精工钢构:精工钢构2022年半年度报告.PDF
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1、2022 年半年度报告 1/182 公司代码:600496 公司简称:精工钢构 长江精工钢结构(集团)股份有限公司长江精工钢结构(集团)股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董
2、事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人方朝阳方朝阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人齐三六齐三六及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)潘娜潘娜声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资
3、者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能存在的风险事项,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中其他披露事项之可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年
4、度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.15 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.16 第六节第六节 重要事项重要事项.17 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.24 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.24 第十节第十节 财务报告财务报告.27 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 报告期
5、内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年半年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、公司本部、本公司、精工钢构 指 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 精工控股、精工控股集团 指 精工控股集团有限公司 中建信、中建信控股集团 指 中建信控股集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日 上年同期 指 2021
6、 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公司的中文简称 精工钢构 公司的外文名称 CHANG JIANG&JING GONG STEEL BUILDING(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CJJG 公司的法定代表人 方朝阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 张姗姗 联系地址 上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 层 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 电话 021-
7、62968628 0564-3631386 传真 021-62967718 0564-3630000 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址的邮政编码 237161 公司办公地址 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层 公司办公地址的邮政编码 201199 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点
8、 公司证券事务部 2022 年半年度报告 5/182 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精工钢构 600496 长江精工、G精工钢、长江股份 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层 保荐代表人 魏鹏、王文庭 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收
9、入 7,282,185,513.90 6,435,826,791.35 13.15 归属于上市公司股东的净利润 381,329,591.43 330,212,638.26 15.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 362,368,712.60 307,999,511.65 17.65 经营活动产生的现金流量净额-394,185,526.13-488,988,064.09 19.39 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 7,833,000,999.54 7,519,238,004.76 4.17 总资产 21,228,195,681.7
10、9 18,356,609,300.85 15.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.1894 0.1641 15.42 稀释每股收益(元股)0.1831 0.1641 11.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.1800 0.1530 17.65 加权平均净资产收益率(%)4.93 4.62 增加0.31个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.69 4.31 增加0.38个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内
11、外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2022 年半年度报告 6/182 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 361,443.54 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,043,557.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,157,593.46 减:所得税影响额 3,541,997.44 少数股东权益影响额(税后)59,718.31 合计 18,960,878.83 将公开发行证券的公司信息披露解释
12、性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 随着国家双碳目标的推进,绿色建筑替代高能耗、高碳排的传统建筑业的步伐正在加快。在此背景下,报告期内公司所处行业亦有了如下主要发展:1 1、B BIPVIPV 政策密集落地,渗透率不断提政策密集落地,渗透率不断提高高 报告期,住建部“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划落地,全国新
13、增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦成为明确指标。能源局十四五可再生能源发展规划全面推进分布式光伏开发“十四五”期间,新建工业园区、新增大型公共建筑分布式光伏安装率达到 50%以上。住建部建筑节能与可再生能源利用通用规范自 2022 年 4 月 1 日起实施,要求新建建筑应安装太阳能系统,太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。2022 年 7 月,住建部、国家发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案,到 25 年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。到 2025 年城镇建筑可再生能源替代率达到 8%。在国家顶层政策的设计
14、下,各地方政府也纷纷出台落地指标及扶持政策,据不完全统计,仅报告期内就有 20 余家省市发布了分布式光伏相关的政策。2 2、保障性租赁住房政策出台,助推装配式建筑进一步发展保障性租赁住房政策出台,助推装配式建筑进一步发展 报告期,住建部推进住房供给侧结构性改革,计划 2022 年全年建设筹集保障性租赁住房 240万套、新筹集公租房 10 万套、棚户区改造 120 万套,浙江省规划十四五期间建设筹集保障性租赁住房 120 万套(间)等。装配式建筑建造周期短,品质可控,能够满足短期内快速提供保障性住房的需求。二、报告期内公司从事的业务情况二、报告期内公司从事的业务情况 2022 年半年度报告 7/
15、182 报告期,公司主要提供的产品与服务及商业模式未有发生主要变化:1、公司的产品及服务仍主要包括钢结构工程和以钢结构为主体的完整建筑产品。2、在商业模式上:对于钢结构工程业务,公司仍以专业分包模式为主,同时继续从钢结构工程专业分包商向 EPC 工程总承包商进行转型。即:即建筑钢结构构件制造与安装,向整体建筑产品和全套建造服务的提供商转型。(具体参见公司2021 年年度报告第三节 管理层讨论与分析之三、报告期内公司从事的业务情况)二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)(一)技术优势技术优势 1 1、以技术树品牌以技术树品牌-技术研发成果丰硕,创优夺杯获业内认
16、可技术研发成果丰硕,创优夺杯获业内认可 报告期内,公司获得鲁班奖 1 项、詹天佑奖 2 项、国家优质工程金奖 1 项、国家优质工程奖2 项、中国钢结构金奖 11 项;新增 1 项省部级科技奖。公司凭借着优异的技术再度捧得多项行业大奖,获得社会和业主认可的同时,也为公司带来了持续稳定的订单收入。2 2、以技术降成本以技术降成本-智能制造领域深入推进,为企业降本增效智能制造领域深入推进,为企业降本增效 报告期内,公司子公司精工绿筑 PSC 装配式集成建筑体系产品智能工厂(华东基地)成功获得“2021 年度绍兴市智能工厂”荣誉称号。该生产基地是目前华东地区最为先进的装配式集成建筑制造基地,成功实现了
17、年产 100 万平方米装配式建筑的生产能力,生产效率更高,产品品质也更高。3 3、以协同技术抓先机以协同技术抓先机-立足围护系统技术积累,为客户提供立足围护系统技术积累,为客户提供 B BIPVIPV 综合解决方综合解决方案案 公司业务范围不仅局限钢结构,而且还包括整体建筑的其它系统如幕墙系统、屋面系统等。这些专业子公司间形成的协同技术能力,在进行跨专业复合技术研发与运用方面,具有很强的优势。光伏建筑一体化是在建筑物屋顶安装分布式电站,需要业务团队既懂建筑又懂光伏,既懂结构又懂围护系统。所以公司的技术基础有助于快速抓住发展先机。报告期内,公司子公司精工工业集团与浙江东方日升绿电建材有限公司签署
18、战略合作协议,共同研发并注册了“精昇”BIPV 品牌。精昇产品从设计和安装上都更具考究,具有提升发电量、减少后期运维费用、施工不受环境影响等优势。(二)(二)品牌品牌与客户与客户优势优势 1 1、品牌优势提升中标率、品牌优势提升中标率 工程行业非常看重施工方的过往业绩与客户口碑。公司多年来通过上面项重大项目以及业内重量级奖杯,奠定了坚实的品牌优势。报告期内,按投标项目数量来计算,公司的中标成功率高达 45%,体现了市场对精工品牌和业务能力的高度认可。2 2、高端客户保证业务稳定发展、高端客户保证业务稳定发展 报告期内,公司仍然保持着在重大地标工程的竞争优势,承接了如香港国际机场项目、孟加拉达卡
19、机场项目、青岛西海岸奥体中心项目、长沙黄花国际机场项目等重大地标工程,不断加深品牌的公众认知度和社会影响力;公司新签工业企类客户项目 47.92 亿元,较上年同期大幅增长 2022 年半年度报告 8/182 54%,展现出了强大的韧性。主要因为公司在工业领域坚持高端客户定位,并牢牢树立起了品牌优势,公司积累的客户资源已经涉及到了几乎各个领域,使得公司的工业板块业务能够抵御住经济周期波动的影响。3 3、优质客户为光伏建筑一体化构建渠道优势、优质客户为光伏建筑一体化构建渠道优势 发展光伏建筑一体化业务,很重要的瓶颈在于选择优质的屋面资源。公司每年承接上千万平方的工业建筑与公共建筑项目,并且业主方都
20、是经营良好具有持续生存能力的行业龙头企业,是不可多得的优质客户渠道。(三)(三)管理优势管理优势 报告期内,公司积极开展集团和子公司的数字化项目设计规划及研发,其中 EHS 管理系统、智慧工厂稼动率系统应用已初见成效;工业工程项目管理系统-成本管理、绿筑检测系统研发完成进入试点应用阶段。这些数字化项目落地之后,将会广泛运用于集团内各条线、各子公司,对集团业务发展产生积极作用。(四)全产业链(四)全产业链优势优势 公司是钢结构行业中的综合性企业,具有满足客户各种实际需求的系统集成服务能力。与单纯的制造、施工类企业相比,公司的产业链更为完善、产品线更为丰富、更为接近客户端。在设计、制造、施工等各个
21、环节,公司能紧密围绕客户需求,力求在项目初期就通盘规划,优化设计、制造、施工及维护等各环节,努力为客户提供工期短、综合成本低、维护响应迅速的钢结构产品。全产业链的竞争优势有助于提升公司为客户提供全面服务的能力,从而可以根据技术或市场发展的趋势快速反应,紧跟市场前沿及时调整,更好地满足客户多样化的需求。三、三、经营情况的讨经营情况的讨论与分析论与分析 报告期内,公司上下同心、内外联动,保证订单和经济效益稳中有增。公司累计新签合同 208项,合同金额 83.23 亿元,较上年同期增长了 7%;累计实现钢结构销量 51 万吨,较上年同期增长 11%。公司实现营业收入 72.82 亿元,同比增长 13
22、.15%;归属于上市公司股东的净利润 3.81 亿元,同比增长 15.48%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.62 亿元,同比增长17.65%。报告期,公司完成可转换公司债的公开发行工作,募集资金总额 20 亿元,可转换公司债券于2022 年 5 月 23 日正式在上海证券交易所上市。受益于产品差异化和客户粘性,工业建筑板块延续高增长态势受益于产品差异化和客户粘性,工业建筑板块延续高增长态势 报告期,公司累计新签合同金额 83.23 亿元,较上年同期增长了 7%,其中,专业分包一体化业务新签订单 72.91 亿元,较上年同期增长 33%。上述专业分包一体化业务订单中,工业企业
23、类客户项目 47.92 亿元,较上年同期增长 54%;公共建筑项目 24.99 亿元,较上年同期增长 5%。二季度,全国业务承接情况一度受到了部分地区的疫情影响,但 6 月已复工复产。4-6 月,公司新2022 年半年度报告 9/182 签合同金额 38.63 亿元,其中,6 月份单月新签合同金额 16.7 亿元,较 4、5 月平均签约金额上涨了 50%,占二季度新签合同总额的 43%。尽管外部经济形势呈波动态势,公司工业建筑板块仍连续多年总体保持稳定增长,报告期内也保持了较高的增速,这主要受益于公司一直定位于新兴产业的高端客户和优质客户的持续复购。报告期,工业建筑约 86%的订单来自于 5G
24、 及数据中心、新能源汽车、工业互联网、新消费等新兴产业,约 60%的订单来自于老客户。其中,合同金额亿元以上的大型工业建筑项目包括 vivo 全球AI 研发中心、比亚迪汽车及零部件工业园、美的洗衣机新产业园、宁德时代锂离子动力电池生产基地等。政策东风推动光伏建筑一体政策东风推动光伏建筑一体化,化,BIPVBIPV 进程加速进程加速 国家碳中和战略开启低碳时代,光伏建筑近期迎来政策东风。光伏建筑一体化一直是公司绿色建筑的有机组成部分。面对有利的政策形势,报告期内公司进一步加大了这一业务板块的资源投入。报告期,公司整合原有的 BIPV 业务团队,在集团层面设立了专业从事分布式光伏 EPC 业务的子
25、公司。同时,基于公司在屋顶资源的渠道优势、建筑光伏电站施工技术优势及长达近 10 年的业务经验,公司与多家光伏行业的优秀企业在产品研发、供应链联盟以及投资运营等多方面达成了战略合作。2022 年 3 月,公司推出 BIPV 屋顶产品“精昇”,解决了市场上同类产品存的一些技术问题,弥补市场空白;同时,公司及下属子公司先后与东方日升绿电(浙江)建材有限公司、江苏天合智慧分布式能源有限公司签署战略合作。加盟业务逆势推进,工业连锁零突破加盟业务逆势推进,工业连锁零突破 根据五五战略规划,公司的业务成长模式包括“自营”和“加盟”两种方式。即在“自营自建”之外,公司还将通过技术加盟、工业连锁等方式,开拓更
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