理财客户经理岗位职责(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 理财客户经理岗位职责客户经理主要是指与客户打交道的管理人才,以下实用资料栏目为您整理理财客户经理岗位职责,供您参考,希望对你有所帮助,1. 根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;2. 根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;3. 完成销售经理制定的销售目标;4. 根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。5、中专以上学历;6、市场营销、财经、金融等相关专业;7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力;8、良好的适应能力以及开拓能力;9、具有高度的团队合作精神和工作热情;A.根据客户需要,及时
2、有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作B.遇到疑难的专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门E.通过送现金的方式与客户建立业务联系1) 负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作;2) 负责所属区域的产品宣传、推广和销售,完成销售的任务指标;3) 制定自己的销售计划,并按计划拜访客户和开发新客户;4) 搜集与寻找客户资料,建立客户档案;5) 协助销售主管制定销售策略、销
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