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1、泓域咨询/三元前驱体项目投资分析报告三元前驱体项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料,以镍钴锰(铝)氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主,简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料,NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料,在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应,得到镍钴锰(铝)氢氧化物沉淀。该三元前驱体项目计划总投资6279.86万元,其中:固定资产投资5372.71万元,占项目总投资的85.55%;流动资金907.15万元,占项目总投资的14.45%。达产年营业收入8992.00万元,总成本费用6
2、767.41万元,税金及附加119.64万元,利润总额2224.59万元,利税总额2651.07万元,税后净利润1668.44万元,达产年纳税总额982.63万元;达产年投资利润率35.42%,投资利税率42.22%,投资回报率26.57%,全部投资回收期5.26年,提供就业职位134个。前驱体对生产三元正极材料的极其重要。前驱体的品质(形貌、粒径、粒径分布、比表面积、杂质含量、振实密度等)直接决定了最后烧结产物的理化指标,三元材料60%的技术含量在前驱体工艺里面。前驱体反应过程是一个复杂的过程,需要控制的工艺参数有:盐和碱的浓度、氨水浓度、盐溶液和碱溶液加入反应缸的速率等。目录第一章 总论第
3、二章 投资单位说明第三章 项目基本情况第四章 市场分析第五章 项目方案分析第六章 项目选址方案第七章 项目工程设计研究第八章 工艺先进性分析第九章 环境保护、清洁生产第十章 安全经营规范第十一章 风险应对说明第十二章 项目节能方案分析第十三章 进度计划第十四章 项目投资分析第十五章 经济效益分析第十六章 综合评价第十七章 项目招投标方案第一章 总论一、项目提出的理由三元锂电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域,下游应用领域的快速成长形成了对上游关键材料三元前驱体的巨大需求。全球新能源汽车市场的快速发展,使得动力锂离子电池出货量增长迅速。三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料,以镍钴锰(铝
4、)氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主,简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料,NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料,在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应,得到镍钴锰(铝)氢氧化物沉淀。二、项目概况(一)项目名称三元前驱体项目(二)项目选址某科技园项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实
5、际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。(三)项目用地规模项目总用地面积20703.68平方米(折合约31.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.67%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度173.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20703.68平方米,建筑物基底占地面积12560.92平方米,总建筑面积27949.97平方米,其中:规划建设主体工程212
6、10.36平方米,项目规划绿化面积1605.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费2274.21万元。(七)节能分析1、项目年用电量432623.02千瓦时,折合53.17吨标准煤。2、项目年总用水量7042.03立方米,折合0.60吨标准煤。3、“三元前驱体项目投资建设项目”,年用电量432623.02千瓦时,年总用水量7042.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.77吨标准煤/年。达产年综合节能量23.04吨标准煤/年,项目总节能率24.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业
7、发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6279.86万元,其中:固定资产投资5372.71万元,占项目总投资的85.55%;流动资金907.15万元,占项目总投资的14.45%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8992.00万元,总成本费用6767.41万元,税金及附加119.64万元,利润总额2224.59万元,利税总额2651.07万元,税后净利润1668.44万元,达产年纳税总额982.63万元;
8、达产年投资利润率35.42%,投资利税率42.22%,投资回报率26.57%,全部投资回收期5.26年,提供就业职位134个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某科技园及某科技园三元前驱体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某科技园三元前驱体产业结构、技术
9、结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“三元前驱体项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展,为社会提供就业职位134个,达产年纳税总额982.63万元,可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.42%,投资利税率42.22%,全部投资回报率26.57%,全部投资回收期5.26年,固定资产投资回收期5.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动
10、制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征,“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势;互联网突破时空限制,世界知名企业实现全球协同化设计和生产;智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化;基于融合化、服务化、平台化的新业态和
11、新模式成为产业新形态。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20703.6831.04亩1.1容积率1.351.2建筑系数60.67%1.3投资强度万元/亩173.091.4基底面积平方米12560.921.5总建筑面积平方米27949.971.6绿化面积平方米1605.43绿化率5.74%2总投资万元6279.862.1固定资产投资万元5372.712.1.1土建工程投资万元2023.842.1.1.1土建工程投资占比万元32.23%2.1.2设备投资万元2274.212.1.2.1设备投资占比36.21%2.1.3其它投资万元1074.662.1.3.1其它
12、投资占比17.11%2.1.4固定资产投资占比85.55%2.2流动资金万元907.152.2.1流动资金占比14.45%3收入万元8992.004总成本万元6767.415利润总额万元2224.596净利润万元1668.447所得税万元1.358增值税万元306.849税金及附加万元119.6410纳税总额万元982.6311利税总额万元2651.0712投资利润率35.42%13投资利税率42.22%14投资回报率26.57%15回收期年5.2616设备数量台(套)13017年用电量千瓦时432623.0218年用水量立方米7042.0319总能耗吨标准煤53.7720节能率24.77%2
13、1节能量吨标准煤23.0422员工数量人134 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。展望未来,
14、公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入7154.80万元,同比增长22.01%(1290.85万元)。其中,主营业业务三元前驱体生产及销售收入为6131.11万元,占营业总收入的85.69%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1502.512003.341860.251788.707154.802主营业务收入1287.531716.711594.091532.786131
15、.112.1三元前驱体(A)424.89566.51526.05505.822023.272.2三元前驱体(B)296.13394.84366.64352.541410.162.3三元前驱体(C)218.88291.84271.00260.571042.292.4三元前驱体(D)154.50206.01191.29183.93735.732.5三元前驱体(E)103.00137.34127.53122.62490.492.6三元前驱体(F)64.3885.8479.7076.64306.562.7三元前驱体(.)25.7534.3331.8830.66122.623其他业务收入214.9728
16、6.63266.16255.921023.69根据初步统计测算,公司实现利润总额1814.95万元,较去年同期相比增长222.62万元,增长率13.98%;实现净利润1361.21万元,较去年同期相比增长260.48万元,增长率23.66%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7154.80完成主营业务收入万元6131.11主营业务收入占比85.69%营业收入增长率(同比)22.01%营业收入增长量(同比)万元1290.85利润总额万元1814.95利润总额增长率13.98%利润总额增长量万元222.62净利润万元1361.21净利润增长率23.66%净利润增长量万元260.48投资
17、利润率38.97%投资回报率29.22%财务内部收益率20.58%企业总资产万元12057.36流动资产总额占比万元36.21%流动资产总额万元4365.70资产负债率48.75% 第三章 项目基本情况一、三元前驱体项目背景分析三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料,以镍钴锰(铝)氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主,简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料,NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料,在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应,得到镍钴锰(铝)氢氧化物沉淀。三元前驱体是制备三元正极的关键材料,是链接上游有色金属(硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰及前端
18、冶炼提纯环节等)和下游锂电材料的关键环节;三元前驱体终端应用在新能源汽车、储能、电动工具和3C电子产品用锂电池上。2019年三元前驱体总产量约为27.8万吨,同比增长24.6%,产能利用率降到52%,2018年产能利用率为66%。同时企业纷纷瞄准远期目标,大规模扩产仍在持续,新增产能主要集中在头部企业,如格林美、优美科、华友钴业等远期规划总产能均超20万吨,预计19家前驱体企业远期总产能将超150万吨。从近2年看,行业扩产速度超过需求增速,但考虑开工率水平和加工费用持续下行,实际投产量可能低于该值,产能释放或有推迟。2019年全年我国三元前驱体出口量为6.79万吨,较2018年同期增长54.2
19、%。近年来,作为动力电池原材料的三元前驱体出口量持续高增长,反映出海外市场三元正极材料行业维持高增长趋势,同时也表明我国三元前驱体企业技术水平和产品质量的不断提高,已成功进入海外三元正极材料企业供应链体系,成为供应端重要力量。我国三元前驱体出口高度集中于韩国,2019年,出口向韩国的三元前驱体占国内总出口量比例达到97.1%。仅就单一品种来看,韩国市场对三元前驱体的出口业务影响巨大,若后期因疫情影响订单执行,料将对国内三元前驱体企业的生产销售产生较大影响。2019年国内三元正极材料出口量大幅增长,日韩占比达到近80%。2019年全年,国内三元正极材料出口量19159吨,较2018年上涨63.0
20、%。2019年4月以来,我国三元正极材料出口量呈现大幅攀升态势,显示出2019年国内三元正极材料厂家加速进入海外供应链,在全球三元正极材料供应中地位不断抬升。2019年我国出口的三元正极材料中,66%流向韩国,13%流向日本,两国合计占比达到79%,除韩国和日本外,波兰和匈牙利也是主要出口国,占比分别为13%和6%。2019年我国三元正极材料进口量保持高增长,且高度依赖日韩。2019年,我国三元正极材料进口量为3.82万吨,较2018年增长84.8%。2019年我国三元正极材料进口量大幅增长,且进口数量远高于出口数量,反映出我国三元正极材料的技术和产品品质较日韩领先企业仍有差距。进口来源方面,
21、韩国和日本是我国三元正极材料主要进口国,两国合计占比高达97%。若日韩疫情导致其国内三元正极材料企业停产,我国三元材料进口受限,下游企业可能转向国内采购,对国内企业出货形成利好。2019年底我国20家三元前驱体企业总产能达到53.8万吨,头部企业占据了大部分的产能份额,top5产能占比59%,top10产能占比达到84%。从企业分类看,一体化企业占据了主要的产能分布,达到28万吨,占比53%;正极企业11.25万吨,占比22%;聚焦前驱体的企业产能14.5万吨,占比25%。二、三元前驱体项目建设必要性分析三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料,以镍钴锰(铝)氢氧化物NixCoyMn(1-x-y
22、)(OH)2为主,简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料,NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料,在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应,得到镍钴锰(铝)氢氧化物沉淀。三元前驱体是高度定制化的标准品,产品品质考量指标一致。三元前驱体呈黑灰色颗粒状,具有成本低廉,比容量高,充放电电压高,循环性能好,安全性好等特点。三元前驱体工艺复杂,各家产品工艺参数有别,但客户考量产品品质的指标依据相同,关注的性能指标主要有:总金属含量、杂质含量(磁性异物是重点)、水分含量、PH值、粒径分布、振实密度、比表面积、形貌等。而在制作过程中,盐碱浓度、反应温度、PH值等核心工艺参数会影响
23、前驱体成品的性能,这些性能指标会影响三元材料成品的理化性能,进而对锂电池的电化学性能产生影响。镍钴锰氢氧化物制备方法有共沉淀法、高温固相法、溶胶-凝胶法。目前大规模商业化使用的是共沉淀法,其优点在于让多种金属离子在沉淀剂的作用下同步沉淀,得到各组分均一的沉淀物,很大程度上提升了前驱体材料的振实密度,其颗粒表面光滑、粒径分布均一、振实密度高,而且原料在晶格中分布均匀,材料杂相较少。共沉淀法又分为:氢氧化物共沉淀法、碳酸盐共沉淀法、草酸盐共沉淀法,其中大规模应用的是氢氧化物共沉淀法。选择合适的沉淀剂、控制PH值、反应时间、温度、搅拌速度,是影响前驱体制备的核心壁垒。市场规模方面,2019年中国三元
24、前驱体市场规模为230亿元,同比下降6.3%,下滑主要是三元前驱体价格较2018年大幅下跌,如NCM111型号价格下滑约40%;NMC523型下滑30%,NCM622型下滑29%。未来三年,三元前驱体价格企稳,预计产值规模稳定上升,同时三元前驱体结构将持续升级,预计2020-2022年三元前驱体行业产值规模分别达到319.61亿元、420.31亿元和529亿元,同比增长38.68%、31.51%和25.86%。三元前驱体作为高度定制化产品,其下游需求决定了当年供给,由于产品指标和订单更新速度较快,所以没有严格意义上的库存,因此,在三元前驱体行业一般不讨论供需平衡,而是聚焦于产能利用率的提升和与
25、下游需求的匹配。产量方面,2019年三元前驱体总产量约为27.8万吨,同比增长24.6%。产能方面,目前,三元前驱体行业处于名义产能过剩、高端产能不足的状态。截止2019年底,中国19家三元前驱体企业合计产能达到53.34万吨,产能利用率降到52%。2019年底,中国20家三元前驱体企业总产能达到53.8万吨,头部企业占据了大部分的产能份额,top5产能占比59%,top10产能占比达到84%。从企业分类看,一体化企业占据了主要的产能分布,达到28万吨,占比53%;正极企业11.25万吨,占比22%;聚焦前驱体的企业产能14.5万吨,占比25%。前驱体环节市场集中度的提升主要来自头部企业和自产
26、原材料的一体化企业凭借规模和成本优势,迅速抢占下游主流客户。过去两年时间,一体化企业的市场份额由40%提升到47.6%,并有持续提升的趋势,主要得益于一体化企业明显的成本优势和可控的原材料资源保障。其中格林美、湖南中伟和邦普循环2019年产量超越优美科长信,成为国内前三甲,格林美2019年产量在5-6万吨之间,预计5.8万吨;湖南中伟产量在4-5万吨之间,预计4.5万吨;邦普产量在3-4万吨之间,预计在3.5万吨左右,其产量的提升意味着宁德时代采购格林美的量有所下滑。锂电池能量密度的提升,除了提高比容量以外,还可以通过提高充电截止电压、提高正极材料压实密度来实现。合成单晶三元正极材料是提高充电
27、截止电压、压实密度的有效方法之一,可以通过前驱体的选型、烧结温度的调整以及大小粒子的搭配等方法来实现,而比容量的提升主要源自使用更高镍含量的三元前驱体以及合成工艺的改善。普通三元正极形貌为一次单晶颗粒聚集成的球形或类球形二次颗粒,由多个微粒结合而成,粒度分布较宽。其主要缺陷有:全球疫情情况下,虽然目前对韩国的正极材料厂影响较小,但是这些工厂在韩国疫情没有得到有效控制之前都有停工的风险,对企业来说存在相当的风险。据了解,2019年中国企业出口三元前驱体的数量约为8.02万吨(出口量实为8.0205万吨,表中取出口量排名前十五的企业),而其中出口到日韩的三元前驱体的数量达到了7,76万吨。由此可见
28、,出口到日韩的数量占出口总量的较大比重。此外,日韩对中国的三元前驱体的需求总体呈增长趋势。三元前驱体企业多出口日韩,国内下游动力市场仍未恢复,但目前出口量暂未受影响。2月下旬韩国疫情加重,部分韩国前驱体公司减少产量未能满足正极材料厂需求,导致国内前驱体企业出口增量。也有部分依赖出口的前驱体企业较为担忧之后的疫情恐慌情绪会影响常规的进口。但随着2020年日韩电池巨头产能扩张,其对三元前驱体需求日益渐增,预计2020年国内部分前驱体企业全年产量会随着日韩出口量而大幅增长。 第四章 市场分析一、三元前驱体行业分析前驱体对生产三元正极材料的极其重要。前驱体的品质(形貌、粒径、粒径分布、比表面积、杂质含
29、量、振实密度等)直接决定了最后烧结产物的理化指标,三元材料60%的技术含量在前驱体工艺里面。前驱体反应过程是一个复杂的过程,需要控制的工艺参数有:盐和碱的浓度、氨水浓度、盐溶液和碱溶液加入反应缸的速率等。三元前驱体产量提升迅速,行业集中程度仍然较低。2018年我国三元前驱体产量为21.8万吨,同比去年增长68%,行业集中程度虽然有一定提升但仍然较分散,前三甲依旧是格林美、优美科以及中伟新材料,国内共有9家企业年产量超过1万吨。行业扩产持续加速,未来竞争进一步加剧。2018年资本投向三元前驱体的项目持续增多,主流项目由容百科技、华友钴业、当升科技、杉杉能源、优美科、巴斯夫、格林美领衔,除主流正极
30、材料企业布局外,包括美都能源、玉龙股份、四川路桥、美国恩创等也在卡位三元前驱体。“锚定钴价+加工费”的定价模式下行业盈利能力与钴价相关性高,成本领先企业拥有较高的盈利能力。由于行业迅速扩产且标准化程度较高,因此除部分龙头企业拥有一定的技术溢价能力外,行业整体以“材料费用+加工费”的定价模式为主,相对利润率较低。同时三元前驱体以及正极材料企业通常储备一定期限的钴库存,伴随钴价波动原材料及库存商品价值波动对企业盈利能力影响较大,导致行业盈利能力普遍与钴价呈现正相关性。目前布局三元前驱体的企业往往在产业链上做纵向延伸,拥有上游矿产资源或者下游正极材料产能,进而依靠产业链一体化增加产品附加值,在加工费
31、模式下,拥有上游成本或者下游技术优势的企业具有相对竞争优势。国内三元正极材料市场竞争较为激烈。近年来,国内三元电池正极材料厂商顺应国内三元材料电池趋势纷纷扩大产能,导致正极材料厂商之间竞争加剧。近两年三元正极材料出货量占比排名变化较大,市场集中度下降:容百新能源与长远锂科分别占据2017和2018年的正极材料出货量头名,而其他企业的排名变化也比较剧烈,格林美在2018年榜单中跌出了前十,反应出三元正极材料行业市场的活跃与激烈程度。国内三元前驱体企业产能普遍明显扩增,2018年我国三元前驱体总产量为21.6万吨,其中格林美、优美科和中伟新能源保持前两年的形势,占据了三元前驱体市场产量的前三名,均
32、具有年产量三万吨以上的水平,且前三名产量之和逐年增加,占据了总产量的46.8%,仅前三名便瓜分了市场份额的半壁江山。而年产量过万的企业约有9家左右,年产量前十名占到总产量的93.4%,相比三元材料年产量前十名仅占到总产量的75%,前驱体市场的集中度明显高于正极材料市场。三元电池价格与原材料价格紧密联系,特别是主要贵金属原料钴和镍的价格。2019年上半年,受新能源车补贴退坡、钴、镍价格下跌的影响,到价格最低的7月底,国内市场上三元电池前驱体523和622的平均价格分别较年初下降约27%和22%。前驱体价格的下跌影响到了生产商在上半年的销售收入和利润。钴镍金属价格波动幅度较大,且均属于贵金属,价格
33、较高,占前驱体原材料成本的主要部分。镍价格受新能源电池和钢铁行业需求影响较大,近期受印尼限制镍矿出口等因素影响,回到1.7万美元/吨附近。而钴价钴价格在2017和2018年经历了大幅增长,导致行业过剩而持续走低,虽然目前价格相较高点回落较多。近期随着佳能科关停其在非洲的钴矿,价格有所回升。总体来看,钴、镍的价格均处在历史低位且在逐步上升通道中,有助于三元前驱体价格的稳步增长。而且,随着高镍三元材料的推广,电池制造成本有望进一步降低。二、三元前驱体市场分析预测三元锂电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域,下游应用领域的快速成长形成了对上游关键材料三元前驱体的巨大需求。全球新能源汽车市场的快
34、速发展,使得动力锂离子电池出货量增长迅速。在消费电子领域,随着智能手机、平板电脑以及智能可穿戴设备的迅速普及、出货量的快速增长,高性价比的锂电池成为消费电子厂商采购的重要考虑因素,使得在部分中低端消费电子领域三元锂电池开始替代钴酸锂电池。基于动力锂电池、储能锂离子电池出货量的快速增长以及部分三元锂电池在消费电子领域替代的替代效应,全球三元前驱体出货量快速成长。2019年全球三元前驱体出货量为33.4万吨,同比增长45.2%;预计到2025年全球三元前驱体的出货量达到148万吨以四氧化三钴为前驱体材料,最终制造的钴酸锂电池,主要应用于智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子领域。到2020年
35、全球智能手机出货量将达19.2亿部、可穿戴设备出货量将达2.4亿部,稳定的下游需求将使得对钴酸锂电池需求平稳增长。2017-2019年全球钴酸锂正极材料出货量分别为5.7万吨、6.7万吨和7.9万吨,保持稳定增长。受益于钴酸锂电池以及钴酸锂正极材料的稳定增长,四氧化三钴的出货量呈现稳中有增的趋势。2019年全球四氧化三钴出货量为6.4万吨,预计到2025年全球四氧化三钴的出货量达到7.8万吨。近些年,随着全球能源危机和环境污染问题日益突出,节能环保有关行业的发展被高度重视,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识,在其推动下,产业链各环节快速发展,市场规模日益扩大。在国内市场,2009年以来,国
36、务院、科技部、工信部、财政部、税务总局等部委陆续颁布鼓励和推动新能源汽车及动力锂电池行业发展的相关政策,在此支持下,新能源汽车及其产业链上各个领域均实现快速发展。依照新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)(征求意见稿),到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显提高,新车销量占比达到25%左右。2019年我国汽车销量2,577万辆,其中新能源汽车销量121万辆,新车渗透率仅为5%,按照前述发展规划目标,国内新能源汽车在未来几年仍将保持快速发展。凭借我国新能源汽车市场的迅速崛起,我国已超越了美国、日本和欧洲,成为全球最大的动力锂电池出货国,发展空间依旧广阔。在海外市场,近年来,受欧盟汽车
37、碳排放标准趋严的推动以及特斯拉示范效益的影响,尤其是在2015年大众汽车“排放门”事件后,海外各国家亦加大了新能源汽车的推广力度,先后公布了推进电动化的时间表。同时,大众汽车、奥迪汽车、宝马汽车、奔驰汽车等传统燃油汽车企业均发布了其新能源汽车发展规划,为海外新能源汽车发展营造了良好的市场环境。受益于此,LG化学、三星SDI、宁德时代等全球主要的锂离子电池厂商已开始或筹划在海外设立生产基地,满足下游整车厂商快速增长的需求。储能产业的规模化发展将有利于推动绿色能源的高效利用,是全球能源变革的重要影响因素之一,市场发展空间较大。2019年全球储能电池出货量为19GWh,同比增长40%。随着锂离子电池
38、成本的不断下降、储能下游应用场景的逐步成熟,全球储能锂电池市场正在快速发展。从通信储能市场来看,全球5G通信设施的新建与升级改造、现有通信运营商供电设施后备电源的“锂电化”浪潮,将共同推动储能锂电池市场需求的不断扩大。从电力储能领域来看,能源危机与环境问题日益凸显,各国均加大对风储、光储等领域的政策支持力度,电力储能市场将迎来快速发展阶段。未来,储能领域有望成为拉动锂离子电池消费的另一增长点,其对锂离子电池需求量将持续增加,从而推动上游正极材料前驱体市场的发展。传统的消费电池主要应用于手机、电脑、数码相机等消费电子领域,得益于智能手机、平板电脑等产品的普及,消费电子经历了一段发展的黄金时期,带
39、动了消费电池的快速增长。近几年,随着智能手机、平板电脑等产品普及率逐步提高,相应的消费电子产品市场趋于饱和,随着全球5G商业化进程逐步加快,预计该市场将保持稳定增长。尽管传统消费电子的发展速度有所回落,近年来出现的多种新型电子产品又增加了对消费电池的需求,如可穿戴设备、电子烟、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的市场前景广阔,将成为消费电池新的增长极。以可穿戴设备为例,2018年全球可穿戴设备的出货量超过1.7亿台,同比增长28%,预计2023年将达到2.8亿台。在上述因素的综合影响下,未来消费电子产业链各环节将保持稳定发展,对上游核心材料四氧化三钴的需求量持续增长。与此同时,消费电子产品呈现出日益多
40、样化、智能化和复杂化的趋势,对重要部件锂离子电池的技术要求也随之提高,行业内企业不断追求更加小型轻量且续航时间长的锂离子电池,促使高端钴酸锂电池的出货量持续攀升,对上游高性能四氧化三钴的需求量不断增长。政策的扶持对于新能源汽车产业的初始发展具有重要的推动作用,随着消费者对于新能源汽车的认知逐步加强,安全性、经济性以及便捷性成为新能源汽车长期良性发展的重要考虑因素。随着新能源汽车市场化、国际化程度加深,新能源汽车的技术提升、成本下降以及配套完善将得到充分落实,未来,新能源汽车以及上游产业链将形成市场作为主要驱动力量的可持续发展进程,有利于三元前驱体产业的长期发展。财政补贴在新能源汽车发展的初期阶
41、段起到关键的拉动作用,随着补贴的持续退坡,虽然长期来看有利于整个行业的可持续发展,但是阶段性的补贴退坡,使得行业各环节利润空间收窄,企业盈利水平成长不及预期。 第五章 项目方案分析一、产品规划项目主要产品为三元前驱体,根据市场情况,预计年产值8992.00万元。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积20703.68平方米(折合约31.04亩),其中:净用地面积20703.68平方米(红线范围折合约31.04亩)。项目规划总建筑面积27949.97平方米,其中:规划建设主体工程21210.36平方米,计容建筑面积27949.97平方米;预计建筑工程投资2023.84万元。(二)设备购置项目计
42、划购置设备共计130台(套),设备购置费2274.21万元。(三)产能规模项目计划总投资6279.86万元;预计年实现营业收入8992.00万元。 第六章 项目选址方案一、项目选址该项目选址位于某科技园。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,
43、为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单
44、位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。二、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地
45、建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.67%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度173.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20703.6831.04亩2基底面积平方米12560.923建筑面积平方米27949.972023.84万元4容积率1.355建筑系数60.67%6主体工程平方米21210.367绿化面积平方米1605.438绿化率5.74%9投资强度万元/亩173.09四、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。五、总图布置方案1、根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求
限制150内