2020年风电行业专题研究报告 - 副本.docx
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1、2020年风电行业专题研究报告一、风电已成我国重要的发电形式在中国大陆,主要的发电形式有:燃煤发电、水电、核电、风电、光伏发电和生物质发电等。风电是一 种重要的可再生能源发电形式,在资源获取方面十分便利,优于煤电、核电、生物质发电和水电,在发电年等效利用小时数方面优于光伏。在中国大陆,风电建设的历史可以追溯至 20 世纪 80 年代。据明阳智能招股说明书披露,境内首座 风电场马兰风电场,1986 年在山东荣成并网发电,成为我国风电发展史上重要的里程碑。2003 年 9 月 30 日,国家发改委发布的风电特许权项目前期工作管理办法(发改能源20031403 号), 成为一轮风电建设热潮启动前的重
2、要政策文件。该文件提出:风电特许权项目前期工作包括风能资源评价、 风电场选址和风电场预可行性研究,实行国家统一管理,各省(区、市)具体负责的管理体制,技术管理、 监督检查和成果验收工作由中国水电工程顾问集团公司负责。风电特许权项目前期工作经费由国家和各省 (区、市)共同承担;国家对风电特许权项目前期工作经费进行定额补助,由国家发改委负责安排,其余部 分由各省(区、市)计委(发改委)负责安排;国家补助风电特许权项目前期工作的经费下达给各省(区、 市)计委(发改委),风电特许权项目前期工作管理经费下达给中国水电工程顾问集团公司。中国经济信息2004 年第 14 期刊载的风电特权经营闪亮登场(作者:
3、张剑)提到,2003 年底, 江苏如东和广东惠来石碑山两座 100MW 风电场,分别被北京华睿集团牵头的神州欧中万京联合体和广东 省粤电集团有限公司中标夺取特许经营权,是由国家发改委于 2002 年底批复的我国首批风电场特许示范项 目。该文引述国家发改委人士的介绍称,我国(大陆地区)2003 年底风电总装机规模约 500MW。此后,风电行业迈入快速发展阶段。据国家能源局发布的2019 年风电并网运行情况,截至 2019 年 底,中国大陆风电累计装机 210GW,其中陆上、海上风电累计装机分别为 204GW、5.93GW,近年来累计并网统计。据中电联发布的2019 年全国电力工业统计快报一览表,
4、截至 2019 年底,中国大陆发电装机总容量 为 2,010.66GW,其中风电占比 10.45%,如图 3 所示;2019 年中国大陆总发电量7.3253 万亿 kWh,风电 贡献了 5.54%,如图 4 所示。可见,风电已成为我国重要的发电形式。全球来看,中国大陆的陆上、海上风电累计装机分别占全球的 37%、23%,分别位列第一、第三。二、补贴退坡加快,招标放量(一)陆上风电和海上风电处于不同发展阶段据 GWEC 统计,2019 年全球新增风电装机 60.4GW,同比增长 19%。由此测算,能源局发布的 2019 年中国大陆风电 25.74GW 新增并网量占全球市场逾4 成份额。总体来说,
5、陆上风电的发展较为成熟,在 2019 年底中国大陆累计并网风电容量中占比约 97%;而海上风电尚处发展较早阶段,在工程难度、产业配套完备 度等方面相对处于劣势,故建设成本相对较高。但是,海上风资源较好,如能降本,未来发展空间广阔。关于造价:根据近一两年来多家上市公司披露的项目信息,陆上风电造价一般为 7 元/W 左右;而部分 平价示范项目的建设成本则更低。据微信公众号“每日风电”2019 年 8 月 2 日文章报道,中国大陆首个实 现平价上网的风电项目中核汇能甘肃玉门黒崖子 50MW 平价风电示范项目,造价控制在 5.7 元/W以内。海上风电的项目动态投资额目前大多在 1721 元/W 之间,
6、工程静态投资(固定资产投资)一般占 96%左右。关于利用小时数:根据能源局披露的统计数据,2019 年中国大陆风电平均利用小时数为 2,082h,扣除 4.00%弃风率影响,折算后的利用小时数为 2,169h,考虑前述存量陆上风电占比,该利用小时数基本体现了 我国陆上风电的平均风资源情况。据风能(2018 年第 6 期)中我国海上风电区域开发方案浅析(作 者:张继立、王益群、吕鹏远,中国三峡新能源有限公司)一文,我国近海各典型海域的年等效利用小时数 在 2,0003,800 之间,如表 1 所示。从各地发改委(局)等相关单位披露的海上风电项目信息来看,一般纳 入开发考量的海上风电项目利用小时数
7、(设计值)一般不低于 2,400h。(二)补贴倒计时,招标量“井喷”近年来,我国出台多项政策支持新能源发电产业的发展,取得较好收效。然而,为了引导产业长期健康 发展,官方亦明确对新能源产业的相关补贴将逐步退坡,近年来风电电价调整。对于陆上风电:根据 2019 年 5 月 21 日国家发改委发布的关于完善风电上网电价政策的通知,对于 陆上风电项目,如 2018 年底之前核准但 2020 年底前仍未完成并网,或 20192020 年核准但 2021 年底前仍未完成并网,国家不再补贴;2021 年 1 月 1 日及以后新核准的项目,全面实现平价上网,国家不再补贴。对于海上风电:前述通知提出,对 20
8、18 年底前已核准的海上风电项目,如在 2021 年底前全部并网, 执行核准时的上网电价;2022 年及以后全部并网的,执行并网年份的指导价。财政部、国家发改委、国家能 源局 2020 年 1 月 20 日发布的关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见提出:对于海上风电, 中央财政仅补贴 2021 年底前全部机组完成并网的存量合规项目,不再补贴新增项目。由此可见,风电补贴退坡已提上议事日程。由于官方对风电补贴项目并网时间设了严格要求,近年来获得核准的风电项目,正在紧锣密鼓地推进工 程建设,力求及时并网,享受原定补贴额度。据中国风电新闻网 2020 年 1 月 2 日转载界面新闻报道,综合
9、风电开发商电子商务平台及公开招标网站信息的不完全统计,2019 年,中国(大陆)风电市场公开招标量达 68.3829GW(不含民营企业未公开招标数据),显著高于 2018 年、2017 年的 33.50GW、27.20GW,如图 7 所示。分类来看,2019 年陆上、海上风电市场公开招标量分别为 52.1691GW、16.2138GW,分别是 2018 年的近 2 倍、逾 3 倍,分别占总招标量的 76.29%、23.71%。由此可见,2019 年风电招标量呈现“井喷”之势。 2020 年以来,风电项目招标持续推进。据微信公众号“每日风电”统计,2020 年 1-4 月中国大陆风电 中标项目规
10、模合计 8.64GW(其中一季度 6.95GW),相当于 2019 年新增并网(25.74GW)的 33.57%。(三)电力央企积极参与风电开发运营市场风电项目对资金规模要求大,如以 7 元/W 的造价测算,1 处 50MW 的陆上风电项目的投资额需要 3.5 亿元。相对而言,央企在融资难易度和融资成本方面,较一般民营企业更有优势。近年来,一些电力央企积 极参与风电开发运营市场,获得一定份额。据中国可再生能源学会风能专业委员会、中国农业机械工业协会风力机械分会、国家可再生能源中心 2019 年 4 月 4 日联合发布的2018 年中国风电吊装容量统计简报,截至2018 年底,在中国大陆风电存量
11、 市场,国际能源集团、华能集团、大唐集团、国电投、华电集团和中广核这六家央企各自累计开发的装机规 模均超过了 10GW,合计份额达到 57.7%,如图 8 所示。(四)风机市场呈寡头垄断之象一个常见的风电系统的主要构成部分有:风机、塔筒、变电站,其中风机为核心发电装置。我们测算认 为,在典型风电项目的建设投入(含设备购置外的土地、施工等成本)中,风机采购额占约一半。由于海上 风电的发展阶段较早,不同省区的建造结构存在一定差异,据水电水利规划设计总院胡小峰先生 2019 年 12 月 7 日在 2019 中国海上风电工程技术大会公开演讲资料(由中国海上风电协会于其官方微信公众号刊载), 江苏、广
12、东和福建的海上风电项目单位容量造价分别为14.416.3元/W、16.217.6元/W和17.318.5元/W, 其中风机及安装、塔筒、风机基础的合计成本占比在 71%75%之间,仅风机及安装的成本占比就高达 43%48%,其造价细分结构。过去 16 年风电大发展推动了本土产业链的成长,一些优质企业借势开拓海外市场,成为一些国际风机 巨头的重要供应商。截至 2020 年 5 月 12 日,于 A 股上市的风机制造商有:金风科技、华锐风电、上海电气、 东方电气、湘电股份、运达股份、明阳智能等,塔筒、定转子、主轴等机械类零部件制造商有:天顺风能、 泰胜风能、振江股份、天能重工、日月股份、吉鑫科技、
13、金雷股份等,海缆制造商有:东方电缆、汉缆股份、 中天科技、亨通光电等。在风电制造领域,风机厂商的话语权相对较强,主流厂商的供应链体系相对稳定。因此,制造领域的竞 争,主要围绕风机大厂之间的竞争展开。限于篇幅,本段落仅重点讨论风机厂商的竞争格局。2019 年风电招标量激增,使得重要配套设备市场一时间供不应求。从最重要的设备风机角度来看, 其价格一路上涨。以风机龙头金风科技为例,根据其官网发布的2020 年一季度业绩演示材料,其不同功 率机型的投标价格在 2019 年总体呈逐步上升之势,如图 10 所示。2020 年以来,价格总体稳定。2020 年 3 月,该公司 2.5MW、3.0MW 级别机组
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