澳柯玛:澳柯玛2020年年度报告.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 160 公司代码:600336 公司简称:澳柯玛 澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 160 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。 三、三、 中中兴华会计师事务所(特殊普通合伙兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李蔚李蔚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张斌张斌及会计机构负责人(会计主管人员及会计机构负责人(会计主管人员) 、总会计师) 、总会计师徐玉翠徐玉翠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案为:
3、向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。截至2021年3月26日,公司总股本798,263,269股,以此计算合计拟派发现金红利95,791,592.28元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.88%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九
4、、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 160 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要
5、.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2020 年年度报告 4 / 160 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,
6、除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司 公司的中文简称 澳柯玛 公司的外文名称 AUCMA Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AUCMA 公司的法定代表人 李蔚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王英峰 季修宪 联系地址 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心 电话 05
7、32-86765129 0532-86765129 传真 0532-86765129 0532-86765129 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 公司注册地址的邮政编码 266510 公司办公地址 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心 公司办公地址的邮政编码 266555 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心董事会办
8、公室 2020 年年度报告 5 / 160 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 澳柯玛 600336 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 李江山、王洪德 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 20
9、18年 营业收入 7,059,238,130.66 6,433,359,577.57 9.73 5,645,158,338.66 归属于上市公司 股东的净利润 310,236,626.98 192,971,631.82 60.77 69,900,873.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,282,120.95 73,880,833.38 22.20 35,455,815.97 经营活动产生的 现金流量净额 10,574,935.78 561,328,365.27 -98.12 218,340,909.38 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期末 增减(%) 20
10、18年末 归属于上市公司 股东的净资产 2,288,159,579.51 2,018,989,530.13 13.33 1,842,806,824.38 总资产 7,710,844,284.74 6,696,511,700.53 15.15 5,114,891,015.36 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) 0.40 0.24 66.67 0.09 稀释每股收益(元股) 0.39 0.24 62.50 0.09 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元股) 0.11 0.09 22.22
11、0.05 加权平均净资产收益率(%) 14.52 10.01 增加4.51个百分点 3.85 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 4.23 3.83 增加0.40个百分点 1.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 6 / 160 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外
12、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,283,656,670.76 2,113,417,969.44 1,778,007,406.54 1,884,15
13、6,083.92 归属于上市公司股东的净利润 20,741,631.39 75,504,685.50 13,172,208.85 200,818,101.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,952,445.34 70,685,991.00 1,902,774.28 1,740,910.33 经营活动产生的现金流量净额 195,591,581.31 -539,468,634.69 480,414,508.20 -125,962,519.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元
14、币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 (如适用) 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 446,719,391.96 101,289,660.44 7,466,553.50 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,621,551.30 31,907,790.68 27,060,829.60 债务重组损益 735,581.35 38,950.24 -379,481.72 除同公司正常经营业务相关的0.00 1,009,403.98 3,178,047.90 2020 年年度报告
15、 7 / 160 有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,932,368.73 5,762,079.97 4,578,426.82 少数股东权益影响额 -151,184,685.11 -739,920.27 -635,933.19 所得税影响额 -116,869,702.20 -20,177,166.60 -6,823,385.57 合计 219,954,506.03 119,090,79
16、8.44 34,445,057.34 十一、十一、 采采用公允价值计量的项目用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司专注于制冷技术研发和产品制造,为国内冷柜、商用展示柜领先企业之一,是世界知名制冷装备供应商。围绕“打造制冷主业第一竞争力,成为绿色、环保、高品质生活创造者”的目标, 近年来, 公司由以冷柜为主的传统家电企业, 向以全冷链产品为基础的冷链物联网企业转型,推出并实施了“互联网+全冷链”发展战略,
17、 致力于为有温度需求的客户提供从最先一公里到最后一公里,从产地到餐桌的全冷链系统解决方案。 基于全冷链战略,公司确立了向数字化转型的“1+3+N”战略体系。“1”是指“成为具有全球竞争力的世界一流智慧冷链企业”;“3”是打造“智慧冷链设备制造与销售”、“智慧家电、智能家居制造与销售及智慧社区服务”、 “国际贸易及跨境电商服务”三大主业; “N”是围绕主业打造多个场景,实现“产品场景生态”的转型升级。 公司智慧冷链设备产业已完成生物医疗、商超便利、酒店厨房、生鲜自提、冷库存储、冷藏运输的全冷链产业布局,并借助物联网等技术,搭建冷链物联网管理平台,实现了对终端设备的远程监控、控制及云资源管理,为有
18、温度需求的客户提供从产地到餐桌、从最先一公里到最后一公里的智慧全冷链专业定制化服务。 公司智慧家电产业以全场景的智慧生活全套解决方案为目标,重点推进冰箱、冷柜、空调、洗衣机、油烟机、热水器等智慧产品的开发,实现了从“硬件模式”到“硬件+服务模式”的跨越。 目前,公司主要产品内销以“代理+直营(直销)”的营销模式为主。近年公司积极建设数字化的赢商汇开放平台,不断提升整体营销能力,该平台基于销售(B2B、B2C)、物流(TMS)、服务(CRM)、信息(SAP)四大平台,打造三店一体(官方商城、微商城、线下店)的 O2O 线上线2020 年年度报告 8 / 160 下融合营销平台,通过将合作伙伴及用
19、户资源与智慧家电产品及社会资源互联互通,实现平台与用户的交互,达到创新营销,赢取财富的目的。公司产品外销以自有品牌和 OEM 并重,聚焦、精耕重点核心市场,积极开展跨境电商业务,开发自有品牌客户,出口产品中自有品牌占有率持续提升。 2020 年,国内家电零售市场受保有量的饱和以及疫情等影响,整体表现依然低迷,竞争十分激烈。 奥维云网 (AVC) 推总数据显示, 2020年国内家电零售市场规模为7056亿元, 同比下降11.3%,具体到冷柜冰箱产业,冰箱市场零售额同比下降了 1.4%,零售量同比下降 0.7%,冷柜市场零售额同比下降 5.0%,零售量同比增长了 4.3%。与国内相比,疫情对国外的
20、影响持续,导致不少行业停工停产或产能大大下降,这为我国家电行业带来更多海外订单,家电出口市场呈现 V 型反转;数据显示,2020 年我国家电行业全年累计出口额 837 亿美元,增长 18%,出口额规模保持历史同期最好水平,且增速为近十年来最高(数据来源:中商产业研究院大数据库)。另外,在疫情常态化防控,国家促消费尤其是出台政策促农村消费,补齐农村消费及物流短板的大背景下,冷链物流装备、商超便利设备、新零售设备以及生物医疗冷链设备等产业面临着非常好的发展机遇。 报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重要变化。 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化
21、情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析“资产、负债情况分析”相关内容。 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.技术优势:公司为国家高新技术企业,建设有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、山东省商用冷链工程技术研究中心等 10 余个创新平台,拥有较强的研发实力。在低温、节能、物联网等十几项技术领域拥有专利 2000 余项,历年获得国家级产品奖项 300 余项,800 多个规格型号的产品经鉴定达到国际领先水平,成功推出了风冷无霜冷柜、AI 智能无人售货柜、被动式疫苗储存箱 ARKTEK、元冰箱等众多
22、首创产品。公司具有 CNAS、VDE、UL、CSA 认可的国家级实验室, 产品获得了 UL、 VDE、 CB、 CE、 EER、 LFGB 等国际认证。 报告期内, 公司 “精准食材管理-40深冷速冻多阶静音智慧冰箱”获得了山东省科技进步奖。 2.规模及人才优势:公司为世界知名冷链设备供应商,国内冷柜、商用展示柜领先企业之一,冷柜产品曾多年连续国内同类产品产销量第一,冷藏冷冻陈列展示柜产品曾获得国家工信部“制造业单项冠军产品”称号,具有一定规模优势。同时,成立多年来,公司在智慧家电、智慧冷链领域积累了大量的专业人才与丰富的产业运营经验,拥有一支由低温、节能、物联网技术等专业人才和国内外专家组成
23、的研发队伍,这些产业运营、研发经验等通过人才队伍的长期积累与传承已内化进公司企业文化,成为公司重要核心竞争力。 3品牌优势:“澳柯玛”品牌拥有良好的品牌知名度、美誉度和市场基础,“没有最好 只有更好”的企业信念更是早已深入人心,公司拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“国家级企业技术中心成就奖”、“全国工业品牌培育示范企业”、“中国重点支持与发展的出口名牌”等众多殊荣。报告期内,公司通过与央视星光大道栏目、综艺频道、电影频道的战略合作,打造“星光大道甄选品牌”,全面开启国家级品牌升级之路,再次上榜“中国 500 最具价值品牌”。 报告期内,公司核心竞争力未
24、发生重要变化。 2020 年年度报告 9 / 160 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内,公司按照年初确定的经营管理工作总体要求,围绕工作主线,克服新冠疫情带来的困难,科学谋划,精准施策,全力推进“互联网+全冷链”战略的落地实施,经营业绩实现了稳步增长。2020 年公司重点工作开展情况如下: (一)从严治企,提效率、控成本、降费用,提高公司的发展质量。(一)从严治企,提效率、控成本、降费用,提高公司的发展质量。 1.从严治企。推动从严治企向纵深发展,公司通过提升“关键少数”主动从严意识,强化目标和结果导向,构建起了自觉严格
25、高效、主动追求卓越的治理体系。报告期内,公司组织开展了“主动从严治企挂图作战镜子榜”、“工作履职清单”、“关键工作任务执行本”等一系列管理提升工作,提高了相关人员自觉主动从严的意识和能力。同时,公司通过强化绩效质询机制,及时督促和关差,有效促进了战略目标落地执行。 2.提效率、控成本、降费用。公司通过产业化经营、精益化管理,提效率、控成本、降费用,提高发展质量和效益。提效率方面,通过设立对赌机制、优化提升业务人员、优化审批流程,使生产、销售和管理效率显著提升;控成本方面,实施全流程成本控制,研发上精简型号,严格成本倒逼,采购上优化供应商结构和运用电子招标;降费用方面,从源头加强费用控制,强化事
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