日出东方:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 209 公司代码:603366 公司简称:日出东方 日出东方控股股份有限公司日出东方控股股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 209 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐新建徐新建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐忠徐忠及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)李翠芳李翠芳声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金
3、转增股本预案:以2019年12月31日的公司总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.625元(含税) ,共计派发现金红利总额为人民币50,000,000.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。 上述分配预案需提交2019年年度股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
4、否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,具体内容详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 209 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项
5、重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 208 2019 年年度报告 4 / 209 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司
6、、本公司、股份公司、日出东方 指 日出东方控股股份有限公司 太阳雨控股、控股集团 指 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨 指 太阳雨集团有限公司 四季沐歌 指 四季沐歌科技集团有限公司 帅康电气 指 浙江帅康电气股份有限公司 四季沐歌(洛阳) 指 四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司 江苏四季沐歌 指 江苏四季沐歌有限公司 广东空气能 指 广东日出东方空气能股份有限公司 阿康桑马克 指 日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司 江苏省证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指
7、中华人民共和国证券法 公司章程 指 日出东方控股股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、 人民币万元、 人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 日出东方控股股份有限公司 公司的中文简称 日出东方 公司的外文名称 Solareast Holdings Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SOLAREAST 公司的法定代表人 徐新建 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文玲 王立行 联系地址 江苏省连云港市海洲区瀛洲南路199号 江苏省连云港市海洲区瀛洲南路199号 电
8、话 0518-85959992 0518-85959992 传真 0518-85807993 0518-85807993 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省连云港市海宁工贸园 公司注册地址的邮政编码 222243 公司办公地址 江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号 公司办公地址的邮政编码 222243 公司网址 http:/ 2019 年年度报告 5 / 209 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告
9、备置地点 江苏省连云港市海宁工贸园公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日出东方 603366 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 潘汝彬、马云峰 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地
10、址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓名 袁海峰、梁鑫 持续督导的期间 股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度,即 2012 年 5 月 22 日至 2014 年 12 月31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 3,366,098,7
11、22.54 3,176,685,990.18 5.96 2,783,914,360.60 归属于上市公司股东的净利润 82,581,503.57 -491,686,131.32 不适用 54,768,831.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,502,446.78 -394,924,622.30 不适用 -35,651,876.48 经营活动产生的现金流量373,375,262.24 -30,880,859.44 不适用 99,483,674.69 2019 年年度报告 6 / 209 净额 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上
12、市公司股东的净资产 3,189,807,952.06 3,059,296,585.49 4.27 3,691,940,593.17 总资产 6,283,252,273.06 5,807,914,774.16 8.18 6,321,241,660.96 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.1032 -0.6146 不适用 0.0685 稀释每股收益(元股) 0.1032 -0.6146 不适用 0.0685 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.0269 -0.4937 不适用
13、-0.0446 加权平均净资产收益率(%) 2.61 -14.33 增加16.94个百分点 1.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.68 -11.51 增加12.19个百分点 -0.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则
14、披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 640,436,041.87 880,352,454.41 807,012,969.97 1,038,297,256.29 归属于上市公司股东
15、的净利润 -21,932,140.66 37,363,715.76 29,278,010.88 37,871,917.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -27,765,784.61 23,088,420.28 13,772,192.98 12,407,618.13 经营活动产生的现金流量净额 -141,675,648.42 127,140,982.31 48,607,628.66 339,302,299.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 209 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:
16、元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 3,026,680.24 -6,277,309.87 -2,395,557.14 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,495,149.31 18,151,605.72 20,837,824.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
17、价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 51,518,778.51 27,666,333.73 77,244,821.95 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,3
18、13,715.86 16,828,265.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资-4,488,622.69 2019 年年度报告 8 / 209 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收
19、入和支出 -3,320,812.81 -17,578,871.97 -4,942,998.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -134,261,241.77 少数股东权益影响额 -994,397.09 4,571,337.70 -766,564.96 所得税影响额 -7,157,718.68 9,652,921.58 -16,385,083.03 合计 61,079,056.79 -96,761,509.02 90,420,707.82 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要
20、一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务(一)公司主要业务 公司主要从事热水器、厨电、清洁能源采暖、净水等业务的研发、生产和销售。热水器产品包括太阳能热水器、空气能热水器、电热水器、燃气热水器等;厨电产品包括吸油烟机、燃气灶具、集成灶、消毒柜、嵌入式电烤箱、蒸汽炉、微波炉、蒸烤一体机、洗碗机、垃圾处理器等;清洁能源产品包括太阳能采暖、空气能采暖、燃气壁挂炉及多能源互补供暖等。公司通过多种产品与品牌的组合为用户提供“个性化、集成化、智能化”家居家电解决方案和服务,同时进行太阳能热利用技术升级,为各类客户
21、提供从热水到供热采暖的整体解决方案。 (二)经营模式(二)经营模式 1.采购模式采购模式 公司拥有完整的供应链模式,公司采购部门统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划,通过采购订单管理、采购付款管理,合理控制采购库存,降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究,根据采购品种上、下游产业的价格分析,结合市场信息的采集与分析,实现专业集中招标管理,降低公司采购成本。 2.生产模式生产模式 传统的太阳能产品,公司主要采用“以销定产”的生产经营模式,按需生产,有效降低库存,2019 年年度报告 9 / 209 减少资
22、金占用,保证现金流,降低经营风险;厨电产品主要采用“备货式”的生产经营模式,综合考虑客户需求,安排生产,缩短生产周期,保证按时交货;空气能产品,公司主要采用“订单和备货相结合”的生产经营模式。 3.销售模式销售模式 传统的零售太阳能及空气能产品采用以线下经销商代理制为主、线上销售为辅的销售模式,线下公司通过将产品销售给全国各地的经销商,再由经销商以设立专卖店的形式进行批发或者零售,线上主要通过天猫、京东、苏宁等渠道销售;太阳能及空气能的工程项目,一般由工程代理商负责项目的履约,少量项目采用直单方式合作;厨电产品线上采用“公司直营+运营商模式”相结合、以直营为主的销售模式,线下采用“代理制+直营
23、”相结合、以代理制为主的销售模式。 (三)行业情况说明(三)行业情况说明 1.太阳能热利用行业太阳能热利用行业 据2019 年度中国太阳能热利用行业发展报告显示,家用热水系统销量继续下降,热水工程市场保持稳定增长,采暖规模总量呈加速扩大态势。 2.厨电行业厨电行业 据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,受地产后周期延续低迷及精装市场对传统零售挤压的影响,2019 年中国厨电市场依旧处于下行通道。2019 年全年油烟机零售额 352.4 亿,同比下滑 7.5%;燃气灶零售额 200.2 亿,同比下滑 4.1%。 3.空气能行业空气能行业 根据 热泵产业资讯 相关数据显示,2019年度,空气源热
24、泵行业发展回暖,整体市场增长13.1% ,其中采暖市场占比 50.8%, 热水市场占比 42.2%, 烘干市场占比 7.0%。 采暖市场同比增长 30.3%,热水市场同比增长 2.7%,烘干市场同比增长 16.8%。热泵采暖市场占有率已经超过热泵热水。 4.净水行业净水行业 受国内经济环境、 房地产市场调整等因素影响, 净水器 2019 年市场遇冷, 据奥维云网 (AVC)全渠道推总数据显示,2019 年净水器销售额同比略有下滑,存量市场竞争激烈。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告
25、期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)多品牌运营能力(一)多品牌运营能力 公司拥有太阳雨、四季沐歌及帅康三大行业知名品牌。太阳雨立足 “清洁热能专家”的战略定位,在行业建立了较强的影响力和竞争优势;四季沐歌专注于清洁能源采暖和热水领域,持续建立在渠道和产品上的竞争优势;帅康定位中高端厨电市场,在品牌、产品、渠道、营销等方面全面发力。三大品牌市场定位清晰、分进合击,共达目标,为公司面对不同市场、不同目标客户打下良好的基础。 (二)全渠道管理能力(二)全渠道管理能力 公司拥有完整覆盖全国城乡市场的销售与服务渠道。太阳雨、四季沐歌长期经营三四线城镇市场以及广大农村市场,拥有三四线市场以及广大农村市
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