宝钛股份:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 194 公司代码:600456 公司简称:宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 194 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事
2、职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 雷让岐 有事 王文生 三、三、 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王文生王文生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韦化鹏韦化鹏及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)宋宋朝利朝利声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润
3、分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以公司总股本430,265,700股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元 (含税) ,共计派发现金红利43,026,570.00元(含税) 。本年度不以资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的
4、情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 194 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优
5、先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 194 2018 年年度报告 4 / 194 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西监管局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 公司、宝钛、宝
6、钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 宝钛集团 指 宝钛集团有限公司 宝钛新金属 指 陕西宝钛新金属有限责任公司 宝钛华神 指 宝钛华神钛业有限公司 中航特材 指 中航特材工业(西安)有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宝鸡钛业股份有限公司章程 海绵钛 指 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛 钛加工材、钛材 指 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2018 年度 第二节第二
7、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宝鸡钛业股份有限公司 公司的中文简称 宝钛股份 公司的外文名称 BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BAOTI 公司的法定代表人 王文生 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦化鹏 任 鑫 联系地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 陕西省宝鸡市高新大道88号 2018 年年度报告 5 / 194 电话 09173382333 3382666 09173382116 传真 09173382132 09173382132
8、 电子信箱 WHP 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 公司注册地址的邮政编码 721014 公司办公地址 陕西省宝鸡市高新大道88号 公司办公地址的邮政编码 721014 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钛股份 600456 六、六、
9、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国 西安高新路 25 号 签字会计师姓名 赵琰、张炜 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2018 年年度报告 6 / 194 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 20
10、18年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,410,193,856.18 2,876,391,604.79 18.56 2,510,478,103.53 归属于上市公司股东的净利润 141,092,221.71 21,483,626.55 556.74 36,862,129.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,384,006.17 -9,590,434.74 1,261.41 -33,166,949.59 经营活动产生的现金流量净额 375,831,417.95 224,810,895.96 67.18 -127,334,215.46 201
11、8年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,544,527,717.26 3,424,921,018.24 3.49 3,425,559,223.96 总资产 7,275,552,583.21 6,899,637,843.92 5.45 6,936,034,038.25 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.3279 0.0499 557.11 0.0857 稀释每股收益(元股) 0.3279 0.0499 557.11 0.0857
12、 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.2589 -0.0223 1,260.99 -0.0771 加权平均净资产收益率(%) 4.0509 0.6279 增加3.4230个百分点 1.0791 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.1980 -0.2803 增加3.4783个百分点 -0.9709 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 (1)归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动的主要原因是公司公司产品销量增加,营业收入增长以及期间费用减少所致。
13、 (2)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期销售商品收到现金增加所致。 2018 年年度报告 7 / 194 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情
14、况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 694,781,903.92 884,828,329.70 997,727,622.99 832,855,999.57 归属于上市公司股东的净利润 -8,286,520.36 42,288,215.28 62,813,994.00 44,276,532.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性
15、损益后的净利润 -9,536,395.39 34,902,221.54 61,884,191.56 24,133,988.46 经营活动产生的现金流量净额 -24,228,822.64 152,744,545.06 -47,092,926.42 294,408,621.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,055,355.68 125,668.81 -189,843.29
16、 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,596,052.57 25,717,116.14 29,621,103.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,147,320.73 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2018 年年度报告 8 / 194 债务重组损益 企业重
17、组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -15.50 684,115.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,337,966.48 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
18、进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,972,824.30 -970,231.60 46,483,290.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,001,811.36 -972,819.42 -940,702.54 所得税影响额 -968,541.55 -972,993.37 -12,966,851.33 合计 29,708,215.54 31,074,061.29 70,029,078.79 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期
19、初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 703.50 813.00 109.50 -15.50 合计 703.50 813.00 109.50 -15.50 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 194 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务(一)公司所从事的主要业务 本公司主要从事钛及钛合金的生产、 加工和销售, 是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系,主要产品
20、为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。 本公司的产品中钛材主要应用于以下领域: 1、航空、航天、船舶方面:主要用作宇宙飞船的船舱骨架,火箭发动机壳件,航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂,飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等,舰船上的水翼、行进器等; 2、石油、化工方面:主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器,氯碱行业中的冷却管、钛阳极等,电解槽工业和电镀行业,是电解槽设备的主要结构件; 3、冶金工业方面:主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等; 4、其他方面:如海水淡化工业中的管道、蒸发器,医疗领域中的医疗
21、器械、外科矫形材料(如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等) ,高尔夫球头、球杆等。 (二)经营模式(二)经营模式 公司按照市场需求,生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品,主要经营模式为: 1、材料采购 公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产(公司控股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求)和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划,按照比质比价、统一对外的原则择优采购,采购方式有招投标、询价比价、定点采购和零星采购等形式;公司重视供应商的评估和管理,制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法,致力于合格供方的培养和长期共同发展,与一些规模较
22、大的供应商建立了长期良好的战略合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道,能够满足公司生产经营所需。 2、产品生产 公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量等管理部门根据销售合2018 年年度报告 10 / 194 同的具体要求,制定切合实际的生产计划和产品工艺标准,并通过完备的质量管控体系组织生产, 满足客户产品要求; 同时, 根据市场营销变化保持合理数量的现货库存,以备市场需要。 3、产品销售 公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系,在产品营销过程中,着重做好分析研究,根据客户的需求不断调整和变化销售策略,满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质
23、量的差异化需求,增强市场竞争力,同时注重强强联合,积极与战略重点客户建立长期战略合作关系,签订长期框架协议(合同) ,巩固和提升市场占有率。 (三)报告期公(三)报告期公司主要的业绩驱动因素分析司主要的业绩驱动因素分析 2018 年,公司加快推动改革进程,稳步推进“1+N”改革、薪酬体系改革和管理体制改革,各项举措落地见效,改革成效显现,生产组织能力、市场反应速度、准时交货率和产品质量都得到优化提升,市场竞争能力显著增强;同时,按照“做精军品、做活民品” 、 “产供销一体、扁平化管理”的指导思想,积极拼抢市场,紧紧抓住航空市场需求增长和民用领域复苏机遇,全力以赴争取大客户、大项目、大订单,产品
24、订货额和销售量均同比大幅增长,中高端产品比例明显提升,产业结构得到优化。2018年公司实现钛材销售量 10000.07 吨,营业收入 34.10 亿元。 (四)行业(四)行业情况说明情况说明 1、 公司所处的行业为钛行业, 钛行业在国民经济发展中具有重要的地位, 对国防、经济及科技的发展具有战略意义,是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业,也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。我国极为重视钛行业的发展,钛行业受到国家和各级地方政府的支持,陕西省将其列为经济支柱产业,良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。 2、2018 年,全球钛行业市场逐渐复苏,国际、国内航空市场出现了较为
25、明显的增长;同时,在国家持续推进供给侧结构改革和环保政策等多方面因素的影响下,部分落后产能、排放不达标钛加工企业相继退出市场,行业供给格局优化,钛行业运行呈现出稳中向好的发展态势,但钛行业结构性产能过剩、中低端产品竞争激烈、供大于求、同质化的矛盾依然突出,钛行业企业面临的生产经营压力仍然较大。随着国民经2018 年年度报告 11 / 194 济结构战略性调整以及产业转型升级,未来钛行业在航空、航天、船舶、核电、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、体育休闲、海水淡化、海洋工程装备、生物医药及高性能医疗器械等产业上仍有较大的市场发展机遇。根据公司产品转型升级的部署和安排,公司将着力提升公司钛材
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