中国石油IPO案例分析.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流中国石油IPO案例分析.精品文档.The Case Study on Initial Public Offering of PetroChina Company Limited中国石油天然气股份有限公司IPO案例分析一、 中国石油基本情况简介及上市背景中国石油天然气股份有限公司(PetroChina Company Limited)(简称:中国石油)于1999年11月5日在中国石油天然气集团公司重组过程中成立。中石油是中国最大的原油和天然气生产商,2004年在世界500强中排名第46位,该年净利润突破1000亿元,达到1045亿元,是中国利税
2、总额最大的公司。中国石油天然气股份有限公司发行的美国存托股份及H股于2000年4月6日及4月7日分别在纽约证券交易所及香港联合交易所挂牌上市。合并募集后发行了17,582,418,000股股票,其中13,447,897,000股为H股,41,345,210股为美国存托凭证,通过该次发行本公司募集资金净额约203.37亿元。 2005年9月,公司又以每股港币6.00元的价格增发了3,196,801,818股H股。通过该次增发本公司募集资金净额约为196.92亿元 。 中国石油作为大型海外红筹公司,希望其回归A股市场的呼声很高,中石油的回归对国内股市的行业配置将产生积极作用,同时将进一步提高A股市
3、场在亚洲乃至世界的地位和水准,将吸引更多的国际投资关注中国,加入中国股市,为中国的经济发展提供更大支持。2007年6月20号,中石油又一轮融资项目启动,建议发行A股。中国石油股于2007年11月5日在上海证券交易所挂牌上市。二、 中国石油首次公开发行A股(IPO)的流程时间总览2007.06.20 建议发行A股2007.06.29 宣布主承销商2007.08.13 公告关于2007年8月10日召开的临时股东大会投票结果2007.09.21 公告首次公开发行A股股票招股说明书(申报稿) 建议A股发行及国际财务报告准则报表与中国企业会计准则报表的调节表2007.10.22 中国证监会批准A股发行
4、A股发行进行询价 首次公开发行A股股票招股意向书2007.10.24 公告首次公开发行A股网上路演2007.10.25 公告首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 公告初步询价结果及发行价格区间2007.11.02 发布招股说明书及A股发行完成公告2007.11.05 在上海证券交易所正式挂牌上市三、 中国石油首次公开发行A股(IPO)具体流程分析(一) 聘请中介机构1、 发行人与主承销商的双向选择2007年6月29日,中石油宣布聘请了瑞银证券有限责任公司作为其A股IPO的主承销商。随后,中信证券股份有限公司与中国国际金融有限责任公司也得到了此次IPO的承销资格。2、 组建IPO小组发行公司(
5、中国石油)董事会秘书及助手保荐人(瑞银、中信、中金)代表主承销商(瑞银、中信、中金)辅导人员注册会计师(普华永道中天会计事务所有限公司)律师(北京市金杜律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所)(二) 改制重组由于中国石油首次公开发行A股之前,已经在2000年4月7日首次公开发行H股,所以它的改制重组过程追溯到1999年,当时H股IPO的聘任的主承销商是高盛(亚洲)有限责任公司和中国国际金融有限公司。1、 尽职调查 由中介机构在发行人的配合下,对发行人的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核 。2、 改制重组中国石油天然气股份有限公司(PetroCh
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