“十四五”特辑—乘风破浪会有时-罗兰贝格-202003.pdf
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1、“十四五”特辑乘风破浪会有时 罗兰贝格对国企“十四五”的战略发展思考 2020年3月 罗兰贝格 聚焦 前言 2020年是十四五的开局之年,然而国内外复杂多变的宏 观环境正为企业发展带来巨大挑战:一方面,全球经济 正进入VUCA(不稳定、不确定、复杂化、模糊化)时 代,全球性黑天鹅事件频发,企业发展面临诸多变化与 不确定性。同时,目前全球蔓延的新冠疫情也进一步加 剧了全球资本市场和企业营商环境的挑战;另一方面, 国内经济步入“新常态”,处于产业结构调整、发展动 力转换的变革关键时期,也对企业的战略定位、业务布 局、能力提升等诸多方面带来全新考验。 值得注意的是,本次“十四五”规划的时间节点也恰好
2、 是国企改革深化的关键之年:国家三年行动计划的落实 和一批改革示范项目的持续推进也为国有企业改革的思 路和实践指明了方向、开拓了思路。 因此,站在本轮“十四五”规划元年的重要节点上,如 何在纷繁复杂、模糊无常的内外部环境挑战下识别航 道、把稳舵盘、乘风破浪,进而开拓出一条切实可行的 未来发展道路,必将成为所有央国企单位必须深度思考 的重要议题。据此,罗兰贝格团队希望能够通过本文起 到抛砖引玉之用,以期助力国有企业再创辉煌。 2 罗兰贝格 聚焦 “十四五”特辑,乘风破浪会有时罗兰贝格对国企“十四五”的战略发展思考 目录 1. 百年变局:全球化重构里的中国经济 .4 2. 破茧成蝶:改革深水区中的
3、国有企业 .10 3. 继往开来:展望十四五内的战略议题 .14 十四五”特辑,乘风破浪会有时罗兰贝格对国企“十四五”的战略发展思考 罗兰贝格 聚焦 3 第一部分 百年变局:全球化重构 里的中国经济 4 罗兰贝格 聚焦 十四五”特辑,乘风破浪会有时罗兰贝格对国企“十四五”的战略发展思考 a) 全球宏观局势之于中国企业的挑战 i. VUCA成为全球宏观环境的主基调,内外部环境日渐加 剧的不可预测性成为 “十四五”区别于“十三五”规划 的关键差异点。 1. 08年金融危机以来,全球经济经历了多年的震荡与疲 弱,叠加近年来全球化和地缘政治不确定性的持续增 加,全球贸易保护主义抬头、逆全球化事件频发等
4、,直 接导致了全球贸易摩擦与经济结构性压力剧增。事实 上, VUCA将成为未来全球发展的主基调,一系列全球 黑天鹅事件的冲击也为中国企业在十四五期间的发展规 划提出了全新挑战。 01 2. 当下蔓延全球的“新冠疫情”也是VUCA世界的表现 之一。随着疫情持续发酵,全球主要经济体在隔离、封 锁等防疫政策之下,均正在或即将面临不同程度的生产 停摆、消费疲软等经济衰退风险。由此引发的以美国股 市“历史性”熔断为代表的金融体系动荡等事件又如同 “蝴蝶效应”般加剧了黑天鹅事件的影响力。 3. 未来,企业如何应对此类不可预测的“黑天鹅”事 01: 全球发展百年变局,VUCA1)成为宏观环境的主基调 资料来
5、源:罗兰贝格 全球贸易保护主义抬头,逆全球化事 件频发 全球经济一体化水平走上新高度 中国仍然是驱动全球经济增长的引擎 全球经济发展遇到瓶颈,产业向新 经济体迁移仍在继续 全球央行仍然寄希望于货币政策调整 的危机应对 创新是突破全球经济发展瓶颈的 唯一道路 以美国为首发达国家的退出带来负面 影响 环境危机已成为全球挑战,巴黎 协定成为政治共识 都是在原有技术上的融合升级, 本质的材 料和技术突破仍然在路上 全球各领域技术持续取得突破 在文化载体尤其是强势IP方面,即使 是经济体量巨大的东亚也仍和美国差 距巨大 伴随政治趋势变化,面对西方文化 输出,发展中国家寻求更大的文化 自信 但是但是 1)
6、 VUCA: 即动荡,不确定,复杂和模糊 十四五”特辑,乘风破浪会有时罗兰贝格对国企“十四五”的战略发展思考 罗兰贝格 聚焦 5 件,增加自身免疫力,打造柔性战略,是VUCA时代下企 业管理者的长期命题。 ii. 与此同时,全球产业链逐步进入重构期,在重构中重 新巡航自身定位,并构建差异化核心能力,将成为企业 本轮十四五规划的重要议题。 1. 全球产业链进入重构期:改革开放以来,尤其是加入 WTO以来,中国承接发达国家创新经济时代的专业化 外包需求,迅速建立起兼具专业性和灵活性的庞大供应 链网络,推动中国融入全球价值链环节,成为“世界工 厂”,也成就了中国经济过去的高速增长。然而近年 来,随着
7、中国劳动力、环境成本等制造业要素优势的弱 化和产业外迁目的地国家在劳动力、能源成本、技术进 步等竞争优势的凸显,中国产业呈现出“双流出”的迁 移格局。 02 a) 一方面,传统制造业面临“劳动密集型产业流出”: 由于东南亚和非洲国家的劳动力和环境成本等竞争优势 凸显,中国低端产业外迁趋势明显。另一方面,“中高 端产业或产业链高端环节流出”亦逐步加剧:随着美国 等发达国家“再工业化”、“制造业回归”等战略的深 02: 中国产业迁移的“双流出”格局 资料来源:Reshoring Initiatives 2018报告 1 2 中高端产业链环节流出 发达国家运用技术优势, 大力发展生物科技、高端 制造
8、等战略性新兴产业, 并吸引高端产业及环节回 流,美国自2010-2018 年回流企业达1100家 0.4 2.6 3.9 4.5 6.3 20162010201420122018 历年回流美国的职位数量万个 21 劳动密集型产业流出 随着中国劳动力成本优 势的丧失和国家环保政 策的推进,很多传统制 造业向成本更低、环保 管控较松的区域转移 9.0 6.8 6.0 4.0 越南印尼印度中国 2017-18年中国与东南亚各 国FDI增速 % 6 罗兰贝格 聚焦 “十四五”特辑,乘风破浪会有时罗兰贝格对国企“十四五”的战略发展思考 化推进,不断发挥能源成本、高技术渗透等优势,加剧 全球中高端制造业产
9、业链的竞争,为中国制造业升级带 来挑战。 b) 全球产业链重塑阶段的中国“双流出”格局对中国产 业升级来说可谓机遇与挑战并存。诚然,发达国家的高 端制造业回归为中国制造业升级带来挑战,但从发展眼 光来看,以东南亚为主的供应链网络优化升级本质上也 是为中国制造业的升级腾挪了发展空间。 b) 中国经济新常态之于中国企业的挑战 i. 从国内经济来看,中国经济步入转变发展方式、优化 经济结构、转换增长动力的“新常态”,国内市场格局 将从市场、政策、竞争、技术、组织及人资六大方面对 中国企业持续发展提出更高要求与挑战。 1. 市场端维持增长动能。典型中国企业的发展历程 其实也是中国经济高速发展的历程,然
10、而随着中国经济 步入“新常态”,如何保持持续的增长动能成为横在中 国企业面前的重要课题。特别地,对国有企业而言,随 着所有制改革的深化,一批原本以保障型、公益型业务 为主的企业也将不可避免地参与到市场化竞争中来;因 此企业必须转变“坐商思维”,从市场端需求端出发重 新思考调整包括企业战略、业务组合、运营模式等在内 的诸多课题。 2. 政策端捕捉时代机遇。面对自身增长放缓压力 时,中国企业如何借力有形之手推进业务升级一直是其 关注的重要课题。比如,受此次新冠疫情的影响,中国 或进入新一轮由“新基建”主题带动的财政刺激期,在 5G基站、新能源汽车充电桩、城际高速铁路、人工智能 等7大领域的率先进行
11、基础设施部署。中国企业如何快 速理解政策导向、借力借势实现企业发展是十四五期间 的新课题。 3. 竞争端供给侧改革、差异化竞争。中国经济正在 进入结构性调整的历史时刻,一批有技术突破、商业模 式创新的企业正在不断打破原有的市场竞争壁垒,冲击 着传统企业的发展领地。因此,传统企业一方面应持续 践行供给侧改革、着手淘汰过剩中低端产业产能的包 袱,另一方面也应聚焦差异化竞争优势的建立,思考如 何挖掘自身核心能力以维持领先地位。 4. 技术端前瞻布局变革。人工智能、集成电路、新 材料等底层技术创新不断出现,5G商用化、大数据等 应用场景快速落地。这既为企业的突破式创新提供了可 能,同时也为企业被竞品颠
12、覆超越敲响了警钟。中国企 业如何依托自身业务特征,合理布局前瞻技术,将为企 业切入高端产业或高端产业链环节,捕捉新的发展动能 奠定基础。 5. 组织端敏捷应对迭代。经济增长动能由投资出口 转向消费。随着消费升级,中国消费市场呈现出多元复 杂、迭代加速的特征。然而典型企业多以生产为驱动, 无法快速响应外部市场诉求变化。因此对企业而言,如 何通过打造“敏捷型”组织以响应多变的市场需求成为 企业发展面临的全新挑战。 6. 人资端机制升级适配。一方面,应企业产业结构 调整和技术革新需求,企业人才素质升级成为发展的关 键,如何引入创新型人才、如何激发企业内部活力等议 题对企业人才管理机制提出较大变革挑战
13、;同时,随着 90后、00后等新鲜力量进入劳动力市场,传统的企业文 化与人才管理模式是否能够适配也为企业的持续性发展 带来全新挑战。 c) 国内外挑战下中国企业的普遍变革思路 i. 结合国际宏观形势及中国当下经济发展阶段,罗兰贝 格认为中国企业可以在“十四五”期间重点关注产业结 构升级、区域协调发展、科技创新加速、融资渠道多元 化这四大外部宏观趋势,为企业变革拓宽思路。 03 1. 产业结构升级持续深化改革:供给侧改革仍存在更深 层次的结构性问题,同时全球保护主义抬头和贸易摩擦 十四五”特辑,乘风破浪会有时罗兰贝格对国企“十四五”的战略发展思考 罗兰贝格 聚焦 7 的持续也进一步加剧了产业结构
14、升级及企业转型的压 力。因此,预期的产业结构升级,尤其是产品高附加值 化及现代服务业升级层面,将在十四五期间持续,并依 然是央国企改革的主旋律之一。 2. 区域协调发展成为竞争焦点:未来国家竞争日益演化 为城市群之间的竞争,城市群将成为产业经济和辐射 力、影响力竞争的主战场。一批主导全球资源配置、汇 集全球价值链高端要素、影响全球经济发展的世界级城 市群将占据越发重要的地位。随着中央一再强调区域协 调发展和城市群竞争的关键性,世界级城市群建设已上 升为国家战略。中国企业,特别是国资国有企业应在思 考企业发展的同时考虑如何承接国家战略、融入区域发 展,助力产业协同性升级。 3. 科技创新成为关键
15、战略任务:科技的持续突破将颠覆 传统领域发展模式,为中国企业提高国际竞争力提供强 有力的支撑。与此同时,国家也明确提出了科技创新的 发展方向和战略任务。因此构建自身科创竞争力、择优 选择发展模式,将是中国企业未来需落实的重点工作。 4. 多元融资渠道助力企业发展:长期以来,国企融资高 度依赖银行贷款,占比超过70%,而股权融资占比不超 过5%,融资渠道单一,导致企业金融成本较高、不利于 企业活力激活。随着2019年政治局会议上“深化金融供 给侧结构性改革”、“增强金融服务实体经济能力”等 指导意见的提出,为国有企业拓宽融资渠道、降低融资 成本、促进资源有效配置等创造有利条件,国企应积极 抓住改
16、革红利、优化资源配置、激活企业动力。 03: 中国企业面临的外部环境 资料来源:罗兰贝格 在国际贸易摩擦和中国经济新常态下,中国内部产业结构 升级压力不断加剧,国企需加快企业改革与转型步伐,引 领国民经济向高质量发展转变 1 产业结构升级 持续深化改革 2 区域协调发展 成为竞争焦点 4 多元融资渠道 助力企业发展 3 科技创新成为 关键战略任务 国家竞争日益演化为城市群之间的竞争,国企如何定位以 顺应国家战略,做好开放及协同,与区域共同发展、形成 合力成为关键 科技持续突破将颠覆各领域发展模式,同时也是中国提高 国际竞争力的强有力支撑,国企应积极探索科创领域、抓 住转型机遇、构建核心竞争力
17、金融行业将进行全面深化改革和监管创新,构建健全的资 本市场体系,为企业融资上市创造有利条件,国企应积极 抓住改革红利进行业务转型 宏观环境趋势 超越传统业务模式,实 现产品和服务升级和转 型 以科技创新打造竞争力 和驱动业务转型 借助逐步完善的资本运 作体系,实现企业资源 配置优化 “十四五”的专注点 利用区域和产业群优势, 实现生态合作和协同发 展 8 罗兰贝格 聚焦 “十四五”特辑,乘风破浪会有时罗兰贝格对国企“十四五”的战略发展思考 十四五”特辑,乘风破浪会有时罗兰贝格对国企“十四五”的战略发展思考 罗兰贝格 聚焦 9 第二部分 破茧成蝶:改革深水区 中的国有企业 10 罗兰贝格 聚焦
18、十四五”特辑,乘风破浪会有时罗兰贝格对国企“十四五”的战略发展思考 2015年后国家大力深化国企改革,从“1+N”顶层设计 到“十项改革试点”,国企改革方针不断明确。2020年 是“十四五”规划的起点,也是国企改革破局蜕变的关 键节点,改革探索已步入深水区。 目前,在习总书记的引导下,国企改革已明确了 “高质 量发展”、打造“世界一流企业”为主基调,并延伸出 聚焦实业主业、提高自主创新、调整产业结构、加强开 放合作的四大改革方向;同时,改革机制举措也同时从 国家与企业两方面共同发力,建立了国家层面自上而下 的细化指导和企业层面自下而上的创新试点实践,为国 企的改革明确了方向、铺平了道路、开拓了
19、思路。 04 a) 国资国有企业的改革主基调与方向逐步明晰 i. 以“高质量发展”、培育“世界一流企业”为改革主 基调:党的十九大报告提出了“高质量发展”的新理 念,标志着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展的 新阶段,同时在十九大中也第一次提出建设培育“世界 一流企业”的新要求,这将成为新时代央企和国企发展 的使命责任和根本目标。 ii. 以聚焦实业主业、提高自主创新、调整产业结构、加 强开放合作为四大改革方向:在目前国企央企普遍盘子 大、业务复杂的现状下,“聚焦实业主业”提倡国企回 04: 国有企业改革总体思想 资料来源:案头研究,罗兰贝格 改革机制 与举措 b c 四大 改革方向 聚焦实
20、业 主业 调整产业 结构 加强开放 合作 提高自主 创新 市场化变革国资监管转变国企格局整合 自上而下的细化指导:从国家层面向下设计机制与指导自上而下的细化指导:从国家层面向下设计机制与指导 “十项改革试点”“双百行动”“区域型综合改革” 自下而上的创新实践:从地方、企业层面开展推进与试点自下而上的创新实践:从地方、企业层面开展推进与试点 a 国企将由“高速度发展”进入“高质量发展”阶段,未来将以 打造“世界一流企业为目标” 改革 主基调 十四五”特辑,乘风破浪会有时罗兰贝格对国企“十四五”的战略发展思考 罗兰贝格 聚焦 11 归对制造主业的聚焦、加快制造业优化升级、在布局上 有选择性的发展具
21、有战略意义的新兴产业;“提高自主 创新”提倡国企积极承担重大科研任务、突破关键核心 技术,同时更需要构建、完善创新机制以培育我国内生 技术发展的驱动力;“调整产业结构”将推进国企在基 础性产业中的战略性重组整合、并加快处理低效资产, 释放并引导国资向战略的重点领域和优势企业集中; “加强开放合作”一方面指导国企积极参与“一带一 路”在全球化趋势中向海外进行布局,另一方面则倡导 国企在改革中与各国资本、各类所有制企业进行合作探 索。 b) 国家层面自上而下的细化指导为改革铺平了道路 国家层面以市场化变革、国资监管转变、国企产业格局 优化三方面为重点工作,促进经营体制机制变革、国企 资产证券化等改
22、革举措 i. 产业层面推进国企产业格局调整:国有资本重点 投入集中在国家安全、国计民生和前瞻战略性三大产 业,同时择机退出一般性的竞争行业,从顶层引导产业 结构调整、加强我国自主创新实力。 ii. 资本层面推进国资监管转变:通过组建和改建国 有资本投资、运营公司和投资运营公司,推动国有资产 监管机构职能从“管企业”向“管资本”转变,退出企 业经营管理,逐步放开投融资和产权管理等事项,提高 国有资本运营效率,实现国有资产保值增值。 iii. 企业层面推进市场化变革:以混合所有制改革为 核心,通过民营资本/国外资本参股、企业员工持股等 方式,推进企业的市场化改革,改善传统国企在经营理 念、治理结构
23、、激励模式等方面的不足。 c) 企业层面自下而上的试点项目为改革拓宽了思路 开展示范类试点项目以探索因地制宜的国企改革方式, 包括“十项改革试点”、“双百行动”和“区域性综合 改革”等示范项目。 i. 十项改革试点:14年起,国务院国有企业改革领导小 组研究决定开展“十项改革试点”,对十项国有企业改 革中的关键议题进行改革方式的探索(如推行职业经理 人制度试点、企业薪酬分配差异化试点等),为后续政 策制定提供输入。 ii. 双百行动:2018年,基于已基本完善的“1+N”国企 改革政策体系,国务院正式提出 “双百行动”,决定选 取央企子企业和地方骨干国企各百余户,依据“1+N” 政策体系推进全
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