工作流程设置.doc
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1、 感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 - 1 -九思软件协同办公系统 V10.0流程设置操作手册感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 - 2 -工作流程设置协同办公系统的系统管理员,可以通过系统管理下的人员设置把各个模块的应用设置权限,授予不同的应用管理员,那么这些管理员就有了应用设置按钮。不同的管理员根据权限的不同,应用设置菜单显示的二级设置菜单也不同。图 0-1 应用设置按钮图 0-2 工作流程设置拥有工作流程设置权限的管理员可以查看到工作流程设置相应的菜单,该用户在权限范围内维护相感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司
2、 400-082-9909 - 3 -应的流程。【工作流程】操作说明:点击【应用设置】 ,二级菜单显示工作流程和分类管理。点击【应用设置】|【工作流程】进入工作流程设置页面,在此页面可以对数据表、表单、流程进行维护。点击【应用设置】|【分类管理】进入工作流程类别设置页面,在此页面可以对流程类别进行维护。1.1 分类管理点击【应用设置】|【分类管理】进入工作流程类别设置页面如图 1-1 流程类别,点击右上角的【新增】按钮,增加流程的类别,填写类别名称、类别排序和类别描述,也可以上传类别图标。也可对已有的流程类别进行修改和删除。流程类别是以供流程创建的时候进行选择,在流程门户中,将流程进行分类展示
3、。如图 1-2-1 流程门户类别展示,如图 1-2-2 流程类别图标展示。感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 - 4 -图 1-1 流程类别图 1-2-1 流程类别展示感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 - 5 -图 1-2-2 类别图标展示1.2 工作流程点击【应用设置】|【工作流程】进入工作流程设置页面,在此页面可以对数据表、表单、流程、基础数据进行新增及维护操作。感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 - 6 -1.2.1 数据表设置点击【数据表设置】页签打开数据表设置界面如图 1-3,可以
4、在该界面查看数据表基本信息、新增数据表、复制数据表、修改数据表、删除数据表、查询数据表、设置子表、统计设置。图 1-3 数据表设置【数据表新增】点击右上角的【新增】按钮,打开数据表新增界面如图 1-4。感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 - 7 -图 1-4 新增数据表打开新增数据表页面字段为空,根据需要增加和删除字段,在一个页面完成。下面是相应的属性介绍:数据表名称:中文名称,如请假申请单,不能有空格。字段名称:中文名称,数据表是由若干个字段组成的,如填写申请单,需要填写姓名、部门、时间等内容,这些内容每一项对应的是一个字段。字段名称中不能含有空格。类型字符
5、型:用来保存最常见的比较短的文字信息,一般长度小于 255 个英文字符(127 汉字)的都可以使用此类型;日期、时间也适用此类型;浮点型:用于货币、金额的数据,此类型不需要规定长度。整型:用于整数的保存,最长 9 位。文本型:用以保存大段文本字符,如一篇文章等;适用长度在 4000 英文字符(2000 汉字)以上的文体。显示方式:指最终用户使用时对该字段的编辑方式,如单选、日期、多行文本等。在下文详细说明。取值范围:对于某些编辑方式,如单选,则在“取值范围”中设置具体选项。在下文详细说明。默认值:指的是该字段的默认显示值,部分显示方式支持默认值的设置。默认值设置好后,发起流程时,表单中该字段就
6、会显示设置的默认值。必填:不填写该项内容,无法提交流程申请。查询字段 :指的是在工作流程在办监控、办结查阅的列表中,点击查询按钮出现的查询字段感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 - 8 -是否显示这个字段。合计字段: 会把某字段合计值列出来,比如在表单上、监控列表中。如果是在主表的数据表中勾选了某个字段为合计字段,则在在办监控和办结查阅列表中会对该字段进行合计,并显示在列表显示的右下角。如果是在子表的数据表中勾选了某个字段为合计字段,点击合计字段的设置按钮,可以将子表中的该字段合计值对应到主表中某个字段。列表显示: 指的是在工作流程在办监控、办结查阅的列表中,
7、是否显示这个字段。顺序:指在列表上显示的先后顺序。宽度:指字段在列表上占用的宽度感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 9字段显示方式详解序号显示方式说明取值范围表现形式说明1单行文本最常见的一行输入框无2密码输入用作密码输入,输入时显示*无3单选在多个选项中选择其一0/标准合同;1/非标准合同;4多选在多个选项中选择多个0/转正;1/提前转正;2/延长试用期;3/调薪;4/辞退;5下拉框以下拉的方式在多个选项中选择一个0/身份证;1/驾驶证;取值范围的设置方法:1、选项内容设置格式(存储值/显示值;) (斜杠和分号都是英文状态字符)如 0/事假;这样就是一个选项
8、内容, “/”左边的内容是对应该选项数据库中存储的值, “/”右边的内容是对应该选项显示的内容;存储值和显示值可以一样,也可以分开定义。显示值是最终在前台展示的内容。2、通过点击设置按钮,从其他数据表、sql 语句、基础数据选择感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 106日期年-月-日无7时间时-分-秒无8日期时间年-月-日-时-分-秒无取值范围的设置方法:勾选默认值,会自动显示当前的日期/时间/日期时间,如需更改,可点击进行选择;去掉勾选,日期处显示空白,可以点击进行选择9多行文本多行输入,只能输入文本无10自动编号自动按指定规则编号点击设置按钮,设置编号格式
9、取值设置:编号头:自动编号的固定值,固定值中除了输入固定的内容外,也可以取当前年和月,$year$获取当前年份,$month$获取当前月,如编号头可以设置为 DJ-$year$-$month$-,则表单中自动编号头显示为 DJ-2017-03-感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 1111HTML使用 HTML 编辑器进行编辑无12Word 编辑使用 WORD 进行编辑无 Word 编辑13Excel 编辑使用 EXCEL 进行编辑无 Excel 编辑14上传出现上传按钮,可上传多种格式的附件无上传 15审批人姓名获取当前审批人的姓名无16审批人部门获取当前审批
10、人的部门无17审批时间获取当前审批时间无某环节在审批的时候,只需要签字,不需要输入具体审批意见,可以用这三种显示方式感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 1218URL输入标题和链接地址后,标题形成超链接无输入前:输入后:,九思软件是超链接的形式,点击直接打开对应地址19电话号码对输入的手机号码进行格式校验无20登录人 ID取登录人的用户 ID,用户 ID 是数据库中对用户的唯一识别无21登录人姓名取登录人的中文姓名无感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 1322计算字段这个字段是通过设置公式,对其他字段进行计算所得无字段列表:该
11、数据表中的字段表达式:将字段列表中的字段、操作符、数字组合的计算公式转大写:勾选后,该字段计算出的内容转为大写赋予给相应字段小数点后:保留几位小数;是否补齐:如果没有小数,后面的保留小数位是否用 0 补齐,如计算出来是 20,但是保留了2 位小数,如果补齐,那计算出来是 20.00注意:计算字段和公式中的字段都必须是浮点型或整型,否则计算容易出错23当前时间取当前系统时间无24登录人部门取登录人所在部门无25登录人职务取当前登录人的职务名称无感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 1426登录人岗位取当前登录人的岗位名称无27登录人部门ID取登录人所在组织的 ID
12、,组织 ID 是数据库中对组织的唯一识别无28单选人显示选择对象的按钮,在选择对象页面只能选择一个用户无29多选人显示选择对象的按钮,在选择对象页面可以选择多个用户无30单选组织显示选择对象的按钮,在选择对象页面只能选择一个组织无31多选组织显示选择对象的按钮,在选择对象页面可以选择多个组织无32工号取当前登录人的工号,工号在后台导入用户时进行设置无33批示意见在流程流转过程中,在这个字段输入的审批意见会自动带上姓名和审批时间无34账号提取当前用户的账号无感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 15【数据表查询】按照数据表名称进行数据表筛选【数据表删除】在列表中勾
13、选数据表记录,点击删除进行数据表删除操作。操作后,该数据表中所有存储的数据将被删除。【特别提醒】已经流转过记录的数据表,不能进行数据表和字段进行删除操作,删除后,流转过的记录将全部删除。感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 16感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 17感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 18【复制表】如果需要新增加数据表,但是以前创建过类似的数据表,就可以选中以前的数据表,点击右上角的复制数据表,系统会把选中的数据表复制一份一样的,并且对新的表进行重命名,我们只需要对新的数据表进
14、行简单的修改,就可以迅速的制作出我们想要的数据表。【数据表修改】点击【】按钮,对数据表内容进行修改操作。数据表维护人:该数据表的维护人,默认显示的是创建数据表的人,后期因为维护变更,可以单选人进感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 19行调整【设置子表】点击【】按钮,添加关联表,实现二维表结构。二维表可以实现无限添加行,是明细表形式,如下图:二维表是由主表和子表组成,主表是申请人、部门等信息,子表是明细表信息。主表和子表关联是通过在主表后点击【】按钮,添加关联子表。点击新增按钮,弹出页面,进行子表关联设置:关联名称自定义,关联数据表选择关联的子表,关联字段是子表
15、中用来关联主表的字段,该字段一旦删除,主表和子表的关联也就消失,一般选择明细表的序号字段。【统计设置】点击【】按钮,进行统计设置。弹出如下设置页面,点击新增,进行统计设置:感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 20是否使用扩展 URL:如使用 URL,可以挂接报表系统或其他系统的 URL 页面统计名称:在在办监控和办结查阅菜单中数据列表右上角出现的按钮名称,点击按钮,则出现该统计图。如:统计字段:对哪个字段进行统计,如统计金额字段统计方式:求和、求平均值、求最大值、求最小值、数量分组方式:按照哪个字段进行分组,如按部门,则统计字段和、统计方式、分组方式组合后,就
16、是分部门统计出金额合计值统计排序:统计出的数据按照升序或者降序排序感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 21显示:显示多少条统计数据展示图形:选择统计出来的展示图形状态:有效则能进行统计,无效则失效统计开始时间/结束时间:对开始时间和结束时间之间的数据进行统计1.2.2 表单设置当数据表创建完成后就可以对表单的样式进行设计了。点击【表单设置】页签,打开表单设置界面如下图,在该界面可以管理表单信息,可以新增表单、复制表单、删除表单、查询表单、修改表单、修改打印模板。表单设置【新增表单】点击右上角的【新增】按钮,打开新增表单界面如下图,输入表单名称,选择刚刚制作好的
17、数据表进行关联,页面右面就出现了刚刚创建的全部字段,在 WORD 中把表单的样式画好,粘贴到模板区域,鼠标指向需要关联字段的地方,把右侧关联的字段打上勾,字段和表之间就产生了关联。把所有需要关联的字段一一对应,点击【保存退出】 。表单就制作完成了。如果该数据表关联其它数据表,感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 22则主表字段右侧显示的是关联的子表字段。图 1-5 新增表单【复制表单】如果新增加的表单,在以前有类似的表单,也可以勾选以前的表单,点击右上角的【复制表单】 ,系统会复制一份一样的表单,并重命名。我们只需要对新的表单简单的修改就可以设计出我们需要的表单
18、。【修改表单】点击【】按钮,对表单样式进行调整表单维护人:该表单的维护人,默认显示的是创建该表单的人,后期因为维护变更,可以单选人进行调整【打印模板】如果在流程中需要对该表单需要打印,而且打印的样式和流程中的表单样式需要不一致,那么可以点击该表单的【打印模板】 ,对该模板进行修改。流程流转中打印出来的表单就是我们修改的打印模板的样式。【移动模板】设置在手机端展现的表单样式,由于手机屏幕较小,为了手机端的展现更加清晰直观,可以单独设置适合手机查看的表单模板。关联数据表感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 231.2.3 流程设置当表单制作完成了,就需要对流程进行设
19、置了。【新增流程】点击【流程设置】页签就打开了工作流程设置管理页面如下图。在该页面可以新增工作流程、复制工作流程、修改工作流程、删除工作流程、查询工作流程、导出流程、导入流程、禁用流程、启用流程。点击右上角的【新增】按钮,打开新增流程界面如下图。在该页面输入流程的名称,选择所属类型,选择刚刚制作的关联表单。感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 24新增工作流程提醒项:关联的表单中的所有字段会列出,勾选提醒项后,提醒项数据会在消息提醒的标题中显示。如提醒:可以作为提醒项的显示方式为:单行文本、单选、多选、下拉框、日期、时间、日期时间、多行文本、自动编号,其中单选、
20、多选、下拉框都是以显示值作为提醒内容查阅表单:在办监控和办结查阅菜单中查看数据列表,打开某条记录后的表单样式。可以为在办监控和办结查阅用户设置特殊样式的查阅表单。使用范围:该范围内的用户可以在工作流程模块下看到该流程。感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 25进程监控:该范围的用户可以对该流程下发起的所有流程申请进行监控查看,需要注意该范围内的用户必须同时要有流程的办理查阅基础权限。进程维护:在该范围的用户可以对该流程下发起的流程进行维护,包括删除流程,打印表单,催办。需要注意该范围内的用户必须同时要有流程的办理查阅基础权限。管理员:在该范围的用户不需要拥有流程
21、的办理查阅基础权限就可以监控所有人使用该流程的情况。办理期限:流程的办理时限,如未按期完成,该流程的待办标题会变成红色。流程描述:可以把该流程的相关规定和说明直接加入这里,方便用户使用流程时查看。流程图配置:首先要禁用该流程,点击禁用该流程,禁用后,在流程设置管理页面,点击相应的进入节点定义界面,当流程创建完成后系统自动为流程创建了开始和结束节点,中间的审批过程还没有创建,如下图,在该界面根据需求制作流程图。感动客户,专家服务北京九思协同软件有限公司 400-082-9909 26节点定义界面流程环节:点击上面的流程环节按钮即可创建一个新的节点,把该节点用鼠标按住拖动到合适的位置,根据流程需要
- 配套讲稿:
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- 工作 流程 设置
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