电工合金:2021年半年度报告.PDF
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1、江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 江阴电工合金股份有限公司江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-049 2021 年年 08 月月 江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责
2、任。 公司负责人冯岳军、主管会计工作负责人沈国公司负责人冯岳军、主管会计工作负责人沈国祥及会计机构负责人祥及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘云声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘云声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,
3、并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十、公司面临的风险和应对措十、公司面临的风险和应对措施施”描述了公司经营中可能面临的风险,敬请广大投资者认真阅读相关具体内描述了公司经营中可能面临的风险,敬请广大投资者认真阅读相关具体内容,注意投资风险。容,注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义
4、. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 21 第六节第六节 重要事项重要事项 . 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 34 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负
5、责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 (二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、电工合金 指 江阴电工合金股份有限公司 镇江金康盛 指 镇江市金康盛企业管理有限责任公司 天津秋炜 指 天津秋炜管理咨询合伙企业(有限合伙) 康盛新材料 指 江阴康盛新材料有限公司 金康国际 指 金康国际有限公司(ETERNAL UP INTERNATIONAL LIMITED) 康昶贸易 指 江阴市康昶贸易有限公司 秋炜铜业 指 西安秋炜铜业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证
6、券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江阴电工合金股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1-6 月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 电气化铁路 指 是由电力机车或动车组这两种铁路列车所行走的铁路 铁路接触线 指 电气化铁路上,主要负责为电力机车传输电流、提供电力的金属接触线 铁路承力索 指 是电气化铁路接触线的配套产品, 其主要作用是通过吊弦将接触线悬挂起来,同时也可以承载一定的电流来减小牵引网阻抗,降低电压损耗和能耗 铜母线 指 也称为铜排(或铜母排) ,是指在电力系统中起着汇集、分配和传送电能作用的铜质总导线,通常是由铜或铜合金材质制成的长导体 铜制零部件 指 是铜
7、母线的深加工产品,厂商根据客户需求对铜母线产品进行切割、冲压、热锻、机加工等环节进一步加工成可供客户直接投入生产使用的零部件 电解铜 指 将粗铜置于电解液中电解所提取的纯铜,主要用来制作电气产品,是公司产品的主要原材料 沪铜期货 指 沪铜期货合约, 是指在上海期货交易所交易的以铜作为合约标的物的期货合约 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 中国铁建 指 中国铁建股份有限公司 中国中车 指 中国中车股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 中国铁路集团 指 中国国家铁路集团有限公司,前身为中国铁路总公司 中铁电气化局 指 中铁电气化局集团有限公司 中铁建电气化局 指
8、 中国铁建电气化局集团有限公司, 原名为中铁建电气化局集团有限公司 施耐德 指 施耐德电气工业股份有限公司,总部位于法国吕埃,是全球知名的电气产品厂商,公司主要为其旗下的施耐德(广州)母线有限公司、施耐德(北京)中压电器有限公司、上海施耐德配电电器有限公司等下属企业供应产品 美国施耐德 指 SCHNEIDER ELECTRIC USA, INC ABB 指 艾波比集团公司,总部位于瑞士苏黎世,是全球知名的电力和自动化技术领域的领导厂商 西门子 指 德国西门子股份公司 庞巴迪 指 加拿大庞巴迪公司 GE 指 美国通用电气公司 江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节
9、 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 电工合金 股票代码 300697 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江阴电工合金股份有限公司 公司的中文简称(如有) 电工合金 公司的外文名称(如有) Jiangyin Electrical Alloy Co.,Ltd 公司的法定代表人 冯岳军 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈国祥 曹嘉麒 联系地址 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号 电话 0510-86979398 0510-86979398 传真
10、0510-86221334 0510-86221334 电子信箱 dghjcn- dghjcn- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 江阴电工合金股份有
11、限公司 2021 年半年度报告全文 8 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 995,310,590.46 734,490,036.99 35.51% 归属于上市公司股东的净利润(元) 58,167,073.67 49,584,204.06 17.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 57,632,028.21
12、44,918,558.27 28.30% 经营活动产生的现金流量净额(元) -109,828,863.20 21,640,962.72 -607.50% 基本每股收益(元/股) 0.175 0.149 17.45% 稀释每股收益(元/股) 0.175 0.149 17.45% 加权平均净资产收益率 6.48% 5.70% 0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,398,248,673.21 1,279,618,193.23 9.27% 归属于上市公司股东的净资产(元) 869,593,167.24 897,843,728.13 -3.15% 五、境内外会计
13、准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益
14、项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 361,897.83 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 134,449.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 681,489.51 除上述
15、各项之外的其他营业外收入和支出 -567,116.26 减:所得税影响额 74,557.46 少数股东权益影响额(税后) 1,117.52 合计 535,045.46 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年
16、度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 经营情况参见本节经营情况参见本节“三、主营业务分析三、主营业务分析”概述相关内容。概述相关内容。 1、公司所从事的主要业务、产品及用途、公司所从事的主要业务、产品及用途 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、 生产和销售, 主要产品按大类分为电气化铁路接触网系列产品以及铜母线系列产品,其中,电气化铁路接触网系列产品包括电气化铁路用接触线和承力索,铜母线系列产品包括铜母线及其深加工铜制零部件,公司的产品被广泛应用于电气化铁路、城市轨道交通、大型建筑、核电机组、风力发电机组
17、、水力发电机组、输配电设施等领域。 2、经营模式、经营模式 生产模式:公司实行“以销定产”的生产模式。公司在收到客户订单或中标通知后,由公司销售部门将订单内容录入公司生产管理系统。 公司生产管理部根据系统中的订单量、 交货时间和现有生产任务等因素,在确保及时交货的前提下尽可能减少产成品库存时间为原则来安排生产计划。生产计划经生产管理部负责人审核后录入公司生产管理系统,并下达至相应的生产部门。 销售模式:公司主要通过参与竞标以及商业洽谈的方式来获取客户和业务。从销售区域上来看,公司的销售以内销为主、外销为辅。公司销售定价主要采用“原材料价格+加工费”的模式,产品的加工费用一般按照产品的加工难度和
18、市场的供求情况,并综合考虑业务的合理毛利等因素,通过与客户的谈判来具体确定。由于不同产品的加工难度和使用耗材不同,因此其加工费用会有一定差异。 3、公司所属行业发展阶段、及公司所处的行业地位、公司所属行业发展阶段、及公司所处的行业地位 根据证监会公布的上市公司行业分类指引(2012年修订),公司的主要产品均属C32有色金属冶炼和压延加工业。根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T 4754-2011),公司主要产品属C3261铜压延加工业。 (1)行业的发展阶段 江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 2019年我国铜合金材料产量稳健增长已达1781万吨,占世界总产量约2/
19、3,已连续16年位居世界首位,铜合金材料表观消费量至1785万吨,同比增长5.3%。2019年铜材首次实现净出口,行业整体质量进一步加强。从产品结构看,国产铜材以传统品种为主,高端品种不足两成。2019年五金、家电等基础行业用铜材占据全市场59%的份额,而作为生产技术高门槛、高附加值的高端产品则需依赖进口。 我国铜合金材产量及消费量 我国铜合金材进出口数量 资料来源:中国有色金属加工工业协会 我国铜加工行业整体核心技术水平和研发能力有待提高,产业结构转型升级进程仍需加速。国外高端铜材行业有近百年发展史,在高性能铜合金的研发上具备先发优势明显,国内企业主要是通过引进先进技术设备逐渐发展起来,面对
20、高新技术产业对材料端日益严苛的要求,自主技术创新能力、核心技术水平显得相对不足,产品存在品种单一,可靠性、稳定性、一致性差等问题,致使产品质量表现不佳,行业整体核心技术水平和研发能力有待提高。 (2)公司所处的行业地位 在电气化铁路接触网设备领域,公司是行业内为数不多的能够同时生产所有类型的接触线及承力索产品的企业,根据对中国采购与招标网、中国铁路采购网以及各铁路局采购商务平台等各类公开招标平台的江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 数据统计,2018至2020年,我国铁路建设部门对电气化铁路用接触线及承力索招标总量约为12.63万吨,公司在上述年份的中标总量为2.68万
21、吨,占市场需求总量的21.25%。 我国铜母线行业的生产较为分散,行业中大部分生产企业规模较小,不具备规模化生产能力;当前,全国铜母线年产量在10,000吨以上的企业仅有10家左右,市场集中度较低,根据上海材料研究所的统计,最近几年我国每年铜母线产量约为140万吨左右。公司是国内主要的铜母线厂商之一,具有铜母线年产23,200吨的生产能力,在行业内处于领先地位。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、市场优势 (1)客户资源优势 公司在多年的稳健经营中,凭借可靠的产品品质和领先的技术实力,积累了丰富的优质客户资源。铁路接触网领域,公司与铁路系统主要施工单位建立了长期稳定的合作关系, 并成为
22、了中铁电气化局集团的铁路接触网材料特许供应商。 在铜母线领域,公司主要产品获得施耐德、ABB、西门子、庞巴迪等国际知名厂,以及中国中车、东方电气等国内知名上市公司的严格认证和信赖,成为其长期稳定的供应商。公司主要下游客户分别在其所处行业占据市场优势地位,产品需求稳定可预期,为本公司后续业务发展提供保障。 另一方面,在与公司下游优质客户的长期合作过程中,公司经常需根据客户设置的全面而严格的专业技术标准,不断提高产品品质、优化产品结构,并在此基础上,积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进,主动开发客户潜在需求,从而形成良性循环,进一步促进公司的成长。 (2)品牌影响力优势 公司是国内主要的铜及
23、铜合金深加工产品生产企业。 凭借产品在使用中过硬的质量表现, 公司获得了较高的市场知名度和品牌美誉度,公司商标被认定为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、以及全国驰名商标。在电气化铁路接触线及承力索相关领域,公司是行业内的优势企业。公司的产品被广泛地应用于国内外多条电气化铁路的建设上,其中较为知名的项目包括老中铁路、埃塞俄比亚铁路、兰渝线、京广线、湘桂线、石太线、哈齐客专、成渝铁路、长昆线、兰新二线(新疆段、甘青段)、贵广客专、西成客专、山西中南通道、海南西环铁路等,公司产品在项目建设使用中出色的质量表现为公司带来了良好的行业声誉和口碑。 在铜母线领域,公司的品牌拥有三十余年历史,凭借多年稳健
24、的经营和有效的品牌维护,公司品牌获得国内外知名客户的普遍认可和好评。公司的客户既包括施耐德、ABB、西门子、庞巴迪等国际知名厂商,也包括中国中车、东方电气等国内知名的上市公司。公司连续多年被国内外知名客户认定为优秀供应商,品牌在行业中拥有重要的地位和知名度。 (3)资质认证优势 铁路接触线和承力索是电气化铁路的重要组成部分, 其性能的优劣直接关系到行车安全和运输经济效益, 因此国家对于相关产品制定了严格的标准, 只有符合要求的产品及获得资质的企业方能从事相关产品的生产。 相关的资质审核对生产企业的生产工艺水平、生产设备、产品质量、科研实力、用户认可度等各方面都有较高要求,新加入的企业难以符合相
25、关资质的要求。 目前公司已经取得了国家铁路集团颁发的 铁路运输基础设备生产企业许可证 以及中铁电气化局集团有限公司颁发的物资供应商准入证,是国内少数获得相关资质的铁路接触线及承力索生产企业之一。 2、技术和研发优势 公司在自身产品领域内拥有多年的技术经验积累, 具备深厚的技术研发能力。 公司技术中心被江苏省科技厅认定为江苏省电工合金材料工程技术研究中心, 设有江苏省博士后创新实践中心, 连续多年被评为江苏省科技型中小企业和江苏省民营江阴电工合金股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 科技企业,承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目。公司研发人员曾参与了中华人民
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