中国华融营销手册(XXXX版).pptx
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1、中国华融资产管理公司中国华融资产管理公司营销手册营销手册(2012年)1 1目目 录录 一、中国华融资产管理公司(一)公司简介 3(二)组织机构 5(三)公司战略 6(四)公司优势 12(五)企业文化 13(六)社会责任 14二、主营业务 15(一)资产管理业务 16(二)金融中间业务 20(三)财务性投融资业务 24(四)牌照业务 271、华融湘江股份有限公司银行 282、华融证券股份有限公司 383、华融金融租赁股份有限公司 544、华融国际信托股份有限公司 765、融德资产管理公司 966、华融渝富股权投资基金管理公司 1027、华融期货有限责任公司 116(五)其他业务 1291、华融
2、置业有限责任公司 1302、华融致远投资管理公司 1322 2中国华融资产管理公司(以下简称“中国华融”)是经国务院批准设立的国有独资非银行金融机构,于1999年10月19日正式挂牌成立,注册资本金100亿元人民币。公司总部设在北京,全国设有32家办事处和营业部,拥有10家平台公司,服务网络遍及30个省、市、自治区。截止2011年底,公司总资产达2185亿元,较上年增加621亿元,净资本收益率达12.58%。公司简介公司简介3经过十多年的成功运作和发展,中国华融全面完成了政策性资产处置目标任务,为促进国有银行改革发展、国有企业减债脱困、维护金融体系稳定运行、最大限度减少国家损失、促进社会经济健
3、康稳定发展发挥了“安全网”和“稳定器”的作用。顺应新的经济金融形势,在国家有关部门的支持和指导下,中国华融积极稳健推进商业化转型,旗下已拥有10家平台公司,形成了资产经营管理为主业,银行、证券、金融租赁、信托、投资、基金、期货等业务为依托的综合性金融服务体系。公司简介公司简介4组织机构组织机构5 5“五年三步走五年三步走”战略战略大力推进实施“大客户”战略,彻底走市场化路子。适时引进优秀的战略投资者,走市场化、多元化、综合化的现代金融企业发展路子。择机上市,实现公司跨越式发展。6资源共享优势互补风险同担利益均沾互惠双赢合作发展中国华融进行商业化转型发展,第一步就是要实施大客户战略,彻底走市场化
4、路子。所谓的大客户战略就是向大政府、大企业、大集团、大项目、大金融机构提供“一揽子”综合金融服务,打业务“组合拳”。大客户战略大客户战略7合作伙伴合作伙伴北京市人民政府上海市人民政府重庆市人民政府湖南省人民政府新疆维吾尔自治区人民政府浙江省人民政府湖北省人民政府山西省人民政府内蒙古自治区人民政府陕西省人民政府福建省人民政府天津市人民政府新疆生产建设兵团安阳市人民政府昆明市人民政府丽江市人民政府贵阳市人民政府广州市人民政府天水市人民政府青海省人民政府江西省人民政府河南省人民政府重庆市两江新区政府8合作伙伴合作伙伴9合作伙伴合作伙伴10合作伙伴合作伙伴1111品牌品牌优势中国华融是经国务院批准设立
5、的国有独资非银行金融机构牌照牌照优势银行、租赁、证券、信托、投资、基金、期货、置业等牌照网网网网络优势络优势32家分支机构和10家平台公司遍布全国专业优势熟悉资产管理与处置、银行、投行等业务的专业团队资源优势拥有一批国有大中型企业的股权五大优势五大优势12 中国华融始终注重加强和推进企业文化建设,努力建设具有中国华融特色和时代特征的先进企业文化,形成了以“稳健、创新、和谐、发展”为核心价值观,以“华英成秀,融通致远”为品牌理念,以“专业的资产管理者,优秀的金融服务商”为使命,以创建“有尊严、有价值、有内涵、有实力、有责任”的现代金融企业,争做“五有”员工为愿景,以制度文化、创新文化、风险管理文
6、化、队伍建设文化、廉政文化和感恩文化等子文化群为支撑的先进文化体系,为推动公司发展提供了强有力的精神动力和文化支持。企业文化企业文化13中国华融坚信有实力的企业拥有现在,有责任的企业拥有未来。提出要创建“有尊严、有价值、有内涵、有实力、有责任”的“五有”现代金融企业。将企业的发展方向与国家的战略发展大势保持一致,防范化解金融风险,维护金融体系稳定运行,确保国有资产保值增值,为国家多创利润,多做贡献。建立“资源共享、优势互补、风险共担、利益均沾、互惠双赢、合作发展”的新型战略伙伴关系以客户为中心,提供多元化的产品和服务。为员工谋福祉,为员工的职业规划和个人成长提供平台,让企业发展成果与员工共享。
7、将公司的经营发展与企业社会义务相结合,承担更多的社会义务扎实做好定点扶贫,主动帮扶弱势群体,探寻更多公益形式。为公司、部门及员工的低碳行为和环保行动提供有力支持,关注并支持环保产业,促进资源节约型、环境友好型社会建设。社会责任社会责任14主营业务主营业务资产管理业务金融中间业务财务性投融资业务金融牌照业务其他业务银行证券租赁置业管理物业管理投资期货股权投资基金1515资产管理业务资产管理业务 资产管理业务是中国华融的核心主业,长期以来,中国华融以打造专业的资产管理者和优秀的金融服务商为己任,致力于做好不良资产的经营管理。截止2011年底,中国华融先后政策性接受或商业化收购中国工商银行等金融机构
8、的不良资产7200多亿元。2011年,资产管理业务实现收入30.45亿元,收入同比增长238%,主要包括商业化收购业务和受托代理业务。其中,商业化收购业务新增项目111个,资产规模334.12亿元,较上年增长71%,项目涉及房地产、石化、建材、服装纺织等多个行业和领域。16一、商业化收购业务产品基本分类图商业化收购业务收购处置类(SG-A)债务重组类(SG-B)资产整合类(SG-C)直接收购类(SG-A-01)收购并处置类(SG-A-02)固定价格收购(SG-A-0101)结构化价格收购(SG-A-0102)浮动价格收购(SG-A-0103)指定收购并处置(SG-A-0201)收购并委托清收(
9、SG-A-0202)收购并反委托处置(SG-A-0203)17资产管理业务资产管理业务一、商业化收购业务(续)l收购处置类:根据尽职调查及定价结果,通过参与招标、拍卖或公开竞价等公开竞争方式或与资产转让方个别协商方式收购不良资产,并通过对资产进行管理、经营、追偿、处置,以实现收益或资产增值。l债务重组类:收购不良资产,并通过更改债的要素,或是消灭影响债权实现的不利条件等手段,使债务人的还款能力与还款期限等条件相匹配,进而提升债权价值,实现债权权益。l资产整合类:通过收购不良资产,并更改债的要素,消灭影响抵债资产、担保物、主要还款来源的不利条件,盘活债务人的核心资产,提升资产价值,并从整合资产的
10、增值中获得收益。18二、受托代理业务l一般受托代理业务:接受社会资产所有人的委托,代其经营、管理、处置资产,为资产交易、债务重组、资产整合、投融资等资产管理业务提供服务,发挥过去十年的处置经验、处置渠道、处置手段的作用。l机构停业整顿、托管和清算业务:接受政府部门、企业的授权或委托,对受托机构依法开展停业整顿、托管和清算的经营活动。l破产管理人业务:人民法院指定由资产公司组成或参与的清算组转为管理人对破产企业进行管理和处置。l其他受托代理业务资产管理业务资产管理业务1919金融中间金融中间业务业务金融中间业务是中国华融打造的市场化、多元化、综合化业务体系的重要业务领域之一,也是拓展智力型、资本
11、节约型创新业务模式,进而促进业务结构调整和不断完善的重要途径。考虑到典型意义的资产管理业务(如受托管理正常资产、财富管理等)一般可划入资产管理业务板块,这里主要介绍两大典型的中间业务代理平台业务和财务顾问业务。2020金融中间金融中间业务业务一、代理平台业务指办事处通过向客户推荐平台子公司业务,促进各单位之间交叉合作、协同作业,利用中国华融的多元化、综合化金融服务功能打业务“组合拳”。办事处通过对接中国华融系统的多个平台,包括但不限于投资业务平台、华融信托平台、融德资产管理平台、华融租赁平台、华融证券平台、华融银行平台、渝富基金平台,以最大限度地满足客户个性化和多样化的需求,提供的金融服务业务
12、既可以是组合性的,也可以是一条龙式的。2121金融中间金融中间业务业务财务顾问属于大投行概念的业务范围,即除证券公司并购咨询、股票承销、债券承销三项牌照业务外,提供更广泛的咨询顾问服务。公司既可以开展相对独立的单项财务顾问业务,也可以开展因资产管理业务、投资业务等衍生出的综合财务顾问业务。其中,相对独立的单项财务顾问业务可分为不良资产交易顾问、并购重组顾问、破产清算咨询、投资理财顾问、融资顾问、管理咨询、资产及项目评估服务7种。二、财务顾问业务2222金融中间金融中间业务业务二、财务顾问业务(续)不良资产交易顾问是指根据金融机构或投资者要求,为其提供不良资产出售或收购过程中的卖方(或买方)尽职
13、调查、定价等各类服务。并购重组顾问是指从事企业改制、企业重组、产权交易、企业并购、投融资方案设计、管理层收购、企业财务管理等资本运营咨询的专业咨询顾问。破产清算咨询是指对目标企业的破产清算事宜提供相关政策、法规、财务等方面的咨询工作。投资(理财)顾问是指通过对企业财务状况的分析,为其设计合理的投资组合,并协助企业购买相关投资产品。融资顾问是指通过对企业财务状况及融资需求的分析,进行融资产品及融资组合设计,并通过寻找投资方、提供金融辅助服务等途径,协助企业实现组合融资计划。管理咨询是指根据企业需求,在公司规范运作、发展战略、行业研究、财务管理、股权激励计划等方面提供咨询服务的项目。资产及项目评估
14、服务是指金融资产管理公司作为中介机构对非关联性企业开展清产核资、费用、财务收支审计等其它特殊目的审计、企业购并、分立及清算审计、验证企业资本、企业改制评估等业务。2323 财务性投融资业务财务性投融资业务 财务性投融资业务主要包括阶段性股权投资和固定收益类金融产品投资。财务性投融资业务阶段性股权投资固定收益类金融产品投资24阶段性股权投资主要包括PRE-IPO、重组上市股权资产、上市公司定向增发等,通过投资加快企业整合、重组,促进产业结构优化和升级,一次实现企业价值提升。财务性投融资业务财务性投融资业务一、阶段性股权投资一、阶段性股权投资拟上市企业的阶段性股权投资对具备上市基础且具有较为明确上
15、市预期的PRE-IPO企业进行股权投资,参与拟上市公司在发行阶段的战略配售。上市公司的阶段性股权投资参与公司持有股权的上市企业的配股,参与上市公司的定向增发。拟注入上市公司的股权投资阶段性投资于项目公司,该项目公司有明确的注入上市公司的计划,且实现计划目的的条件已经基本具备。其他企业的阶段性股权投资在有明确退出安排或通道且原则上有担保措施、收益预期较明确的前提下,对其他企业进行阶段性股权投资。长期战略性股权投资为经营某种业务(主要为金融业务),以收购股权或出资新设公司的形式进行长期战略性股权投资。2525财务性投融资业务财务性投融资业务固定收益类金融产品投资主要包括不良资产相关投资及其他个性化
16、产品投资等。凭借中国华融雄厚的资金实力,根据国家政策通过直接投资及其他投资方式为中小企业提供投融资支持,重点关注危机、困难企业的重组并购,在解决中小企业融资难、促进社会资源有效配置等方面发挥积极作用。二、固定收益类金融产品投资二、固定收益类金融产品投资2626金融牌照业务华融湘江银行股份有限公司华融证券股份有限公司 华融金融租赁股份有限公司华融信托有限责任公司融德资产管理有限公司华融渝富股权投资基金管理有限公司华融期货有限责任公司金融牌照业务金融牌照业务2727华融湘江银行股份有限公司HUARONGXIANGJIANGBGNKCO.,LTD华融湘江银行股份有限公司是由中国华融资产管理公司控股,
17、在改革重组湖南省株洲市商业银行、湘潭市商业银行、衡阳市商业银行、岳阳市商业银行和邵阳市城市信用社的基础上成立的一家区域性股份制商业银行。华融湘江银行以新设合并的方式依法设立,其中中国华融资产管理公司股权占比50.98%。华融湘江银行以崭新的面貌和昂扬的姿态,跻身中国华融十大平台公司之一,成为中国华融“一体两翼”发展战略中的重要成员之一。2828目前,总行设立了18个部门和总行营业部,下辖长沙、湘潭、株洲、衡阳、岳阳、邵阳、怀化、常德、郴州和益阳等10家分行及132家支行。机构布局29292011年末,华融湘江银行总资产为1035.58亿元,比年初507.2亿元增加528.38亿元,增长率104
18、.18%;2011年末,总负债977.94亿元,比年初465.2亿元增加512.74亿元,增长率110.22%;各项存款合计619.09亿元,比年初增加210.33亿元;2011年全行实现净利润7.10亿元。总资产总负债各项存款0200400600800100012001035.58977.94619.09507.2465.2408.762011年末2011年初 经营业绩经营业绩30 公司优势公司优势31业务介绍32公司公司类贷款款 1.专利权质押贷款 2.商标权质押贷款 3.采矿权抵押贷款 4.货物抵(质)押贷款 5.经营性物业抵押贷款 6.收费权质押贷款 7.退税权质押贷款 8.中小企业联
19、保贷款 9.固定资产贷款 10.项目贷款 11.房地产开发贷款 12.土地储备贷款 13.并购贷款 14.银团贷款 15.贸易融资:承兑汇票 贴现 保兑仓 国内保理国内信用证业务介绍业务介绍资产业务公司业务3333中间业务业务介绍业务介绍中 间 业 务 1、结算业务 2、承兑业务 3、代理业务代理兑付债券,代理客户买卖基金、理财产品等代客理财业务 4、保函业务投标保函、履约保函、付款保函 5、资产及项目评估 6、财务顾问 7、信息咨询 8、代收代付 9、委托代理3434特色业务业务介绍业务介绍供供应链融融资产品品应收账款存货预付账款1.应收账款质押2.应收账款明保理3.应收账款暗保理1.静态抵
20、(质)押授信2.动态抵(质)押授信3.标准仓单质押授信4.普通仓单质押授信1.先票/款后货授信2.保兑仓3535特色业务业务介绍业务介绍投资银行业务结构化融资增信业务拟上市企业股权项目综合金融服务非金融企业债务融资工具承销业务银团贷款并购贷款3636产品体系业务介绍业务介绍3737华华融证券股份有限公司融证券股份有限公司HUARONG SECURITIES COMPANY LIMITED华融证券股份有限公司是经中国证监会批准,由中国华融资产管理公司与中国葛洲坝集团公司共同出资组建的全国性证券公司。2007年9月19日公司在北京正式挂牌成立。目前,公司注册资本30.03亿元。公司下设31家营业部
21、、2家投行业务部和1家投行办事处,分布在北京、上海、新疆、湖南等16个省、市、自治区。3838华融证券始终紧密依托中国华融“一体两翼”的品牌、资源、机制、网络、业务优势,大力推进市场化改革,努力打造一家“有尊严、有价值、有内涵、有实力、有责任”的现代证券公司公司公司优势优势一、中国华融的强大支持3939华融证券紧密依托中国华融系统“一体两翼”的优势,坚持实施“大客户”战略,积极开展全员营销,不断提升独立开发市场能力。l营销网络优势华融证券拥有全国性的营业网点,包括3家证券营业部、2家投行业务部和1家投行办事处,可为客户位提供多层次、全方位、高品质的综合金融服务l全员营销机制华融证券采取业务部门
22、与后台部门、全员参与与调动外部资源、中国华融“一体两翼”优势与华融证券自有特色、存量客户需求挖掘与大中型新客户拓展的“四个并举”措施,领导班子带头开展营销,独立开拓市场的能力不断增强公司公司优势优势二、优秀的营销服务能力4040公司公司优势优势四、完善的合规风控体系华融证券坚持“风险是硬约束,是第一责任”的经营理念,建立健全了完善的合规风控体系,成立至今未发生一起违规违法经营事件,分类评级结果逐年提升,从2009年度的B类BB级、2010年度的B类BBB级上升为2011年度的A类A级,成为资产管理公司系券商中唯一的A类券商三、高素质的人才队伍华融证券拥有一支具有市场竞争力的高素质人才队伍。公司
23、建立了与市场化水平接轨的薪酬制度及考核激励机制;公司员工人数上千人,硕士以上学历人才230多人;拥有保荐代表人26名(含确定转会意向),准保荐代表人10余人。4141公司公司优势优势华融证券坚持实施“大客户”战略,与许多大型企业签订了战略合作协议,拥有众多优质客户,包括中国工商银行、中国北车股份有限公司、中国船舶重工集团,中国航空科技工业公司,中国兵器集团、中冶集团、武汉钢铁(集团)公司、鞍山钢铁集团公司、包钢集团、江南造船(集团)有限责任公司、重庆建工、金隅集团、亚泰集团、特变电工、吉恩镍业、伟星股份、欧亚股份、联化科技、上海宝隆科技、湖南百利科技、浙江长城电工、深圳光大激光等五、广泛的战略
24、客户群4242经营范围经营范围l2009年获得证券投资基金销售业务资格l2009年6月取得企业债券主承销资格l2008年获得股票的保荐承销资格l2012年获准进入全国银行间同业拆借市场l2012年6月取得融资融券业务资格l2009年获得资产管理业务资格华融证券正抓紧建设合资基金公司、直投子公司等平台公司4343投资银行业务投资银行业务IPO承承销销保保荐荐上市辅导上市辅导首次公开发行首次公开发行股票股票再再融融资资业业务务公开增发公开增发配股配股非公开发行非公开发行(定向增发)(定向增发)可转换债券可转换债券(含分离交易(含分离交易可转换债券)可转换债券)财财务务顾顾问问业业务务并购重组并购重
25、组企业改制企业改制管理咨询管理咨询债债券券承承销销业业务务公司债券公司债券企业债券企业债券中小企业私募中小企业私募债债三三板板业业务务代办股份转让代办股份转让系统挂牌系统挂牌业务介绍业务介绍一、投资银行业务4444IPO案例-杭氧股份(002430)l华融证券担任的角色:保荐机构和主承销商。l华融证券服务内容:指导企业改制设立股份公司、上市辅导、发行保荐同时向证监会申请发行;完成股票的发行、销售工作;保荐企业在交易所上市。l承销情况:承销的股票数量为7100万股,其中,网下发行1420万股,占发行总量的20%;网上发行5680万股,占发行总量的80%。发行后总股本为40100万股。l发行价格:
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