精工钢构:精工钢构2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1/178 公司代码:600496 公司简称:精工钢构 长江精工钢结构(集团)股份有限公司长江精工钢结构(集团)股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人方朝阳方朝阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人齐三六齐三六及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)潘娜潘娜声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成
3、公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能存在的风险事项,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析” 中其他披露事项之可能面对的风险。 十一、十一、 其他其他
4、适用 不适用 2021 年半年度报告 3/178 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 20 第六节第六节 重要事项重要事项 . 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 33 第十节第十节 财务报告财务报告 . 34 备查文件目录 载有法定代表人、主管会
5、计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 2021 年半年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、公司本部、本公司、精工钢构 指 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 精工控股、精工控股集团 指 精工控股集团有限公司 中建信、中建信控股集团 指 中建信控股集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2021
6、 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公司的中文简称 精工钢构 公司的外文名称 CHANG JIANG&JING GONG STEEL BUILDING(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CJJG 公司的法定代表人 方朝阳 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 张姗姗 联系地址 上海市闵行区黎安路999号大
7、虹桥国际32层 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 电话 021-62968628 0564-3631386 传真 021-62967718 0564-3630000 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址的邮政编码 237161 公司办公地址 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层 公司办公地址的邮政编码 201199 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 2021 年半年度报告 5/178 四、四、
8、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精工钢构 600496 长江精工、G精工钢、长江股份 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层 保荐代表人 魏鹏、王文庭 七、七、 公司主要会计
9、数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 6,435,826,791.35 4,713,069,658.64 4,713,069,658.64 36.55 归属于上市公司股东的净利润 330,212,638.26 269,529,150.64 270,204,067.78 22.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 307,999,511.65 231,479,431.99 232,154,349.13 33.06
10、 经营活动产生的现金流量净额 -488,988,064.09 228,517,312.90 228,517,990.77 -313.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,433,760,073.35 6,861,093,009.28 6,825,253,389.93 8.35 总资产 16,825,093,409.05 15,843,935,032.64 15,807,684,395.29 6.19 2021 年半年度报告 6/178 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期
11、本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.1641 0.1489 0.1492 10.21 稀释每股收益(元股) 0.1641 0.1489 0.1492 10.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.1530 0.1279 0.1282 19.62 加权平均净资产收益率(%) 4.62 5.03 5.02 减少0.41个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.31 4.32 4.31 减少0.01个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年 4 月,公司同一控制下合并浙江精工国际钢结构工程有限公司,根据企
12、业会计准则第 20 号-企业合并关于同一控制下企业合并的规定,公司对合并财务表报的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整,同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -507,405.73 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
13、 17,013,765.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -440,781.51 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2021 年半年度报告 7/178 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
14、业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,957,570.52 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,691,212.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,991.00
15、所得税影响额 -3,497,242.91 合计 22,213,126.61 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)(一) 公司主营业务情况及经营模式公司主营业务情况及经营模式 1 1、 产品与服务产品与服务 公司的产品及服务主要包括钢结构工程和以钢结构为主体的完整建筑产品。 钢结构,指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式。钢结构工程业务是公司的业务基石,公司提供设计、制造和安装一体化服务。 在结构工程的基础上,公司提
16、供完整的建筑产品。首先建筑的完整性:公司提供的是建筑整体的完整解决方案,不仅包括结构本身,还涵盖楼面、墙面、屋面、楼梯、设备机电、装修等所有完整建筑所必须的部分;第二,可实现高装配率:对于装配式建筑,公司自主研发开发形成了绿筑 GBS 集成体系,装配率最高可达 95%。 公司的建筑产品体系可以分为公建、工业和居住三大产品类别。公建产品又可进一步细分为非标产品和标准化产品,非标产品指机场、高铁站、体育场馆、会展中心、剧院等个性化订制产品,标准产品则主要指装配式建筑,包括学校、医院、办公产业园区等。工业产品指工业类厂房,以及延伸的物流中心、仓储冷库、垃圾焚烧站等。居住产品则主要包括住宅和公寓。 2
17、 2、 商业模式商业模式 对于钢结构工程业务,公司采用专业分包模式,提供设计、制造和安装一体化服务。 2021 年半年度报告 8/178 在此基础上,公司正积极从钢结构工程专业分包商向 EPC 工程总承包商进行转型,进而商业模式也有所变化:从钢结构工程的分包商,即建筑钢结构构件制造与安装,向整体建筑产品和全套建造服务的提供商转型,即提供包括整个建筑相关的项目策划、设计、采购、制造生产、施工安装、运维等所有建筑项目环节在内的全套技术、产品和服务。在转型过程中,公司在产业链中的地位得到提升(更接近业主),定价权也得到提升(从施工总包的乙方转变为设计院、施工总包的甲方),相应的盈利能力和现金流均有所
18、改善。 目前公司所承接的装配式建筑整体项目均以 EPC 模式实现。在 EPC 模式中,由于同时掌握了设计和施工的主导权,因此对于装配式项目,公司在方案初便可通过设计引入标准化,并在施工端保证实现,从而有望最大程度地实现模块化设计、大规模机械化制造、批量集中化采购、和机械装配化施工,进而实现建筑工业化。 (二)(二) 所属行业情况所属行业情况 1 1、 建筑业变更正当时,工业化、工程总承包(建筑业变更正当时,工业化、工程总承包(EPC)和环保绿色是行业)和环保绿色是行业趋势所在。趋势所在。 1)1) 装配式建筑作为建筑工业化的重要组成部分,代表着建筑业从手工作业方式向机械化制造安装配式建筑作为建
19、筑工业化的重要组成部分,代表着建筑业从手工作业方式向机械化制造安装的方式转变,目前装配式建筑市场基础已初步奠定。而数字化和智能化则在机械化的基础上提装的方式转变,目前装配式建筑市场基础已初步奠定。而数字化和智能化则在机械化的基础上提出了更高的要求,有望为整个行业降本增效。出了更高的要求,有望为整个行业降本增效。 2017 年住建部便在“十三五”装配式建筑行动方案明确了工作目标:2020 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 15%以上(其中重点推进地区 20%以上),2025 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 30%。根据住建部标准定额司的数据,上述第一阶段的目标已顺利达成:2020 年全国新开工
20、装配式建筑共计 6.3 亿, 较 2019 年增长 50%, 占新建建筑面积的比例约为 20.5%; 其中,在所有新建的装配式建筑中, 装配式钢结构建筑 1.9 亿, 占新开工装配式建筑的比例为 30.2%,较 2019 年增长 46%。 针对第二阶段的工作,各地也陆续发布了相应的文件以进行后续的推进落实。报告期内,浙江省住建厅印发了2021 年全省建筑工业化工作要点,其中明确,“全年实现新开工装配式建筑面积 8000 万平方米以上, 其中新开工钢结构装配式住宅 120 万平方米以上确保全年新开工装配式建筑占新建建筑面积比例继续保持在 30%以上”。安徽、四川、广东、江苏等地也在各个政府文件中
21、明确了到 2025 年的具体发展目标。 数字化和智能化方面,2020 年 7 月 28 日住建部联合发改委等 13 个部委在关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见中,表示要加快培育具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业、加快建筑工业化升级、提升信息化水平,具体包括“形成以工程总承包企业为核心、相关领先企业深度参与的开放型产业体系”,“在建造全过程加大建筑信息模型(BIM)、物联网等新技术的集成与创新应用”,“推广应用钢结构构件智能制造生产线和预制混凝土构件智能生产线”, 及“加快部品部件生产数字化、 智能化升级, 推广应用数字化技术、 系统集成技术、智能化装备和建筑机器人”。报告
22、期内,住建部办公厅印发了住房和城乡建设部 2021 年政2021 年半年度报告 9/178 务公开工作要点,其中把“做好推动智能建造与新型建筑工业化协同发展政策信息发布,及时公布智能建造创新服务案例”列为了全年的重点任务。 2)2) 工程总承包(工程总承包(EPCEPC)模式可有效管理控制项目成本,此前已出台了多项鼓励政策文件尤其鼓)模式可有效管理控制项目成本,此前已出台了多项鼓励政策文件尤其鼓励装配式建筑采用。部分试点地区已形成较好的市场基础,随着更多落地操作层面上的指引文件励装配式建筑采用。部分试点地区已形成较好的市场基础,随着更多落地操作层面上的指引文件的出台以及项目案例的落地,该模式有
23、望在全国范围内得到更进一步地应用。的出台以及项目案例的落地,该模式有望在全国范围内得到更进一步地应用。 工程总承包(EPC)是有效的投资控制和项目管理模式,是建筑产业改革升级方向之一。2017年国务院印发了关于促进建筑业持续健康发展的意见,其中明确了“装配式建筑原则上应采用工程总承包模式政府投资工程应完善建设管理模式,带头推行工程总承包”。浙江、山东、江苏、海南等地都出台了有关政策明确装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。 浙江省是全国最早试点推行工程总承包(EPC)的省份,自 2014 年至今已有 7 年的历史,目前工程总承包(EPC)业务在省内已奠定了较好的发展基础。根据浙江省住建厅的公开
24、数据,2020年以钢结构工程为主的建筑工程总承包产值 127 亿元, 新签工程总承包合同额达 442 亿元, 比 2019年增长 15%以上。报告期内,浙江省住建厅和发改委印发了关于进一步推进房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包发展的实施意见,面对 2025 年“工程总承包配套政策基本健全,工程总承包市场基本成熟”的工作目标,提出了具体的实施意见,其中包括“钢结构装配式建筑原则上采用工程总承包方式”,同时还要求业主“应当按照合同约定及时向工程总承包单位拨付工程款不得以未完成审计为由延期工程结算、拖欠工程款”。 在全国范围内,为了创造工程总承包(EPC)模式广泛应用的良性市场环境,住建部也陆续出
25、台各项办法、规范类文件以不断完善政策规则,兼顾公平和参与各方的利益。例如,对于工程项目的付款,国务院在保障中小企业款项支付条例中,明确了“政府投资项目不得由施工单位垫资建设”;针对工程材料涨价的风险,住建部、发改委在房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法明确表示公共建筑鼓励总承包模式,并且明确主要工程材料等涨价风险由建设单位(即工程投资方)而非工程总承包方承担。 报告期内,由住建部和市场监管总局制定的建设项目工程总承包合同(示范文本)正式施行, 该示范文本结合实践并体现了自 2020 年 3 月 1 日起施行的 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法,具体内容包括加强了对承包人的保
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