精达股份:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 181 公司代码:600577 公司简称:精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 181 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席
2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李晓李晓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人储忠京储忠京及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)储忠京储忠京声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事
3、务所(特殊普通合伙)审计,公司本部 2018 年 112 月实现净利润183,947,962.96 元,2018 年度利润分配预案为: 1、按 10%提取法定盈余公积金 18,394,796.30 元; 2、扣除 1 项后本期未分配利润为 165,553,166.67 元,加上年初未分配利润 184,483,593.26元, 减去 2018 年 5 月现金分红 156,425,939.68 元, 截止到 2018 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 193,610,820.24 元。 3、鉴于公司于 2018 年 7 月 18 日召开了 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了精
4、达股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案,并于 2018 年 8 月 3 日首次实施了回购。截止2019 年 1 月 22 日,本次股份回购实施完毕,公司累计回购股份数量为 33,919,055 股。公司已于2019 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份。故公司具体派发现金股利总额,将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数(以截至 2018 年 12 月 31日的公司总股本 1,955,324,246 股减去公司已注销的回购股份) , 按照每 10 股派发现金红利 0.40元(含税)进行利润分配。 剩余未分配利润结转至下一年。 六、六、 前瞻性陈
5、述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 2018 年年度报告 3 / 181 十、十、 其他其他 适用 不适用 目录
6、目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 50 第十一节第十一节 财
7、务报告财务报告 . 51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 181 2018 年年度报告 4 / 181 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、精达股份 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 铜陵精迅、精迅公司 指 铜陵精迅特种漆包线有限公司 铜陵精达里亚、精达里亚 指 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 天津精达里亚、天津公司、天津精达 指 天津精达里亚特种漆包线有限公司 顶科
8、公司、铜陵顶科 指 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 江苏公司、江苏顶科 指 江苏顶科线材有限公司 广东精达里亚、广东精达 指 广东精达里亚特种漆包线有限公司 广东精迅 指 广东精迅里亚特种线材有限公司 铜陵精选、精选公司 指 铜陵精选线材有限责任公司 恒丰公司 指 常州恒丰特导股份有限公司 精达香港 指 精达香港国际发展有限公司,原香港重易贸易有限公司 精达电商 指 铜陵精达电子商务有限责任公司 精达物流 指 铜陵精达物流有限公司 精达新技术 指 铜陵精达新技术开发有限公司 恒森特导 指 常州市恒森特种导体有限公司 佛山精选 指 佛山精选线材有限责任公司 富友支付 指 上海富友支付服务股份有限公司
9、元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 公司的中文简称 精达股份 公司的外文名称 TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TJSMW 公司的法定代表人 李晓 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡孔友 周江 联系地址 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号 电话
10、0562-2809086 0562-2809086 传真 0562-2809086 0562-2809086 2018 年年度报告 5 / 181 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号 公司注册地址的邮政编码 244061 公司办公地址 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号 公司办公地址的邮政编码 244061 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报。 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公
11、司董秘办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精达股份 600577 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1栋外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 方长顺、郑贤中 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016
12、年 营业收入 11,897,796,103.91 11,344,201,470.18 4.88 8,139,067,471.34 归属于上市公司股东的净利润 437,397,811.51 353,871,224.77 23.60 223,919,275.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 328,507,173.51 326,933,780.73 0.48 160,694,668.09 2018 年年度报告 6 / 181 经营活动产生的现金流量净额 787,140,114.64 -432,999,609.16 281.79 285,668,629.94 2018年末 2017
13、年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,177,161,587.31 2,968,458,820.08 7.03 2,919,720,128.55 总资产 5,624,021,106.40 5,776,071,480.19 -2.63 4,905,082,815.04 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.22 0.18 22.22 0.11 稀释每股收益(元股) 0.22 0.18 22.22 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股
14、) 0.17 0.17 0.08 加权平均净资产收益率(%) 14.23 12.05 增加2.18个百分点 7.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.68 11.14 减少0.46个百分点 5.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按
15、中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,263,817,271.38 3,057,699,365.16 2,904,636,108.85 2,671,643,358.
16、52 归属于上市公司股东的净利润 72,893,520.41 213,365,762.72 89,368,971.25 61,769,557.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,241,562.62 101,874,003.14 88,464,739.35 65,926,868.40 2018 年年度报告 7 / 181 经营活动产生的现金流量净额 -22,267,942.58 140,944,190.69 261,955,369.79 406,508,496.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金
17、额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 (如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 662,660.89 13,448,751.84 -1,510,686.57 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,407,725.17 22,904,937.52 30,904,263.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
18、单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 130,211,568.33 15,630,366.58 单独进行减
19、值测试的应收款项减值准备转回 420,000.00 14,480,804.00 对外委托贷款取得的损益 27,826,077.57 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2018 年年度报告 8 / 181 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -477,271.39 790,565.39 -203,639.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,100.00 167,177.67 少数股东权益影响额 -5,542,343.72 -1,439,407.02 -
20、6,100,495.70 所得税影响额 -35,818,801.28 -8,934,581.36 -17,802,081.92 合计 108,890,638.00 26,937,444.04 63,224,607.59 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司主要业务为特种电磁线(特种漆包圆铜线、特种漆包圆铝线、漆包扁铜线)、特种导体(汽车线、电子
21、线、特种缆线、镀银线、镀镍线、镀锡线、铜绞线、铝绞线)以及 模具制造和维修等生产、研发和销售。产品广泛运用于电机、变压器、家电、电动工具、汽车、微特电机、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域,满足国内外不同客户的需求。 2、公司经营模式 (1)采购模式:公司成立了采购管理委员会,制定并执行严格的采购管理制度,筛选合格的供应商。公司主要原材料是铜杆、铝杆和绝缘漆以及其它辅助材料。为了控制和降低采购成本,由公司总部牵头对大宗原材料铜杆、 铝杆加工费和绝缘漆的采购实行集中商谈和采购, 由各子公司分别与供应商签订合同,其它辅助材料由各子公司进行自行采购,通过公司大数据中心抓取数据对子公司的采购进行横
22、向比较, 严格控制采购成本。 为了规避铜、 铝等原材料价格波动的风险,公司产品主要定价模式是采取“电解铜(铝锭)+加工费”的定价方式,其中电解铜(铝锭)的定价方式是根据客户的要求,按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价格,采取点价和均价两种方式与客户进行确定。 (2)生产模式:公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面,各子公司生产部门每月根据市场部及开发部的销售计划、销售预测情况,结合库存(合理库存)制定合理的生产计划,组织实施生产。 另一方面, 对大客户及对产品有个性化需求的客户, 根据客户订单, 下达生产指令,实行定机台按单生产。 (3)销售模式:公司产品的销售分国内和国外两个市场。由
23、于公司产品应用范围广泛,下游客户众多,且终端客户分散,根据客户的购买数量、价格、付款和信誉,公司对客户进行细分,通过销售网络体系,及时了解客户对产品的性能、质量和服务的要求,最大程度地满足不同客户对公司产品的需求。公司主要销售模式为对终端客户直接销售,以市场为导向,不断调整和变化销售策略,尽量减少中间环节以达到利润最大化。此外,由于小微客户点多面广,单个客户用量较小,规格和品种多,公司针对小微客户由精达电商采取线上和线下相结合的方式进行销售,在直销的同时,积极推广区域代理,精达电商从2015年上线以来,销量逐步扩大,2018年销售量已突破4,500吨,不仅满足了小微客户对优质漆包线的需求,而且
24、加强了公司产品的推广。 3、行业情况 电磁线作为电力、电机、电器、家电、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料之一,近二十年,电磁线在产量、品种、质量等方面都有了很大的发展,随着新兴产业涌现和传统下游产业的转型升级,推动了电磁线呈现多样化发展趋势。如:冰箱、空调压缩机行业2018 年年度报告 9 / 181 的发展带动了200级复合电磁线用量的递增;工业电机行业的升级换代,促使F/H级电磁线用量的上升;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长;信息产业的发展带动了直焊性和自粘性电磁线的大量应用;新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开
25、发应用;轨道交通的快速发展,推动了大规格复合电磁线的广泛使用;中小电机的高效技术发展,降低了低热级单层电磁线的使用量,增加了高热级和复合结构电磁线的使用量,如此等等。整体来说,电磁线行业发展较快,在“十二五”期间,由于政府家电下乡、家电以旧换新等一系列利好政策的实施, 使得电磁线在“十二五”期间的需求稳步增长, “十二五”末,我国电磁线年需求量约为160万吨,预计到“十三五”末约为180万吨,增速放缓。目前我国在产量上已成为世界上第一大国,约占全球生产总量的50%,不但基本满足了国内市场的需求,而且直接出口和间接出口量也在逐年上升,我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。公司作为电磁线行业
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