赣锋锂业:2018年年度报告.PDF
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1、江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江西赣锋锂业股份有限公司江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李良彬、主管会计工作
2、负责人杨满英及会计机构负责人公司负责人李良彬、主管会计工作负责人杨满英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)林奎声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林奎声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文,并特
3、别注意下列风险因素: 1、锂行业市场变化风险、锂行业市场变化风险 公司受到锂行业的市场变化影响,包括目前及预期锂的可用资源、锂行业公司受到锂行业的市场变化影响,包括目前及预期锂的可用资源、锂行业的竞争格局、锂产品终端市场需求、科技发展、政府政策以及全球及地区经济的竞争格局、锂产品终端市场需求、科技发展、政府政策以及全球及地区经济状况等,锂需求取决于终端市场锂的使用情况以及整体经济状况。近年来,锂状况等,锂需求取决于终端市场锂的使用情况以及整体经济状况。近年来,锂需求增加主要由电动汽车电池及储能电池的需求迅速增长所推动,中国政府大需求增加主要由电动汽车电池及储能电池的需求迅速增长所推动,中国政府
4、大力发展新能源汽车产业,推出优惠政策鼓励购买电动汽车。力发展新能源汽车产业,推出优惠政策鼓励购买电动汽车。 目前,新能源汽车销量对政府补贴、充电网络建设、汽车上牌政策等依赖目前,新能源汽车销量对政府补贴、充电网络建设、汽车上牌政策等依赖较大,如果未来国家相关政策进行大幅调整或政策不能得到有效落实,将会对较大,如果未来国家相关政策进行大幅调整或政策不能得到有效落实,将会对公司所处的锂行业产生不利影响。公司所处的锂行业产生不利影响。 2、锂资源开发风险、锂资源开发风险 江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 根据相关行业准则,如根据相关行业准则,如 JORC 规则作出的锂资源量及储
5、量的估计仍具有不规则作出的锂资源量及储量的估计仍具有不确定性,不能作为开采或加工原材料锂资源的保证。估算的锂资源量及储量需确定性,不能作为开采或加工原材料锂资源的保证。估算的锂资源量及储量需要基于专业知识、经验及行业惯例等不同因素判断锂辉石、卤水中锂的含量及要基于专业知识、经验及行业惯例等不同因素判断锂辉石、卤水中锂的含量及品位,以及能否以经济实惠的方法开采及加工锂辉石及卤水,提取质量、取样品位,以及能否以经济实惠的方法开采及加工锂辉石及卤水,提取质量、取样结果、样品分析及作出估计的人员采用的方法及经验等多种因素均会影响估算结果、样品分析及作出估计的人员采用的方法及经验等多种因素均会影响估算的
6、准确程度。所提取的锂辉石及卤水可能于质量、产量、开采成本或加工成本的准确程度。所提取的锂辉石及卤水可能于质量、产量、开采成本或加工成本等多种方式与锂资源储量的估计有所不同,或不具备提取的经济性。等多种方式与锂资源储量的估计有所不同,或不具备提取的经济性。 如遇到政府出口与税率的政策调整、地域政治关系如遇到政府出口与税率的政策调整、地域政治关系、自然灾害及运输中断、自然灾害及运输中断等情况与过往研究作出的估计不同时,或须调整生产计划,并减少可供生产及等情况与过往研究作出的估计不同时,或须调整生产计划,并减少可供生产及扩充计划使用的资源量及储量,公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利扩充计划使用
7、的资源量及储量,公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利影响。影响。 3、环保及安全生产风险、环保及安全生产风险 公司制造及销售锂产品、储存原材料、运输及出口锂产品等业务受到中国公司制造及销售锂产品、储存原材料、运输及出口锂产品等业务受到中国政府颁布的化学制造、健康及安全等法律法规、规例标准等的约束和影响。公政府颁布的化学制造、健康及安全等法律法规、规例标准等的约束和影响。公司须遵守政府部门的要求开展业务,否则,公司的业务、财务状况及经营业绩司须遵守政府部门的要求开展业务,否则,公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利影响。会受到不利影响。 公司须遵守与空气质量及水质量、废物管理、公共健康及安
8、全有关的中国公司须遵守与空气质量及水质量、废物管理、公共健康及安全有关的中国环境法例及规例, 并得到环境影响评估报告批准环境法例及规例, 并得到环境影响评估报告批准及项目工程及矿山的环保许可,及项目工程及矿山的环保许可,接受有关部门的检查以确保安全生产。 公司须遵守该等适用经营的法例及规例,接受有关部门的检查以确保安全生产。 公司须遵守该等适用经营的法例及规例,否则,公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利影响。否则,公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利影响。 中国的环境、化学制造、健康及安全法例及规例、行政决定可能会涉及更中国的环境、化学制造、健康及安全法例及规例、行政决定可能会涉及更江
9、西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 严格的标准及处罚、对矿山或生产设施实施更严谨的环境评估,公司拟进入的严格的标准及处罚、对矿山或生产设施实施更严谨的环境评估,公司拟进入的新的海外市场的环境、化学制造、健康及安全规例可能比中国更严格,如未能新的海外市场的环境、化学制造、健康及安全规例可能比中国更严格,如未能遵守适用法例及规例,公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利影响。遵守适用法例及规例,公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利影响。 4、汇率波动风险、汇率波动风险 汇率波动将增加公司海外经营的人民币成本,或减少自海外经营所得人民汇率波动将增加公司海外经营的人民币成本,或减
10、少自海外经营所得人民币收益,或币收益,或影响出口产品价格及进口设备及材料的价格。任何由于汇率波动导影响出口产品价格及进口设备及材料的价格。任何由于汇率波动导致的成本上涨或收益减少,可能对公司利润率造成不利影响。汇率波动亦影响致的成本上涨或收益减少,可能对公司利润率造成不利影响。汇率波动亦影响货币及其他以外汇(主要为澳元及美元)计价的资产及负债的价值。货币及其他以外汇(主要为澳元及美元)计价的资产及负债的价值。 人民币的价值受中国政府政策变动及国际经济及政治发展的影响。人民币人民币的价值受中国政府政策变动及国际经济及政治发展的影响。人民币兑外币的进一步升值或会导致公司自海外经营所得收益减少。汇率
11、波动可能对兑外币的进一步升值或会导致公司自海外经营所得收益减少。汇率波动可能对公司的资产净值、 盈利及任何宣派股息兑换或换算成外币的价值造成不利影响。公司的资产净值、 盈利及任何宣派股息兑换或换算成外币的价值造成不利影响。 5、海外营运风险、海外营运风险 公司于全球多个国家(包括澳大利亚、阿根廷及爱尔兰等)经营业务及投公司于全球多个国家(包括澳大利亚、阿根廷及爱尔兰等)经营业务及投资,这些国家拥有不同的法律体系及政府政资,这些国家拥有不同的法律体系及政府政策,公司的业务、财务状况及经营策,公司的业务、财务状况及经营业绩面临与公司经营业务或投资的相关国家有关的风险及不确定因素。业绩面临与公司经营
12、业务或投资的相关国家有关的风险及不确定因素。 中国已与公司经营业务或投资所在的众多国家建立了长期政治及经济关系,中国已与公司经营业务或投资所在的众多国家建立了长期政治及经济关系,订立了多项经济及技术合作条约,以及投资、税项及双边自由贸易条约。如该订立了多项经济及技术合作条约,以及投资、税项及双边自由贸易条约。如该国与中国的政治及经济关系出现重大变动,公司的业务、财务状况及经营业绩国与中国的政治及经济关系出现重大变动,公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利影响。会受到不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施年度利润分配时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施年度
13、利润分配时股权登记日当天的总股本为基数, 向全体股东每权登记日当天的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元 (含税) ,元 (含税) ,江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 送红股送红股 0 股(含税) ,股(含税) ,不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。 江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 9 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 14 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 25 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论
14、与分析 . 57 第五节重要事项第五节重要事项 . 77 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 86 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 86 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 87 第九节公司治理第九节公司治理 . 95 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况 . 103 第十一节财务报告第十一节财务报告 . 106 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录 . 245 江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/赣锋锂业/本集团 指 江西赣锋锂业股份
15、有限公司 赣锋电池 指 江西赣锋电池科技有限公司 奉新赣锋 指 奉新赣锋锂业有限公司 宜春赣锋 指 宜春赣锋锂业有限公司 赣锋循环 指 江西赣锋循环科技有限公司 赣锋电子 指 新余赣锋电子有限公司 赣锋检测 指 江西赣锋检测咨询服务有限公司 赣锋新能源 指 江西赣锋新能源科技有限公司 赣锋运输/运输公司 指 新余赣锋运输有限公司 基金公司 指 新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙) 东莞赣锋 指 东莞赣锋电子有限公司 美拜电子 指 深圳市美拜电子有限公司 江西锂业 指 江西西部资源锂业有限公司 宁都赣锋 指 宁都县赣锋锂业有限公司 浙江锋锂 指 浙江锋锂新能源科技有限公司 宁波锋锂 指 宁
16、波锋锂投资控股有限公司 宁波力赛康 指 宁波力赛康新材料科技有限公司 江苏原容 指 江苏原容新能源科技有限公司 大连伊科 指 大连伊科能源科技有限公司 长城华冠 指 北京长城华冠汽车科技股份有限公司 前途汽车 指 前途汽车(苏州)有限公司 赣锋国际 指 GFL International Co.,Limitied(赣锋国际有限公司) 荷兰赣锋 指 Ganfeng Lithium Netherlands Co. BV(荷兰赣锋有限公司) Exar Capital 指 Exar Capital BV 国际锂业/ILC 指 International Lithium Corp.(加拿大国际锂业公司)
17、 BLL 指 Blackstairs Lithium Limited RIM 指 Reed Industrial Minerals Pty Ltd 美洲锂业/LAC 指 Lithium Americas Corp(加拿大美洲锂业公司) 江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 皮尔巴拉/Pilbara 指 Pilbara Minerals Limited(澳大利亚皮尔巴拉公司) Minera Exar 指 Minera Exar S.A LG 化学 指 LG Chem,Ltd 特斯拉 指 Tesla BMW/德国宝马 指 Bayerische Motoren Werke Akti
18、engesellschaft Altura 指 Altura Lithium Operations Pty Ltd(澳大利亚 Altura 锂业公司) 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 H 股 指 首次公开发行境外上市外资股 LCE 指 碳酸锂当量,一种锂的计算单位 可转债 指 2017 年发行的可转换公司债券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 赣锋锂业(A 股
19、) ; 贛鋒鋰業(H 股) 股票代码 002460(A 股) ; 01772(H 股) 股票上市证券交易所 深圳证券交易所; 香港联交所 公司的中文名称 江西赣锋锂业股份有限公司 公司的中文简称 赣锋锂业 公司的外文名称(如有) GANFENG LITHIUM CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) GANFENG LITHIUM 公司的法定代表人 李良彬 注册地址 江西省新余经济开发区龙腾路 注册地址的邮政编码 338000 办公地址 江西省新余经济开发区龙腾路 办公地址的邮政编码 338000 公司网址 http:/ 电子信箱 info 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董
20、事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳明 联系地址 江西省新余市经济开发区龙腾路 电话 0790-6415606 传真 0790-6860528 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码证 91360500716575125F 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司从中游的锂化合物及金属锂制造起步,成功扩大到产业链
21、的上下游。公司已经形成垂直整合的业务模式,业务涵盖上游锂资源提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及电池回收等产业生态链的各重要环节,各个业务板块间有效发挥协同效应,以提升营运效率及盈利能力,巩固市场地位,收集最新市场信息及发展顶尖技术。 历次控股股东的变更情况(如有) 2018 年 10 月 11 日公司 H 股挂牌上市后, 李良彬先生有权行使的公司已发行股本总额约 20.51%的投票权,低于 30%的公司已发行股本总额比例。根据香港证券及期货条例 317(7)条规定,李良彬先生将不成为公司控股股东,其仍为公司单一最大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
22、 会计师事务所名称 立信会计师事务所(A 股) ; 安永会计师事务所(H 股) 会计师事务所办公地址 中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼; 香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼 签字会计师姓名 肖菲、包梅庭; 何兆烽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 程建新、沈佳 2019 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标
23、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 5,003,882,888.26 4,383,446,140.42 14.15% 2,844,120,347.65 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,223,286,884.35 1,469,078,129.30 -16.73% 464,365,096.17 归属于上市公司股东的扣除非经1,256,112,615.76 1,194,144,448.10 5.19% 474,162,941.69 江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 常性损益的净利润
24、(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 685,231,948.00 503,866,064.58 35.99% 658,474,254.92 基本每股收益(元/股) 1.07 1.32 -18.94% 0.41 稀释每股收益(元/股) 1.07 1.32 -18.94% 0.41 加权平均净资产收益率 26.93% 46.37% -19.44% 21.76% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 13,520,716,752.12 7,999,100,056.47 69.03% 3,808,742,104.22 归属于上市公司股东的净资产(元)
25、7,923,643,764.61 4,037,204,430.12 96.27% 2,488,288,427.38 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,223,286,884.35 1,469,078,129.30 7,923,643,764.61 4,037,204,430.
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