怡达股份:2018年年度报告.PDF
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1、江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏怡达化学股份有限公司江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-026 2019 年年 04 月月 江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人
2、刘准、主管会计工作公司负责人刘准、主管会计工作负责人孙银芬及会计机构负责人负责人孙银芬及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孙银芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙银芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺;本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺;有关风险公司也已在本报告中描述,请投资者注意投资风险。有关风险公司也已在本报告中描述,请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风
3、险,包括主要原材料价格波动风公司已在本报告中详细描述存在的主要风险,包括主要原材料价格波动风险、市场竞争风险、安全生产风险、环氧丙烷项目投资风险、环境保护风险等,险、市场竞争风险、安全生产风险、环氧丙烷项目投资风险、环境保护风险等,提请投资者注意阅读。详细内容见本报告提请投资者注意阅读。详细内容见本报告“第四节第四节/九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以:以 80,880,000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元(含税) ,送红股元(含税)
4、 ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 29 第五节第五节 重要事项重要事项 . 64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第八
5、节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 71 第九节第九节 公司治理公司治理 . 78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 84 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 171 江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、怡达化学 指 江苏怡达化学股份有限公司 珠海怡达 指 珠海怡达化学有限公司 吉林怡达 指 吉林怡达化工有限公司 珠海仓储 指 珠海怡达仓储有限公司 泰兴怡达 指 泰兴怡达化学有限公司 保荐人、主承销商、保荐
6、机构、光大证券、券商 指 光大证券股份有限公司 发行人律师、国枫律师事务所、律师 指 北京国枫律师事务所 会计师、天衡、天衡会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共合国证券法 公司章程 指 江苏怡达化学股份有限公司章程 三江战略 指 提升长江(江苏怡达) 、进驻松花江(吉林怡达) 、建设珠江(珠海怡达) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1-12 月 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 醇醚类产品 指 醇醚类产品主要是乙二醇和丙二醇的低碳醇醚。组成中既有醚键,又有羟基。前者具有亲油性,可
7、溶解憎水化合物,后者具有亲水性,可溶解水溶性化合物。醇醚类溶剂在溶剂性漆中与其他溶剂混合使用,其特点是在大多数溶剂挥发后能保持涂膜的流平性。醇醚类产品被广泛地用于水性涂料,作助溶剂,起偶联使用。 醇醚酯类产品 指 新型环保有机溶剂,可替代苯类溶剂,将醇醚类产品与醋酸进行酯化反应就产生了醇醚酯类产品。 制动液 指 又称刹车油,它的制动工作压力一般为 2Mpa,高的可达 4-5MPa。所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时, 便会很快地、 均匀地把压力传导至液体的各个部分。 江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财
8、务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 怡达股份 股票代码 300721 公司的中文名称 江苏怡达化学股份有限公司 公司的中文简称 怡达股份 公司的外文名称(如有) Jiang Su Yida Chemical Co.,Ltd 公司的法定代表人 刘准 注册地址 江阴市西石桥球庄村 注册地址的邮政编码 214441 办公地址 江苏省江阴市西石桥球庄 1 号 办公地址的邮政编码 214441 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡国庆 孙洁 联系地址 江苏省江阴市西石桥球庄 1 号 江苏省江阴市西石桥球庄
9、 1 号 电话 0510-86600202 0510-86600202 传真 0510-86609388 0510-86609388 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广
10、场商务楼 B 座(14 幢)20 楼 签字会计师姓名 顾晓蓉、张学文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 吕雪岩、钟丙祥 2017 年 11 月 15 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 1,127,231,637.5
11、0 1,212,719,997.32 -7.05% 1,002,473,250.57 归属于上市公司股东的净利润(元) 35,731,897.10 64,584,782.37 -44.67% 59,530,743.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 24,105,458.33 58,849,245.13 -59.04% 58,257,451.91 经营活动产生的现金流量净额(元) 124,190,993.07 2,077,876.68 5,876.82% 41,077,749.58 基本每股收益(元/股) 0.4435 1.0456 -57.58% 1.0349 稀释每股
12、收益(元/股) 0.4435 1.0456 -57.58% 1.0349 加权平均净资产收益率 4.15% 11.83% -7.68% 13.72% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额(元) 1,386,517,701.22 1,270,071,915.87 9.17% 889,088,030.75 归属于上市公司股东的净资产(元) 870,725,793.22 852,746,816.56 2.11% 489,627,401.74 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 271,408
13、,571.47 298,475,953.90 309,203,246.55 248,143,865.58 归属于上市公司股东的净利润 8,667,982.49 14,256,540.26 11,400,048.05 1,407,326.30 江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,307,401.03 11,789,559.38 7,009,324.54 -2,000,826.62 经营活动产生的现金流量净额 -28,331,998.73 61,124,598.71 71,725,624.82 19,672,768.27 上述财
14、务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告
15、期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -728,508.20 -1,618,440.16 -2,082,092.21 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,911,926.09 6,815,009.85 4,320,239.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
16、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,520,774.64 3,147,982.65 529,824.96 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -809,841.63 -981,962.16 -965,614.20 减:所得税影响额 2,889,076.98 1,568,450.12 528,213.45 少数股东权益影响额(税后) 378,835.15 58,602.82 852.93 合计 11,626,438.77 5,735,537.24 1,273,291.83 - 对公司根据 公开发行证券的公
17、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披
18、露要求 否 (一)公司的经营范围和主营业务 公司始终专注于醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生产及销售。经过20余年的发展,公司已逐步发展成为集生产、科研为一体、生产技术和产品质量与国际接轨的国内领先醇醚企业。公司主导产品为“怡达牌”丙二醇醚及丙二醇醚酯系列产品、乙二醇醚及乙二醇醚酯系列产品,广泛应用于涂料、油墨、电子、覆铜板、汽车制动液、农药、医药、印刷、清洗剂、日用化学品等行业。 (二)、公司主要经营模式: 1、销售模式: 公司产品以直销为主,针对需求量小、公司销售网络覆盖能力相对薄弱的地区,以贸易为辅。立足国内市场,扩大市场占有率;开辟国外市场,依托现阶段已合作的国际国内知名企业挖掘
19、市场机会,并寻求长期战略伙伴关系。 2、生产模式 采用规模化、自动化的生产装置24小时连续生产,生产装置通常为综合装置,可根据市场所需,生产不同种类的产品,装置利用率高、运行稳定。公司依托“三江战略布局”,统一管理吉林怡达、珠海怡达客户资源、销售计划和生产计划,在上年末根据销售计划、产能和设备状况制定下年度的生产计划。 3、采购模式 公司生产所需的主要原材料采用集中采购模式,即总量约定、分批交付。对于其他原材料和辅料、五金等材料,采购人员根据生产订单,结合存货,确定数量,再经比价、询价后在合格供应商名单里选择供应商。 4、研发模式 公司目前主要采取自主研发为主,并积极利用外部技术资源进行合作开
20、发的研发模式。依托公司技术研究中心的技术研发力量,将公司研发方向与市场需求有机结合。针对客户需求,进行量身定制,将公司新产品更好的推向市场,进一步增强了公司竞争力。 5、盈利模式 公司自成立至今,一直致力于醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生产及销售,不断巩固公司的竞争地位。经过多年行业积累及优质的产品质量, 公司赢得较为稳定的客户群体。 公司与吉林怡达、 珠海怡达形成三地联动的采购、 生产、销售模式,使资源得到了有效配置,降低生产成本,扩展市场空间,公司的销售收入逐年稳定增长。 报告期内,公司主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。 (三)公司所处行业分析: 公司所处行业为精细化
21、工行业。世界精细化工发展的显著特征是:产业集群化、工艺清洁化、节能化、产品多样化、专用化、高性能化。近年来,精细化工的发展在中国愈来愈得到注重,已经变成化工行业的战略要点,同时也是新材料的关键构成成分。但是我国的精细化率相对国外仍有很大的提升空间。此外,我国精细化工行业在传统产品竞争力提升的同时,高端化工类产品严重短缺,部分高科技产品还处于空白状态。因此,提升行业整体自主研发能力和产业竞争力将成为国家实施可持续发展战略的重要组成部分。 江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要
22、资产 重大变化说明 在建工程 期末较期初增加 1145.98%, 主要系募投项目及控股子公司泰兴怡达“年产 15 万吨环氧丙烷项目”增加投入所致。 货币资金 期末较期初增加 156.95%,主要系经营活动现金流量净额增加及理财产品到期赎回所致。 应收票据及应收账款 期末较期初减少 55.36%,主要系受销售收入减少、销售回款增加,应收账款同比减少 34.81%; 同时以应收票据为结算方式的货款减少, 加之应收票据背书转让及到期托收增加,从而使得应收票据同比减少 73.71%。 预付款项 期末较期初减少 45.47%,主要系预付材料采购款减少。 其他流动资产 期末较期初减少 82.70%,主要系
23、至期末尚未到期的理财产品较上年末减少。 其他非流动资产 期末较期初增加 704.39%,主要系募投项目及控股子公司泰兴怡达“年产 15 万吨环氧丙烷项目”预付的设备款增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司的核心竞争力主要在以下几方面: (一)公司是行业标准的制定者,一直以来将产品创新放在首要位置,通过不断加大投入力度,形成了具备自主创新能力、足够的技术储备和新品产业化能力的研发体系,具有持续的自主创新能力。 (二)公司凭借多年醇醚及醇醚酯生产经验,并通过自主研发与借鉴国外先进技术
24、相结合,形成了怡达特有的“柔性生产”特征,可根据市场需求情况,灵活调整产品产量,配置醇醚及醇醚酯产品种类,及时推出契合市场需求的产品。 (三)公司向上游延伸,研发清洁的过氧化氢直接氧化法技术生产环氧丙烷技术,此项技术是国家政策重点鼓励的绿色环保技术,可解决核心原材料的稳定供应,有效降低公司成本。向下游延伸,加大系列产品的综合利用,从而有效提高产品毛利率和原材料利用率。 (四)公司对于现有产品继续研发深入细化,形成多规格、多品种的产品群,并加大产品升级和应用领域的拓展,以提升产品的盈利能力和市场空间。 (五)依托公司“三江战略”布局,达到了贴近原料、靠近市场和面向全球的目标,形成原材料采购成本较
25、低、运输成本较低以及产能布局合理的竞争优势。未来,通过珠海仓储的罐区募投项目实施,可进一步降低生产成本,提供了公司产品走向国际市场的通道。 (六)公司通过融入阿克苏诺贝尔、PPG、巴斯夫等大客户的核心供货体系,成为国际供应链的一环,将逐步受益国际江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 巨头市场扩大、新产品开发等带来的需求增长,为公司持续发展奠定了良好的基础。 江苏怡达化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是改革开放40周年,在“改革开放、创新发展”的浪潮下,公司命运与国家命运紧密交融在
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