澳柯玛:2016年年度报告.PDF
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1、2016 年年度报告 1/125 公司代码:600336 公司简称:澳柯玛 澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华会计师事务
2、所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李蔚李蔚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张斌张斌及会计机构负责人(会计主管人员及会计机构负责人(会计主管人员)、总会计师)、总会计师徐玉翠徐玉翠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2017)第030103号审计报告,公司2016年度实现
3、归属于母公司所有者的净利润2395.55万元,母公司净利润1297.79万元,截至报告期末,母公司未分配利润37322.48万元,合并未分配利润-22081.15万元;根据章程规定,公司尚不具备分红条件。因此,2016年度不进行利润分配,不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规
4、定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。2016 年年度报告 2/125 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/125 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项
5、重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.125 2016 年年度报告 4/125 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司 第二节
6、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司 公司的中文简称 澳柯玛 公司的外文名称 AUCMA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AUCMA 公司的法定代表人 李蔚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王英峰 季修宪 联系地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 青岛经济技术开发区前湾港路315号 电话 0532-86765129 0532-86765129 传真 0532-86765129 0532-86765129 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司
7、注册地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 公司注册地址的邮政编码 266510 公司办公地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 公司办公地址的邮政编码 266510 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛经济技术开发区前湾港路315号董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 澳柯玛 600336 2016 年年度报告
8、5/125 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 徐世欣、王洪德 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 签字的保荐代表人姓名 王万里 刘能清 持续督导的期间 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年 2015年
9、本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,750,644,767.91 3,606,857,731.55 3.99 4,121,105,677.49 归属于上市公司股东的净利润 23,955,526.68 19,220,024.60 24.64 71,472,109.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,377,782.93 8,897,737.87-17.08 59,112,275.63 经营活动产生的现金流量净额 165,805,792.85 370,348,289.04-55.23-34,478,494.64 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(
10、%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,762,320,601.15 1,010,268,823.79 74.44 991,048,799.19 总资产 4,159,914,747.62 2,829,029,882.89 47.04 3,006,831,716.17 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益(元股)0.04 0.03 33.33 0.10 稀释每股收益(元股)0.04 0.03 33.33 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.01 0.01 0.00 0.09 加权平均净
11、资产收益率(%)2.34 1.92 增加0.42个百分点 7.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.72 0.89 减少0.17个百分点 6.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2016 年 12 月非公开发行人民币普通股(A 股)94,681,269 股,每股面值 1 元,发行价为 7.88 元/股,募集资金总额 746,088,399.72 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2016 年年度报告 6/125 728,096,250.68 元,其中计入股本 94,681,269 元,计入资本公积 633,414,981.68
12、元。根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)的计算要求,本次非公开发行未对上述相关净资产收益率、每股收益财务指标产生影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归
13、归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 1,035,066,611.90 1,171,653,908.66 824,976,518.40 718,947,728.95 归属于上市公司股东的净利润 29,669,434.87 34,554,547.46-4,308,900.01-35,959
14、,555.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,013,066.09 30,609,163.32-10,418,129.51-37,826,316.97 经营活动产生的现金流量净额-20,352,608.85-14,109,281.49 236,785,257.10-36,517,573.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如适用)2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-645,686.01 -142,
15、051.30 647,650.67 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,536,323.06 17,648,263.05 13,153,477.61 2016 年年度报告 7/125 债务重组损益 61,488.32 101,717.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 322,387.99 2,286,820.16 对外委托贷款取得的损益 325,000.00 除
16、上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,247,187.59 -8,704,199.09-3,196,282.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,389,364.70 3,816,128.51 1,566,972.87 少数股东权益影响额 147,466.11 15,170.75-158,293.96 所得税影响额-1,664,024.84 -2,735,130.35-2,265,510.23 合计 16,577,743.75 10,322,286.73 12,359,834.27 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不
17、适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内冷柜领先企业之一,是世界知名制冷装备供应商,致力于“互联网+全冷链”产业的发展,目前已形成以冰柜、冰箱、生活电器等家用产品为核心业务,以商用冷链产品、冷链物流装备、超低温设备、洗衣机、空调、自动售货机等为发展业务,以新能源电动工具车、新能源家电为未来业务的多层次、多梯度产业格局。近年,为适应互联网、大数据及家电行业智能化等发展的趋势,公司积极实施“互联网+全冷链”发展战略,着力打造智慧冷链、智慧家电、智能生产工厂“三智”工程和
18、 O2O 营销平台,满足用户个性化需求,推动公司业务模式和经营模式的转型升级。公司积极整合自身优势产业和产业优势,全力打造贯穿产地预冷、冷链运输、终端存储、家用制冷、商用制冷、医用制冷、冷链运输、冷库以及智慧全冷链管理系统在内的全冷链解决方案。根据家用电器日益高端化、智能化的趋势和顾客需求,公司积极进行了冰箱等智能家电的研发,并在家用制冷系统基础上,着力打造健康食品系统、健康水系统、健康空气系统等的智慧家电生态圈,完成从“硬件模式”到“硬件+服务模式”的跨越。为支持智慧冷链和智慧家电的发展,公司利用物联网和监控技术,建立集产品设计、创新、智慧管理于一体的交互平台,打造人机交互、自组织和超柔性的
19、智能工厂,建设 O2O 营销平台,实现从客户到工厂再到上游供应商的精益管理,实现与客户互通互联,用工业化的手段和效率,制造个性化产品,打通线上线下营销体系,借助互联网大数据,实现与顾客零距离,满足用户个性化定制需求。2016 年年度报告 8/125 此外,公司电动车业务主要为电动自行车及电动三轮车,生活电器业务主要为厨房电器、电热水器以及小家电业务等。公司主要产品内销目前以“代理+直营(直销)”的营销模式为主,公司正积极建设 O2O 营销平台,构建面向全国的以用户和客户需求为出发点的线上线下营销平台,全面打通线上、线下营销体系,推进线上线下全渠道的协同发展,推动“互联网+全冷链”战略实施,促进
20、营销能力提升。产品外销以 OEM 为主,同时,公司不断加大自有品牌产品在国外市场的推广力度,出口产品中自有品牌占有率不断提升。2016 年面对全球经济增长乏力、国内经济放缓、原材料价格大幅度上涨、汇率波动加剧等宏观环境,家电行业仍然持续低迷,根据北京中怡康时代市场研究有限公司推总数据,2016 年白电市场冰箱零售额同比下降了 0.7%,冷柜零售额同比下降了 7.6%。同时,家电行业商业模式、运营模式和产品的转型升级成为行业增长的核心动力,产品的智能化、高端化、时尚节能等成为白电产业升级的主要方向。另一方面,冷链生鲜物流的快速发展,也给智慧商用冷链产业带来了难得的发展机遇。二、二、报告期内公司主
21、要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析“资产、负债情况分析”相关内容。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.技术优势:公司是国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、国家认可实验室及国家级博士后科研工作站,拥有一支由制冷技术、环保节能技术等专业人才和国内外专家组成的技术研发队伍,在深冷速冻、超低温、精确控温等技术领域具有较强的竞争力。报告期内,公司建设了全球测控中心,提高了公司智慧家电、智慧冷链、生活家电、超低温等产品的质量检测及控制能力;同时,公司建设完成的青岛市超低温冷冻技术实验室
22、已通过验收,并获得中国轻工业低温冷冻技术重点实验室认定,成为中国轻工业联合会公布首批认定的重点实验室。2.规模及人才优势:自公司成立以来,制冷产业一直为核心主业,公司为国内冷柜生产经营龙头企业,也是世界知名制冷装备供应商之一。公司成立三十年来,在制冷尤其是冷柜行业技术、研发创新、市场动态、产业运营等方面积累了大量人才及经验,并通过人才队伍的长期积累与传承内化进公司的企业文化,使之成为公司重要核心竞争力。3品牌优势:“澳柯玛”品牌已有近 30 年历史,知名度高并深受消费者信赖,“没有最好、只有更好”的企业信念更是早已深入人心,公司拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国重点支持与发展的出口
23、名牌”等众多殊荣。报告期内,因“互联网+全冷链”的典型性和示范性,公司被国家工业和信息化部列为“全国工业品牌培育示范企业”;2016 年 6 月,由世界品牌实验室(World Brand Lab)权威认定并发布,澳柯玛入选 2016 年中国 500 最具价值品牌。报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年根据公司的发展战略和年度工作目标,按照“强化 VCT 运营机制,提高市场反应速度,完善创新体系,营造创新氛围,以互联网+全冷链战略为指引,加快产品升级和结构调整,促2016 年年度报告
24、9/125 进企业转型发展”的经营管理工作总体要求,围绕“推行 VCT,精益管理,创造价值”和“建网络、树品牌,强化终端,夯实市场”的工作主线,面对严峻的行业及市场形势,公司努力拼搏进取,积极推进各项重点工作:(一)“互联网(一)“互联网+全冷链”战略落地执行情况全冷链”战略落地执行情况 2016 年公司积极实施“互联网+全冷链”发展战略,推动公司业务模式和经营模式的转型升级。1新设立两家与全冷链相关的专业化子公司 2016 年 6 月公司出资设立青岛澳柯玛疫苗冷链有限公司,2016 年 9 月出资设立青岛澳柯玛智慧冷链有限公司,与现有的相关子公司共同承接“互联网+全冷链”相关产品的研发、制造
25、与销售。2实施智能制造工厂建设 2016 年 10 月完成了智能商用及生物冷链工厂建设项目,2017 年 1 月完成冷柜智能制造工厂建设项目,大大提升了工厂的自动化、智能化程度,提升了生产效率及产品质量。3积极推进冷藏车项目建设 2016 年 12 月河南专用冷藏车项目完成了一期厂房建设和部分设备采购,启动试生产,并研发完成了三款主销冷藏车的设计。4全冷链解决方案初步形成 报告期内,在不断完善与提升家用制冷线的基础上,初步形成了商超便利、厨房酒店、生物医疗、冷链运输、冷库、生鲜自提和自动售卖六大冷链系统解决方案,实现了冷链产品线全覆盖。5积极利用资本市场促进公司转型升级 报告期内,公司积极利用
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