的直播间可以多次复用,节约成本。降本串联企业公域流量,打造私域流量池。企业直播为企业客户提供从前端引流获客到转化留存的全链路服务,并能以企业的直播账号为载体实现私域流量的运营与沉淀。数据化分析工具与管理系统,助力企业实现数字化转型。增效2018-2021年中国网络直播用户规模及使用率企业直播帮助企业客户实现降本增效92022.4 iResearch I应用最广且增速较高,由电商带货向家具家装、汽车等过去认为难以做直播的行业深入企业直播服务随着应用的不
15、断深入,覆盖的场景和行业都在不断丰富,目前来看营销场景、现场直播和培训场景(包含企业培训和教育培训)三类场景是绝对主流应用场景。其中,营销场景是应用最为广泛的场景,营销场景下的企业直播更多关注企业私域流量池的打造和全程用户数据的留存,关注是否能为企业带来营销增长。培训场景也是企业直播应用较多的主要场景,在“双减”政策之后教育行业整体规模减小,导致企业直播行业中教育培训场景的份额也相应下降,同时,企业培训场景的应用需求增强。现场直播场景的应用相较于营销和培训场景则略少,现场直播场景下则更强调品牌与用户间交互性和直播高稳定性。企业直播场景覆盖培训场景02现场直播03营销场景01企业直播场景覆盖广泛
16、,场景下需求侧重各有差异样本:N=51,于2022年3月对B端企业客户调研得出。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。直播形式可扩大覆盖人群将公域流量引流至私域,打造企业私域流量池直播提供更强的互动氛围,易于形成转化全程数据的留存,可绘制用户画像,挖掘消费者全生命周期价值包括企业培训及教育培训,由传统教育行业向医疗健康、农业、金融业等行业发展摆脱地域限制,疫情当前可以实现异地教学具备分组讨论、随堂考试、问卷等多样工具,提升课堂互动感数据分析工具可实现学员学习效果评估分析既有峰会、线上会议、公司年会,也有发布会等形式;对于流畅性要求较高企业直播服务商以技术能力保障高清直播低延时高并发提升大会与活动
17、的趣味性和关注度,从而达到更好的传播效果多渠道可一键同步开播13.7%23.5%23.5%41.2%56.9%60.8%66.7%广电直播医疗场景其他应用教育培训企业培训现场直播营销场景比例(%)2022年中国企业客户使用直播的场景分布情况102022.4 iResearch I企业客户直播产品的质感要求在不断提升,也在迫使企业直播服务商为其提供更有针对性的直播产品,更加细致的前后端全流程服务和不断迭代升级的相关技术能力。在产品上,企业客户更关注直播与其业务的深度结合能力,对于更加垂直的行业/场景解决方案的诉求在提升。在服务上,企业直播的服务商也开始为企业客户提供更加个性化的增值服务可选,从全
18、案服务、云分发服务、SCRM服务到直播硬件提供服务,覆盖直播活动的前后端。并且,在技术上行业内的一些公司也在积极探索虚拟场景、数字人和低延时直播等可以提升直播体验与互动感的技术手段。企业直播行业进入深耕发展期。企业直播行业热点企业直播边界拓展,产品、服务与技术能力进阶产品、服务和技术迭代,共同拓展企业直播的边界可以为企业客户提供一站式全案服务各环节升级玩法细节,打造更优体验0203提供更具互动感、现场感更强的的直播场景更便携、更易用的直播工具开发直播体验提升3D虚拟背景虚拟主播低延时高并发来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。标准化产品TMT行业解决方案新零售行业解决方案医疗行业解决方
19、案 服务商的产品覆盖越来越全面 由标准化直播SaaS产品,向垂直行业/具体场景的深度解决方案发展01招聘直播解决方案招商直播解决方案医美直播解决方案软硬件创新导播软件导播一体机便携编码器直播策划内容设计资源对接客户订单处理SCRM系统大数据分析直播前直播后直播执行现场服务全媒体分发直播中一站式全案服务产品创新,更加垂直化服务创新,注重细节打造技术创新,带来体验提升112022.4 iResearch I中国企业直播行业于2015年受到C端应用兴起而迎来快速发展,2018年前后行业受到在线教育行业和直播电商双重驱动进入加速成长期,2019年末新冠疫情的突然到来迫使企业积极寻求线上化工具,让企业直
20、播行业迎来爆发性增长。2021年疫情进入常态化发展后,企业逐渐回归理性,同时“双减”政策的实施也对线上教育部分的营收造成较大影响,企业直播行业进入深耕发展期。未来一段时间内,一方面随着客户对企业直播了解加深,未来企业对直播需求及直播质量要求提升,企业直播朝着精细化方向发展,单个企业客户客单价的提升带动行业规模加速成长。另一方面,奥密克戎毒株的蔓延导致疫情再次局部暴发,作为线上化工具的企业直播行业预期会再度迎来增速的小幅提升。企业直播服务商收入规模及趋势358153843 51 64 78 154%88%55%96%158%12%20%26%21%201620172018201920202021
21、2022e2023e2024e2016-2024年中国企业直播服务商收入规模及趋势市场规模(亿元)增长率(%)企业直播行业在高速增长后增速回归理性,进入深耕发展期来源:结合专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。该规模数据口径仅测算企业直播服务商的营收规模。若纳入企业直播行业上下游生态合作伙伴的总收入,预计未来1-3年企业直播行业总营收近百亿。122022.4 iResearch I企业直播产业图谱云服务商企业软件上游下游中游生态第三方CDN上游主要包括云服务商及CDN厂商,为企业直播服务商提供云计算、存储和分发等服务。中游为企业直播服务商,主要向企业客户提供视频直播标准化的SaaS产品、定制
22、化的PaaS产品及直播相关服务等。下游的企业客户在营销、培训两个大场景应用较多,此外还有现场、医疗、广电等众多场景。第三方服务商通过各自的技术赋能企业直播,并于企业直播行业紧密合作,共同服务于企业客户。企业直播服务商营销场景企业客户培训场景企业客户硬件商技术方营销服务渠道方来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。132022.4 iResearch I企业直播服务产业链上游主要包括云平台服务商和CDN服务商;中游主要为企业直播平台;下游则是各垂直领域的企业客户。企业直播平台通过与上游云厂商和CDN服务商的紧密合作,共同推出一站式直播解决方案。此外,众第三方的合作方也与企业直播行业结合紧密
23、,与企业直播平台合作提供音视频硬件、语音识别等技术、营销方案策划、企业软件接入和渠道提供等直播相关产品及服务。企业直播产业结构用户上游云平台服务商CDN服务商云服务器租赁服务内容分发网络CDN云计算、存储、数据库等技术服务专业内容分发网络CDN中游企业直播平台视频直播、点播、互动等音视频处理服务可搭建直播平台以满足企业客户定制化需求x下游各领域企业客户教育培训医疗美容科技IT零售第三方生态合作方视频硬件服务商(直播硬件供应)第三方技术提供方(语音识别等)营销服务商(营销方案合作)企业软件服务商(平台接入、合作开发)渠道方2022年中国企业直播服务行业产业链结构图产业链上中下游紧密合作,共同服务
24、企业客户来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。142022.4 iResearch I我国的企业直播服务行业,自2010年前后以企业在线会议等形式开始出现,先后经历了线上培训的热潮、电商带货的火爆和新冠疫情的加速催化。至今,企业直播服务行业的产业格局已经比较明朗,头部玩家已构建了各自的竞争壁垒。2022年我国企业直播行业可以划分为三个梯队,一是以微赞、微吼等企业组成的头部,头部服务商在技术和服务能力上都处于行业领先地位,产品覆盖较广;二是目睹、263云通信等公司组成的腰部企业,腰部企业在特定场景/行业上也拥有较强实力,但技术和能力上相对不够全面;三是欢拓、拓客云等公司组成的长尾服务商,
25、长尾服务商的技术能力、服务能力和产品覆盖面均与前两梯队存在明显差距。企业直播产业梯队第三梯队第二梯队第一梯队微赞:建立于微信生态之上的专业企业直播平台,基于微信集合了内容、互动、支付、电商等功能的特点。微赞依托微信生态建立了以企业直播为主,帮助企业获客和品牌营销的SaaS和PaaS工具,为企业建立一站式互动和变现入口。目前,业务定位于企业综合应用场景,通过标准化产品降低产品使用门槛,高效助力企业营销。微赞等企业领衔企业直播服务行业发展,产业格局明朗2022年中国企业直播行业梯队注释:划分标准为各企业2021年全年营收总规模。来源:结合专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。微吼:创立于2010
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