三元前驱体产业基地项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/三元前驱体产业基地项目投资分析报告三元前驱体产业基地项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明三元锂电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域,下游应用领域的快速成长形成了对上游关键材料三元前驱体的巨大需求。全球新能源汽车市场的快速发展,使得动力锂离子电池出货量增长迅速。该三元前驱体项目计划总投资8596.69万元,其中:固定资产投资6847.87万元,占项目总投资的79.66%;流动资金1748.82万元,占项目总投资的20.34%。达产年营业收入13458.00万元,总成本费用10142.73万元,税金及附加164.82万元,利润总额3315.27万元,利税总额39
2、37.37万元,税后净利润2486.45万元,达产年纳税总额1450.92万元;达产年投资利润率38.56%,投资利税率45.80%,投资回报率28.92%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位216个。三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料,以镍钴锰(铝)氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主,简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料,NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料,在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应,得到镍钴锰(铝)氢氧化物沉淀。目录第一章 项目基本信息第二章 投资单位说明第三章 建设背景分析第四章 产业分析预测第五章 项目建设规模第
3、六章 选址分析第七章 项目建设设计方案第八章 工艺概述第九章 清洁生产和环境保护第十章 企业安全保护第十一章 建设风险评估分析第十二章 项目节能可行性分析第十三章 项目实施计划第十四章 项目投资估算第十五章 经济评价分析第十六章 项目评价第十七章 项目招投标方案第一章 项目基本信息一、项目提出的理由三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料,以镍钴锰(铝)氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主,简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料,NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料,在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应,得到镍钴锰(铝)氢氧化物沉淀。前驱体对生产
4、三元正极材料的极其重要。前驱体的品质(形貌、粒径、粒径分布、比表面积、杂质含量、振实密度等)直接决定了最后烧结产物的理化指标,三元材料60%的技术含量在前驱体工艺里面。前驱体反应过程是一个复杂的过程,需要控制的工艺参数有:盐和碱的浓度、氨水浓度、盐溶液和碱溶液加入反应缸的速率等。二、项目概况(一)项目名称三元前驱体产业基地项目(二)项目选址某经济技术开发区投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为
5、严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用地面积27487.07平方米(折合约41.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.24%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度166.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27487.07平方米,建筑物基底占地面积15733.60平方米
6、,总建筑面积34083.97平方米,其中:规划建设主体工程26844.11平方米,项目规划绿化面积2592.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2458.89万元。(七)节能分析1、项目年用电量549464.60千瓦时,折合67.53吨标准煤。2、项目年总用水量11423.63立方米,折合0.98吨标准煤。3、“三元前驱体产业基地项目投资建设项目”,年用电量549464.60千瓦时,年总用水量11423.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.51吨标准煤/年。达产年综合节能量19.32吨标准煤/年,项目总节能率21.08%,能源利用效果良好。(八)
7、环境保护项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8596.69万元,其中:固定资产投资6847.87万元,占项目总投资的79.66%;流动资金1748.82万元,占项目总投资的20.34%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13458.00万元,总成本费用10142.73万元,税金及附加164.82万元,利润总额3315.27
8、万元,利税总额3937.37万元,税后净利润2486.45万元,达产年纳税总额1450.92万元;达产年投资利润率38.56%,投资利税率45.80%,投资回报率28.92%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位216个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济
9、技术开发区及某经济技术开发区三元前驱体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济技术开发区三元前驱体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“三元前驱体产业基地项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位216个,达产年纳税总额1450.92万元,可以促进某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.56%,投资利税率45.80%,全部投资回报率28.92%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建
10、设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于
11、企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。以企业为主体的创新体系不断完善,自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%,全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上,万人有效发明专利拥有量达到30件,建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27487.
12、0741.21亩1.1容积率1.241.2建筑系数57.24%1.3投资强度万元/亩166.171.4基底面积平方米15733.601.5总建筑面积平方米34083.971.6绿化面积平方米2592.18绿化率7.61%2总投资万元8596.692.1固定资产投资万元6847.872.1.1土建工程投资万元2468.422.1.1.1土建工程投资占比万元28.71%2.1.2设备投资万元2458.892.1.2.1设备投资占比28.60%2.1.3其它投资万元1920.562.1.3.1其它投资占比22.34%2.1.4固定资产投资占比79.66%2.2流动资金万元1748.822.2.1流动
13、资金占比20.34%3收入万元13458.004总成本万元10142.735利润总额万元3315.276净利润万元2486.457所得税万元1.248增值税万元457.289税金及附加万元164.8210纳税总额万元1450.9211利税总额万元3937.3712投资利润率38.56%13投资利税率45.80%14投资回报率28.92%15回收期年4.9616设备数量台(套)9317年用电量千瓦时549464.6018年用水量立方米11423.6319总能耗吨标准煤68.5120节能率21.08%21节能量吨标准煤19.3222员工数量人216 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一
14、)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提
15、高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造
16、、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12181.74万元,同比增长9.69%(1075.77万元)。其中,主营业业务三元前驱体生产及销售收入为10535.1
17、8万元,占营业总收入的86.48%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2558.173410.893167.253045.4312181.742主营业务收入2212.392949.852739.152633.8010535.182.1三元前驱体(A)730.09973.45903.92869.153476.612.2三元前驱体(B)508.85678.47630.00605.772423.092.3三元前驱体(C)376.11501.47465.65447.751790.982.4三元前驱体(D)265.49353.98328.70316.061264.
18、222.5三元前驱体(E)176.99235.99219.13210.70842.812.6三元前驱体(F)110.62147.49136.96131.69526.762.7三元前驱体(.)44.2559.0054.7852.68210.703其他业务收入345.78461.04428.11411.641646.56根据初步统计测算,公司实现利润总额3250.09万元,较去年同期相比增长654.63万元,增长率25.22%;实现净利润2437.57万元,较去年同期相比增长401.27万元,增长率19.71%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12181.74完成主营业务收入万元10
19、535.18主营业务收入占比86.48%营业收入增长率(同比)9.69%营业收入增长量(同比)万元1075.77利润总额万元3250.09利润总额增长率25.22%利润总额增长量万元654.63净利润万元2437.57净利润增长率19.71%净利润增长量万元401.27投资利润率42.42%投资回报率31.82%财务内部收益率26.09%企业总资产万元17374.95流动资产总额占比万元32.54%流动资产总额万元5653.18资产负债率22.77% 第三章 建设背景分析一、三元前驱体项目背景分析前驱体对生产三元正极材料的极其重要。前驱体的品质(形貌、粒径、粒径分布、比表面积、杂质含量、振实密
20、度等)直接决定了最后烧结产物的理化指标,三元材料60%的技术含量在前驱体工艺里面。前驱体反应过程是一个复杂的过程,需要控制的工艺参数有:盐和碱的浓度、氨水浓度、盐溶液和碱溶液加入反应缸的速率等。三元前驱体产量提升迅速,行业集中程度仍然较低。2018年我国三元前驱体产量为21.8万吨,同比去年增长68%,行业集中程度虽然有一定提升但仍然较分散,前三甲依旧是格林美、优美科以及中伟新材料,国内共有9家企业年产量超过1万吨。行业扩产持续加速,未来竞争进一步加剧。2018年资本投向三元前驱体的项目持续增多,主流项目由容百科技、华友钴业、当升科技、杉杉能源、优美科、巴斯夫、格林美领衔,除主流正极材料企业布
21、局外,包括美都能源、玉龙股份、四川路桥、美国恩创等也在卡位三元前驱体。“锚定钴价+加工费”的定价模式下行业盈利能力与钴价相关性高,成本领先企业拥有较高的盈利能力。由于行业迅速扩产且标准化程度较高,因此除部分龙头企业拥有一定的技术溢价能力外,行业整体以“材料费用+加工费”的定价模式为主,相对利润率较低。同时三元前驱体以及正极材料企业通常储备一定期限的钴库存,伴随钴价波动原材料及库存商品价值波动对企业盈利能力影响较大,导致行业盈利能力普遍与钴价呈现正相关性。目前布局三元前驱体的企业往往在产业链上做纵向延伸,拥有上游矿产资源或者下游正极材料产能,进而依靠产业链一体化增加产品附加值,在加工费模式下,拥
22、有上游成本或者下游技术优势的企业具有相对竞争优势。国内三元正极材料市场竞争较为激烈。近年来,国内三元电池正极材料厂商顺应国内三元材料电池趋势纷纷扩大产能,导致正极材料厂商之间竞争加剧。近两年三元正极材料出货量占比排名变化较大,市场集中度下降:容百新能源与长远锂科分别占据2017和2018年的正极材料出货量头名,而其他企业的排名变化也比较剧烈,格林美在2018年榜单中跌出了前十,反应出三元正极材料行业市场的活跃与激烈程度。国内三元前驱体企业产能普遍明显扩增,2018年我国三元前驱体总产量为21.6万吨,其中格林美、优美科和中伟新能源保持前两年的形势,占据了三元前驱体市场产量的前三名,均具有年产量
23、三万吨以上的水平,且前三名产量之和逐年增加,占据了总产量的46.8%,仅前三名便瓜分了市场份额的半壁江山。而年产量过万的企业约有9家左右,年产量前十名占到总产量的93.4%,相比三元材料年产量前十名仅占到总产量的75%,前驱体市场的集中度明显高于正极材料市场。三元电池价格与原材料价格紧密联系,特别是主要贵金属原料钴和镍的价格。2019年上半年,受新能源车补贴退坡、钴、镍价格下跌的影响,到价格最低的7月底,国内市场上三元电池前驱体523和622的平均价格分别较年初下降约27%和22%。前驱体价格的下跌影响到了生产商在上半年的销售收入和利润。钴镍金属价格波动幅度较大,且均属于贵金属,价格较高,占前
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