电工合金:2022年半年度报告.PDF
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1、江阴电工合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 江阴电工合金股份有限公司江阴电工合金股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022- -027027 二零二二年八月二十日二零二二年八月二十日 江阴电工合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担
2、个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人冯岳军、主管会计工作负责人沈国祥及会计机构负责人公司负责人冯岳军、主管会计工作负责人沈国祥及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )刘云声明:刘云声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计承诺,投
3、资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”描述了公司经营中可能面临的风险,敬请广大投资者认真阅读相关对措施”描述了公司经营中可能面临的风险,敬请广大投资者认真阅读相关具体内容,注意投资风险。具体内容,注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 江阴电工合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录
4、第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 21 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 22 第六节第六节 重要事项重要事项 . 23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 32 第十节第十节 财务报告财务报告 . 33 江阴电工合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件
5、目录备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 (二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 江阴电工合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、电工合金 指 江阴电工合金股份有限公司 镇江金康盛 指 镇江市金康盛企业管理有限责任公司 天津秋炜 指 天津秋炜管理咨询合伙企业(有限合伙) 镇江秋炜 指 镇江秋炜商务服务有限公司 康盛新材料 指 江阴康盛新材料有限公司 金康国际 指 金康国际有限公司(ETERNAL UP INTERNATIONAL LIMITED) 康昶铜业 指 江
6、阴市康昶铜业有限公司 秋炜铜业 指 西安秋炜铜业有限公司 苏州孚力甲 指 苏州孚力甲电气科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江阴电工合金股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1-6 月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 电气化铁路 指 是由电力机车或动车组这两种铁路列车所行走的铁路 铁路接触线 指 电气化铁路上,主要负责为电力机车传输电流、提供电力的金属接触线 铁路承力索 指 是电气化铁路接触线的配套产品,其主要作用是通过吊弦将接触线悬挂起来,同时也可以承载一定的电流来减小牵引网阻抗,降低电压损耗和能耗 铜母线 指 也称
7、为铜排(或铜母排),是指在电力系统中起着汇集、分配和传送电能作用的铜质总导线,通常是由铜或铜合金材质制成的长导体 铜制零部件 指 是铜母线的深加工产品,厂商根据客户需求对铜母线产品进行切割、冲压、热锻、机加工等环节进一步加工成可供客户直接投入生产使用的零部件 高压连接件 指 主要使用在新能源汽车高压大电流回路,和导电线缆同时作用,将电池包的能量通过不同的电气回路,输送到整车系统中各部件,如电池包、电机控制器、DCDC 转换器、充电机等车身用电单元 模组连接件 指 主要用于新能源汽车电池包模组之间的连接,属于电气结构件,模组之间导电连接零件,产品包含硬铜排、软连接铜排、挤塑铜排等多种样式 整车高
8、压连接件 指 伴随着大电流充电的要求提升,铜铝排替代整车高压线束去连接各系统,成本低、车内布置方便,是未来发展主流方向 电解铜 指 将粗铜置于电解液中电解所提取的纯铜,主要用来制作电气产品,是公司江阴电工合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 产品的主要原材料 沪铜期货 指 沪铜期货合约,是指在上海期货交易所交易的以铜作为合约标的物的期货合约 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 中国铁建 指 中国铁建股份有限公司 中国中车 指 中国中车股份有限公司 中国铁路集团 指 中国国家铁路集团有限公司,前身为中国铁路总公司 中铁电气化局 指 中铁电气化局集团有限公司 中铁建电气化局 指 中国铁
9、建电气化局集团有限公司,原名为中铁建电气化局集团有限公司 哈尔滨电机 指 哈尔滨电机厂有限责任公司 施耐德 指 施耐德电气工业股份有限公司,总部位于法国吕埃,是全球知名的电气产品厂商,公司主要为其旗下的施耐德(广州)母线有限公司、施耐德(北京)中压电器有限公司、上海施耐德配电电器有限公司等下属企业供应产品 ABB 指 艾波比集团公司,总部位于瑞士苏黎世,是全球知名的电力和自动化技术领域的领导厂商 西门子 指 德国西门子股份公司 GE 指 美国通用电气公司 天津津荣 指 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 东方电气 指 东方电气股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7
10、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 电工合金 股票代码 300697 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江阴电工合金股份有限公司 公司的中文简称(如有) 电工合金 公司的外文名称(如有) Jiangyin Electrical Alloy Co.,Ltd 公司的法定代表人 冯岳军 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈国祥 曹嘉麒 联系地址 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398 号 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398 号 电话 0510-86979398 0510-86979
11、398 传真 0510-86221334 0510-86221334 电子信箱 dghjcn- dghjcn- 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021 年年报
12、。 3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。 江阴电工合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,077,390,922.83 995,310,590.46 8.25% 归属于上市公司股东的净利润(元) 59,976,377.53 58,167,073.67 3.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 60
13、,467,409.57 57,632,028.21 4.92% 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,132,648.06 -109,828,863.20 74.39% 基本每股收益(元/股) 0.180 0.175 2.86% 稀释每股收益(元/股) 0.180 0.175 2.86% 加权平均净资产收益率 6.50% 6.48% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,571,319,444.82 1,443,279,520.45 8.87% 归属于上市公司股东的净资产(元) 911,264,610.46 917,231,730.20 -0.65%
14、 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
15、情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -246,299.68 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 386,430.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资380,714.23 江阴电工合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他
16、营业外收入和支出 -1,186,166.50 代扣代缴个人所得税手续费 85,226.86 减:所得税影响额 -81,641.76 少数股东权益影响额(税后) -7,420.45 合计 -491,032.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节第三节
17、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司的主营业务 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售,主要产品按大类分为电气化铁路接触网系列产品以及铜母线系列产品,其中,电气化铁路接触网系列产品包括电气化铁路用接触线和承力索,铜母线系列产品包括铜母线及其深加工铜制零部件(含新能源汽车“三电”系统高压连接件)。报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。 1、电气化铁路接触网产品 公司的电气化铁路接触网系列产品主要包括铁路接触线和承力索两种产品。铁路接触网是电气化铁路的重要配套设施,主要用于将电源输送到电气化铁路的电力机车上。电气化铁路
18、是指电力机车所行走的铁路,电气化铁路的牵引动力是电力机车,机车本身不带能源,所需的能源由电力牵引供电系统提供。目前,我国的快速铁路、高速铁路以及主要的城市轨道交通都是以电力机车为牵引动力的电气化铁路。 2、铜母线系列产品 铜母线也称为铜排(或铜母排),是指在电力系统中起着汇集、分配和传送电能作用的铜质总导线,通常是由铜或铜合金材质制成的长导体,主要在电气设备中起输送电能和连接电气设备的作用,是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等输配电设备,也广泛用于风力发电、水力发电和核电站等的发电机组。 铜制零部件是铜母线的深加工产品,是母线厂商根据客户需求对母线产品进一步加工
19、成可供客户直江阴电工合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 接投入生产使用的零部件。目前,由于我国的铜母线生产企业所生产的铜母线大多为初加工产品,母线的使用者通常在使用前需要对母线产品进行再加工。然而,一些技术和加工能力较强的母线厂商已经具备根据客户要求为客户定制化生产零部件的能力,从而节省了客户进行再加工的生产成本,而加工后的铜角料也能够得到有效的回收和再利用。因此不论是从经济效益还是环保节能的角度来看,定制化铜制零部件产品已经成为行业发展的趋势。 汽车电动化趋势创造高压连接器需求。传统燃油汽车主要靠内燃机驱动,车上蓄电池电压一般仅为 14V 左右,用于驱动车灯、雨刷、电动门窗等
20、各类低压用电器。因此燃油汽车上的电连接器主要为低压连接器。新能源汽车采用电力驱动,为使驱动电机达到较大的扭矩和扭力,需要高压电池提供相应的高电压和大电流,远超传统燃油车的 14V 电压。除了驱动电机以外,新能源汽车上的新增众多高压部件:PDU(高压配电盒)、OBC(车载充电机)、BDU(电池能量分配单元)、直/交流充电接口等。以上高压部件的连接都需要通过高压连接器,高压连接器市场规模将随着新能源汽车渗透率提升而快速增加。 (二)公司的主要经营模式 1、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式。公司在收到客户订单或中标通知后,由公司销售部门将订单内容录入公司生产管理系统。公司生产管理部根据系统中
21、的订单量、交货时间和现有生产任务等因素,在确保及时交货的前提下尽可能减少产成品库存时间为原则来安排生产计划。生产计划经生产管理部负责人审核后录入公司生产管理系统,并下达至相应的生产部门。 2、销售模式 公司主要通过参与竞标以及商业洽谈的方式来获取客户和业务。从销售区域上来看,公司的销售以内销为主、外销为辅。公司销售定价主要采用“原材料价格+加工费”的模式,产品的加工费用一般按照产品的加工难度和市场的供求情况,并综合考虑业务的合理毛利等因素,通过与客户的谈判来具体确定。由于不同产品的加工难度和使用耗材不同,因此其加工费用会有一定差异。 (三)公司所属行业的发展现状及所处的行业地位 根据中国证监会
22、发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司的主要产品均属 C32 有色金属冶炼和压延加工业。根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T 4754-2017),公司主要产品属C3251 铜压延加工业。 1、铜加工行业概况 铜加工生产是铜产业链当中的重要一环。铜加工材是指由铜及铜合金制作出来的各种形状的铜材,如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜箔等,目前我国是世界上铜产品最丰富的国家之一,铜加工材约有 250 种合金,近千个产品品种。据中商产业研究院数据库显示,近年来全国铜材产量在 2019 年江阴电工合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 恢复增长,2021 年为近五年来
23、最高值。2021 年 12 月全国铜材产量为 207.1 万吨,同比增长 2.1%。2021年全国铜材产量为 2,123.5 万吨,同比下降 0.9%,产量下降。 在铜加工产业链中,铜矿开采处于产业链的上游,铜棒、铜板、铜管、铜线等铜加工材料行业居中游,电力、家电、交通运输、电子等行业处于产业链的下游。 我国铜加工行业整体核心技术水平和研发能力有待提高,产业结构转型升级进程仍需加速。国外高端铜材行业有近百年发展史,在高性能铜合金的研发上具备先发优势明显,国内企业主要是通过引进先进技术设备逐渐发展起来,面对高新技术产业对材料端日益严苛的要求,自主技术创新能力、核心技术水平显得相对不足,产品存在品
24、种单一,可靠性、稳定性、一致性差等问题,致使产品质量表现不佳,行业整体核心技术水平和研发能力有待提高。 2、铜加工产业链下游 (1)电气化铁路接触网产品 公司的电气化铁路接触网系列产品主要包括铁路接触线和承力索。电气化铁路接触线及承力索是电气化铁路的关键设备,主要应用于电气化铁路的建设及维护领域。 近年来,我国电气化铁路的建设处于快速发展当中,铁路的建设为接触网产品带来了巨大的市场需求。十三五规划期间,中国城市轨道交通运营里程新增约 4,500 公里,年均新增近 900 公里,总里程达8,112 公里;十四五规划(2021 年至 2025 年)期间,中国城市轨道交通运营里程将新增 5,000
25、公里,年均新增 1,000 公里左右,总里程达 1.3 万公里。2020 年,我国内地开通城市轨道交通数量达到 45 个,运营线路 7,978.19 公里,在建城市达到 60 个。国铁集团数据显示,2021 年,全国铁路投产新线 4,208 公里,其中高铁 2,168 公里。截至 2021 年底,全国铁路营运里程突破15 万公里,其中高铁超过 4 万公里。 (2)铜母线产品 铜母线产品主要应用于发电和输配电领域,应用范围十分广泛,如开关柜、母线槽、断路器等高低压电气设施,以及风力发电、水力发电、核电机组等发电设施。其市场需求与国民经济的发展状况息息相关。我国目前正处于工业化和城镇化的快速推进阶
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