正合半年报|成都2021H1市场总结及2021H2展望.ppt
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1、2021年成都房地年成都房地产产市市场场半年半年报报市场总结|市场预判成都正合策略服务中心2021/07/12咨询顾问|营销代理|智能营销成都 重庆 贵阳 西安 昆明【指【指标说标说明明1、7数城市数城市级别级别划分划分市:北京、上海、广线城市:天津、石家5、存、存 说说明明量:已首次开盘项目地存量:已成交但6、土地、土地类类型划分型划分标标准准圳证未售存量+未拿预原、呼和浩特、沈阳福州、厦门、南昌、济南长春、哈尔滨、南未开盘的住宅类土地发建筑面积京、杭州、宁波、合岛、郑州、武汉、长沙南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐 纯住宅土地:土地住宅最大可开发建筑面积占
2、总面积比例80%2、数、数 统计统计口径口径 住 商土地:土地住宅最大可开 建筑面积占总面积比例5 且80%、成交量、存量均为交均价、成交金额均土地:土地商业最大兼住土地:土地商业筑面积占总面积比发建筑面积占总面径50%且80%3、数据、数据统计统计范范围围 住宅类土地:纯住宅住兼商土地商业类土地:纯商业土地+商兼住土地7、计计算公式算公式 主城:成华区、高新区、金牛区、锦江区、青羊区、武侯区 天府新区:天府新区成都直管区双流区、温江区、龙郊:都江堰市、邛崃津区、大邑县郫都区、新都区拍率=成交时间内流寓划分寓划分标标准准高端公寓:项目主力流拍宗数+成交宗数)市、彭州市、青白江县、蒲江县、新价2
3、.5万/及以上4、商品住宅、商品住宅项项目目类类型划分型划分标标准准 刚需:主力在售产品总价200万以下 类住宅:主力面积60及以上,梯户比例不超过1:3且每层户数不超过10户 投 小户:主力面积30-60,户比超过1:3主力在售产品总价2009明明:主力在售产品总价0万都购房者心态调研仅调研时间分别为202地为成都的受访者月及2021年6月高端:主力在售产品0万及以上且主力单价及以上10、符号、符号说说明明 n.a.:表示空值或数据缺失正合1998都正合地产顾问股份有限公司yright 2021 All Rights Reser 城市基本面城市基本面 市市场场 结结 市市场预场预判判目目录录
4、8PA T 1 城市基本面城市基本面 成渝成渝 济济 城市潜力城市潜力成都正合地产顾问股份有限有Copyright2018AllRightsRese正合ce1998成渝:成渝:轨轨道道 速,政速,政务务 认认互通,互通,高人力高人力资资源源 动动便捷度便捷度1年年4月央行支持成月央行支持成 共建西部金融中心共建西部金融中心 加快西部加快西部经济经济金融金融发发成渝双城在成渝双城在轨轨道道方面方面动动作作频频频频,时经济时经济圈、公交圈、公交等等领领域域“一卡通一卡通进进多高多高频频政政务务服服省通省通办办表:2021年成渝地区双城经济圈重点任务清单指指导导文文成成措措响响展展成渝共今中心,20
5、20年已集中签金融科技,共同争取国协同争创知识产权金融生4月月1日国新日国新央行:研究央行:研究闻发闻发布会布会建西部金融中心建西部金融中心中心中心和开放试点政策先行先试提高高提高高成渝成渝-将被建将被建设设成成为为4个个“国国际际性性综综通枢通枢纽纽集群集群”之一,到之一,到2025年将年将1小小时时交通圈交通圈 成渝中成渝中线线高高铁铁或将于今年6月全面开工,成渝可实现40分钟通达 成渝高成渝高铁铁复复兴兴号号6月25日零时起开跑,将正式上线复兴号智能型动车组 天府国天府国际际机机场场 级机场)6月27日开航成渝:由原来成渝:由原来1.5缩缩短至短至1小小时时4月月13日日2021年新年新
6、型型发发展展化和城化和城乡乡融合融合群和都市圈群和都市圈成都到周成都到周边边成都至周成都至周边边市市轨轨泸泸州、州、绵绵阳等周阳等周边边城城通通车车,加快融入成渝,加快融入成渝 成眉成眉 川川线线力争2021年开工建设路内自路内自泸线泸线预计今年6月经经眉山至眉山至乐乐山山高速公路全建建设轨设轨道道“最长城市中轴线”年底直通眉山直通眉山 区区 绵泸绵泸高高铁铁内自内自泸泸段段5月7日开始联调联试推推动实动实施以交通通信、施以交通通信、户户口迁移、就口迁移、就业业社保、教育文社保、教育文、医、医疗卫疗卫生、住房保障等六大生生、住房保障等六大生 便捷便捷 户户口:口:推进 社会保社会保办移“一站式
7、”办理,实现川渝、医保、文化等领域“一失业保险无障碍转移接口迁移“只跑一次”健全医保异地结算机制会保险异地3月月26日政日政务务深化政深化政务务通通办办合作合作备备忘忘录录,实现实现政政务务信息共享信息共享公交、公交、铁铁、文化等、文化等领领域域“一卡通一卡通”成渝生活便捷度提高成渝生活便捷度提高活便捷活便捷信息共享和互认互贷,实推动外国人工作证互认,探项目和房源信息开放共享“高精尖缺”外籍人才跨区域创兼职 交通:交通:推进高铁化公交,开通铁路e卡通;公交一卡通 通信:通信:推进通信一体化来渝新经济周报+新闻媒都正合策略服务中心整正合1998都正合地产顾问股份有限公司yright 2021 A
8、ll Rights Reser经济经济:GD 两年平均增两年平均增 回回归归至至6.7,经济经济运行运行 续续回升向回升向1H1全市全市GDP累累计计成都成都GDP总总量持量持552.8亿亿元,元,GDP同同 增增长长17.3%,两年平,两年平 增速增速6.7%,增速回,增速回 常常态态全国第全国第7名,排名,排级级城市第城市第3,全,全运行持运行持续续回升回升图:2010-2021Q1成都GDP累计值及同比涨幅表:2021Q1全国副省级城市GDP累计值、GDP首位度、经济总量排名GDP累累计值计值全国城市排名全国城市排名(经济总经济总量量)亿亿元元P同比增速同比增速GDP首首(亿亿元元)18
9、%1深圳广州成都成都杭州617.1%19.5%17.3%18.3%16.0%58.4%19.5%18.0%16.0%17.4%14.0%21.1%18.0%18.0%14.0%30015.0%15.2%24%38%26%15416,00014,00012,014%12%10%8%4,5534,1983,8243,574713.0%899%汉宁波青岛西安南101214192031333537547.9%7.7%8.17.8%8,0006,0004,0006.7%6%317%39%14%22,4602,4571,7001,594.0%4%2%0%厦门沈阳6%54%37%长春1,2GDP累计值(左轴
10、)同比增幅(右轴)哈尔滨1,003来源都统计局+各城市统计局021Q1增速为两年平网站发布,成都正合策务中心整理正合1998都正合地产顾问股份有限公司yright 2021 All Rights ReserP产业产业:创创新引新引领领,高技,高技 产业发产业发展展 量提量提质质1H1川藏川藏铁铁路技路技术术 超算中心等国家超算中心等国家级级重重 项项目目发发展展势势能能显显著著 强强,新,新经济总经济总量指量指续续8个月全国第二个月全国第二(次于北京次于北京)亿级亿级产业产业集群,集群,术术产业营业产业营业收收性性新新兴产业兴产业集群集群模以上工模以上工业业和高和高制造制造业业同比保持同比保持
11、亿级亿级产业产业集群集群增增长长,2020年年电电产业产业成成为为全市全市首首入突破入突破1万万亿亿元元个个,轨轨道交通、生道交通、生药药成成为为国家国家首批首批图:成都创新技术中心重点项目推进图:2019-2021Q1规模以上工业增加值同比及高技术制造业增加值重重时间时间度度级级藏藏铁铁路技路技术创术创新中心新中心2021.5揭式落户科学城兴隆湖畔全全部首个部首个国家技术创新中心15%10成都国家人工智成都国家人工智能能创创新新应应用先用先导导全国人工智能创新应用先导区已增至8个,成都国家人工智能创 应用先导区为西部首个西部首个2021.5 在蓉揭牌已为用户2021.6 人才算源、软件开发、
12、重大科研项目、计 中国中国五大服务算中心算中心天府天府实验实验室室中心中心个个国家超级计算中心5%2021.6 在成都正式揭牌2021.6 正式开四川省打造的重大科技创新基地0%12019Q22019Q32020Q12020Q22020Q42021Q1华为与高计算平球领先新一代人工智能目集中签约%建设 国影响力的科技创新中心核心区,区域创新发展的综合性国家科学中心西部西部(成都成都)科学城科学城 2021.6 西部(成都)科学城,在成都正式揭牌规模以上工业增加值同比高技术制造业增加值来都统计局官网+新闻媒都正合策略服务中心正合1998都正合地产顾问股份有限公司yright 2021 All R
13、ights Reser城市人口:城市人口:都首破都首破2千万千万 10年人口增年人口增 全国第三,全国第三,才流入速度才流入速度 快快都租都租赁赁/购购房房补贴补贴普普 硕硕士,相比其他城市士,相比其他城市 松,截止松,截止2021.4累累 吸引新落吸引新落户户青年人才青年人才 47.6万,今年万,今年1-5年同期年同期2.6倍倍)计计8.47万万(为为 成都首次成都首次进进入入座人口超座人口超2千万城千万城10年人口增量排年人口增量排三,人才流入速度三,人才流入速度表:国内典型城市落户及人才安居政策对比图:2020年全国第七次人口普查(单位:万人)类类型型成都成都-应届大专毕业生+落实工作-
14、本科及以上+45岁及以下-境外本科及以上+45岁及国籍或永久居留权西安西安重重杭州杭州排序排序常住人口常住人口3,2052,4872,1892,0941,8681,7561,3871,2951,2751,26010年增量年增量量排名量排名 10年增年增长长率率专(技校)以上+45岁及-专科及以上+1年-35岁以下大专-45岁以下缴存社保以下1庆庆上海上海北京北京7171231.1%0.8%1.1%3.3%3.9%5.4%0.7%4.3%2.0历历落落户户市就市就业业社保存社保-本科及以上本科及以上-全国在校大学生全国在校大学生-本市全日制高校回-本市高校本市高校统统招新生招新生85228582
15、积积分落分落户户有无无有-夫妻:稳定住所本市本市户户籍其配偶、子女、籍其配偶、子女、-未成年子女:父母本市户籍母投靠落母投靠落户户落落户户-夫妻:稳定住所+结婚/居住证/社保满3年户户-未成年子女:稳定住所-夫妻:本市房产+结婚两年以上-未成年子女:本市房产-父母:本市房产+父满6034随随-父母:稳定住55岁60岁母满-父母:稳定住所+父满60母满55岁-海外高层次、高技能人才-取得“蓉城人才绿卡”人-技能人才:本市同一-初初级级市市及以上及以上+本本-自主知识产权专利或专有技术人才-市级以上评定专业人才-中级专业技-高技能-县级以上年龄限制满3年+居住证+年龄限制奖励人员+单家、学者、留学
16、回次人才以上表彰人人才本市各级政府表彰人才广州广州深圳深圳天天2人才落人才落户户位推荐+人社局认定-专业技术人才:中级以上+45周岁及以下+同单位连续社 1年以上714931A类人才首套住房免摇号B-E类人才首套摇号20%房源优先供应(E类-博士、高级技师、正高级专业技术高高层层次人才落次人才落户满户满5年可年可满满3年可再享人才年可再享人才优优-政府引进特殊人才不限购A-E类类人才首套房不限人才首套房不限购购最低本科+三个月社保)78294突突购购 高层次人才购房不受户籍、社保限制不)购购区无住房区无住房记录记录-A-C类购房款50%补贴(A类最高100万)-C类最高40万(市级领才)A-E
17、类享受补贴-A类6500元/月高家补助并免D类购买类购买人才公寓享人才公寓享60DA类最高800别200万、150万、100购购房房优优惠惠 类类指研究生及以上指研究生及以上)引进青年人才享受安 万(D类为最高200万元苏苏州州郑郑州州115急需紧缺高技能人补贴B-D类分别1 万、100万、80万;E类2500元/月未享住房优惠应届全日制本科及以上大学毕业生,每年1万租房补贴人才公寓人才公寓5年租年租赁赁期期间间租金租金补贴补贴市市场场租租金金25%江津区公租房青年人才享3年租租房租房补贴补贴103973.9%金全额补贴-E类类300元元/月月(E类类需落需落户户)来城市统计局,成都正合务中心
18、整理正合1998都正合地产顾问股份有限公司yright 2021 All Rights Reser城市城市基本面基本面新新经济经济引引领领下下GDP增速回增速回归归常常态态成渝互通促成渝互通促 人力流人力流动动成都成都跻跻身第身第4座人口超座人口超2千万城市千万城市PA T 2 市市场场特征特征 住宅住宅 场场 土地市土地市场场 商商办办 场场成都正合地产顾问股份有限有Copyright2018AllRightsRese正合ce1998政策:修正政策:修正 号号&土地土地 新房新房&二手二手 协协同同调调控控 稳稳市市场场力度力度 码码正正购购房房优优先先规则规则,保,保 需前提下支持合理需前
19、提下支持合理 善需求善需求大公大公证摇证摇号排序号排序都或将都或将继续继续打打基数,基数,3倍封倍封顶顶,普通,普通资资格有机格有机补进补进入入摇摇号池;号池;海海积积分分摇摇号号/合合年年龄龄限制,成限制,成图:2021.01-2021.06成都稳房价机制措施表:成都、上海、合肥摇号政策对比城城类类型型政策政策调调整整已报名的无房无房家庭及棚家庭及棚家庭后依序依序递递补补,进一 由全为普通普通购购房家庭可房家庭可-土地土地2021首批地,超8成成限定清水房平平周边当前房价客房比3摇号政策,增加普通资公平购房机会2021Q1-精装降档精装降档主城期房首取证精装3,780元/主城/近郊非首取证精
20、 幅5-10%5.8-精装限价精装限价首取证精装价格3,000元/上海上海 客房比1.36.7-精装包精装包精装“普通包“+自愿选择“升级包”采取积积分分摇摇号号,参考家庭、户籍、房屋数量、社保年限计分新房新房住宅住宅刚需限制 购房年5岁岁以下以下2020.01-2021.05成城市、新一线城市70走势二手房二手房参考价参考价5.28-5+2区域201个小区二手房参发布,7成低于市成低于市场场价价1.51.00.55.28-公公二手房评评估估额额度度度按参考价、按参考价、最低最低值认值认定定分分银银行停行停贷贷分银行因额度紧张,二手房手房手房房房贷贷5一线平均环比新一线平均环比成都环比来源都住
21、建局,成都正合策中心整理来源家统计局+各城市统计成都正合策略服务中心正合1998都正合地产顾问股份有限公司yright 2020 All Rights ReserPa客客户户:整体:整体 心充足,心充足,价价驱动驱动力力 弱,弱,项项目区目区 价价值值关注关注 提升提升表:2020年12月、2021年6月购房者问卷调研-房价预期图:2020年12月、2021年6月购房者问卷调研-购房看重因素17%大,+)10%总总价下降价下降9个点个点48%幅上涨5%,10%)33%21%22%升值性、核心投资价值微微涨涨上升上升11个点个点持平上升持平上升11个点个点区位地段上升区位地段上升2个点个点生活配
22、套上升生活配套上升34%微跌-5%,-1%)4%2%小幅下0%,-5%)1%交通配套上升交通配套上升5个点个点跌(-,-10%)1%042020.12购房因0 素2020.12房价预期%2021.06房价预期2021.06购房因素来合数据库+调研数据库备注统计主导购房因素,故等于100%正合1998都正合地产顾问股份有限公司yright 2020 All Rights ReserP量价:住宅量价:住宅 场稳场稳中向中向,销销量量20 年以来同期年以来同期 位,房价位,房价 幅收窄幅收窄21H1整体整体销销量量1,28,创创2018年以来年以来 期高位期高位(2018H1销销量量 046万、万、
23、2019H1 2020H1销销量均量均为为1,2万万)图:2018.01-2021.06大成都商品住宅供应面积、成交面积、成交均价月度走势2018年年供供应应2,745万万(同比(同比4成交成交2,257万万(成交均价成交均价10,2019年年万万(同比(同比-5.8%)2,265万万(同比(同比0.3%)成交均价成交均价11,799元元/(同(同存量存量1,733万万2020年年供供应应2,647万(万(2021H1万万元元/供供同比同比-13.1%)20,000)成交成交2,291成交成交.2%)6万(同比万(同比27.1%)交均价交均价15,440元元/(同比(同比10480400同比同
24、比17.5%)元元/(同比(同比14.5%)存量存量1,424万万存量存量2,07 万万存量存量1,614万万15,00010,0005,0000去化周期去化周期7.6个月个月去化周期去化周期9.2个月个月去化周期去化周期10.9个月个月去化周期去化周期7.5个月个月401608012345910 11 121456781212348910 11 1234562018H12018H22019H12020H12020H22021H1供应面积(左轴)成交面积(左轴)成交均价(右轴)来源都锐理数据,成都正合上图存量及出清周期服务中心整理取得预售证未售存量正合1998都正合地产顾问股份有限公司yrig
25、ht 2020 All Rights ReserP一二圈一二圈层层:东东2.5环环板板块块 天府新区天府新区 近郊近郊邻邻主主 板板块块供不供不应应城城&近郊:川近郊:川师师、红红 楼、十陵等断供板楼、十陵等断供板 补货补货,销销量同比量同比涨涨幅幅 60%;但;但东东2.5环环板板(二仙(二仙桥桥、塔子山)、塔子山)近郊近郊邻邻主城主城块块(怡心湖、犀(怡心湖、犀 天府新区:天府新区:锦锦等区域供不等区域供不应应求求态带态带、麓湖、秦皇、麓湖、秦皇成熟板成熟板块块多多项项目目,供求矛盾突出,供求矛盾突出表:2021H1成都分圈层商品住宅供销存指标概览(单位:万、元/、月)图:2021H1成都
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