中国农药行业贸易发展研究.docx
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1、中国农药行业贸易发展研究【摘要】农药作为农、林业的支持性产业,在防治病虫害、保障粮食供应方面发挥着重要作用。我国在加入WTO后,农药行业高速发展,成为了农药生产大国和贸易大国,但随着近年一些贸易环境、自然条件、竞争力的变动,我们也应认清形势,针对我国农药行业面临的问题调整政策。 本文第一章主要对研究的目的意义、方法、文章可能的创新与不足以及国内外相关文献综述进行说明。第二章通过收集近年我国农药生产与贸易的数据,对我国农药的生产销售、进出口贸易规模、进出口种类和品种结构、进出口市场结构及我国农药贸易国际竞争力现状进行了研究,通过数据分析RCA指数以及TC指数的计算发现,我国农药具有很强的价格优势
2、以及国际竞争力,但也存在出口品种结构不合理、国内外农药企业实力差距明显等问题。第三章运用波特“钻石模型”对我国农药产业竞争力进行分析,同时也分析了自然因素、技术性贸易壁垒对我国农药贸易的影响,从这三个角度阐述了我国农药贸易面临的机遇与挑战。最后,本文运用SWOT模型对我国农药产业的贸易发展进行对策分析,并在此基础上对政府、行业组织、企业三大主体提出发展建议,促进我国农药贸易蓬勃发展。【关键词】农药;贸易;发展对策Research on the trade development of pesticide industry in ChinaAbstract As a supporting ind
3、ustry of agriculture and forestry, pesticide plays an important role in the prevention and control of diseases and pests, and in the guarantee of food supply. After Chinas accession to the WTO, the pesticide industry has developed rapidly and become a big country of pesticide production and trade. H
4、owever, with the changes of trade environment, natural conditions and competitiveness in recent years, we should also recognize the situation and adjust policies in view of the problems faced by Chinas pesticide industry.The first chapter of this paper mainly describes the purpose, significance, met
5、hods, possible innovations and shortcomings of the research, as well as the literature review at home and abroad. The second chapter studies the production and sales, import and export trade scale, import and export types and varieties structure, import and export market structure and international
6、competitiveness of Chinas pesticide trade by collecting data of Chinas pesticide production and trade in recent years. Through data analysis of RCA index and TC index calculation, it is found that Chinas pesticide has strong price advantage and international competitiveness However, there are some p
7、roblems such as the unreasonable structure of export varieties and the obvious gap between domestic and foreign pesticide enterprises. In the third chapter, Porters Diamond Model is used to analyze the competitiveness of Chinas pesticide industry, as well as the impact of natural factors and technic
8、al barriers to trade on Chinas pesticide trade.Finally, this paper uses SWOT model to analyze the trade development of Chinas pesticide industry, and on this basis, put forward development suggestions to the government, industry organizations and enterprises, so as to promote the vigorous developmen
9、t of Chinas pesticide trade.Keywords Pesticide Trade Development strategy 目 录1 前言11.1 研究目的和意义11.2 国内外研究综述11.2.1 农药贸易研究现状11.2.2 农药贸易影响因素的研究现状21.3 研究方法31.4 可能的创新与不足32 中国农药生产和贸易现状42.1 中国农药生产销售发展概况42.1.1 农药产量出现下降42.1.2 国内外农药企业差距明显52.2 中国农药进出口贸易分析62.2.1 中国农药进出口现状62.2.2 出口价格优势明显72.3 我国农药进出口种类结构分析82.3.1 出口
10、种类集中,出口品种结构仍需改善82.3.2 杀虫剂、杀菌剂占比上升明显,除草剂进口额占比下降92.4 中国农药进出口市场结构分析102.4.1 出口市场结构多元化,依赖亚洲、拉美102.4.2 进口来源主要以亚洲、欧美为主102.5 中国农药贸易国际竞争力指标分析112.5.1 显示性比较优势指数(RCA)分析112.5.2 贸易竞争指数(TC)分析123 我国农药贸易的影响因素143.1 技术性壁垒分析143.1.1 淘汰落后产品143.1.2 增加农药生产企业成本153.1.3 农药出口阻碍加大153.2 自然因素分析153.3 我国农药产业竞争力分析163.3.1 市场需求分析173.3
11、.2 生产成本分析193.3.3 企业营销策略和渠道分析203.3.4 研发与保护能力分析213.3.5 政府政策分析224 结论与对策建议分析234.1 SWOT组合对策234.1.1 SO对策234.1.2 ST对策244.1.3 WO对策244.1.4 WT对策254.2 各主体改善农药贸易发展对策264.2.1 政府和相关部门264.2.2 农药行业组织264.2.3 农药企业275 总结29参考文献30致谢311 前言1.1 研究目的和意义农药在农业生产中发挥着重要作用,尤其体现在控制作物病虫草鼠、保障农业生产、促进农民增收等方面。随着全球人口的不断增加,人民对粮食的需求也在快速增长
12、,如何提高农业产量,保障粮食供给成了一个必须面对的问题,而运用农药提高粮食产量就是一个重要且有效的解决办法。通过使用农药对作物的病害进行控制,全球农作物总产量每年可减少损失30%-40%,由此可见,农药行业对于一国的农业及国家的发展影响重大。我国是农药产量大国,产量常年位居世界第一,同时我国也是农药出口大国,2011-2018年我国农药出口量占我国农药总产量的平均比重为47.5%,接近一半,虽然近年产量和出口量有所下降,但我国仍在世界农药市场中有着举重若轻的地位。然而我国农药产业一直面临着大而不强的问题,我国农药行业小散乱问题突出,研发能力不足,在外贸上面临着贸易壁垒等方面的阻碍。想要改善或者
13、解决这些问题,我们就要对我国农药的进出口以及外贸中的问题进行分析研究,分析趋势、找出问题,从而提出符合我国国情的对策方法。这些分析,对于促进农药产业整体水平的提升与农药贸易的发展都具有重要意义。1.2 国内外研究综述1.2.1 农药贸易研究现状总体而言,国外学者对世界农药贸易的研究以贸易管理条例为主,R.Scott Frey(1995)在“世界农药贸易管理条例”13介绍了全球最重要的一些农药贸易国家的贸易管理条例;Reynolds,Jefferson D.(1997)“世界农药贸易的趋势”14,介绍了世界农药贸易的进出口总额、总量及结构等,并对未来世界农药贸易的发展趋势进行预测。国内对于农药贸
14、易的研究起步较晚,一些学者从全球视野分析了全球农药进出口的发展和特点,如李艳君(2006)1在中国石油和化工经济分析期刊中分析了200-2004年全球农药进出口发展的特点,认为法、美、英、德、中等国将成为世界农药贸易的主要国家,且认为世界农药贸易增长较快;胡笑形(2003)编译并撰写了国际农药市场分析2,介绍了世界农药市场概况;农业部农药检定所进出口处(2002年和2004年)分别撰写了印、澳考察报告3和南美考察报告4,介绍了印尼、澳大利亚、古巴、巴西、阿根廷国家的农药管理和市场情况及中国农药真正走出去的感受。当然,也有一些学者对我国的农药贸易发展做出研究,如曹树球农药出口贸易中的问题初探(2
15、002)5介绍了世界上主要农药市场的农药登记要求,以及中国在加入WTO后农药行业贸易面临的问题,此外,还分析了我国农药行业本身存在的恶性竞争等问题;陈铁春中国农药出口分析研究(2005)6,作者介绍了2004年中国农药出口与国际市场的情况,并且针对中国农药出口面临的问题提出了对策;李万青,莫仁边7等人在对外经贸实务期刊中对我国农药出口贸易的现状、贸易危机及其制约进行了深入的研究;申继忠(2004)8分析了中国农药境外登记应注意的技术问题。1.2.2 农药贸易影响因素的研究现状本文中主要会分析贸易壁垒以及企业竞争力对农药贸易的影响,因此主要阅读了有关贸易壁垒特别是技术性贸易壁垒及竞争力的相关文献
16、。(1) 贸易壁垒国外对于技术性贸易壁垒的研究起步早,相比于国内的研究会更加深入,Robert.E.Baldwin 国际贸易中的非关税扭曲(1970)15介绍了一些国家设立相关贸易的技术与管理法规,从而对贸易造成不必要的扭曲,影响国际贸易,并且提出这种行为的不合理,应当被改善或取消。在中国入世谈判开始后,国内对于技术性贸易壁垒的研究取得了快速发展。夏友富技术性贸易壁垒体系与当代国际贸易(2001)9将技术性贸易壁垒进行了分类(1)信息技术壁垒(2)产品检疫(3)包装要求(4)技术法规(5)绿色壁垒。(2) 企业竞争力迈克尔波特的竞争优势理论10,介绍了四种本国的决定因素和两种外部力量,四种本国
17、的决定因素包括要素条件,需求条件,相关及支持产业,公司的战略、组织以及竞争。两种外部力量是随机事件和政府;中国国际竞争力发展报告(1996)11,通过大量数据,探索了企业管理、政府政策、技术水平等方面对我国际竞争力的影响;杨莹、张莉12研究表明,提高产业国际竞争力的根本源自于打造属于自己的品牌。1.3 研究方法1.文献综述法:收集和查阅大量国内外学者关于农药贸易研究文献,理解农药贸易的相关知识,并进行归纳和梳理目前中国农药贸易的发展现状,包括农药贸易影响因素以及中国农药总产量、贸易总量、品种、市场等。2.动态分析与静态分析相结合:本文对我国农药贸易不仅从静态上了解其现状,同时加入时间变量,从历
18、史分析发展趋势。3.理论总结与实践相结合;本文基于现有出口理论。结合我国农药贸易的现状,同时分析了我国农药产业目前的特点,总结了适合当前我国农药产业的发展目标,将其应用于实践,用以指导实际工作。1.4 可能的创新与不足(一)可能的创新第一,目前绝大多数中国农药产业的文献都是研究关于农药品种以及农药残留标准的,而研究农药贸易的文献研究时间又比较早,较少文献是运用近年的农药行业贸易数据来进行分析的,因此本文可以对最新的我国农药贸易进行一定的分析与总结;第二,现有文献对于农药行业的贸易壁垒研究较少,因此具有一定创新之处,此外本文也会提出相关的政策建议,促进我国农药贸易的发展。(二)不足之处第一,理论
19、创新不足。文中运用的模型大多都是比较成熟、常见的模型;第二,研究深度可能存在不足,未进行太多定量分析。312 中国农药生产和贸易现状2.1 中国农药生产销售发展概况2.1.1 农药产量出现下降我国是农药生产大国,2007年超过美国成为了全球最大的农药生产国。2014-2016,我国连续三年的农药产量超过370万吨,相比较1983年的33万吨,增长了11.2倍,虽然也存在一些波动,但是总体呈上升趋势。但是,随着国家农业部2015年下发到2020年农药使用量零增长行动方案,以及国家供给侧改革和各类环保政策的推行,2015-2016,中国农药的产量增幅放缓,从2015年的374.1万吨到2016年的
20、377.83万吨,增长率仅有0.99%。而在接下来的2017年和2018年我国农药供给持续收紧,2017年产量为294.04万吨,相比上一年减少了22%。2018年产量更是仅有208.28万吨。产量的下降并不是一件坏事,提质减量是农药产业发展的一个必然趋势,环保高压在保护环境的同时,也可以倒逼农药产业的升级,淘汰落后产能。数据来源:农药工业年鉴图2-1 2011-2018年我国农药产量走势图2.1.2 国内外农药企业差距明显从图2-2我们可以很看到,有三家中国公司入围了2018年全球农药行业销售前十强,这是一个不错的成绩,其中先正达以9909百万美元排名第一,安道麦以3617百万美元排名第六,
21、北京颖泰嘉和以935百万美元排名第十。我们再将这前十榜单细分可以发现,第一名到第四名可以分为第一梯队,年销售额均在6000百万美元以上;第五到第九名可以分为第二梯队,年销售额均在2000百万美元以上;而排名第十的颖泰嘉和则为第三梯队,年销售额低于1000百万美元,由此我们可以看出,虽然我国有三个企业入围前十,但真正称得上世界农药产业巨头的也只有先正达,并且颖泰嘉和距离其余九家公司的差距十分明显。再结合图2-3来看,我国农药企业的年销售额大多在60亿元以下,与传统的世界农药巨头拜耳、巴斯夫、科迪华、富美实等公司相比差距明显,这说明我国农药企业总体规模小,以中小企业为主,行业呈现“多小散乱”的状态
22、。同时需要注意的是,我国农药企业排名前二的先正达和安道麦公司本身并不是中国企业, 2017年安道麦和中国第一家农药行业上市公司湖北沙隆达股份有限公司合并,2017年6月8日中国化工收购先正达,使之成为了中化集团的子公司,自此中国拥有了世界领先的农药企业,这是中国农药产业并购重组的里程碑,证明了并购整合,才能集合资源,增强资金实力,跻身世界前列。但遗憾的是,我国国内农药企业之间的并购整合发展仍是缓慢。数据来源:农药工业年鉴图2-2 2019全球农药行业销售前二十强数据来源:农药工业年鉴图2-3 2019中国农药行业销售前二十强2.2 中国农药进出口贸易分析2.2.1 中国农药进出口现状农药出口方
23、面,2011-2014年,我国农药出口数量和金额持续增长,并在2014年达到近年的顶峰,出口量为164.17万吨,出口金额达到87.60亿美元。但在随后的2015-2016年受欧、美、日三大经济体经济增长放缓的影响,再加上国际竞争加剧、农药非法国际贸易的频发,导致我国连续两年出现出口数量和金额的下降,相比2014年的顶峰分别下降了16.4%和35.9%。2017年出口数量回涨至146.76万吨,同时,由于2017年的供给侧改革,致使农药出口金额大幅上涨了20.4%。2018年,受中美贸易战的影响,我国农药出口数量下降了6万吨,只有140.76,但是我们可以注意到,我国农药出口出现量减额增,出口
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