钧达股份:2018年年度报告.PDF
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1、海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 海南钧达汽车饰件股份有限公司海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王
2、松林、主管会计工作负责人郑彤及会计机构负责人公司负责人王松林、主管会计工作负责人郑彤及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘阿华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘阿华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之
3、间的差异。预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告,公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告,公司在本报告 “第四节、经营情况讨论第四节、经营情况讨论与分析与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分,描述了公司未来经营可能面临的主部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。要风险,敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施利润分配方案时股以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股
4、利 1.5 元(含税) ,因元(含税) ,因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配;不以资本公积转增股本,股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配;不以资本公积转增股本,不送红股。不送红股。 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 27 第五节第五节 重要事项重要事项 . 47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动
5、及股东情况 . 55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 72 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 155 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、钧达股份或海南钧达 指 海南钧达汽车饰件股份有限公司 控股股东、中汽塑料 指 中汽塑料(苏州)有限公司 杨氏投资 指 苏州
6、杨氏创业投资有限公司 海南新苏 指 海南新苏模塑工贸有限公司 开封中达 指 开封中达汽车饰件有限公司 郑州钧达 指 郑州钧达汽车饰件有限公司 郑州卓达 指 郑州卓达汽车零部件制造有限公司 苏州新中达 指 苏州新中达汽车饰件有限公司 佛山华盛洋 指 佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司 重庆森迈 指 重庆森迈汽车配件有限公司 武汉钧达 指 武汉钧达汽车饰件有限公司 长海精密 指 武汉钧达长海精密模具有限公司 柳州钧达 指 柳州钧达汽车零部件有限公司 长沙钧达 指 长沙钧达雷海汽车饰件有限公司 开封河西 指 开封河西汽车饰件有限公司 柳州分公司 指 海南钧达汽车饰件股份有限公司柳州分公司 柳州钧达 指
7、 柳州钧达汽车零部件有限公司 长沙钧达 指 长沙钧达雷海汽车饰件有限公司 苏州建宁 指 苏州市建宁金属制品有限公司 仙河电气 指 广西仙河电气有限公司 达晨聚圣 指 厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙) 达晨创泰 指 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) 达晨创恒 指 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) 达晨创瑞 指 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) 佛山华盛洋项目 指 佛山华盛洋年产 25 万套汽车塑料内外饰件生产项目 郑州钧达项目 指 郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目 研发中心项目 指 苏州新中达研发中心项目 长沙钧达项目 指 长沙钧达汽车内外饰件项目 柳州钧达
8、项目 指 柳州钧达汽车内外饰件项目 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 钧达股份 股票代码 002865 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南钧达汽车饰件股份有限公司 公司的中文简称 钧达股份 公司的外文名称(如有) Ha
9、inan Drinda Automotive Trim Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Drinda 公司的法定代表人 王松林 注册地址 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 注册地址的邮政编码 570216 办公地址 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 办公地址的邮政编码 570216 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑彤 蒋彩芳 联系地址 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 电话 0898-66802555 0898-
10、66802555 传真 0898-66812616 0898-66812616 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司年度报告备置地点 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼公司证券事务部 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五
11、、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大夏 B 座 13 层 签字会计师姓名 陈少明、姜波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大夏 C 座 2-6 层 彭强、黄钦亮 2017 年 4 月 25 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要
12、会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 902,434,015.54 1,152,752,612.25 -21.71% 922,473,174.44 归属于上市公司股东的净利润(元) 41,831,683.06 67,442,620.82 -37.97% 55,753,654.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 38,882,207.62 63,535,332.08 -38.80% 49,124,001.97 经营活动产生的现金流量净额(元) -90,912,738.3
13、7 -51,585,853.50 -76.24% 172,841,968.45 基本每股收益(元/股) 0.35 0.61 -42.62% 0.62 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.61 -42.62% 0.62 加权平均净资产收益率 4.84% 9.09% -4.25% 10.49% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 1,941,245,633.41 1,719,191,897.99 12.92% 1,425,301,361.90 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产(元) 920,450
14、,858.47 844,911,158.84 8.94% 559,533,589.11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报
15、告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 274,605,869.84 190,993,208.71 258,823,179.71 178,011,757.28 归属于上市公司股东的净利润 14,469,575.24 11,035,622.55 13,507,986.96 2,818,498.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,193,427.66 11,078,432.60 13,251,364.45 358,982.91
16、 经营活动产生的现金流量净额 -65,720,904.78 33,916,822.82 41,031,740.33 -100,140,396.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -13,776.33 562,930.73 3,385.52 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,3
17、98,527.95 5,424,431.23 7,305,935.20 收到的政府补贴减少 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -721,017.91 -1,382,128.92 3,685.13 减:所得税影响额 714,258.27 697,944.30 683,353.76 合计 2,949,475.44 3,907,288.74 6,629,652.09 - 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益
18、 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化,具体如下: 1、主要业务 公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售,业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板
19、、装配集成等,拥有与整车厂同步设计开发、模块化供应的能力,具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司在主要客户周边地区布局生产基地,提高快速反应能力,降低物流成本,有效满足了客户需求,提高了公司整体竞争力。 2、经营模式 公司具有独立的采购、生产和销售体系。汽车内外饰件是具有个性化的产品,其中仪表板和保险杠总成是重要的零部件,每个车型的内外饰件造型、结构、材质、工艺均有差异,需要根据整车厂的要求进行个性化开发和生产。因此,公司的经营模式是设计制造一体化,订单式生产的模式。公司根据整车厂提出的技术、质量、开发周期、成本等要求,为其配套开发仪表板、保险杠、门护板、功能部件等内
20、外饰件,并依据订单数量,安排采购及生产计划。 3、行业情况 2018年,经济发展外部环境发生深刻变化,国内汽车行业面临中美贸易摩擦、经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面,整体增长乏力,尤其是2018年下半年,随着消费不断趋冷,汽车市场表现持续低迷,二十八年来首次出现全年负增长。 根据中国汽车工业协会统计, 2018年国内汽车实现产量2,780.9万辆, 同比下降4.16%, 其中, 乘用车实现产量2,352.9万辆,同比下降5.15%。 2019年,国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响,预计仍将面临较大的下行压力。2019年1月28日,国家发改委等10部门联合
21、发布了进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年) ,提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策,将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看,随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升,我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现,汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下,正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言,在新能源汽车、轻量化等
22、业务领域具有较好的发展机会。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 截至报告期末,未有重大变化。 固定资产 截至报告期末,未有重大变化。 无形资产 截止报告期末,无形资产较期初增加 2,882.55 万元,增长 42.04%,主要系报告期子公司新购入两块建设用地所致。 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 在建工程 截止报告期末,在建工程较期初增加 2,820.46 万元,系报告期以募集资金和自有资金投入建设项目增加所致。 货币资金 截至报告期末,货币资金较期初增加 16,65
23、2.09 万元,增长 66.68%,主要系 2018年 12 月发行可转债募集的资金尚无支出所致。 预付款项 截至报告期末,预付款项较期初增加 489.45 万元,增长 31.54%,主要系新增模具开发业务较多,合同尚未履行完毕所致。 存货 截至报告期末,存货较期初减少 13,804.18 万元,减少 33.68%,主要系销售规模下降、东风柳汽未结算的驾驶舱模块装配业务数量同比下降,同时公司加强管理,有效控制库存所致。 长期待摊费用 截至报告期末,长期待摊费用较期初增加 6,458.48 万元,增长 54.77%,主要系在开发的新模具业务增加所致。 其他非流动资产 截止报告期末、其他非流动资产
24、较期初增加 3,815.87 万元,主要系报告期预付设备模具款增加以及以非货币性资产抵偿货款取得的房产在其他非流动资产列报所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、设计开发和生产一体化优势 公司具有同步开发、模块化供货能力,具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司设有研发中心,拥有一支经验丰富的研发团队,目前已开展数十个车型内外饰件配套的研发项目,并拥有包括三项发明专利在内的96项专利技术。公司研发的硬塑隐藏式安全气囊仪表板、水箱支架轻量化项目、内分型保险杠模具、搪塑汽
25、车仪表板等技术成果均独具特色。在设计开发的基础上,公司具有大规模产品生产能力,在配合客户完成产品开发的同时提供满足客户需求的大批量、高质量的产品,从而建立和巩固了公司与客户间的紧密合作关系。 2、战略布局优势 为实现与客户的近距离对接,最大限度地降低产品运输成本,提高公司产品竞争力,公司采取紧贴汽车产业集群的战略,在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆、武汉、柳州等地建立了生产基地,直接配套珠三角、长三角、西南、中部汽车产业集群,并可辐射东北、京津汽车产业集群。 3、客户资源优势 公司的客户资源是公司在研发能力和产品获得客户认可、配套供应能力发展进步的基础上,逐步积累形成的。公司长期与众多整车厂
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