科伦药业:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告书.PDF
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1、1 股票简称: 科伦药业 股票代码: 002422 公告编号: 2018-116 四川科伦药业四川科伦药业股份有限公司股份有限公司 (住所:成都市新都卫星城工业开发区南二路)(住所:成都市新都卫星城工业开发区南二路) 20182018 年面向合格投资者公开发行公司债券年面向合格投资者公开发行公司债券 (第(第二二期)期) 上市公告书上市公告书 债券简称:18 科伦 02 债券代码:112779 发行总额:10 亿元人民币 上市时间:2018 年 11 月 15 日 上市地点:深圳证券交易所 主承销商主承销商、簿记管理人簿记管理人 (住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28
2、层) 签署日期:签署日期:20182018 年年 1 11 1 月月 2 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 四川科伦药业股份有限公司 (以下简称“公司”、 “发行人”、 “科伦药业”或“本公司”)董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 对四川科伦药业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) (以下简称“本期债券”)上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资
3、风险,由购买债券的投资者自行负责。 根据公司债发行与交易管理办法 、 证券期货投资者适当性管理办法和深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法等相关规定,本期债券仅面向持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格机构投资者发行, 公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格机构投资者参与交易, 公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司评定,发行人主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。本期债券发行上市前,本公司最近一期末的
4、净资产为1,282,643.79 万元(截至 2018 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计) ,合并口径资产负债率为 55.87%,母公司口径资产负债率为 57.47%。发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润为 65,948.48 万元 (2015 年度、 2016 年度和 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润 64,527.13 万元和 58,463.88 万元、74,854.42 万元的平均值) ;最近三个会计年度实现的平均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所,本期债券不符合进行
5、质押式回购交易的基本条件。 3 本期发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 (以下简称“双边挂牌”) 的上市条件。 但本期债券上市前, 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 发行人在向深交所申请本期
6、债券上市时, 已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告和四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书 (以下简称“募集说明书”) ,与本期债券发行的相关资料,投资者亦可到深圳证券交易所网站(http:/)以及巨潮资讯网网站(http:/)查询。 4 第二节第
7、二节 发行人简介发行人简介 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 1、发行人名称:四川科伦药业股份有限公司 2、英文名称:Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd 3、上市地点:深圳证券交易所 4、股票简称:科伦药业 5、股票代码:002422 6、注册资本:144,000 万元人民币 7、法定代表人:刘革新 8、公司设立日期:2002 年 5 月 29 日 9、营业执照注册号:9151010020260067X4 10、住所:四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路 11、董事会秘书:冯昊 12、证券事务代表:黄新 13、联系地址:成都市青羊区百花西路 36
8、号 14、邮政编码:610071 15、联系电话:028-82860678 16、联系传真:028-86132515 17、电子信箱: 18、互联网网址: 19、经营范围: 研究、生产大容量注射剂、小容量注射剂、冲洗剂;直立式聚丙烯输液袋的技术开发、生产;货物进出口、技术进出口;以下限分支机构凭许可证在有效期内经营: 制造销售硬胶囊剂、 颗粒剂、 散剂、 软胶囊剂、 片剂、滴丸剂、中药前处理及提取;生产销售原料药;医疗技术服务;医疗技术咨询;计算机软件销售;软件和信息技术服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关于公司的具体信息,请见本公司于 2018 年 10 月
9、22 日披露的四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说5 明书第五节。 6 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一、债券全称一、债券全称 债券名称:四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 。品种一为 5 年期,第二年末和第四年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券简称“18 科伦 02” ,债券代码“112779” ;品种二未发行。 二、债券发行总额二、债券发行总额 本期债券的发行总额为 10 亿元。 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准机关及文号 本期债券经中国证券监督管理
10、委员会证监许可20181492 号文核准公开发行。 四、债券的发行方式及发行对象四、债券的发行方式及发行对象 (一)发行方式(一)发行方式 本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。 本期债券发行工作已于 2018 年 10 月 25 日结束,本期债券实际发行规模为人民币 10 亿元,最终票面利率为 5.45%。 (二)发行对象(二)发行对象 本期债券的发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法 、 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 及相关管理规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者中的机构投
11、资者(法律、法规禁止购买者除外) 。投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 五、债券发行的主承销商及承销团成员五、债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券主承销商为长江证券承销保荐有限公司。 7 六、债券面额及发行价格六、债券面额及发行价格 本期债券面值 100 元,平价发行。 七、债券存续期限七、债券存续期限 本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 25 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权,则回售部分的兑付日为 2020 年 10 月 25 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权,则回售部分的兑付日为 2022 年 10 月 25 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
12、 1 个交易日(顺延期间不另计息) 。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式:本期债券的利率采取询价方式确定,发行人与主承销商将根据网下询价结果按照国家有关规定协商确定利率区间, 以簿记建档方式确定最终发行利率。 2、还本付息的期限和方式:本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、起息日:本期债券的起息日为 2018 年 10 月 25 日。 4、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债
13、券登记机构的相关规定办理。 5、付息日:每年的 10 月 25 日为上一个计息年度的付息日。若投资者在第2 年末行使回售选择权,则回售部分的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 10 月25 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权,则回售部分的付息日为 2019 年至2022 年每年的 10 月 25 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日(顺延期间不另计息) 。 6、兑付日:本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 25 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权,则回售部分的兑付日为 2020 年 10 月 25 日。若投资者在第 4年末行使回售选择权,则回售
14、部分的兑付日为 2022 年 10 月 25 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日(顺延期间不另计息) 。 7、投资者回售选择权:附投资者回售选择权,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第 28 个计息年度和第 4 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券; 本期债券第 2 个计息年度和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 回售申报: 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
15、公告之日起 5 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 九、九、增信措施增信措施 本期债券无增信措施。 十十、债券信用等级、债券信用等级 经中诚信证券评估有限公司评级,发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。在本期债券存续期内,资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级。 十十一一、募集资金用途、募集资金用途 公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务
16、及补充流动资金,募集资金用途不得变更。 十十二二、募集资金的验资确认、募集资金的验资确认 本期债券的发行总额为人民币 100,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额已于 2018 年 10 月 26 日汇入发行人募集资金专项账户。 发行人已经出具了 资金到账证明及责任承诺 。 9 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上2018545 号文同意,本期债券将于 2018 年 11 月 15 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,证券简称为“18 科伦 02”,证券代码为“112779”
17、。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在登记公司。 10 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 一、发行人合并口径主要财务数据一、发行人合并口径主要财务数据 项目项目 2018 年年 1-9 月月 /2018 年年 9 月末月末 2017 年年 /2017 年末年末 2016 年年 /2016 年末年末 2015 年年 /2015 年末年末 总资产(亿元) 290.65 279.88 234.10 225.83 总负债(亿元) 162.39 160.06 119.44 114.19 全部债务(亿元) 112.62 11
18、3.96 94.83 91.46 所有者权益(亿元) 128.26 119.82 114.66 111.64 营业总收入(亿元) 122.32 114.35 85.66 77.63 利润总额(亿元) 11.59 11.41 7.16 6.81 净利润(亿元) 10.73 8.11 6.24 5.42 扣除非经常性损益后的净利润(亿元) 9.99 2.02 5.77 5.24 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(亿元) 9.49 1.39 5.38 6.27 归属于母公司所有者的净利润(亿元) 10.23 7.49 5.85 6.45 经营活动产生现金流量净额(亿元) 18.99 11
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